联网汽车设备市场规模和份额
联网汽车设备市场分析
联网汽车设备市场规模预计到 2025 年为 632.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 1263.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 14.83% （2025-2030）。需求源自 5G 的快速推出、新的 e-Call 和 ADAS 指令，以及向依赖无缝连接的软件定义车辆的转变。 OEM 将嵌入式模块视为订阅服务和数据货币化的支柱，每辆车从互联产品中获得的潜在收入为 1,600 美元。蜂窝车联网 (C-V2X) 标准和边缘 AI 芯片组的普及推动了增长。
主要报告要点
- 按最终用户类型划分，OEM 渠道将在 2024 年占据联网汽车设备市场份额的 63.27%，而售后解决方案预计将以 15.74% CAG 的速度增长R到2030年。
- 按通信类型划分，2024年车对车技术占联网汽车设备市场规模的39.62%；到 2030 年，车辆到电网的复合年增长率预计将达到 15.12%。
- 按产品类型划分，驾驶辅助系统将在 2024 年占据联网汽车设备市场规模的 41.21% 份额，而网络安全硬件将以 14.89% 的复合年增长率增长最快。
- 从连接技术来看，嵌入式解决方案将在 2024 年占据主导地位，收入份额为 48.83%，而 C-V2X 领域的复合年增长率有望达到 15.51%。
- 按车辆驱动类型划分，2024年内燃机车型将保持76.14%的份额；纯电动汽车的复合年增长率将达到本十年最高的 15.17%。
- 按地理位置划分，北美在 2024 年占据了 38.73% 的联网汽车设备市场份额，而亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将高达 15.37%。
全球联网汽车设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 快速 5G 推出和运营商 OEM | +3.2% | 全球，在中国、韩国、美国 | 中期（2-4 年） |
| 强制性电子呼叫和 ADAS 法规 | +2.8% | 北美和欧盟核心，中国实施 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于订阅的收入目标 | +2.1% | 全球高端细分市场优先 | 中期（2-4 年） |
| 边缘人工智能芯片实现 | +1.9% | 全球，以高端和电动车细分市场为主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 基于使用情况的保险驾驶 | +1.7% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 跨行业应用商店生态系统 | +1.4% | 全球，集中在发达地区市场 | 长期（≥ 4 年） |
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快速 5G 推出和运营商与 OEM 合作伙伴关系
预计到 2027 年，汽车 5G 连接的支持收入将呈指数级增长。思科和 TELUS 已在自动化平台上配置了超过 150 万辆 5G 车辆，将延迟降低到对自主功能至关重要的近实时水平。现在，合作伙伴将连接、边缘计算和开发工具捆绑到统一的产品中，使 OEM 更快地推出新服务。这些联盟改变了供应商格局，因为运营商从带宽提供商转变为战略技术合作伙伴。由此产生的服务平台支持优质信息娱乐、远程诊断和高清地图，支持更高的每用户平均收入。
强制性紧急呼叫和 ADAS 法规
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美国国家公路交通安全管理局要求到 2029 年 9 月在所有轻型车辆上安装带有行人检测功能的自动紧急制动，这将导致每年 3.54 亿美元的合规成本和高达 58.2 亿美元的终生效益[1]“自动紧急制动最终规则”，国家公路交通安全管理局， nhtsa.gov 。欧洲根据《通用安全条例》强制执行 e-Call 和一套驾驶员辅助功能，而中国则在北京通过 7,000 多个 5G-A 基站扩大车路云试点。这些要求消除了时间表的不确定性，促使原始设备制造商将联网传感器集成为标准设备。供应商受益于可预测的产量，消费者获得通用的安全功能，从而降低事故率。
基于订阅的收入目标
随着硬件利润收紧，汽车制造商寻求经常性收入。沃尔沃的 EX90 电动 SUV 运行高通的数字驾驶舱，可按需解锁功能，而大众汽车的 Cariad 部门则探索付费自动驾驶套餐。行业预测显示，软件占汽车创新的四分之三以上。成功取决于提供明确的消费者价值，同时避免基本功能付费墙的阻力。平台必须支持安全的无线更新、使用情况分析和灵活的计费，以便品牌可以在不影响安全性或性能的情况下个性化产品。
用于车载推理的边缘人工智能芯片
恩智浦的 S32N55 和本田瑞萨即将推出的 2,000 TOPS 处理器说明了向集中式人工智能就绪架构的迁移[2]“S32N55 车辆超级集成平台”，恩智浦半导体，nxp.com。将计算放在首位边缘减少了对云的依赖，即使在连接较差的情况下也能实现实时驾驶员监控、传感器融合和预测性维护。由于先进的人工智能硬件，预计到 2030 年，每辆车的半导体含量将增加一倍。将多个电子控制单元整合到域控制器中可以减少布线、减轻重量并简化更新，但需要将强大的热管理和网络安全保护融入到芯片中。
约束影响分析
| 网络安全漏洞 | -2.4% | 全球，高端细分市场敏锐 | 短期（≤ 2 年） |
| 多频段 V2X 的 BOM 成本较高 | -1.8% | 全球，集中在新兴市场 | 中期（2-4 年） |
| 数据云出口费用侵蚀 OEM | -1.6% | 全球，集中在北美和欧盟 | 中期（2-4 年） |
| 半导体供应链脆弱性 | -1.4% | 全球化，亚太地区制造业严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
网络安全漏洞和召回
Pwn2Own Automotive 2024 竞赛揭露了 Alpine Halo9 信息娱乐单元中的零点击漏洞，成功率高达 96%，凸显了远程入侵的容易性[3]“汽车 2024 年竞赛结果”，Pwn2Own，pwn2own.com。到 2023 年，与软件相关的召回将影响超过 3000 万辆汽车，NIST 列出的 CVE-2023-6248 缺陷可实现对流行远程信息处理网关的全面设备接管。随着车辆成为滚动数据中心，其攻击面不断扩大，从而提高了售后补丁的成本和声誉损害。监管机构要求设计安全，推动供应商嵌入硬件信任根、安全无线框架和持续渗透测试。
多频段 V2X 模块的高 BOM 成本
支持 DSRC、C-V2X 和新兴的 5G 侧链路一个盒子会提高射频复杂性和生产成本。到 2027 年，汽车半导体有望位居榜首，其中 V2X 无线电是最昂贵的组件之一。 OEM 面临一个选择：按地区实现 SKU 多样化以降低成本，或者安装通用模块以保留全球平台。 DSRC 和 C-V2X 的临时重叠限制了规模经济，而价格敏感的市场则权衡连接性与核心机械内容。在销量上升和标准趋同之前，高模块定价将限制高端细分市场之外的采用。
细分市场分析
按最终用户类型：OEM 主导推动集成
OEM 安装在 2024 年占据了联网汽车设备市场份额的 63.27%，因为工厂安装的硬件与车辆诊断、电源管理和保修深度集成框架。汽车制造商在装配过程中嵌入模块，以确保符合 e-Call 和 ADAS 指令，简化生产流程无线升级，并加强品牌对数据的控制。随着 OEM 将连接性与远程功能激活和预测性维护等创收服务联系起来，对软件定义架构的日益依赖巩固了该渠道的领导地位。
然而，随着保险公司和车队经理对遗留资产进行改造，售后市场提供商正在迅速扩张，复合年增长率为 15.74%。即插即用的加密狗和硬连线黑匣子提供实时使用数据，支持基于行为的保费和资产跟踪。哈曼的现成升级套件体现了为需要安装速度和跨品牌兼容性的混合车队量身定制的解决方案。虽然 OEM 控制依然强劲，但对价格敏感的车主和商业运营商继续推动平行售后市场，确保联网汽车设备市场的竞争多样性。
按通信类型：V2V 引领当前部署
车对车链路占连接的 39.62%cted 汽车设备在 2024 年将占据市场收入份额，因为它们无需路边装置即可发出碰撞警告。成熟的标准和已证实的安全收益鼓励原始设备制造商首先采用 V2V，特别是在旨在获得五星级安全评级的大批量车型中。商业车队的改造也激增，前方碰撞警报可以减少停机时间和保险成本。
随着能源公用事业公司与汽车制造商合作稳定可再生能源为主的电网，预计到 2030 年，车辆到电网的能力将实现 15.12% 的复合年增长率。双向充电器与连接功能相结合，让电动汽车将存储的电力回馈到网络，为车主和电网运营商创造新的收入。车辆到基础设施和车辆到行人细分市场的增长伴随着智慧城市支出的增长，但这些都依赖于更广泛的公共投资。随着时间的推移，集成的 V2X 套件将融合所有模式，但 V2V 将仍然是基石，而围绕它的生态系统将会成熟。
产品类型：ADAS 系统指挥市场领导地位
驾驶员辅助系统在 2024 年占据联网汽车设备市场 41.21% 的份额，反映了自动紧急制动、车道保持和智能速度辅助的监管期限。将雷达、摄像头和激光雷达数据与连接相结合，使车辆能够访问基于云的地图和交通信息，从而提高传感器性能。消费者感受到了直接的安全效益，从而证明大众市场中更高的标价是合理的。
网络安全硬件虽然目前在收入中占据一席之地，但由于以软件为中心的车辆需要专用处理器来进行异常检测、加密和安全启动，因此将以 14.89% 的复合年增长率增长最快。远程信息处理盒对于车队监控、使用和维护周期仍然至关重要，而信息娱乐平台则演变成统一娱乐、导航和气候控制的数字驾驶舱。捆绑 ADAS、信息娱乐和安全的供应商随着互联汽车设备市场中产品边界的模糊，模块化架构的集成可以获取更大的价值。
通过连接技术：嵌入式解决方案占据主导地位
嵌入式调制解调器在 2024 年占据了 48.83% 的收入份额，因为买家总是期望无需额外设备即可获得按需服务。原生 SIM 简化了配置、更新和诊断，使汽车制造商能够保证全球漫游合作伙伴的性能。通过运营商进行的订阅捆绑进一步巩固了嵌入式设计作为高级和批量型号的默认设置。
随着 5G 独立网络实现更高的吞吐量、增强的侧链范围和未来的自动驾驶功能，蜂窝 V2X 的采用将以 15.51% 的复合年增长率攀升。集成和系留选项在利基应用中持续存在：系留适配器适合价格较低的汽车和售后改装，而集成解决方案平衡了中端装饰的灵活性和成本。向软件定义趋同在 4G、5G 和 Wi-Fi 之间切换的内置无线电将减少 SKU，但嵌入式架构仍将是联网汽车设备市场的支柱。
按车辆推进类型：ICE 车辆保持市场份额领先地位
内燃机平台贡献了 2024 年出货量的 76.14%，确保它们仍然是本十年联网硬件最大的收入来源。对 ICE 模型进行电子呼叫、远程信息处理和基本信息娱乐的改造使 OEM 能够在利用现有生产线的同时将数据货币化并遵守安全规则。这些销量支撑了规模经济，降低了所有推进类型的组件成本。
随着零排放要求的收紧，纯电动汽车将以 15.17% 的复合年增长率增长。它们的高压架构和集中式软件堆栈使其成为智能充电、基于路线的能源优化和车到户电力输出等先进互联服务的理想主机。混合动力和燃料电池l 变体还受益于同步推进模式和维护周期的连接。即使纯电动汽车份额不断上升，内燃机汽车的庞大安装基础仍将使其成为联网汽车设备市场的基石客户群。
地理分析
到 2024 年，北美将占联网汽车设备市场份额的 38.73%。这一增长是由《基础设施投资和就业法案》下的联邦资金以及消费者对高端产品的需求推动的。配备 ADAS、高清信息娱乐系统和 5G 热点的 SUV。美国交通部和 5G 汽车协会正在进行的试点增强了人们对 C-V2X 的信心，而严格的网络安全和隐私规则则影响了采购规范。加拿大和墨西哥受益于集成供应链，使区域 OEM 工厂能够实现互联模块和软件堆栈的标准化。这些因素维持健康更换北美地区的销售周期和售后订购量。
到 2030 年，亚太地区的复合年增长率有望达到最快的 15.37%。中国的车路云蓝图支撑着公共和私人支出，仅北京就拥有超过 7,000 个用于智能移动的 5G-A 基站。国内品牌嵌入连接功能，以在拥挤的电动汽车领域脱颖而出，而区域供应商则为两轮车和微型汽车提供成本优化的远程信息处理。日本和韩国利用芯片制造能力和早期 5G 推出来测试下一代 C-V2X 侧链功能。随着安全规范的收紧以及精通智能手机的买家需要始终在线的信息娱乐，印度成为了一个大批量的机会，尽管价格敏感性使系留解决方案保持相关性。
欧洲在强制性电子呼叫和一般安全法规等统一法规的支持下保持稳定的发展势头。德国、英国和法国在奢侈品牌捆绑连接方面处于领先地位高端装饰线的流行，中档品牌也纷纷效仿。能源效率和碳减排目标激发了人们对将电动汽车充电与可再生能源输出相结合的车辆到电网试点的兴趣。严格的数据主权法影响云托管选择，为欧洲提供商提供了优势。泛欧盟网络安全认证标准正在制定中，有望简化跨境认证并进一步刺激联网汽车设备市场。
竞争格局
联网汽车设备市场适度分散，但随着半导体公司、云超大规模企业和电信设备公司挑战既定的 Tier，竞争加剧1个供应商。英飞凌收购 Marvell 的汽车以太网部门凸显了高带宽网络与电力电子和微控制器垂直集成的推动。高通公司的一个收购 Autotalks 为 Snapdragon 数字底盘增加了双模 DSRC/C-V2X 功能，标志着一场提供融合连接、计算和 AI 加速器的统包平台的竞赛。
合作伙伴关系现在决定了创新的步伐。博世和微软将领域专业知识与生成式人工智能相结合，实现软件验证工作流程自动化，缩短无线更新的发布周期。 AWS 与丰田合作托管互联服务后端，而谷歌则将 Android 汽车操作系统和应用程序服务扩展到多个欧洲品牌。这些联盟使汽车制造商能够在不放弃品牌形象的情况下利用云规模，从而加速跨车型范围的服务部署。
网络安全和边缘推理领域存在大量空白机会。 Blaize 等专家提供用于实时感知的节能图形流处理器。随着架构集中于集中式计算，供应商可以提供安全、可升级且符合标准的服务模块获得议价能力。与此同时，价格压力和重叠的产品组合刺激了整合，建议随着参与者在联网汽车设备市场寻求规模化而进一步合并。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：高通完成对 Autotalks 的收购，以深化 V2X 专业知识并将双模 DSRC/C-V2X 集成到 Snapdragon Digital 中底盘。
- 2025 年 5 月：哈曼通过 Eclipse 基金会开源其端到端互联服务平台，可部署多达 100,000 辆汽车。
- 2025 年 4 月：英飞凌完成以 25 亿美元收购 Marvell 汽车以太网业务，将微控制器领导地位与多千兆位车载网络融为一体。
FAQs
联网汽车设备市场目前规模有多大？
联网汽车设备市场规模到 2025 年将达到 632.7 亿美元，预计将翻一番，达到约 100 亿美元到 2030 年，市场规模将达到 1263.2 亿美元，复合年增长率为 14.83%。
哪个地区引领市场？
北美举办由于监管要求和高端汽车的高渗透率，到 2024 年将占据 38.73% 的市场份额。
OEM 为何专注于订阅服务？
原始设备制造商的目标是抵消紧固硬件 m通过释放经常性收入来获得利润，每辆车的潜在互联服务收入可达 1,600 美元。
哪些细分市场增长最快？
到 2030 年，车对电网通信、网络安全硬件和纯电动汽车的复合年增长率均超过 13.5%。
如何应对网络安全风险？
汽车制造商现在嵌入硬件信任根，运行持续渗透测试，并与专业公司合作，以满足新兴的安全设计法规。
5G 将在汽车行业中发挥什么作用联网车辆？
独立 5G 将延迟缩短至近实时，实现高级驾驶辅助、高清地图和未来自动驾驶功能，同时支持新的运营商 OEM 服务平台。
