南美网络安全市场规模和份额

南美网络安全市场分析

2025 年南美网络安全市场规模为 183.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 304.9 亿美元，复合年增长率为 10.67%。这种稳健的扩张反映了该地区快节奏的数字化转型、不断增长的云采用率以及不断加大的监管压力，这些共同扩大了南美网络安全市场的机会。 SonicWall 记录的勒索软件事件同比增长 259%，凸显了威胁形势如何直接提升安全支出。巴西的 LGPD 和智利的 21.459 号法律等强制性数据保护法强化了向整体、云原生防御而非孤立的单点解决方案的转变。巴西通过大规模公共投资和先进的监管环境继续巩固南美网络安全市场，同时提供托管安全服务der (MSSP) 近岸外包和零信任的推出在整个地区创造了新的需求层。持续的网络人才短缺和外汇波动仍然是结构性挑战，但由于能源和制造业中 IT-OT 风险的融合、中小企业采用率的提高以及供应商本地化的加速，南美网络安全市场保持了强劲的增长势头。

南美网络安全市场趋势和见解

快速转向云原生架构

随着机构和企业将工作负载迁移到分布式混合环境中，云原生框架正在重新确定整个南美网络安全市场的采购优先级。传统的外围工具无法保护容器化或无服务器资产，从而推动了对统一云安全位置的需求真实管理、工作负载保护和以身份为中心的控制。巴西的“数字 2030+”计划要求联邦机构采用云优先，这促进了受监管行业的溢出支出。 IBM 报告称，拉丁美洲的人工智能自动化采用者比同行更快地结束了数据泄露生命周期 83 天，这一指标与面临 322 万美元数据泄露成本的金融机构和医疗保健提供商产生了强烈共鸣。^{[1]IBM，“2024 年数据泄露报告 – 拉丁语美国，”ibm.com} 随着安全团队寻求集成平台来减少工具蔓延和技能负担，供应商整合加速。

勒索软件即服务经济呈爆炸式增长

勒索软件工具包现在的成本低至 40 美元，使低技能的攻击者能够发动复杂的攻击。卡巴斯基指出，拉丁美洲遭受了 56 万起勒索软件事件2023 年 10 月至 2024 年 10 月期间，占全球总量的 10%。后量子加密技术阻碍了传统的恢复，而南美多个司法管辖区的执法能力落后。企业转向端点检测和响应、不可变备份和事件响应保留合同，从而增加了对托管检测和响应服务的需求。攻击者越来越倾向于数据中毒策略而不是大规模加密，迫使组织在修复后验证数据完整性。

强制性数据保护法（LGPD、智利法律 21.459）

LGPD 和法律 21.459 推动持续的安全投资，因为合规性要求全天候监控、隐私设计工程和快速违规通知。巴西数据保护机构在 2021 年处理了 28,610 起投诉，三年内执法人员增加了一倍，这表明监管更加严格。^{[2]世界银行集团，“巴西数字 2030+ 计划文件”，worldbank.org}因此，跨国公司在整个地区标准化控制，以避免分散的做法，从而为数据发现、分类和身份治理工具创造强大的吸引力。自动化合规仪表板、隐私影响评估和精细权限审核成为公共和私营部门的关键预算项目。

关键基础设施的 OT / ICS 安全支出

2024 年，总共 68 起网络物理 OT 攻击在全球范围内造成了现实损害，促使公用事业公司、矿工和能源运营商通过工业防火墙、网络分段和协议感知入侵监控来升级遗留系统。哥伦比亚的第 338 号法令和巴西的电网现代化计划说明了监管的胡萝卜加大棒推动了 OT 支出。提供专用 OT 安全平台的供应商在竞争中获得优势通过满足工业流程固有的严格安全性和可用性要求，开发适应 IT 的解决方案。

网络人才短缺和高薪通货膨胀

南美洲 31% 的最小组织报告安全职位空缺，这一差距会使事件发生时的平均违规成本增加 167,226 美元。[3]世界经济论坛，“2024 年全球网络安全展望”，weforum.org 稀缺性推动工资急剧增长，促使企业外包安全运营或采用自动化程度较高的平台。哥伦比亚劳动力计划的目标是 23,000 名新专业人员，但仍落后于需求。托管安全服务提供商、低代码配置和安全意识培训的采用率有所提高，但人才短缺继续延长部署时间并提高总体拥有成本。

分散的、特定于国家/地区的合规制度

在多个南美国家运营的组织必须协调不同的违规通知窗口、数据驻留规则和精细结构。多国事件可能会触发不同的法律时钟和文档模板，从而扩大法律风险和合规开销。供应商通过添加模块进行调整将控制措施映射到当地法规的政策引擎，但中小企业往往缺乏法律带宽或现金流来跟踪不断的监管更新。碎片化减缓了跨境安全部署并削弱了规模经济，从而影响了南美洲网络安全市场的整体增长轨迹。

细分分析

通过提供 – 解决方案锚定安全支出

解决方案占据了南美洲网络安全的 63.45%随着企业优先考虑集成平台以简化运营并减少供应商重叠，该市场将在 2024 年出现。从容器强化到 SaaS 状态管理的云安全产品预计将以 15.25% 的复合年增长率扩展，这是解决方案范围内最快的。结合工作负载、身份和应用程序安全性的统一平台可帮助客户实施零信任策略，同时削减集成预算。服务业占剩余的36.55%，但随着企业转向外部 SOC 来缩小人才缺口，托管安全服务的复合年增长率为 13.8%。与 LGPD 审计和智利监管检查相关的合规咨询进一步推动了南美洲网络安全服务市场规模。

云安全的快速崛起与对策略即代码、多云可见性和自动修复的需求不断增长相一致，特别是在面临严格正常运行时间和数据监护要求的金融和医疗保健客户中。对于在 SCADA 环境中部署工业防火墙和深度数据包检测的关键基础设施运营商来说，基础设施保护仍然是一个稳定的项目。集成风险管理套件引起了跨国公司的兴趣，这些跨国公司需要统一的仪表板来导航分散的法规并在监管审查期间展示基于证据的控制。因此，涵盖预防、检测和治理的平台供应商统一了南美洲大范围的网络安全市场支出。

按部署模式 - 云转型超过传统模型

到 2024 年，本地安装占据南美网络安全市场份额的 58.20%，这得益于数据驻留法以及公用事业和国防领域根深蒂固的旧系统。然而，云部署的复合年增长率为 15.40%，反映了弹性计算和订阅经济的结构性支点。中小企业倾向于使用 SaaS 提供的防火墙、电子邮件网关和端点代理，以消除前期硬件成本。混合运营模式获得流行，将高度敏感工作负载的本地控制与协调威胁情报、自动修补和合规性映射的云分析引擎相结合。随着客户寻求跨资产的单一管理平台可见性，跨越这两个领域的统一仪表板成为一项重要的购买标准。

政府云优先战略，特别是巴西的数字 2030+ 路线图，加速了公共部门的变革移民并让私营企业对监管协调充满信心。受到保密要求限制的金融公司试点采用硬件安全模块和标记化技术强化的私有云，以保护支付数据。区域云区域提供的性能和弹性优势还可以减少延迟，实现更快的事件响应，并扩大与高级分析工作负载相关的南美网络安全市场规模。

按最终用户垂直领域 - 医疗保健领先增长曲线

BFSI 在 2024 年占据 24.50% 的市场份额，由于严格的监管要求、高价值数字资产和网络犯罪组织复杂的威胁定位，BFSI 保持了最大网络安全垂直市场的地位。然而，在数字化转型加速、电子政务服务实施以及网络安全指令推出（扩大了攻击范围）的推动下，政府将成为增长最快的垂直行业，到 2030 年复合年增长率为 14.67%。超越传统 IT 基础设施的表面。这种增长反映了政府机构迫切需要保护公民数据，同时实现数字服务交付，根据威胁情报报告 Ventas de Seguridad，勒索软件影响了全球 95% 的公共部门违规行为。

IT 和电信提供商维持投资势头，以保护用户数据并满足网络中立合规性，而制造商则加大了在 OT 细分和预测性维护数据安全方面的支出。零售和电子商务企业专注于支付安全层、标记化和欺诈预防，以在蓬勃发展的数字商务经济中保护客户的信任。能源和公用事业部门将预算用于电网弹性和实时异常检测，与了解 IEC 61850 和其他关键基础设施协议的专家合作。

按企业规模 - 中小企业加强安全采用

大型企业占据 2024 年需求的 76.00%，利用专门的团队和多层平台。然而，中小企业预算正以 12.45% 的复合年增长率增长，缩小了历史保护缺口。即用即付定价、自动配置和捆绑的威胁情报源使得无需内部专家即可实现强大的防御。各国政府和多边银行推出代金券计划和培训补助金，以刺激中小企业做好准备，进一步推动这一细分市场进入更广阔的南美网络安全市场。

供应商路线图越来越多地采用简化的仪表板、开箱即用的政策以及针对中端市场技能水平量身定制的人工智能引导的事件分类。与此同时，大型企业继续投资于高级分析、零信任覆盖和持续控制监控。来自大型买家的供应链要求迫使中小企业供应商正式制定网络安全基线，在不同规模范围内产生乘数效应，并维持健康的南美网络安全市场增长

地理分析

巴西仍然是无可争议的领导者，2024 年占地区收入的 45.12%。LGPD 的持续执行、积极的联邦网络安全分配以及 MSSP 交付中心的建立巩固了其战略地位。巴西强大的智能电网、数字税收和电子政务项目储备使其到 2030 年的复合年增长率为 8.29%。仅分配给巴西公共部门的南美洲网络安全市场规模就设定了监管成熟度和采购量的基准。

阿根廷和智利属于第二梯队，各自展现出独特的增长催化剂。尽管外汇波动使资本规划变得复杂，但在强制性强认证规则的支撑下，阿根廷的金融科技繁荣仍推动了企业需求。智利受益于第 21.459 号法律、采矿业现代化以及蓬勃发展的数据中心生态系统，这些生态系统增强了本地云采用。这两个国家都展示了与国际供应商和本地集成商的不断扩大的合作，旨在缩小弹性差距。

哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔是网络准备滞后但势头正在增强的新兴地区。哥伦比亚的数字经济路线图和第 338 号法令提高了对基础设施运营商的基线要求，但执法机构仍在扩大调查能力。尽管预算和人才短缺阻碍了采用速度，但秘鲁和厄瓜多尔的中小企业数字化进程正在加速。委内瑞拉仍然受到宏观经济挑战的阻碍，但重要部门维持基本安全支出以保护关键网络。总的来说，这些地区推动南美网络安全市场超越其历史集中度，并随着监管清晰度的提高而孕育出长期上涨的潜力。

竞争格局

全球领先者——思科、Palo Alto Networks、Fortinet、微软和 CrowdStrike——通过广泛的产品套件、合作伙伴生态系统和专门的拉丁美洲业务部门占据主导地位。这些供应商对威胁情报进行本地化、翻译接口，并使功能集与 LGPD 要求保持一致，以巩固地位。 CrowdStrike 于 2024 年通过 Ingram Micro 和 TEAM Mexico 扩展其分销网络，这体现了战略渠道深化和售前本地化的特点。

区域专家带来了领域深度和成本优势。 Tempest Security Intelligence 利用巴西能源和航空航天走廊内的工业物联网专业知识，而 Modulo Security 则提供符合当地法规的监管工作流程自动化。 Prosegur 的 Cipher 部门融合了物理和网络产品组合，以吸引寻求融合风险服务的关键基础设施运营商。近岸动力吸引全球 MSSP 在圣保罗和波哥大开设 SOC，注入新的竞争，但也通过在职提升技能来培养人才库。

市场竞争集中在云工作负载保护、工业异常检测和合规性编排方面。平台统一有利于供应商在一个控制台下提供预防、检测、响应和治理，响应客户需求以降低复杂性。尽管新进入者经常出现，但转换成本和整合深度使现有企业在南美网络安全市场的大型企业账户中具有显着的粘性。