蜂窝物联网市场规模和份额
蜂窝物联网市场分析
2025 年蜂窝物联网市场规模为 76.3 亿美元，预计到 2030 年将增至 216.6 亿美元，复合年增长率为 23.20%。随着 5G RedCap 商业化、智慧城市融资要求以及将连接扩展到工厂车间之外的精准农业的推出，需求规模不断扩大。亚太地区仍然是规模制造的中心，使模块平均售价降至 4 美元以下，并加速从日落 2G/3G 网络向 4G Cat-1bis 和 5G RedCap 设备的转变。北美、欧洲和中国的运营商继续转向独立 5G 核心部署，为工业自动化和互联移动领域的超可靠低延迟服务创造空间。由于企业依赖全球连接管理平台和托管安全来缓解碎片化，服务的增长速度超过了硬件的增长法规。与此同时，≥65 纳米节点的半导体产能仍然紧张，即使芯片组性能有所提高，设备制造商仍将成本控制放在首位。
主要报告要点
- 按组件划分，2024 年硬件将占收入的 64%，而服务预计到 2030 年将实现 24.50% 的复合年增长率。
- 按技术划分，4G LTE Cat-1 2024 年将占据 57% 的收入份额；到 2030 年，5G RedCap 预计将以 28% 的复合年增长率增长。
- 按照最终用户行业，汽车和交通运输到 2024 年将占据 28% 的收入份额；预计到 2030 年，农业将以 24.30% 的复合年增长率增长。
- 从应用来看，资产跟踪在 2024 年将占据 30% 的收入份额；预计到 2030 年，可穿戴设备和个人设备的复合年增长率将达到 28.56%。
- 按地理位置划分，亚太地区将在 2024 年占据蜂窝物联网市场 70% 的份额，到 2030 年复合年增长率预计将达到 29.15%。
Global Cellular IoT 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 5G SA 推出支持 URLLC IoT | +4.2% | 全球，以中国和北美为主导 | 中期（2-4 年） |
| Cat-1bis 模块平均售价低于 4 美元 | +3.8% | 亚太核心，溢出到全球 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府-f未定义的 NB-IoT 智慧城市指令 | +3.5% | 中国、欧盟、印度 | 中期（2-4 年） |
| 5G RedCap 模块解锁中端设备 | +4.5% | 北美和欧盟早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 与可持续发展相关的资产跟踪需求 | +2.9% | 全球欧盟领导地位 | 中期（2-4 年） |
| 大规模认证eSIM/iSIM | +3.1% | 全球部署，亚洲太平洋制造业 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
5G SA 推出支持 URLLC IoT
商业独立 5G 网络可提供工业公司闭环自动化所需的低于 5 毫秒的延迟。 AT&T 于 2024 年 6 月在达拉斯推出 RedCap，使芯片组供应商能够在实时 5G SA 网络上对设备进行认证，并确认与 LTE Cat-4 模块相比功耗降低 65%。[1]AT&T，“AT&T 率先推出 5G RedCap Launch，”att.comTelefonica 的德国试验和三星 - 现代制造线强调了准备情况，但真正的规模取决于国家 5G SA 覆盖范围和经济实惠的模块供应。
Cat-1bis 的模块平均售价低于 4 美元
中国 2024 年的大型招标推动了 Cat-1bis 的发展价格低于 4 美元，在旧网络关闭之前扩大 4G 的可寻址基础。移远通信和广和通合计占据了组件收入的三分之二，但对单一制造地区的严重依赖引发了欧洲和美国的供应安全审查。非中国供应商面临利润压缩； u-blox 在持续亏损后于 2025 年 1 月退出该领域。
政府资助的 NB-IoT 智慧城市指令
中国国家发展和改革委员会于 2024 年 5 月发布指导方针，要求到 2027 年在 100 个智慧城市的计量和环境监测中部署 NB-IoT。印度的智慧城市使命和韩国的国家战略智慧城市计划反映了这一趋势，共同引导数十亿美元投入蜂窝物联网基础设施。这些政策保证了设备数量，稳定了运营商投资回报率，并促进了标准化LPWA框架的国际采用。
5G RedCap模块解锁了中层设备
3GPP 第 18 版引入了增强型 RedCap，具有 5 MHz 带宽，同时维持 10 Mbps 峰值速率。爱立信、Optus 和高通已经展示了与 RedCap 连接的 AI 摄像头，可以提高工人的安全。 T-Mobile 于 2025 年推出的 5G Advanced 已将 RedCap 定位为可穿戴设备和智能基础设施的默认选项，加强了中型设备从纯 LTE 平台的迁移。
限制影响分析
| 电池设备中 5G 模块的高功耗 | -2.8% | 全球远程部署 | 短期（≤ 2 年） |
| 2G/3G 日落导致改造成本 | -3.2% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| Cat-1bis 芯片组供应波动 | -2.1% | 全球供应链 | 短期（≤ 2 年） |
| 碎片化的物联网安全标准 | -1.9% | 全球范围 | 长期（≥ 4 年) |
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高功率 dra电池设备中 5G 模块的数量
即使在 RedCap 效率提升之后，绝对功率对于以 10 年现场寿命为目标的传感器来说仍然是一个挑战。 Nordic Semiconductor 的 nRF9151 模块引入了 Power Class 5 输出，以延长电池周期并适应对远程农业至关重要的卫星后备链路。设备制造商正在集成能量收集选项，但必须在成本和尺寸与性能之间进行权衡。
2G/3G 日落导致改造成本
AT&T 停止了 NB-IoT 服务，而欧洲运营商在 2027 年之前逐步淘汰 2G 和 3G，迫使长生命周期仪表和工业控制器进行升级。改造费用阻碍了立即更换，促使一些公用事业客户推迟扩张，直到 RedCap 生态系统完全成熟。库存优化软件通过与服务逐步结束计划同步进行模块交换，帮助最大限度地减少冲销。
细分分析
按组件划分：硬件主导地位转向服务创新
由于制造商在网络日落之前急于更换旧设备，硬件贡献了 2024 年收入的 64%。得益于强劲的芯片组需求，高通公布 2025 年第二季度物联网收入同比增长 27%，达到 15.8 亿美元。预计到 2030 年，服务带来的蜂窝物联网市场规模将以 24.50% 的复合年增长率超过硬件，这反映出全球连接管理、固件无线更新和零接触安全补丁的订阅量不断攀升。
全球企业现在坚持使用统一的仪表板来协调多运营商、多技术车队。 KORE Wireless 已通过人工智能驱动的故障检测管理着 200 个国家/地区的 1900 万条有效线路。专业服务团队填补了无线电规划、认证和监管合规方面的知识空白。托管服务合同可确保经常性收入，从而缓冲硬件价格的侵蚀，从而与供应商保持一致
按技术划分：随着 5G RedCap 的出现，4G LTE 保持领先地位
在中国 OEM 厂商将模块价格降至 4 美元以下后，4G LTE Cat-1 在 2024 年占据了 57% 的收入份额。LTE-M 和 NB-IoT 等补充 LPWA 模式可服务于计量和泄漏检测等超低吞吐量用例。由于运营商正在将频谱重新分配给 5G SA，传统 2G/3G 连接的下降速度比之前预测的要快。随着客户迁移到 RedCap，4G 的蜂窝物联网市场规模将逐渐缩小，但它仍然是一个大批量的选择，覆盖范围和成本胜过带宽。
5G RedCap 的复合年增长率为 28%，被视为 LPWA 和全规格 5G 之间的桥梁。三星和现代在 2025 年 2 月的工厂试验中验证了 RedCap，与 LTE-M 相比，显示出确定性延迟和 40% 的能源节省。补充地面5G的非地面网络正在蓄势待发； Viasat 和 Myriota 推出了首个用于环境传感的 5G NTN 服务于 2025 年 3 月推出，为单一模块 SKU 的全球覆盖开辟了道路。
按最终用户行业：汽车行业领导地位受到农业激增的挑战
凭借强制紧急呼叫模块和车队远程信息处理，汽车和交通运输在 2024 年占据了 28% 的收入份额。车联网应用正在推动汽车制造商嵌入多个天线，李尔公司预测，到 2030 年，汽车 5G 机会将达到 50 亿美元。通过蜂窝链路提供的软件更新可减少召回费用并提高安全功能，进一步将连接性融入车辆架构中。
随着种植者将灌溉、土壤监测和牲畜管理数字化，农业的 24.30% 复合年增长率在垂直行业中名列前茅。中国的灌溉项目拥有 1,614 个控制器，节水 40%，减少劳动力 80%。 1NCE 报告称，目前超过 7% 的活跃客户来自农业行业ctor，表明结构上对坚固耐用、低维护模块的更高需求。远程资产通常需要卫星备份链路，这使得双模蜂窝卫星组合对于恶劣或孤立的场所具有吸引力。
按应用划分：资产跟踪主导地位面临可穿戴设备颠覆
在供应链可视性要求的推动下，资产跟踪在 2024 年将带来 30% 的收入份额。 TOPFLYtech 为美国运输车队部署的货运监控凸显了规模潜力，因为企业优先考虑基于状态的监控以减少损坏和二氧化碳排放。先进的冷链跟踪器集成了湿度和冲击传感器，向合规仪表板提供实时数据。
在需要无缝紧急连接的健康监测规则的推动下，可穿戴设备和个人设备的复合年增长率为 28.56%。 RedCap 模块可降低电池消耗，鼓励原始设备制造商在智能手表和医疗可穿戴设备中嵌入蜂窝链路。 eSIM 和 iSIM 简化激活5G 的网络切片支持关键警报不可或缺的服务质量层。采用率因地区而异，但高端消费者和企业细分市场提供了深度升级跑道。
地理分析
亚太地区获得了 2024 年收入的 70%，并且在国家数字化转型计划的支持下，到 2030 年复合年增长率将达到 29.15%。预计到 2030 年，中国授权蜂窝连接数将达到 41 亿个，占全球总数的 70%。随着 5G-Advanced 覆盖范围覆盖更多省份，仅与中国部署相关的蜂窝物联网市场规模就足以让其他所有地区相形见绌。
区域制造集中度降低了模块成本，但带来了西方监管机构现在正在审查的依赖风险。印度价值 57.6 亿美元的智慧城市计划和印度尼西亚即将举行的 RedCap 频谱拍卖增加了中国以外的交易量。新兴市场东南亚各地的企业采用交钥匙云管理专用网络套餐，抵消了当地有限的电信专业知识，确保连接差距迅速缩小。
北美将自己定位为优质应用中心，AT&T 和 T-Mobile 专注于低延迟工业部署。欧洲将合规性和可持续性置于物联网支出的中心，西班牙电信在德国测试 RedCap，爱立信在法国各城市推出私有 5G。亚太地区的蜂窝物联网市场份额在 2030 年之前不太可能被削弱，但随着设备数量的增长，所有三个地区的收入结构将转向托管服务。
竞争格局
两家中国供应商——移远通信和广和通——占据了全球模块收入的 64%，这使得他们对定价和组件路线图具有不成比例的影响力。他们的成交量杠杆压缩了利润竞争对手并造成单一地区采购风险，这已被提上西方政策制定者的议事日程。高通于 2025 年 2 月以 2 亿美元收购 Sequans 的 4G 物联网资产，扩大了其中端产品组合，并为即将推出的 RedCap 芯片获得了经验丰富的工程人才。 Sequans 现在专注于 5G RedCap 设计，明确其在价值链中的利基市场。
战略合作伙伴关系使解决方案提供商脱颖而出。 Telit Cinterion 与 floLIVE 和 Skylo 的联盟将地面和卫星覆盖结合起来，实现无缝的全球资产跟踪，这对于海事和采矿客户来说至关重要。 T-Mobile 与 Thales 和 SIMPL 合作提供了基于 eSIM 的交钥匙连接套件，可缩短设备制造商的入门时间。规模较小的专家在受监管的行业（医疗可穿戴设备、本质安全传感器或额定温度为 -40 °C 的设备）中开拓了空白机会，这些行业需要低成本产品中经常缺少的认证。
半导体成熟工艺节点的紧张状况将持续到 2027 年，这对产量预测提出了挑战。供应商通过双重采购或过渡到存在产能的更先进节点来对冲，尽管晶圆成本更高。安全性仍然是一个差异化因素；集成基于硬件的安全元件并符合 IEC 62443 的模块制造商在面临网络责任立法的工业客户中看到了更大的采用率。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：高通完成了对 Sequans Communications 4G IoT 产品组合的 2 亿美元收购，聘用了 74 名工程师加速工业物联网芯片组开发
- 2025 年 2 月：三星和现代展示了在智能工厂中使用私有 5G RedCap，从而实现人工智能驱动的自动化并降低功耗。
- 2025 年 1 月：Semtech 的基于 Snapdragon X35 的 EM8695 RedCap 模块获得 AT&T 认证，节能 65%与 LTE 前辈相比
- 2024 年 12 月：爱立信在法国伊斯特尔部署了专用 5G 网络，与光纤连接相比，摄像头安装成本降低了五倍
FAQs
蜂窝物联网市场目前规模有多大？
蜂窝物联网市场到 2025 年将达到 76.3 亿美元，预计到 2025 年将攀升至 216.6 亿美元2030 年。
哪个地区引领蜂窝物联网市场？
亚太地区占有 70% 的收入份额，预计将以 29.15% 的速度增长在大规模智慧城市和制造业计划的推动下，复合年增长率将持续到 2030 年。
为什么 5G RedCap 对于蜂窝物联网很重要？
5G RedCap 平衡更高的数据速率功耗和成本更低，使工业传感器和可穿戴设备等中型设备能够从 LTE 迁移，而无需复杂的 5G。
哪个应用领域增长最快？
由于健康监测的采用和节能的 RedCap 模块，可穿戴设备和个人设备预计将以 28.56% 的复合年增长率增长。
模块价格如何影响采用？
来自亚太地区供应商的低于 4 美元的 Cat-1bis 模块降低了成本障碍，在网络日落之前加速 2G/3G 设备的更换。
哪些挑战可能会减缓蜂窝物联网部署？
电池设备的 5G 模块功耗较高、遗留网络关闭带来的改造成本以及分散的安全标准是预测期内突出的主要限制因素。
