亚太地区挑战者银行市场规模

亚太地区挑战者银行市场分析

亚太地区挑战者银行市场规模预计到 2025 年为 18.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 28.2 亿美元，预测期内复合年增长率超过 9% （2025-2030）。

尽管大流行的爆发增强了银行和金融服务参与者对技术主导的快速转型的需求，但它们仍然被许多人使用。数字银行，也称为新银行、挑战者银行或虚拟银行，它们的共同点是它们通常在开始时没有实体分支机构，并利用技术来在银行领域提供差异化​​的产品。虚拟银行正在帮助亚太地区的许多人无需前往银行即可获得流畅的银行体验。亚洲的数字银行业务近年来快速增长，并将在未来几个月继续增长。

63% 的禁令到 2025 年，亚太地区 (APAC) 的主要客户可能会使用新银行和挑战者银行提供的数字银行服务，这凸显了银行创新的紧迫性。此外，许多商业场所（例如餐厅）现在都在寻求挑战者银行，因为它们足够灵活，无需访问任何实体银行。亚太地区超过 35 家新银行或挑战者建立在敏捷创新最佳实践的基础上，在灵活性、自助服务能力、客户需求和个性化方面远远领先于现有银行。因此，随着新参与者的出现和行业进一步数字化颠覆，到 2025 年，传统银行 38% 的收入将面临风险。

此外，最近的一份报告显示，亚太国家对数字银行领域越来越感兴趣，其中印度占全球数字挑战者银行数量的 20%。报告指出，印度次大陆已据了解，该领域出现了三管齐下的攻击，其中包括 Bank 811 和 Bank Digibank 等银行自身的挑战者，以及 Network、Fi Money 和 FamPay 等新挑战者，以及 Open 和 Jupiter，以及生态系统参与者 Paytm、Razorpay。

亚太地区挑战者银行市场趋势

该地区移动普及率上升和无银行账户成年人数量较多

亚太地区新兴市场的出现为挑战者银行提供了巨大的潜力，原因包括大量无银行账户人口、高移动普及率和迅速扩大的中产阶级等。据估计，东南亚国家有 2.5 亿成年人没有银行账户；然而，这些成年人中只有 27% 拥有银行账户。亚太大部分地区移动普及率超过100%，超过美国，与欧盟相当绳索。在印度尼西亚，只有 48% 15 岁及以上的成年人拥有银行账户，而在马来西亚，超过 200 万成年人没有银行账户。在越南，只有 30% 的 15 岁及以上人口拥有银行账户，而在菲律宾，只有 32% 的 15 岁及以上人口拥有银行账户。印度的智能手机普及率为 56%，预计到 2040 年将达到 96%。尽管该国 81% 的人口至少拥有一个银行账户，但普惠金融水平仍有待提高。尽管 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 新增受益人 3820 万人，但 RuPay 卡的发行量仅为 890 万人。

亚太地区崛起为挑战者的融资活动

近年来，股本激增随着挑战者银行对投资者的吸引力越来越大，市场上的融资或并购 (M&A)并能够向他们证明他们的商业模式和估值似乎是现实的。一个典型的例子是 Kakao，这是一家纯互联网银行，由通信公司 Kakao Communications 推出。 24 小时内，Kakao 银行新增客户达 30 万，一周存款达 9.3 亿美元，一年内账户数量超过 65 亿，超过了一些现有银行和挑战者银行的年平均水平。此外，Paytm Payments Bank 作为领先移动支付公司 Paytm 的子公司在印度成立。该银行提供广泛的金融服务，包括储蓄、活期存款和定期存款，以及借记卡和钱包。此外，还可以通过印度统一支付接口（UPI）、FASTag 和其他支付工具进行实时支付。它是印度最著名的数字银行之一，拥有超过 3.3 亿客户群，其中包括 6500 万活期账户和 500 万储蓄账户荷兰国际集团账户。 同样，许多挑战者似乎已经建立了投资者对其公司进行投资的信任，下面的信息图概述了挑战者近年来的融资活动。

亚太地区挑战者银行行业概述

该报告包括挑战者概述银行在整个地区开展业务。目前，主导市场的主要参与者包括微众银行、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank 和 Jenius Bank 等。市场适度分散，主要参与者占据约 42% 的市场份额，但其他参与者也占据了相当大的市场份额。该行业的技术采用、政府对挑战者银行监管变化的举措、公司的合并和收购以及许多其他因素都可能导致

亚太地区挑战者银行市场领导者

亚太地区挑战者银行市场新闻

• 2023 年 10 月，Paytm 为商户推出了业界首个基于 ID 的备用宾客结账解决方案。令牌化使用卡特有的独特令牌掩盖 16 位借记卡或信用卡号，以防止商家网站滥用和盗窃。
• 2023 年 7 月，Paytm 宣布推出两种创新支付方式支持 4G 的设备 - Paytm Pocket Soundbox 和 Paytm Music Soundbox。 Paytm Pocket Soundbox 是首款便携式设备，可放入您的口袋，大小与借记卡一样小，可为经常出差的商家提供即时音频支付提醒。