云发现市场规模和份额

云发现市场分析

云发现市场规模预计到 2025 年将达到 18.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 41.8 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 18%。

快速多云采用、更严格的零信任指令和可持续性报告规则正在重塑企业安全架构，使持续的资产可见性成为董事会级别的优先事项。随着企业从一次性审计转向实时监控，将无代理发现、自动分类和 FinOps 就绪分析嵌入其平台的供应商正在获得份额。北美的需求仍然以联邦合规框架为基础，而亚太地区的主权云计划正在加速该地区的采用。较小组织的预算限制和分段网络中持续存在的凭证访问障碍抑制了总体增长，但持续创新人工智能驱动的自动化不断扩大可满足的总需求。 

全球云发现市场趋势和见解

全球 2000 强企业越来越多地采用多云

组织现在平均在 3.2 个公共云上运行生产工作负载，这一策略提高了弹性，但分散了可见性。因此，发现引擎必须近乎实时地与多个提供商 API、容器编排层和服务网格进行交互。亚洲的早期采用者非常多由于主权云指令，被迫运行并行的国内和国际云资产，从而增强了对与平台无关的发现的需求。 ServiceNow 与领先的超大规模提供商的集成展示了工作流程自动化和发现如何融合以缩短混合资产的响应时间。^{[1]ServiceNow，“专利 US11184242B2：自动发现流程”， servicenow.com}如果没有这些功能，企业报告发现延迟长达 72 小时，暴露安全和合规盲点，监管机构越来越严厉地惩罚。 

对实时配置可见性的需求不断增加，以增强网络弹性

错误配置仍然是绝大多数云泄露事件的原因，促使监管机构强制实施持续监控要求。美国国防部更新云等级使用要求承包商跟踪数据位置并立即纠正偏差。受到 HIPAA 和勒索软件威胁的医疗保健提供商在与数据安全态势管理相关的实时发现方面处于领先地位。将发现与人工智能驱动的威胁分析相结合的供应商声称平均检测时间减少了 30% 以上。制造公司报告称，在工业物联网环境中嵌入持续资产发现后，整体设备效率实现了两位数的提高。

FinOps 和 ITOM 的融合推动发现模块进入成本治理堆栈

云支出现已成为许多企业的前三大运营支出，促使 CFO 要求资源级别归属。发现平台富含标签自动化功能，可将消费数据链接到业务部门，为采用 FinOps 一致治理的组织在第一年节省 15-25% 的费用。一家采用综合成本管理的大型制造商Suite 的年度云支出减少了 300,000 美元，主要是通过消除孤立资源来实现的。这一领域的收购凸显了平台协同效应：VMware 的 CloudHealth 集成将发现功能直接嵌入财务仪表板中，扩大了可满足的总需求。^{[2]VMware，“CloudHealth FinOps Overview”，vmware.com}

GenAI 支持的自动分类降低 CMDB 维护成本

大型语言模型增强现在可以生成资产描述、依赖关系图和合规性标签，准确率超过 95%。 ServiceNow 的专利发现引擎应用 GenAI 来自动化关系映射和 CMDB 丰富，在 18 个月内将手动维护成本降低高达 60%。生成的见解使工程师能够专注于补救而不是数据管理，而更高的数据保真度则可以加速审计准备工作。安全运营团队也受益当每个云元素被连续分类时，它可以通过更快的根本原因分析来实现。 

限制影响分析

高度分段网络中的持久凭证访问障碍

零信任设计有意限制横向移动，要求发现引擎在每个微分段中单独进行身份验证。金融服务机构还必须按管辖区隔离业务部门数据，从而增加凭据开销。^{[3] Microsoft，“金融服务云合规框架”，microsoft.com} 医疗保健提供商在隔离受保护的健康信息时面临类似的挑战。无代理方法减轻了一些摩擦，但仍然在深度方面存在困难，因为需要在广度和粒度之间进行权衡。企业估计 40-60% 的发现预算仅用于凭证管理任务。 

中小型企业发现许可证和员工的预算紧缩

综合发现套件的起价通常超过每年 50,000 美元，对于员工少于 500 名的公司来说，这个价格点是难以承受的。实施还需要中小企业无法轻易招募的云安全技能。尽管托管发现服务提供即用即付选项，但许多小公司更喜欢资本而不是运营支出，并且不愿授予第三方对敏感工作负载的持续访问权限。因此，大约三分之一的潜在市场需求仍然只能通过低成本、简化的产品来满足。 

细分分析

按服务划分：专业服务引领市场转型

专业服务占据了 68% 的市场份额2024 年的云发现市场，强调企业依赖专业架构师将发现引擎与复杂的身份、网络和工作流层集成。参与范围通常涵盖多云 API 映射、策略调整和 CMDB 填充，所有任务都需要深厚的供应商专业知识。然而，随着企业认识到发现必须持续运行而不是临时运行，预计到 2030 年，托管服务将以 24% 的复合年增长率加速增长。  托管产品的增长标志着支出的结构性转变，从基于项目的部署转向以持续可见性为基础的订阅模式。 ServiceNow 的托管发现订阅为其 2024 年第四季度 28.66 亿美元的经常性收入做出了重大贡献，这说明了基于结果的合同的吸引力。采用始终在线发现的制造客户报告称，通过更快的异常检测，运营效率提高了 10-15%。这种转变也有利于供应商，因为自动分类可降低边际交付成本，并在缺乏全职云安全人员的组织中扩大采用范围。  

按最终用户行业划分：医疗保健加速超越传统领导者

IT 和电信仍然是领先的采用者，到 2024 年将占据云发现市场规模的 20%，这得益于早期的云渗透和复杂、延迟敏感的工作负载。然而，随着监管机构加强对电子健康记录和互联护理平台的保护，医疗保健行业 23% 的复合年增长率预测使其将超越传统领导者。该行业对分布式远程医疗和成像工作负载的依赖增加了错误配置的风险，从而增强了对持续发现的需求。实施始终在线资产库存的提供商团体报告称，审计准备时间从几周缩短到几天，同时避免了每次违规可能超过 1000 万美元的 HIPAA 处罚。医药制造研究人员同样将发现扩展到支持临床试验的实验室信息系统和边缘设备。出于监管原因，BFSI 继续稳步投资，而零售、消费品和工业制造则将发现的推出与融合 OT 和 IT 资产的全渠道和供应链数字化计划联系起来。  

地理分析

由于早期的企业云采用、成熟的超大规模生态系统以及在政府合同中嵌入发现条款的联邦命令，北美占据了 2024 年收入的 38%。金融机构、国防承包商和医疗网络代表了最大的买家群体，而加拿大公司越来越多地采用托管发现来解决跨境数据移动问题。随着成熟的 IT 服务管理供应商将发现功能集成到更广泛的工作流程套件中，竞争依然激烈，但 Fortu 的市场已经饱和近 1000 家企业抑制了增量增长。 

在主权云政策和本地化法律的推动下，亚太地区预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 22%，为全球最快。这些政策和本地化法律迫使企业在区域层面盘点资产。超过三分之一的亚太地区政府计划到 2026 年部署主权云，迫使企业维护工作负载驻留的详细记录。到 2024 年，该地区的数据中心容量将达到 12,000 兆瓦，另有 14,000 兆瓦正在建设中，这加大了对​​混合云可视性的需求。金融服务和主权国防等行业引领了采用，而新兴的数字原生企业则加速了托管服务的采用。 

欧洲是一个规模庞大、合规驱动的市场，GDPR 和企业可持续发展报告指令使得发现对于数据保护和排放核算至关重要。企业利用发现引擎来映射数据流并分配 Scope 3 碳因素，实现透明的 ESG 披露。德国、法国和北欧地区的采用最为明显，这些地区的节能云区域与严格的数据驻留规则相交叉。虽然增长率低于亚太地区，但由于与监管认证相关的转换成本较高，供应商可以从较长的合同期限中受益。南美洲、中东和非洲仍处于萌芽阶段，但前景光明；电信公司主导的云部署和公共部门数字化计划正在为未来需求奠定基础，前提是定价符合有限的 IT 预算。 

竞争格局

云发现市场表现出适度的分散性，前五名供应商约占全球收入的 55%。现有的 IT 服务管理提供商扩展了现有的 CMDB 和工作流程门户，利用深厚的企业关系来追加销售迪斯科舞厅非常。仅 ServiceNow 就有 2,109 名客户，年合同价值超过 100 万美元，凸显了安装基础扩张的力量。

战略收购正在重塑竞争动态。 Fortinet 收购 Lacework 增加了 225 项人工智能和云安全专利，扩大了其安全结构以实现统一的本地到云覆盖。 Akamai 收购了 API 安全专家以及 Tenable 进入云数据状态管理领域，这说明了向相邻控制的横向移动。 ServiceNow 的自动发现配置专利和 IBM 基于模式的云转换专利等专利申请标志着一场大规模自动化分类竞赛，从而降低了买家的总拥有成本。 

颠覆者强调无代理部署和快速实现价值。虽然它们缺乏终身 CMDB 的深度，但它们的低接触模式吸引了中端市场客户。有传言称，超大规模企业将斥资数十亿美元收购此类专业公司。ST 强调对交钥匙发现的战略兴趣，以补充更广泛的安全云。竞争优势越来越取决于可持续发展指标和 FinOps 仪表板的整合：将资产清单与碳披露和成本分配相关联的平台将赢得企业的多年承诺。 

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