中国云计算市场规模及份额
中国云计算市场分析
2025年中国云计算市场规模预计为504.7亿美元，预计到2030年将达到1358.4亿美元，预测期内复合年增长率为21.90% （2025-2030）。国家支持的数字化转型加速、对人工智能原生工作负载的需求激增以及对可再生能源数据中心的大规模投资支撑了这一扩张，使中国成为世界上增长最快的云区域。公共云仍然在部署组合中占据主导地位，但随着企业在利用公共云弹性的同时寻求符合主权的解决方案，混合云和多云战略正在迅速扩展。能源密集型数据中心建设推动全国云基础设施用电量同比增长31%，加剧了对高效电力和冷却系统的需求。东方数据、西方计算计划重塑通过将高密度工作负载转移到可再生能源丰富的西部省份来调整地理分布，从而缓解沿海城市的电网压力并降低碳足迹。随着电信支持的提供商收入翻番，竞争强度不断加剧，引发价格战，加速企业采用，但压缩了供应商利润。与此同时，2025 年 1 月的数据安全法规正在收紧合规性要求，并引导客户转向国内供应商。
主要报告要点
- 按部署模式划分，公有云在 2024 年以 63.4% 的收入份额领先，而混合/多云预计到 2030 年将以 25.1% 的复合年增长率增长。
- 按服务模式划分， 2024年基础设施即服务占中国云计算市场份额的68%；预计到 2030 年，平台即服务将以 31.9% 的复合年增长率增长。按组织规模计算，到 2024 年，大型企业将占据中国云计算市场规模的 59.9%；这2025 年至 2030 年间，中小企业细分市场复合年增长率为 24.6%。
- 从最终用户行业来看，互联网与科技占 2024 年收入的 25.6%，而工业制造预计到 2030 年复合年增长率将达到 28.7%。
中国云计算市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 国有企业和市政当局加速数字化转型支出 | +4.2% | 全国范围内，尤其是一线城市 | 中期（2-4年） |
| AI原生工作负载需要弹性GPU云 | +6.8% | 华东和华北地区，向内陆扩展 | 短期（≤2年） |
| 国家支持的“东方数据、西方计算”中心建设 | +3.5% | 中国中部和西部地区，已感受到效益全国 | 长期（≥4年） |
| 离散和流程制造工业互联网试点 | +2.9% | 沿海制造业带，在全国范围内扩张 | 中期（2-4年） |
| 云价格战降低了后期采用者的总成本 | +2.1% | 在全国范围内，二/三线城市的拉力更强 | 短期（≤2年） |
| 碳达峰目标转向绿色数据中心 | +1.5% | 全国范围内，可再生能源丰富的西部地区最活跃 | 长期（≥4年） |
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加速数字l-国有企业和市政府的转型支出
作为北京数字经济使命的一部分，国有企业和市政府正在将核心工作负载转移到云端，推动云平台从基础 IT 升级转向人工智能驱动的智慧城市用例。[1]国家发展和改革委员会，《2024 年发改委报告》，npcobserver.com 符合主权规则但规模化人工智能服务的混合架构是首选，采购规则通常要求供应商在经批准的国内云上运行。随着国有企业要求供应商加入共享云生态系统，整个供应链的连锁反应非常明显，从而将中国云计算市场扩大到早期采用者之外。市政平台越来越多地部署人工智能用于交通优化、城市管理和公民服务聊天机器人，加深了对低延迟 GPU 集群的需求。该驱动程序可提高订阅粘性，并为针对公共管理的提供商打开垂直解决方案收入。
人工智能原生工作负载需要弹性 GPU 云
中国在 2014 年至 2023 年间申请了 38,000 项生成人工智能专利，几乎是美国的六倍。[2]世界知识产权组织，“申请最多 GenAI 专利的中国发明家”，wipo.int 大型语言模型的训练和推理现在主导着云资源需求，字节跳动、阿里巴巴和其他公司花费了数十亿美元购买 GPU。成本节约转向华为 Ascend 系列等国内加速器，凸显了减少对进口硬件依赖的主权芯片战略。供应商通过专用人工智能集群做出回应，其中包括华为在西藏的 2000 PFLOPS 云矩阵，该集群使中小企业的模型访问民主化并刺激工作负载快速迁移到云托管推理服务。
国家支持的“东方数据，西方计算”中心建设
北京的大型项目连接了八个国家计算中心和十个数据中心集群，为可再生能源丰富的西部省份输送了 400-5000 亿元人民币的资本。[3]《南华早报》，“蚂蚁集团使用本地 GPU 降低了培训成本，”scmp.com 该战略到 2025 年将国家计算能力提高 50%，并通过将繁重的工作负载从沿海电网转移出去来降低碳强度。甘肃庆阳园区占地17000亩，已入驻300多家人工智能企业。 8080英里CENI光纤网络等超低延迟主干网可确保实时数据传输，使上海或深圳的企业能够无缝利用西方GPU农场。
离散和流程制造领域的工业互联网试点
从美的到富士康的制造商正在云原生堆栈上重建生产线，这些堆栈将物联网、边缘网关和分析平台相结合。[4]腾讯新闻，“美的数字化转型路线图” news.qq.com 基于云的预测性维护和数字孪生带来了可衡量的质量提升，而华为盘古 5.5 模型则增强了 30 多个行业的管道检查和缺陷检测。混合设计让工厂能够在本地保留对延迟敏感的控制，并将繁重的分析工作转移到区域云，从而推动对专业工业 PaaS 套件的粘性需求。
约束影响分析
| 更严格的网络安全和数据本地化规则 | -3.8% | 全国范围内，金融和政府方面最严格 | 短期（≤2年） |
| 遗留系统的高迁移成本和停机风险 | -2.4% | 全国范围内，对传统行业的影响更大 | 中期（2-4年） |
| 云原生DevSecOps人才短缺 | -1.9% | 全国范围内，大多数2/3 线城市严重 | 中期（2-4 年） |
| 利润挤压价格战减缓提供商资本支出 | -1.6% | 在全国范围内，影响所有主要供应商 | 短期（≤2 年） |
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不断发展的多层网络安全和数据本地化法规
2025 年 1 月生效的网络数据安全管理法规对处理“重要数据”的公司施加了分级义务，提高了合规复杂性并减缓了银行和保险公司的迁移速度。跨境转移审批仍然繁琐，促使跨国公司转向多个区域云而不是一个全球云等实例。国内供应商通过本地化的合规专业知识获得相对优势，但所有供应商都面临更高的审计和报告费用。将敏感数据集保留在本地的混合架构正在成为默认的缓解措施，从而减缓更广泛的云增长速度。
企业云迁移成本和停机时间问题
传统 ERP 重构、员工再培训和潜在的生产停机时间增加了传统制造商的转换成本，导致交错部署和延长试点。有限的 DevSecOps 人才导致咨询费用上涨，而价格折扣的波动则促使注重成本的国有企业采取观望策略。即使长期需求保持不变，这些因素也会共同影响短期迁移量。
细分分析
按部署模型：混合架构推动主权平衡
混合和多云解决方案，扩展了复合年增长率为 25.1%，反映了企业在利用公共云可扩展性的同时满足数据本地化要求的战略。尽管公共云在 2024 年占据 63.4% 的份额，但中国云计算市场正在见证工作负载快速重新分配到以本地或私有实例为基础的混合堆栈，用于处理机密数据。金融服务和政府机构引领主权云蓝图的采用，而制造商则部署边缘连接的私有云以实现延迟关键控制。电信运营商将 5G 和云捆绑在一起，以在工厂车间实现分布式人工智能和实时分析，从而增强混合吸引力。对供应商锁定的担忧进一步促使多云采购，例如银行将核心和数字银行工作负载分配给阿里巴巴和腾讯，以分散风险。东方数据，西方计算通过允许敏感数据驻留在西方主权集群中以及允许较轻的工作负载驻留在沿海用户附近来放大这种转变。位于工业界的边缘节点真实园区对中央云进行了补充，创建了一个计算层的连续体，定义了中国云计算市场的下一阶段。
新进的电信云挑战了三大科技巨头，其大幅折扣也推动了混合需求。捆绑连接加上云服务为 2/3 线城市客户带来可观的运营支出节省，鼓励首次迁移。与此同时，公共云提供商与园区内的主权区域进行对抗，提供通过监管机构审查的“可信计算”飞地。这些创新正在扩大整个中国云计算市场，巩固混合动力作为 2030 年首选架构的地位。
按服务模式：PaaS 加速反映人工智能集成
基础设施即服务在 2024 年保持 68% 的主导地位，但平台即服务正以 31.9% 的复合年增长率冲刺，这标志着企业云使用的成熟。中国云计算市场PaaS 的规模在 AI 模型工作室、容器编排和低代码开发套件的支持下不断扩大，从而缩短了价值实现时间。阿里云的 Model Studio 已经被 30 万客户采用，就是这一趋势的典型代表。百度人工智能云拥有 1810 万强大的 ERNIE 开发者群体，凸显了人工智能原生 PaaS 生态系统的重要性。集成到 PaaS 堆栈中的国内人工智能加速器正在降低总拥有成本，吸引对价格敏感的中小企业。软件即服务的增长仍然温和，因为大型企业更喜欢可定制的内部构建，而不是标准化的 SaaS 软件包。
从原始计算到托管人工智能平台的需求迁移加深了供应商锁定，但也提高了每用户的平均收入，尽管价格战不断，但仍增强了盈利能力。 PaaS 产品中嵌入的容器原生工具简化了多云可移植性，支持企业努力避免单一供应商依赖。因此，PaaS将不断扩大其在中国市场的份额。oud 计算市场，而 IaaS 增长则在较大基础上放缓。
按组织规模：中小企业民主化加速采用
大型企业占 2024 年收入的 59.9%，而中小企业以 24.6% 的复合年增长率增长，代表了增长最快的客户群体。政府补贴计划和积极的供应商折扣使微型企业能够获得先进的分析、人工智能 API 和电子商务后端服务。入门级定价的下降和管理仪表板的简化缩短了非技术所有者的学习曲线。神州数码的云服务收入增长了 62.7%，充分体现了专业提供商充分利用中小企业需求。将 5G 连接与基本云席位配对的促销“入门捆绑包”在三线城市的零售和专业服务公司中尤其受欢迎。这种民主化将云嵌入到中国 3000 万小企业的核心，使中国云计算市场更加多元化。
按最终用户行业：制造业转型引领增长
由于电子商务和游戏等平台固有的云原生 DNA，互联网和科技在 2024 年保持了 25.6% 的收入份额，但工业制造正以 28.7% 的复合年增长率加速增长，成为增量工作负载的主要催化剂。智能工厂试点利用区域云上托管的人工智能视觉检查和预测性维护，产生大量需要弹性存储和 GPU 资源的数据量。 AIBank 和其他金融公司扩大了云在风险评分和客户分析方面的使用，说明 BFSI 正在加速追赶。蚂蚁集团的人工智能驱动的 AQ 健康应用程序可以跨地区扩展诊断，这证明了医疗保健的采用也很活跃。 AI、IoT、5G跨界融合，数据密集型场景倍增，为中国云计算市场提供了广阔的需求基础。
地理分析
在上海金融业、江苏工业走廊和浙江电子商务巨头的推动下，华东地区仍然是最大的区域节点。深厚的人才库和成熟的光纤网络支持延迟关键的区块链交易系统和全渠道零售平台。芜湖的云集群补贴等省级激励措施继续吸引更多的数据中心建设，加强了沿海地区在关键任务低延迟服务方面的主导地位。
中国华北和东北地区受益于凉爽的气候，减少了冷却运营成本，以及北京市政府制定的政策驱动的人工智能计算目标。研究型大学和中央政府机构的融合创造了对主权云合规能力的稳定需求。电信运营商利用内蒙古丰富的风能，为国家机构提供量身定制的碳中和云套餐。
<中西部地区，以东部数据、西部计算为动力，是增长最快的前沿。可再生电力折扣、较低的土地成本和专用光纤链路吸引了人工智能模型训练集群。西藏的高海拔数据中心利用自然冷却提供 2000 PFLOPS，凸显了该地区不断上升的战略价值。经收入，形成了一个适度集中但竞争激烈的市场。电信附属企业中国电信、中国移动和中国联通的云营业额到 2024 年将翻一番，达到 700 亿元人民币，侵蚀现有企业的利润，同时扩大总体可处理工作负载。战略分歧新兴技术正在兴起：私营科技公司通过人工智能原生PaaS和跨境电子商务能力实现差异化；国有实体强调合规第一的混合解决方案。国内AI芯片集成已成为关键战场，华为捆绑升腾加速器和盘古模型，与基于NVIDIA的产品相比，推理成本降低了30%。专利竞赛加剧了竞争力：中国公司申请了 38,000 项 Gen-AI 专利，而美国同行则申请了 6,276 项专利。边缘计算利基市场、特定行业的垂直云和混合管理平台仍然是吸引风险投资的空白领域。 DeepSeek 的低成本人工智能模型服务标志着潜在的颠覆者，促使成熟的提供商快速集成第三方模型。国外厂商AWS中国和微软Azure（21Vianet）通过合资企业运营，专注于需要全球标准架构但必须遵守中国本地化规则的跨国客户。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：华为开源两个盘古模型，以加速 Ascend 在全球的采用。
- 2025 年 6 月：百度宣布计划开源其 ERNIE 模型，扩大开发者访问范围。
- 2025 年 6 月：阿里巴巴公布了 520 亿美元的全球基础设施计划向全球输出中国人工智能。
- 2025年5月：华为发布盘古5.5人工智能模型，参数7180亿。
FAQs
目前中国云计算市场规模有多大？
2025年市场估值为504.7亿美元，预计将增长至135.84美元到 2030 年将达到 10 亿。
哪种部署模式在中国增长最快？
混合云/多云以预计 25.1% 的增长率引领增长随着企业平衡主权与可扩展性，复合年增长率将持续到 2030 年。
为什么 GPU 对中国的云增长至关重要？
人工智能原生工作负载，例如大型语言模型要求弹性 GPU 集群，推动数十亿美元的硬件投资和专业云服务。
哪个地区云基础设施扩张速度最快？
中国中部和西部地区显示在东方数据、西方计算计划和可再生能源优势的推动下，以 28% 的复合年增长率实现最快的区域增长。
中国对云用户的数据本地化规则有多严格？
2025 年 1 月的法规要求处理“重要数据”的公司加强分类和报告，推动许多企业采用混合架构以实现合规性。
阿里云占据36%的市场份额，其次是华为云（19%）和腾讯云（15%），合计约占市场收入的70%。
