智利公路货运市场规模和份额

智利公路货运市场分析

2025年智利公路货运市场规模预计为107.7亿美元，预计到2030年将达到138.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.69%。

该国 4,300 公里的南北脊柱、面向太平洋的有利贸易导向以及以矿业为主导的出口基地共同支撑了对卡车服务的稳定需求。来自邻国阿根廷和巴西的汽车零部件近岸外包、电子商务渗透率的提高以及Ruta 5 North升级等公共工程增强了增长前景，而通行费上涨、司机短缺和气候相关的干扰则带来了运营阻力。连接智利港口和南美大西洋一侧的多式联运走廊项目有望为航空公司带来新的长途运输量和更强的资产利用率。数字货运匹配技术的采用基于人工智能的路线规划不断提高负载率并降低空车里程率，特别是对于在分散的竞争格局中占主导地位的小型车队而言。

智利公路货运市场趋势和见解

智利电子商务行业快速扩张

在线零售继续重塑货运流程，foo2020 年至 2024 年间，饮料和饮料网络销售额跃升 133%，并在 2025 年保持两位数增长。较小、较频繁的托运有利于零担运输和最后一英里运营商，尤其是在圣地亚哥，那里有 34% 的大型食品店。数字支付本地化推动了订单转化并提高了发货量，因为 94% 的拉丁美洲消费者要求无摩擦结账。零售商通过全渠道物流投资来应对，为精通技术的承运商创建一个更大的可寻址基础，这些承运商可以在智利主要城市之间的距离通常超过 500 公里的范围内协调中心辐射型城市交付^{[1]“Presidente de la República encabezópresentación del Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial”，Ministryio de Obras Públicas，mop.gob.cl}。

锂需求不断增长-北方的矿业供应链

国家锂战略寻求通过 Codelco-SQM 联盟等公私合作伙伴关系，到 2030 年额外增加 300,000 LCE。散装硫酸、矿物试剂、重型机械和出境碳酸锂必须从阿塔卡马运输 1,400 公里才能到达中心港口，需要符合 ADR 的专门油轮和强大的船队维护制度来承受沙漠极端条件。 Cochilco 重点介绍了预计 2023 年至 2032 年价值 657.1 亿美元的 49 个采矿项目，确保建筑投入和出境精矿的持续货运量^{[2]“到 2028 年全球卡车司机短缺情况将翻一番”，国际道路运输联盟， iru.org}.

政府高速公路特许权升级（Ruta 5 和生物海洋走廊）

耗资 100 亿美元、长达 2,400 公里的生物海洋计划公布2025 年 4 月，该项目将太平洋码头与巴西、阿根廷和巴拉圭连接起来，可以将大西洋至太平洋的运输时间缩短 67%。补充投资——例如 12.7 亿美元的 5 号公路北部拓宽工程和圣地亚哥-瓦尔帕莱索 38 亿美元的铁路特许权——提高了走廊通行能力，标准化电子收费，并开放多式联运方案，消除主干道的瓶颈。改善的基础设施支持及时的出口供应链，并可能促进与智利可再生能源雄心相关的新兴绿色氢设备流动。

汽车零部件制造从阿根廷/巴西近岸转移

更多供应商根据 65 项贸易协定将生产转移到智利的低关税环境，寻求降低地缘政治风险并缩短交货时间。这条生物海洋道路将汽车零部件运往亚洲的运输时间缩短了大约 17 天，有助于依赖准时可靠的跨境卡车运输的准时制模式。 Santi周围的零件仓库随着货运价值密度的上升，安第斯和洛斯安第斯地区越来越多地签订能够进行海关综合跟踪的安全、温度稳定的 FTL 装置^{[3]“沃尔玛将在智利测试绿色氢燃料电池卡车，”IEEE Spectrum， ieee.org}.

司机短缺和劳动力老龄化

国际道路运输联盟警告称，到 2028 年，全球空缺的司机职位可能会增加一倍，智利也反映了这一趋势，年轻工人的兴趣不断下降，女性参与率仍低于 6%。 2024 年的劳工改革将每周工作时间缩短至 40 小时，这对调度灵活性造成了压力，并提高了加班成本，特别是对于多日循环的锂航线承运商而言。采矿运营商为共享休息设施和培训项目提供资金，但行业调查仍显示，人才缺口为 34,000 人。

公路通行费通胀超过货运费

年度 CPI + 3.5% 指数化将 5 号公路南线汽车通行费推至 3,000-3,700 智利比索，卡车约为两倍，侵蚀了利润率圣地亚哥-蒙特港航线长达 1,400 多公里。强制性 TAG 应答器消除了现金灵活性，而周末高达 20% 的附加费进一步增加了成本波动性。在价格竞争的环境中，货运经纪人努力将涨价转嫁给下游，挤压占车队 80% 份额的业主运营商。

细分分析

按最终用户行业：制造业支柱多元化

得益于汽车零部件的持续流入，2024 年制造业占据了智利公路货运市场 41.61% 的份额以及近岸交易下的电子产品。这种主导地位转化为准时生产线稳定的 FTL 取消，而 LTL 机会则来自于交付子组件的二级供应商。目前，批发和零售贸易带来的智利公路货运市场规模较小，但扩张速度最快，这反映了全渠道杂货和沃尔玛 13 亿美元的仓储热潮推动的 6.02% 的复合年增长率预测。

采矿、石油和采石货运仍然是骨干部门，受到 49 个活跃项目（资本支出 657.1 亿美元）和国家锂战略目标的推动。 300,000 LCE 新增离子输出。农业增加了显着的季节性弹性；一次樱桃收获就能使集装箱需求增加 75%，迫使承运人在紧张的停留时间窗口内将冷藏箱从中南部果园重新部署到圣安东尼奥港。建设量随着基础设施支出的变化而变化——到 2027 年，仅 Ruta 5 升级就向网络注入了超过 700 万吨骨料和钢材。

按目的地：国际走廊势头增强

2024 年，国内车道占据智利公路货运市场的 62.80%，反映了圣地亚哥、瓦尔帕莱索、和康塞普西翁。然而，随着生物海洋项目接近完成以及内陆巴拉圭利用太平洋通往亚洲的门户，到 2030 年，国际贸易量的复合年增长率将达到 6.08%。跨境运输通常涉及向西流动的大豆、牛肉和汽车零部件，以及向东流动的集装箱消费品。

沿海运输限制阻碍了回程产量，b根据走廊计划统一海关程序，并扩大使用电子托运单，将每辆卡车的边境停留时间缩短多达 30 分钟。货币风险依然存在：比索兑巴西雷亚尔的波动可能会在一个季度内使跨境卡车运输费率波动 4-5 个百分点，促使承运商通过以美元计价的合同进行对冲。

按卡车装载规格：FTL 占主导地位，LTL 创新

2024 年，FTL 占智利公路货运市场规模的 79.00%，供应散装铜、锂和农产品。采矿发货人签订固定路线 FTL 合同，以减轻危险品合规复杂性，这支持更高的资产周转率，但回程货物有限。随着在线零售的激增，零担以 5.86% 的复合年增长率增长，使得多站牛奶配送在电子配送密度超过每平方公里 250 个订单的城市中变得可行。

数字经纪商通过结合费率基准、电子账单来缩短管理时间ding 发行和自动化交付证明流程，降低了小型车队的进入门槛。较高的零担接触点也推动了对远程信息处理、冷藏微型仓库和基于人工智能的整合的需求。

集装箱化：散货统治，箱子增益

由于智利的资源导向，非集装箱散货占据了 85.89% 的份额。仅从内陆选矿厂运往安托法加斯塔港的铜精矿每​​天就消耗数千辆自卸卡车。即便如此，随着制成品、海鲜和水果出口的增加，集装箱装载量的复合年增长率为 5.34%。与冷藏箱相关的智利公路货运市场规模随着樱桃和鲜食葡萄季节的增长而增长，每个季节每个高峰月需要超过 3,500 个气调标准箱。

DP World 位于圣安东尼奥的 MoorMaster 自动系泊装置将船舶周转时间缩短了 30 分钟，从而简化了卡车门调度并提高了箱速。制造商也青睐汽车用容器

按距离计算：长途运输仍然占到 2024 年吨位的 73.80%，因为城市和矿山相距数百公里。未来的生物海洋走廊将巴拉圭或巴西与太平洋枢纽连接起来时，门到门的平均行程长度可能会延长到 1,800 公里以上。这些距离使得柴油成本波动和收费自动扶梯变得非常重要——仅 5 号公路的通行费就可以达到每次牵引拖车往返 250 美元。

在当日送达承诺的推动下，城市群的短途交通量不断增长，为距离终端消费者 20 公里范围内的微型配送中心提供燃料。圣地亚哥的电动刚性卡车试点计划旨在一旦电池组价格降至每千瓦时 90 美元以下，将每公里运营成本降低 35%。

按货物配置：固体占主导地位，流体扩大

固体货物控制着 2024 年货运价值的 72.74%，由 co 主导阴极、铁矿石和锯材。不断增长的锂加工提升了对流体化学品的需求——到 2025 年，硫酸运输量将同比增长 11%，以及能够进行沙漠热作业的专用 ISO 罐式集装箱。液体运输在智利公路货运市场中所占的份额仍然不大，但复合年增长率为 5.65%，这将受到未来与氢相关的液体在比奥比奥实现商业项目后的支撑。

危险品法规提高了液体运输公司的合规成本，同时也提高了庇护利润；保险公司现在要求对所有超过 25 吨的酸运输配备带有地理围栏警报的远程信息处理系统，60% 的车队仍缺乏这一规格。

通过温度控制：常温占主导地位，但冷链加速

2024 年常温货运占据 94.69% 的份额。然而，高价值水果的兴起和不断扩大的杂货电子商务将冷链细分市场推向 5.76%复合年增长率。冷藏船队运力仍然紧张，尤其是在 12 月至 1 月期间当需求每周增加一倍时，樱桃就会收获。承运商投资太阳能辅助冷藏机组以减少柴油发电机组消耗，将每次行程燃料成本降低高达 12%。

绿色氢试点最终可为冷藏拖车提供动力，符合托运人的范围 3 排放承诺，并强化智利作为低碳物流中心的形象。

地理分析

圣地亚哥大都市区因其占全国人口三分之一的份额以及主要特区的集中而成为国内分布的支柱。 Ruta 5 南北走廊将首都与港口和农业区连接起来，而耗资 12.7 亿美元的扩建项目则增强了抵御厄尔尼诺风暴的能力。安托法加斯塔等北部枢纽为锂三角地区提供服务，拥有专门的 ADR 车队，从南到北运行硫酸并返回精矿；距离超过1,400公里。南部地区，n尤其是比奥比奥和洛斯拉各斯，依靠长途平板车提供木材和鲑鱼饲料，同时也拥有新兴的绿色氢集群。

在国际上，2025年4月的生物海洋路线图正式确定了一条2,400公里长的走廊，取代了数周的合恩角绕道，刺激了前往阿根廷和巴拉圭谷物带的卡车交通，并将门到港的交货时间缩短了大约11天。海关数字化和重量统一协议减少了边境排队，但沿海运输规则仍然阻止外国拖拉机装载国内货物。随着资产周转率的提高，太平洋-大西洋航线的运价有所压缩——安托法加斯塔-大坎普-安托法加斯塔环线现在只需 6 天而不是 10 天即可完成。

智利的 65 多项贸易协议使其成为一个再出口平台；亚洲消费电子产品的进口转运通过阿里卡走廊运往玻利维亚和秘鲁，刺激了区域货运代理的增长。跨境收费的异质性和外汇波动导致定价不透明，促进了对端到端的兴趣d 美元合约和动态燃油附加费。

竞争格局

市场仍然分散。 2025 年 4 月，DSV 以 143 亿欧元（157.8 亿美元）完成对德铁信可 (DB Schenker) 的收购，通过继承的信可仓库打造出一个拥有 16 万名员工、覆盖智利的庞然大物后，全球巨头加强了整合。区域中型企业通过深化垂直利基市场来应对：一些针对温控园艺，另一些则专门从事危险品采矿业务。

EnviaMe 和 Cargainteligente 等数字颠覆者通过向业主运营商授权 SaaS 路由模块来扩大规模，赢得了电子商务领域的市场份额。传统车队采用欧 VI 动力系统进行现代化改造（沃尔沃于 2024 年底向圣地亚哥航空公司交付了拉丁美洲第一批重型电动汽车），以符合即将出台的排放标准并吸引注重 ESG 的托运人。投资圈不中型运营商之间的并购讨论不断增加，希望获得针对收费公路特许经营权和燃料供应商的谈判权。

对多式联运整合的战略押注出现：三家运营商竞标与价值 38 亿美元的圣地亚哥-瓦尔帕莱索铁路特许经营权相关的 15 年期服务合同，旨在一旦该线路于 2030 年开通，将公路运输与班列运营捆绑在一起。同时，沃尔玛智利公司氢燃料电池试点表明托运人愿意共同投资替代能源船队以对冲柴油价格波动。缺乏资金进行这些转型的承运商可能面临利润率下降和最终被收购的风险。