中国数据中心存储市场规模及份额

中国数据中心存储市场分析

2025年中国数据中心存储市场规模达到29.5亿美元，预计到2030年将攀升至38.7亿美元，随着国家升级数字基础和深化国内技术自主化，复合年增长率稳定在4.61%。包括东数据西计算项目在内的强有力的国家计划将存储建设转移到西部省份，这些省份的可再生能源发电成本比沿海平均水平低 30%。企业继续青睐托管站点和高性能阵列，但对象、磁带和软件定义平台的采用随着人工智能工作负载的增加而加速。中国数据中心存储市场还受到一线城市的能效规则、更严格的半导体出口管制以及对国产设计的 NAND 组件日益偏好的影响。可以提供高 IOPS fla 的供应商sh、自动分层和智能数据管理软件最适合随着利用率差距的缩小和人工智能推理流量的增加而实现增量增长。

中国数据中心存储市场趋势与洞察

国企及互联网巨头云优先战略

国有企业及龙头企业阿里巴巴等平台正在提高资本支出上限，以满足数字化转型的要求。仅阿里巴巴就承诺在三年内投资 530 亿美元用于人工智能和云硬件，从而提高了对在单一堆栈中支持分析、培训和备份的多层存储的近期需求。中国电信的医疗保健子公司正在推出省级数据池，需要可扩展的块和对象容量来处理成像和基因组工作负载。统一的公私策略增加了将 NVMe 性能与 PB 级对象存储库相结合的系统的订单，这是中国数据中心存储市场奖励能够平衡延迟和成本的供应商的最佳选择。国有企业的采购指南也优先考虑国内控制者，为本地企业提供了获得更高物料清单份额的途径。

国家东数据西计算中心推出

东数据西计算计划已承诺投入近 330 亿美元建设 8 个国家数据中心。中心节点和 10 个集群区域，将计算流量从电网紧张的海岸线路由到可再生资源丰富的内陆站点。^{[1]国务院新闻办公室，“东数据西计算项目概述”，scio.gov.cn} 运营商批量设计西部集群处理和归档工作负载，刺激了密集硬盘驱动器笼和大容量对象系统的购买。电网资产的数字孪生将实时遥测数据输入这些中心，凸显了对智能分层引擎将冷数据迁移到节能池的需求。硬件选择现在考虑了高度、冷却要求和远程管理自动化，这反过来又提高了中国数据中心存储市场对支持人工智能的编排软件的兴趣。到 2023 年，计算能力将提高 30%，并继续提高一线城市的 IOPS 预算。华为于 2025 年 4 月推出的 OceanStor A 系列 AI Lake 突显了供应商如何定制并行文件架构、NVMe-over-Fabrics 和智能 NIC 加速来维持低于 100 µs 的读取延迟。^{[2]Huawei Technologies, “OceanStor A 系列和 AI 数据湖发布”，huawei.com} 模型推理流量现已超过多个超大规模站点的训练流量，促使运营商部署双个性阵列，以兼顾小文件随机访问和深度归档吞吐量。因此，中国数据中心存储市场倾向于通过计算存储驱动器和数据缩减 ASIC 增强的全闪存系统，以优化每次推理查询的成本。

半导体自力更生推动国内 NAND 供应

北京的中国制造 2025 roadmap 奖励本土闪存流程；长江存储294层3D TLC和QLC突破，降低SSD进口成本。^{[3]长江存储，《294层3D NAND量产公告》， ymtc.com} 本地晶圆厂受益于退税和优惠电价，降低了全闪存部署的成本障碍。更大的国内晶圆产能可以在地缘政治摩擦期间稳定供应，使集成商能够为长期合同确保一致的驱动分配。随着控制器和固件能力的提高，中国数据中心存储市场奖励那些针对当地监管和安全要求共同优化芯片和外壳设计的供应商。

一级电力使用效率上限地铁

北京、上海和广州要求新馆的 PUE 低于 1.3，并对旧场地施加改造时间表，限制了机架级瓦特预算和冷却密度。运营商用闪存架取代 HDD JBOD，功耗降低 80%，但初始资本支出对于小型企业来说仍然是一个障碍。冷却创新加速：液体浸入式吊舱及下方海南附近的水模块每个机架吸收高达 100 kW 的功率，同时满足城市规划规范。这些限制限制了近期出货量，但使中国数据中心存储市场转向具有细粒度功率上限固件的节能架构。

高级控制器的进口限制 › 供应风险

2024 年 10 月美国出口规则的扩展扩大了实体清单，涵盖了 200 层 NVMe 驱动器必需的高级 NAND 控制器。国内 OEM 争相采用双源芯片，并围绕本地许可的 IP 重新设计主板。高端 PCIe 5.0 卡的交货时间超过 30 周，迫使超大规模企业过度配置旧的 PCIe 4.0 队列。尽管中国资助合资企业加速控制器流片，但中短期供应不确定性拖累了中国数据中心存储市场的高性能细分市场。

细分市场分析

按存储技术：对象平台加速，企业 SAN 站稳脚跟

SAN 部署占中国数据中心存储市场 2024 年收入的 46.2%，反映了国有银行、电信核心网络和 ERP 工作负载对集中式块存储的根深蒂固的需求。即使软件定义的选项已经成熟，成熟的光纤通道结构、高可用性和经过认证的互操作性也能将采购周期锁定在 SAN 替代品上。在预测期内，大多数 SAN 更新包括 NVMe-FC 升级和对象存储库智能分层，帮助 CIO 管理激增的 AI 训练数据集，而无需放弃现有工作流程。

与此同时，对象和磁带解决方案的复合年增长率为 6.3%，是所有技术中最快的。 AI 模型训练使用 PB 级图像和文本语料库，非常适合由成本优化的 HDD 或每盘容量为 1.6 Pb 的下一代光学介质支持的 S3 兼容平台。磁带库也重获新生相关性，因为冷存档法规要求关键数据的离线副本。随着企业在中国数据中心存储市场按照自己的节奏实现现代化，在 SAN 和对象集群之间提供无缝命名空间共享的供应商将获得优势。

按存储类型：闪存在性能层取代旋转介质

HDD 阵列仍占中国数据中心存储市场规模 2024 年收入的 47.8%，但同比趋势线有利于固态硬盘。随着人工智能推理、实时分析和高频交易消除机械延迟，全闪存阵列到 2030 年将以 7.8% 的复合年增长率扩展。长江存储的 QLC 耐用性改进缩小了价格差距，鼓励银行和云提供商在刷新周期期间将关系数据库迁移到闪存层。电源效率要求采购进一步向 SSD 倾斜，与 15 K RPM SAS 驱动器相比，每 TB 的功耗只有五分之一。

混合系统仍然至关重要需要具有闪存缓存前端的经济高效的大容量容量的中层工作负载。供应商将 QLC SSD、PMR HDD 和压缩 ASIC 混合在一个机箱中，为客户提供逐步过渡的滑行路径。因此，纯 HDD 硬盘盒的出货量下降，但冷存档库继续购买多 TB 氦驱动器用于一次写入存储。因此，中国数据中心存储市场演变成两层模型：用于活动数据集的闪存和用于深度存档的高密度 HDD 或磁带。

按数据中心类型：托管保持领先地位，超大规模企业激增

由于企业将耗电密集型和合规驱动的工作负载外包给专业设施，托管运营商在 2024 年占据了 67.3% 的份额。领先提供商 GDS 的承诺率接近 93%，凸显了对安全、运营商中立空间 gdsservices.com 的持续需求。零售业通过将备份即服务捆绑在一起的服务目录来区分数据归档，推动了大容量存储阵列的增量购买。

然而，随着阿里巴巴、腾讯、华为云和字节跳动加速人工智能集群部署，超大规模和云服务提供商的复合年增长率最快为 8.5%。他们的三年资本支出计划锁定了 SSD 的远期购买层级，推动闪存供应商做出长期供应承诺。由于企业面临 PUE 上限和技能短缺，企业拥有的本地大厅不断萎缩。边缘微型数据中心出现在工厂和电信中心办公室中，但仅占中国数据中心存储市场规模的一小部分，尽管一旦 5G 专用网络成熟，该市场规模预计将迅速扩大。

按最终用户：医疗保健超过 IT 电信核心

IT 和电信客户在 2024 年中国数据中心存储市场收入中占 39.2%；他们稳定的更新周期和新协议的采用将继续，但增长率趋于平缓。相反，医院、基因组实验室和制药厂随着 8K 成像、病理数字化和群体规模测序项目对存储密度的要求不断提高，预计医疗研究机构的复合年增长率将达到 9.3%。中国电信的中电电信怡康子公司展示了电信公司进入医疗保健云的情况，在各省推出了 PACS 友好的块存储机架和 S3 层。

制造业吸收了用于智能工厂视频分析和数字孪生的存储，而 BFSI 则专注于满足严格数据主权代码的加密闪存阵列。政府云需要国内加密算法和零信任访问控制，从而将合同​​转向本地供应商。因此，每个垂直行业都具有不同的技术特征，但各个细分市场的共同点是中国数据中心存储市场对集成勒索软件保护和不可变快照的兴趣日益浓厚。

按外形尺寸：机架系统占主导地位，可组合架构获得关注

机架式机箱SIS 占 2024 年出货量的 54.2%，反映了简化电缆管理和气流建模的标准化 19 英寸机柜布局。现在升级嵌入了 E1.S 和 E3.S 标尺驱动器，将每个机架的容量提升到超过 1 PB 标记。随着云原生开发人员采用可分解计算和存储资源的 NVMe-oF 和 PCIe 交换结构，组合式存储的复合年增长率达到 5.7%。此类系统通过在 Pod 级别池化闪存并动态分配通道来提高利用率。

刀片和模块化设计开辟了专门的利基市场，特别是在需要前端加载 GPU 和后端加载 NVMe 块的高密度 AI 训练节点中。边缘网关部署具有无风扇冷却功能的微型机柜，适用于恶劣的工厂车间环境，但绝对数量仍然很小。对于中国数据中心存储市场，供应商将软件定义的编排封装在熟悉的机架外形中，可以帮助客户逐步发展，而无需进行叉车式升级。

按接口划分：传统协议在混合队列中持续存在，NVMe 崛起

SAS 和 SATA 仍占 2024 年中国数据中心存储市场份额中接口的 57.8%，这证明了安装基数惯性以及存档和近线工作负载可接受的吞吐量。尽管如此，在 PCIe 5.0 驱动的延迟优势的推动下，NVMe 的复合年增长率为 6.2%。紫光和其他国内制造商现已推出读取速度高达 14.9 GB/s 的 SSD，拓宽了当地生态系统的选择。光纤通道在优先考虑无损传输的金融数据中心中仍然根深蒂固，而 iSCSI 在中端市场设备系列中持续存在。

转型经济学决定了逐步转变：运营商为 AI 推理集群部署 NVMe 机架，但继续为内容库订购 SAS 磁盘。 NVMe-oF 网关让两个区域共存，从而使客户能够延迟全面的网络升级。随着时间的推移，软件定义控制器内部的协议抽象将导致接口差异可行，但目前中国数据中心存储市场必须在突破性速度与可预测成本之间取得平衡。

地理分析

东部沿海省份——北京、上海和广州——应银行、监管机构和云巨头的要求，贡献了 2024 年中国数据中心存储市场出货量的约 45%超低延迟访问核心系统。然而，PUE 上限、土地稀缺和高额公用事业电价促使人们向外转向成都、武汉和西安等二级枢纽。这些城市提供通往海岸线的暗光纤路线，同时提供降低 20% 的房地产成本和支持性市政激励措施。

贵州、内蒙古、甘肃和宁夏等西部集群在东数据西计算蓝图下加速最快，利用凉爽的气候和丰富的水力或风能。贵州大数据走廊欢迎国营和私营运营商捆绑税收违反可再生能源配额，运营费用减少了三分之一。因此，中国西部省份的数据中心存储市场规模出现两位数增长，有利于针对批量分析和档案存储库进行优化的大容量阵列。

南方地区的增长与出口制造业和香港金融业息息相关。广东珠江三角洲将 5G 专网与工业园区附近的边缘计算节点结合起来，产生了持续的 NVMe 设备需求。北方省份仍然是政策中心，但扩张更加谨慎，重点是系统升级而不是绿地建设。在电信调度中心的支持下，跨区域工作负载编排提高了整个中国数据中心存储市场的分布式快照、广域网优化复制和自动合规标记的价值。

竞争格局

Co随着国内供应商缩小与跨国公司的技术差距，中国数据中心存储市场的竞争加剧。浪潮在 2024 年第一季度占据了 11.4% 的份额，在金融和医疗保健客户 163.com 的超融合集群的支持下，销售额增长了 13.6%。长江存储在2024年双十一期间国内SSD销量超越三星，显示出对本土闪存品牌的信心不断增强。华为继续引领磁电驱动器，承诺将功耗和磁带级成本降低 90%，完全符合华为的能效要求。

国际供应商通过长期服务和兼容性合同保留了企业客户，但出口管制风险迫使他们实现生产和固件本地化。中兴通讯将其产品组合扩展到针对电信和铁路运营商的分布式对象系统，而万国数据和互联网络则投资自主开发的云存储软件以深化垂直整合。初创公司专注于 Kubernetes 原生存储，纠删码奇偶校验引擎和零信任快照验证——每一个都在争夺边缘联合学习等空白领域。

供应商策略集中在硬件、数据保护软件和编排 API 之间的紧密耦合上。与国内芯片公司、人工智能加速器公司和可再生能源提供商的合作创造了共同的价值主张。遵守中国特定的加密法规并支持机密计算框架进一步区分出价。在此背景下，中国数据中心存储市场奖励那些提供交钥匙人工智能管道、多协议分层和主动网络安全分析的公司。