加拿大超大规模数据中心市场规模和份额

加拿大超大规模数据中心市场分析

加拿大超大规模数据中心市场规模将于 2025 年达到 30.9 亿美元，预计到 2031 年将攀升至 99.6 亿美元，在此期间复合年增长率为 22.10%，而安装的 IT 负载规模将从235.6万兆瓦至323.2万兆瓦。加速的人工智能培训集群、积极的可再生能源激励措施和联邦数据主权规则支撑了这种巨大的增长。运营商正在重新设计超过 50 kW GPU 机架的设施，这比总体容量增加的速度更快地提高了功率密度。如今，超大规模自建在资本支出中占据主导地位，但随着美国云巨头寻求低碳电网接入而不承担加拿大许可风险，托管模式正在迅速获得关注。与此同时，省级公用事业公司打包长期水电和风电合同，以确保主力租户，为当地建设提供新的机会。

加拿大超大规模数据中心市场趋势和见解

飙升的云人工智能训练集群（小于 50 kW 机架）

魁北克省和阿尔伯塔省各自的主校区专为多千万亿次工作而设计，例如 QScale 的 142 MW Q01 站点，该站点利用了低成本水力发电，使 PUE 保持在 1.15 以下。^{[1]QScale, “Q01 Campus,” qscale.com} 这些集群吸引了辅助 GPU 设计、网络和冷却供应商，重塑本地供应链，以实现 AI 优先架构。

快速构建以满足需求美国超大规模企业

AWS、微软和 Meta 加速加拿大扩张以满足数据驻留需求法规和可再生能源配额，签署数十年的购电协议，并要求当地开发商快速开发 30-60 MW 大厅。^{[2] Amazon Web Services，“AWS 经济影响研究”，amazonaws.com}

政府绿色能源激励措施

Hydro-Québec 提供 4.5 美分/kWh 的电力并进行量身定制的电网互连研究，而艾伯塔省则批准针对 10 MW 以上负荷的指数化可再生能源信贷，从而削减运营支出并实现能源供应的长期可见性。^{[3]IT Brief, “LF Energy 欢迎 Hydro-Quebec 成为战略成员” itbrief.news}

CDN 流媒体和游戏流量致密边缘节点

Rogers 和 Bell 的 5G 独立核心推动计算更接近多伦多用户，催生了 5 MW 以下的微型大厅，为延迟敏感的视频和游戏流量。

较长的电力互连许可（少于 24 个月）

阿尔伯塔省针对新大型负载的分阶段连接上限为 1,200 MW，而安大略省的多机构审查延长了时间表，迫使开发商建立过多的电池储备或寻找备用电池

大规模 MEP 建设中熟练劳动力严重短缺

职位空缺超过 80,000加拿大建筑行业的 70 兆瓦以上园区的机电管道装修延迟、工资上涨并限制了进度确定性。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位面临托管挑战

自建控制了 62% 的收入2024 年，反映了超大规模企业对定制设计和内部运营手册的偏好；尽管如此，加拿大超大规模数据中心市场正向专业托管倾斜，其 22.5% 的复合年增长率超过了整体扩张。托管缓解了资本密集度，并允许快速进入电力丰富的省份，当地合作伙伴负责管理土地和电网谈判。

灵活的大厅租赁模式、主权云规定和可持续发展记分卡（使用区域热再利用计划奖励共享设施）加速了托管的崛起。这一转变使中端客户能够利用加拿大的超级市场规模数据中心市场无需全面建设，鼓励对人工智能推理工作负载进行实验。

按组成部分：IT 基础设施领导地位受到冷却创新的挑战

IT 基础设施占 2024 年支出的 42%，但随着新 AI 舱内的机架密度翻倍，液体冷却有望以 22.1% 的复合年增长率最快提升。到 2031 年，分配给浸没式和冷板系统的加拿大超大规模数据中心市场规模将突破 9 亿美元大关。设施所有者可节省 30-50% 的空间，减少风扇功率并满足公用事业用水限制。

电气升级落后于这场热竞赛：母线槽和开关设备现在的峰值负载规格 >300 W/ft²。采购策略越来越多地将变压器与谐波滤波器捆绑在一起，以抑制 GPU 驱动的浪涌，这反映了加拿大超大规模数据中心行业内不断发展的组件堆栈。

按 Tier 标准：Tier III 可靠性满足 Tier IV 人工智能需求

Tier III 仍然是最重要的收入占 73% 的主流选择，可平衡正常运行时间和成本。然而，容易受到工作重启处罚的人工智能集群推动 Tier IV 的复合年增长率预计达到 23.3%。运营商正在对 Tier III 站点进行分段级 2N 电源改造，以便在无需大规模重建的情况下向 Tier IV 迈进，从而保护加拿大超大规模数据中心市场内的沉没资产。

在园区规模，模块化冗余盛行：独立的中压馈电、三重水环路和双公用变电站大大降低了同步故障的统计可能性，这是 GPU 场租户越来越多地寻求的设计。

按最终用户行业：云主导地位屈服于 AI 专业化

到 2024 年，云和 IT 工作负载将产生 49% 的价值，而人工智能云提供商的营收复合年增长率将达到 22.8%，这反映了企业向模型训练、矢量搜索和推理引擎的迁移。银行将欺诈分析转移到私有 AI 结构上，联邦机构将 300 多个遗产室合并为两家企业e 级节点，提高了公共部门租户在加拿大超大规模数据中心的市场份额。

电信运营商将中央办公室转变为微型数据中心，为 XR 和云游戏提供 5G 边缘计算。制造业遵循预测性维护人工智能，要求地板传感器延迟低于 50 毫秒，从而加剧了本地需求。

按数据中心规模：大型设施领先，大型项目加速

大型 25-60 MW 大厅占 2024 年收入的 41%，无需大型园区的土地承诺即可提供容量效率。然而，随着单租户人工智能超级集群采用 100 兆瓦区块，超过 60 兆瓦的大型项目将实现 24% 的复合年增长率。加拿大贝尔的 500 兆瓦 AI Fabric 巩固了这一转变，加强了加拿大超大规模数据中心市场规模在高端的增长。

较小的 ≤25 兆瓦建设保留了省会城市边缘聚合的战略重要性，确保全国光纤骨干的平衡足迹分布.

地理分析

安大略省凭借多伦多的金融核心、密集的光纤骨干网和弹性多云互连中心保持领先地位。尽管如此，2024 年洪水扰乱了前街 151 号的冷却，促使运营商采用密封环路或液体设计，从而增强了弹性资本支出。

魁北克省是速度冠军，由魁北克水电公司 4.5 美分/千瓦时的电价、99% 可再生电网和废热增值提供动力。 QScale 的 142 兆瓦 Q01 园区通过将废热输送到园艺领域，体现了循环经济协同效应，帮助该省吸引欧洲人工智能租户。

艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省绘制了追赶曲线。阿尔伯塔省的分阶段负荷计划平衡了该地区 1000 亿美元的人工智能雄心与电网安全，而不列颠哥伦比亚省则拥有利用低碳水电的贝尔主权人工智能园区。马尼托巴省、萨斯喀彻温省和加拿大大西洋省份形成新兴微区域联邦光纤拨款可减少边缘计划的农村延迟处罚。

竞争格局

市场集中度适中，因为现有企业 Cologix、eStruxture 和 Digital Realty 与 AWS 和 Microsoft 的超大规模自建项目展开竞争。电信公司 Bell 和 Telus 转向融合暗光纤、5G 和数据中心租赁的集成人工智能基础设施产品，加剧了加拿大超大规模数据中心市场内部的竞争。

专业进入者追求工作负载利基市场：QScale 迎合 HPC 和人工智能，CoreWeave 带来 GPU 租赁模型，Vertiv 与园区运营商合作开展木制模块可持续发展试点。差异化取决于可再生能源强度、容错设计和液体优先热方案，而不仅仅是平方英尺定价。

设备联盟塑造了这个领域。 Nvidia将DGX集群直接分发给s施耐德电气捆绑 SMR 开关设备，ABB 与魁北克水电公司共同开发微电网控制器，将供应商影响力深入到采购周期并限制竞争护城河。