柬埔寨货运和物流市场规模和份额分析
柬埔寨货运和物流市场分析
预计 2025 年柬埔寨货运和物流市场规模为 14.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 17.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.92% （2025-2030）。柬埔寨货运和物流市场受益于创纪录的服装和鞋类出口、经济特区持续的外国直接投资以及耗资 366 亿美元的政府公路、港口、铁路和机场现代化总体规划。随着金边-西哈努克高速公路将公路运输时间缩短至两小时，货运量不断增加，而 2025 年 7 月开业的泰科国际机场将开辟新的航空货运航线并吸引优质托运人。区域全面经济伙伴关系和 2024 年柬埔寨-韩国自由贸易协定等国际联盟正在拓宽贸易通道，17 亿美元的福南科技 Canal 承诺一旦投入运营，海运成本将降低 30%。随着全球参与者规模缩小（以 DSV 与 DB Schenker 的合并为代表），竞争强度正在不断升级，尽管非正式的边境费用和建设不足的铁路网络影响了近期的效率提升。
主要报告要点
- 从最终用户行业来看，到 2024 年，批发和零售贸易占柬埔寨货运和物流市场规模的 33.95%，而制造业的复合年增长率在 2024 年增长最快。 2025年至2030年期间增长4.24%。
- 按物流功能划分，货运处于领先地位，2024年占柬埔寨货运和物流市场份额的60.70%；预计 2025 年至 2030 年期间，快递、快递和包裹 (CEP) 将以 4.90% 的复合年增长率增长。
- 在货运方面，公路货运在 2024 年占据了 69.60% 的收入份额；预计 2025 年至 2030 年，航空货运的复合年增长率将达到 5.00%。
- 按仓储和储存类型，非温控设施2024年，es占主导地位，份额为91.57%；温控预计2025-2030年复合年增长率最快，复合年增长率为4.00%。
- 从CEP服务来看，2024年国内CEP份额为64.11%； 2025年至2030年间，国际CEP预计将以5.08%的复合年增长率超过。
- 按货运代理划分，海运和内河货运代理在2024年将占据73.18%的收入份额； 2025 年至 2030 年，航空货运代理的复合年增长率预计为 4.47%。
柬埔寨货运和物流市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 服装和鞋类出口激增美国和欧盟推动物流量的贡献 | +1.2% | 美国和欧盟的主要通道 | 中期（2-4年） |
| 政府主导的基础设施升级金边-西哈努克高速公路、港口扩建带动增长 | +0.8% | 金边-西哈努克走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| +0.7% | 金边和巴域附近的主要经济特区 | 中期（2-4 年） | |
| +0.6% | 与泰国的跨境贸易 | 长期（≥ 4 年） | |
| +0.5% | 区域性，对东盟和亚太贸易走廊产生主要影响 | 中期（2-4 年） | |
| 扩大水产养殖和农产品加工观察到的冷链需求 | +0.4% | 沿海省份（西哈努克、白马） | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
对美国和欧盟的服装和鞋类出口激增推动物流量
纺织品出口2024 年，服装出口额将攀升至 139.2 亿美元，同比增长 23%，这使得运往北美和欧洲的集装箱运输量稳步上升，促使托运人采用更快捷的运输方式，经济特区内的工厂集群与主要海运承运人谈判固定费率合同，以确保旺季期间的运力。配备数字货运平台的物流提供商。
政府主导的基础设施升级推动增长
耗资 19 亿美元的金边至西哈努克城快线ssway 降低了门到港货运成本，支持柬埔寨货运和物流市场，因为重载运营商将车队重新部署到密度更高的走廊。西哈努克自治港的扩建与耗资 160 亿美元的灯湾计划相吻合，该计划增加了更深的泊位和智能堆场自动化。泰科国际机场已完成 90%，为准备支付空运费用的芒果和香蕉出口商开辟了新的易腐烂货物通道。
一带一路铁路修复增强区域互联互通
全长 386 公里的金边 - 波贝铁路升级改造恢复了 45 年来首次通往泰国的直接陆桥，将前往林查班港的过境时间缩短了 12 小时，并承诺提供一种模式一旦服务频率上升，就会发生变化。金边-巴域航线的并行可行性研究旨在实现越南方向的电子运输，而为 3,000 载重吨船舶设计的福南泰科运河提供了一条绕过湄公河吃水限制的海水路线[1]南华早报记者，“府南科技运河项目启动”，scmp.com 。
水产养殖和农产品加工的冷链需求
亚洲开发银行 4100 万美元的渔业计划正在支撑贡布和白马海岸沿线新建孵化场，催生了由私营运营商主导的 8,000 平方米温控仓库项目[2]亚洲开发银行，“柬埔寨可持续渔业项目”，adb.org 。海鲜出口商着眼于泰科国际机场开放后的当日连接，而上游饲料供应商则与冷藏货运通道签订合同，以保持质量符合欧盟卫生标准。
限制影响分析
| 不发达的铁路网络限制了多式联运效率国家 | -0.5% | 全国长途走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 由于非正式费用和边境，物流成本在 GDP 中占据重要份额延误 | -0.8% | 与越南和泰国的主要陆路过境点 | 短期（≤ 2 年） |
| 低柬埔寨见证了仓库自动化和数字化 | -0.3% | 制造和分销中心 | 中期（2-4年） |
| 对泰国和越南的依赖转运港口带来挑战 | -0.4% | 国际海运航线 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
不发达的铁路网络限制了多式联运的效率
只有 652 公里的有效轨道使铁路在 2024 年所占负载（吨）的份额保持在 1.66%，迫使托运人依靠成本更高的公路运输，并限制了多式联运的节省。尽管有耗资 100 亿美元的铁路改造计划，但东北部腹地仍然无法通过铁路到达，从而长期依赖高排放卡车运输。
非正式费用和边境延误导致物流成本上升
世界银行的诊断结果强调，陆路检查站的便利费不透明，导致门到门成本上升，特别是对于缺乏规模来协商经纪费率的小型出口商[3]世界银行集团，“柬埔寨物流绩效诊断”，openknowledge.worldbank.org 。通过越南和泰国港口的多程转运会增加费用，而且以家庭经营车队为主的分散的国内货运基地限制了可提高透明度的数字货运工具的采用。
细分分析
按最终用户行业：零售贸易领先地位受到制造业增长的挑战
批发和零售贸易占 2024 年支出的 33.95%，这得益于柬埔寨不断增长的中产阶级消费和全渠道杂货连锁店扩大金边仓储的规模。制造业是增长动力领域，随着中国和韩国投资者向经济特区的纺织、电动自行车和钢铁等绿地工厂注入 32 亿美元，制造业的复合年增长率（2025-2030 年）[4]元大证券柬埔寨，“外国直接投资流入经济特区”，yuantacambodia.com.kh 。
建筑物流仍然与地铁建设等大型项目相关，而农业、渔业和林业则利用新的冷链解决方案扩大大米以外的出口篮子。随着疫苗吞吐量的增加，柬埔寨新兴医疗保健行业的货运和物流市场份额也随之增长。
按物流功能：货运主导地位与 CEP 创新的结合
随着出口导向型工厂继续向西哈努克城和东盟主要门户发送大宗货物，货运运输将在 2024 年占据 60.70% 的份额。得益于 RCEP 下的免税准入以及减少道路磨损的升级高速公路，该细分市场在 2025 年至 2030 年间将以 3.84% 的复合年增长率增长。 CEP 虽然仅占 2024 年收入的 7.79%，但随着国内电子商务用户到 2029 年将增至 290 万，其复合年增长率（2025-2030 年）将增长 4.90%。仓库和仓储以及货运代理均受益于制造商外包非核心活动，而随着跨国公司要求在工厂附近提供分拣包装和贴标功能，增值服务也随之增长。
就数量而言，货运吨位与柬埔寨的货运和物流市场模式相符，其中公路运输保留了装载量（吨）的 68.99%，但在二线城市社交电商销售的推动下，CEP 包裹每季度都出现两位数增长。跨境CEP操作一些公司正在巴域附近试行自动分拣机，以简化进入越南的最后一英里交接流程。
快递、快递和包裹 (CEP)：国内 CEP 实力受到国际增长的挑战
2024 年，国内 CEP 占据 64.11% 的市场份额，为金边和暹粒充满活力的在线零售场景提供了动力。随着进出中国电子商务中心的跨境包裹激增，国际 CEP 的复合年增长率为 5.08%（2025-2030 年）。 J&T Express 在地区包裹量方面名列前茅，但 DHL 和 FedEx 在向美国买家提供出境快递托运时享有较高的收益。
技术是一个差异化因素：分拣机器人正在三个枢纽进行试点，人工智能驱动的路线优化将核心城市对的递送窗口缩短至 24 小时以下。柬埔寨货运物流市场竞争力取决于当地企业能否匹配这些投资。
按仓储存储：传统仓储主导地位遇上冷链创新
非温控到2024年，仓储将占收入份额的91.57%，为很少需要气候控制的服装出口商提供支持。随着水产养殖产量的增加和现代杂货零售商对新鲜农产品质量的要求，新兴的冷链切片复合年增长率为 4.00%（2025-2030 年）。到 2024 年，制造商将在温控应用中占据重要份额，但随着全渠道杂货商在金边建立交叉码头，批发和零售业也占据了重要份额。
自动化仍处于萌芽状态；只有 5% 的仓库部署了传送带拣选，但土地有限的开发商正在排排夹层货架以提高立方产量。柬埔寨货运和物流行业越来越多地试点太阳能屋顶，以削减水电费。
货运：公路霸主面临空运中断
2024年，随着金边环路升级缓解城市拥堵，公路货运将占收入份额的69.60%。然而，航空货运的复合年增长率为 5.00%（2025-2030）凭借发往首尔和洛杉矶的快递电子商务包裹和高价值电子产品。海运和内陆水道货运在吨公里中占主导地位，反映了长途海运，而铁路份额则萎靡不振，有待全面恢复。管道为首都发电厂提供利基燃料贸易。
运输方式多元化与政策相一致；综合多式联运和物流系统蓝图以海铁联动为目标，以便柬埔寨的货运和物流市场效率与可持续发展指标一起提高。
按货运代理：海运和内陆水道领先，空运上升
海运和内陆水道货运代理贡献了 2024 年货运收入的 73.18%，体现了制造商对美国和欧盟买家对整箱经济的偏好。随着时尚、电子商务的发展，柬埔寨航空货运代理的货运和物流市场规模将随着 2025 年至 2030 年复合年增长率 4.47% 的增长而攀升电子产品和药品托运商利用 Techo 国际机场的机场冷链区。
数字可见性工具正在普及；十大货运代理现在向柬埔寨出口商提供里程碑式的 API，为西方零售商寻求交货证明数据。可持续性也进入了投标标准，CMA CGM/CEVA和DHL正在捆绑生物燃料附加费，反映了排放报告的全球规定。
地理分析
柬埔寨货运和物流市场活动集中在金边、西哈努克城和横跨东盟走廊的边境城镇周围。首都地区利用靠近外环路的 3PL 园区，利用靠近 Techo 国际机场的优势，打造增值物流。该机场的目标是 2025 年 7 月投入运营后，容纳 1,500 万名乘客，并拥有大量腹舱容量。快速班车已经在试行午夜卡车-空中转运，以与清晨航班同步hts。
西哈努克城通过扩建集装箱码头（可容纳 130 万标准箱）和适合巴拿马型船舶的起重机，增强了门户的重要性。耗资 160 亿美元的灯湾重建项目在新通道沿线分布着物流园区，使该地区能够处理不断增长的农产品出口并吸引船边组装投资。
边境地区蓬勃发展。巴域经济特区距离胡志明市 170 公里，受益于可缩短港口停留时间的直达支线服务。波贝利用与泰国重新连接的铁路来吸引橡胶和自行车制造商寻求更便宜的土地。在柬埔寨内陆的北部地区，公路走廊将大宗农作物运往南部港口，但即将开通的福南特科运河为绕开越南转运的水路路线带来了新的希望，并将物流成本削减了30%。沿海白马市通过水产养殖集群脱颖而出，刺激亚洲开发银行承保的冷链仓库需求
竞争格局
随着跨国公司追求网络规模，柬埔寨货运和物流市场仍然分散，但倾向于整合。 DSV 于 2025 年 4 月吸收了德铁信可 (DB Schenker)，整合了遍布 90 个国家的 160,000 名员工，形成了采购力量，给小型货运代理带来了费率压力。全球品牌主导国际空运和海运航线； DHL 推出的 Xcelerate 机场到机场服务确保了在时间紧迫的制药领域的先发优势。
国内卡车运输较为分散，数千个家庭经营的车队处理着 69.60% 的内陆吨位，但资本障碍阻碍了车队更新。 J&T Express 等区域性快递公司采取激进的定价方式，从而拖累了收益率，促使现有企业通过可靠性保证来实现差异化。冷链是一个有吸引力的空白区域，只有少数专用设施;与海鲜出口商组建合资企业的利基专家处于有利位置以获取价值。
技术部署加深了竞争市场。主要 3PL 运营云 TMS 和实时可见性仪表板，而许多本地货运代理则依赖电子表格。可持续性同样影响出价；马士基和赫伯罗特的 Gemini 合作承诺提供 90% 的时间表可靠性和双燃料船舶，吸引从 2026 年开始必须报告海运范围 3 排放的欧盟进口商。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Kuehne + Nagel 推出了 2026 年路线图战略，与赢创合作，推进亚洲的物流创新和可持续航空货运计划。
- 2025 年 4 月：DSV A/S 完成了对 DB Schenker 的 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购，形成了一个 403 亿欧元（444.7 亿美元）的收入集团，预计将在 2025 年赚取 90 亿丹麦克朗（13.3 亿美元）的收入。到 2028 年实现年度协同效应。
- 2025 年 3 月：金边与亚洲基础设施投资银行合作启动了价值 20 亿美元的四线地铁项目，旨在缓解城市拥堵并提高货运流动性。
- 2025 年 2 月：马士基和赫伯罗特启动 Gemini 合作，承诺东西向航线准点率达到 90%，并部署双燃料船在东南亚轮换。
FAQs
柬埔寨货运和物流市场目前规模有多大？
2025 年市场估值为 14.1 亿美元，预计到 2025 年将达到 17.1 亿美元2030 年。
哪个物流功能占据最大份额？
货运以 60.70% 的柬埔寨货运和物流市场份额处于领先地位2024年。
哪些基础设施项目对行业增长影响最大？
金边-西哈努克高速公路、Techo国际机场和t扶南科技运河是预计重塑货运流的重点项目。
哪个最终用户行业扩张最快？
制造业以随着经济特区投资的加速，2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.24%。
非正式费用对物流成本的影响有多大？
世界银行研究表明，非正式支付和边境延误会降低竞争力，如果不加以解决，预计复合年增长率将降低 0.8%。
冷链物流存在哪些机会？ 水产养殖和农产品加工的需求正在上升，预计 2025 年至 2030 年温控仓储的复合年增长率将达到 4.00%。
水产养殖和农产品加工的需求正在上升，预计 2025 年至 2030 年温控仓储的复合年增长率将达到 4.00%。
