非洲数据中心市场规模和份额

非洲数据中心市场分析

非洲数据中心市场规模预计到2025年为19.4亿美元，预计到2030年将达到38.5亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为14.69%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的117万兆瓦增长到2030年的346万兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为24.29%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。这一激增反映出企业和政府转向主权托管的战略重心，并得到海底电缆的增加、5G 的推出和严格的数据驻留规则的支持，所有这些都降低了延迟并提高了非洲数据中心市场先行者的合规经济性。投资上升周期加速，因为曾经具有威慑力的电网限制现在有利于能够捆绑可再生能源并遵守法规的运营商nce 专业知识。需求还受益于云优先的要求、不断发展的金融科技生态系统以及可降低总拥有成本的可再生能源园区。竞争的重点是能源采购、熟练劳动力和监管导航，而不是纯粹的占地面积，从而推动合并和合作，将分散的本地容量整合到整个非洲数据中心市场的跨区域平台。

非洲数据中心市场趋势和见解

螺旋式云优先数字化转型

Cor非洲的企业云支出每年增长 25-30%，迫使企业将国际超大规模容量与低延迟工作负载的本地托管相结合。^{[1]Digital Realty，“桥接大陆：连接的作用”在非洲的数字化转型中，”digitalrealty.com} 政府 IT 要求规定最低本地采购（例如尼日利亚 40% 的门槛），从而加速从本地房间到运营商中立设施的迁移。金融机构通过云原生核心处理超过 60% 的交易，但离岸存储的监管上限需要合规的国内基础设施。这种混合需求提升了互连丰富的数据中心，这些数据中心可以将公共云节点与企业笼子结合在一起，而无需通过欧洲或北美的流量。由此产生的需求spike 有利于那些其园区将暗光纤纳入多个云入口且能够提供 BFSI 客户寻求的经过审计的数据保护控制的运营商。

政府数据主权立法

尼日利亚的《2023 年数据保护法》、南非的《个人信息保护法》和肯尼亚的《数据保护法》共同规定敏感数据必须保留在国界内。^{[2]DLA Piper，“尼日利亚的数据保护”，dlapiperdataprotection.com} 被归类为重要数据控制者的跨国公司必须在本地处理个人记录，否则将面临高达年营业额 2% 的处罚，从而重塑从电价到法律合规性的选址标准。金融监管机构规定客户银行数据驻留在国内，保证三级和四级大厅的基准负载。跨境转移限制片段以前的集中式架构，迫使云提供商在多个非洲市场复制区域。随着数据驻留复杂性的加深，能够整合法律、网络安全和审计专业知识以及强大的正常运行时间的运营商成为首选合作伙伴。

快速 5G 和国家骨干光纤项目

南非和尼日利亚的频谱拍卖以及肯尼亚的国家光纤骨干计划将往返延迟预期缩短至个位数毫秒。^{[3]Digital Realty，“桥接大洲：连通性在非洲数字化转型中的作用”，digitalrealty.com} 因此，边缘工作负载（从远程医疗到实时股票交易）必须将计算机架本地化于城市附近的数据大厅中。操作员通过设计可固定在现有凸轮上的模块化吊舱来应对集中或部署在购物中心和工业园区内的微型站点。即使单个边缘站点仍低于 1 MW，这种致密化也会提高机架总需求，从而与超大规模地产形成互补而非竞争关系。光纤扩展同时缓解了回程瓶颈，实现了城域边缘节点和较大区域枢纽之间的无缝流量切换。

不断增加的海底电缆登陆

45000公里的2Africa系统加上Google的Equiano路线注入了180 Tbps的容量，将沿海登陆国家的国际带宽资费削减了高达70%。流媒体、游戏和社交媒体巨头现在可以在本地缓存内容，将对等经济转变为有利于靠近拉各斯、开普敦和蒙巴萨电缆终端的中立数据中心。电信运营商与托管专家合作，将海滩沙井房地产货币化，而沿海二线城市则竞标辅助登陆点，以获取 SPI全面的托管需求。尽管如此，带宽丰富程度仍然存在地理偏差，导致内陆市场滞后，除非地面光纤走廊赶上海底容量。

长期电网不稳定

在南非以外，电网可靠性徘徊在 60% 以下，迫使相关设施调整柴油发电厂的规模，以实现连续使用而不是备用使用。尼日利亚工厂预算柴油以应对长达数周的电力缺口，使能源占运营费用的 55-65%，而成熟市场的这一比例为 35-45%。频繁的发电机组循环会加剧维护和排放，对可持续发展的叙述提出挑战，并限制超大规模的承诺，直到可再生能源规模化。南非的减载计划虽然可以预测，但仍然要求电网和备用电源之间有 1:1 的冗余，从而使电力基础设施的资本支出增加一倍。随着电池存储成本下降，拥有自有太阳能、风能或地热资产的运营商获得了结构性成本优势。

熟练劳动力有限

每年只有几百名工程师毕业于电气、机械和同时可维护的数据中心环境所需的网络安全技能。为了保持99.982%以上的可用性，许多运营商引进外籍团队，从而增加了人员预算并使投资激励措施中的本地化要求变得更加复杂。高员工流动率和迁移加剧了知识流失，而 Uptime Institute 的审计显示，人为错误仍然导致全球 70% 的停机。为此，领先的提供商推出了学院计划并与技术大学合作，以扩大人才渠道，但回报仍需数年时间，从而导致经验丰富的专业人员的工资上涨。

细分分析

按数据中心规模：大型设施推动整合趋势

大型设施占据非洲数据中心市场规模的 31.36% 2024 年，证明客户对简化合规审计和互连设计的综合大厅的偏好。经济规模化可实现卓越的电力使用效率、更具容错性的电气拓扑以及现场可再生能源集成，从而降低每个机架的总拥有成本。面临严格数据保护审查的企业更喜欢在园区内托管关键工作负载，这样可以证明 ISO 27001 的遵守情况和分层物理安全性，从而减少尽职调查周期。此外，基础设施基金提供的资金使大型运营商能够预先安装外壳并推迟内部建设，直到主力租户签约，从而使利用率与非洲数据中心市场的需求峰值保持一致。

增长轨迹仍然很陡（复合年增长率为 24.90%），因为约翰内斯堡、拉各斯和内罗毕正在建设的绿地兆瓦项目直接进入大型大厅。中型站点继续吸引那些需要定制套件而无需兆瓦级承诺的区域企业。占地面积小，但仍与市政电子政务和分支机构工作相关随着法规收紧正常运行时间和安全基准，负载面临升级压力。大规模和超大规模的建设（主要在南非）为跨国云和内容提供商的溢出流量提供服务，并充当跨大陆互连结构的着陆平台。

按 Tier 标准：Tier 3 主导地位反映务实的基础设施方法

2024 年，Tier 3 大厅占非洲数据中心市场规模的 58.58%，在冗余和资本密集度之间实现了务实的平衡。 99.982% 的可用性阈值满足大多数 BFSI、电信和政府采购清单，同时使项目预算处于当地投资者的承受范围内。 Tier 3 认证也符合电能质量的现实，因为双公用电源或多样化的变电站在许多非洲城市仍然不切实际。因此，运营商部署带有模块化电源块的 N+1 拓扑，如果电网弹性提高，这些拓扑可以向第 4 层发展。

第 4 层 ado尽管如此，这一点仍以 24.80% 的复合年增长率加速增长，主要是通过需要同时维护的系统和容错电气路径的超大规模扩展。此类设施锚定了区域云可用区，吸引了需要低延迟国内处理的金融科技和电子商务平台。 1 级和 2 级站点坚持内容缓存和灾难恢复用例，但越来越多地吸引监管机构的审查，促使所有者改造额外的冗余。因此，随着非洲数字经济的成熟，该层级组合反映了客户期望的逐渐上升。

按数据中心类型：托管模型满足基础设施共享需求

托管占据了 2024 年收入的 85.80%，突显了客户对能够减轻电力、冷却和人员配置复杂性的共享环境的兴趣。运营商中立的园区允许企业与多个网络、云和支付提供商交叉连接，支持混合架构是现代 IT 路线图的核心。零售机架为中小型企业提供了进入专业托管的按需付费途径，而批发机架则为非洲数据中心市场中需要受控布局和可预测成本曲线的区域银行和内容交付网络提供服务。

超大规模自建和专用外壳正以 25.66% 的复合年增长率扩张，这得益于云巨头寻求将可用区域与数据主权法规保持一致。企业边缘足迹随着 5G 的增加而增加，但仍低于每个城市 5 MW，补充而不是蚕食核心托管需求。现在的成功取决于优化已用电量与预留电量，以避免产能搁浅，因为建设计划试图领先于利用率的爆炸性增长。因此，运营商青睐与锚定预租相关的分阶段装修，在不牺牲上市速度的情况下维持资产负债表。

按最终用户行业：金融服务驱动 C以合规为中心的增长

IT 和电信组织在 2024 年保持了 58.50% 的领先份额，因为网络回程、移动应用程序后端和核心路由节点长期以来一直依赖于运营商中立的设施。然而，在开放银行 API、数字身份验证以及强制要求国内主要和辅助数据副本的中央银行规则的推动下，BFSI 工作负载以 25.39% 的复合年增长率增长最快。尼日利亚和肯尼亚的金融科技平台将支付流微服务推入低延迟机架，而成熟的南非银行则将遗留核心进行容器化，以利用分析和欺诈检测引擎，而不会违反数据驻留上限。

随着各部委将税务、土地和卫生登记从纸质或分散的服务器迁移到安全的托管中心，政府数字化计划保持稳定的基线。电子商务参与者锚定了网络前端和支付流量的捆绑，在消费者集群附近形成了密度丛。但媒体和娱乐仍处于萌芽阶段，考虑到当 CDN 节点位于国界内时，本地内容制作和不断增长的视频流需求会蓬勃发展，因此显示出良好的前景。

地理分析

南非仍然是顶尖市场，在 2024 年占据非洲数据中心市场 41.41% 的份额，并利用成熟的金融服务、强大的运营商生态系统以及在开普敦建立的海底网关镇和德班。约翰内斯堡拥有大部分超大规模建设，Teraco 最新的 JB7 扩建项目通过 80 亿南非兰特（4.42 亿美元）的俱乐部贷款带来了 40 兆瓦的额外上网容量，这在电网减载的情况下增强了贷款人的信心。 Azure、AWS 和 Equinix 都扩大了本地区域，确保非洲数据中心市场维持足够数量的网络、云入口和支付中心。尽管如此，与前沿市场相比，增长放缓，因为豪登省附近的土地和电力技术相互冲突需求正在收紧，将新建筑推向太阳能丰富的北开普省，需要更长的连接时间。

尼日利亚代表着最重要的绿地跑道，其支持有 2 亿人口、蓬勃发展的金融科技采用以及强制在本地托管大容量数据控制器的 2023 年数据保护法案。拉各斯受益于多个电缆着陆点和密集的银行集群，但由于整个国家的电网发电量低于 5 吉瓦，运营商必须为全职柴油运营制定预算。阿布贾和哈科特港成为次要节点，特别是对于政府和石油和天然气工作负载而言。国际投经济蓝图。内罗毕靠近蒙巴萨的电缆登陆站，降低了回程成本，并吸引了多租户园区，聚集了地区电信公司、航空公司和地区总部办事处的需求。微软和 G42 耗资 10 亿美元的地热支持项目提升了肯尼亚作为南非燃煤电网的丰富可再生能源替代品的形象。非洲其他地区（包括加纳、卢旺达、摩洛哥、埃及和塞内加尔）在主权云授权和捐助者支持的光纤动脉的推动下以 26.80% 的复合年增长率扩张，这些光纤动脉减少了欧洲交换点的延迟。因此，容量的地理分散将加剧，从而缩小一些沿海城市的历史主导地位，并扩大非洲数据中心市场的足迹。

竞争格局

非洲数据中心市场集中度适中，区域优势明显Teraco、Africa Data Centres 和 Raxio 等巨头持有先行者站点许可证，而全球老牌企业则寻求收购和合资企业以避免旷日持久的许可。 Digital Realty 斥资 35 亿美元收购 Teraco 55% 股份的协议凸显了对现有土地储备投资组合和互连结构的溢价。 Equinix 在约翰内斯堡的首次亮相标志着运营商中立交换专家的到来，加剧了海底邻近包裹的竞争。与此同时，微软等云巨头通过与可再生能源挂钩的电力购买协议加深了区域影响力，为租户提供了依赖柴油的环境中无法获得的碳抵消收益。

差异化已从兆瓦级吹嘘转向可持续发展和合规深度。 Teraco 的 120 兆瓦太阳能发电场和微软的地热阵列说明了可再生能源整合现在如何引起董事会的关注，特别是在跨国租户寻求将非洲工作负载与全球净 z 保持一致的情况下埃罗承诺。运营商还投资于熟悉 ISO 27001、PCI-DSS 和国家数据保护评估的内部合规团队，提供捆绑审计支持，加速租户入职。劳动力发展合作伙伴关系（例如标准银行的技术人员学徒培训渠道）有助于降低人员短缺造成的停电风险，并加强投资者记分卡中的 ESG 社会支柱。

二级市场仍存在竞争空白，政府的数字化目标超出了当前的机架供应。愿意将较小的初始构建与模块化扩展权利配对的玩家可以在大笔资金投入之前获得先发优势。电信运营商探索将价值链扩展到托管托管，利用塔楼空间作为微边缘节点，但在冷却、安全和多租户中立性方面面临着陡峭的学习曲线。总体而言，现在的市场定位取决于可再生能源、互连密度和监管的综合方案流畅度，而不仅仅是未利用的空壳容量，塑造了非洲数据中心市场的演变弧线。

此报告免费

我们提供一套免费且详尽的报告代表行业基本结构的国家和地区层面指标的数据点。这些部分以 50 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各国难以找到的智能手机用户数据、每部智能手机的数据流量、移动和宽带数据速度、光纤连接网络和海底电缆。