加拿大糖尿病设备市场规模和份额

加拿大糖尿病设备市场分析

2025 年加拿大糖尿病设备市场价值为 20.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 25.8 亿美元，复合年增长率为 4.98%。疾病患病率不断上升——370 万人患有糖尿病，每年诊断出超过 20 万例新病例——继续给省级卫生预算带来压力，并加速采用技术解决方案。连续血糖监测 (CGM) 系统、混合闭环泵和智能手机连接的可穿戴设备正在重塑治疗方式，从间歇性测试到实时、预测性护理。并行的政策转变，包括引入单一付款人药物保险的 C-64 法案，有望扩大设备的使用范围并降低自付费用。不列颠哥伦比亚省的累进报销模式和艾伯塔省简化的 CGM 覆盖范围说明了有针对性的公共资金如何促进加拿大糖尿病的增长设备市场。竞争动态也在发生变化：美敦力 (Medtronic) 计划剥离其糖尿病部门，而雅培 (Abbott) 和几家制药商则强调 GLP-1 药物与传感器配对时的互补结果，这标志着向综合治疗生态系统的发展。

加拿大糖尿病器械市场趋势和见解

扩大CGM和Flash系统的报销范围

省级扩大CGM资金正在重新设定对公平准入的期望。萨斯喀彻温省 2025预算标志着最新的承诺，增加了对 18 岁以下儿童和接受胰岛素治疗的 2 型成人的覆盖范围。艾伯塔省已通过简化的审批流程对 Dexcom G6、Dexcom G7、Freestyle Libre 2 和 Medtronic 系统进行报销。新斯科舍省于 2024 年 6 月为使用胰岛素的 1 型和 2 型患者引入了 CGM 保险，而魁北克省的 Beneva 保险公司将 Dexcom G7 添加到其处方中。尽管取得了进展，但地理不平等仍然存在——安大略省维持着最复杂的报销途径，为设备访问创建了邮政编码彩票。研究显示，97% 的加拿大人认为 CGM 可以改善他们的糖尿病管理，但根据目前的标准，许多人仍然不符合资格。

加速土著社区的糖尿病负担

糖尿病对土著人口的不成比例的影响需要文化上适当的解决方案。原住民的患病率要高得多（保留地内为 17.2%，保留地外为 12.7%）、因纽特人（4.7%）和梅蒂斯人（9.9%），而普通人群的这一比例为 5.0% ^{[1]加拿大糖尿病协会，“土著社区和糖尿病”，加拿大糖尿病协会，diabetes.ca}。这种差异推动了远程护理服务的创新，不列颠哥伦比亚省的移动糖尿病远程医疗诊所每年为 120 个站点提供服务，并展示了原住民社区糖尿病控制方面的显着改善。非参保健康福利计划将 CGM 覆盖范围扩大到 2023 年使用胰岛素的所有原住民和因纽特人，这是对之前年龄限制资格的重大政策转变。尽管取得了这些进步，但仍然存在重大障碍——支离破碎的医疗保健系统、缺乏文化上适当的服务以及殖民化造成的社会经济不平等，需要继续投资于土著主导的举措

混合闭环采用激增

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混合闭环 (HCL) 系统的快速采用正在改变加拿大各地的糖尿病管理。目前，多个系统正在争夺市场份额：Medtronic 的 MiniMed 780G、Tandem 的 Control-IQ 和 Insulet 的 Omnipod 5（后者于 2025 年初推出，是首款无内胎防水自动胰岛素输送系统）。临床数据证实这些系统可显着改善血糖控制 — MiniMed 780G 在全球约 600,000 名用户中显示平均时间范围为 72.3%。加拿大卫生部最近批准了采用 CamAPS FX 算法的 mylife YpsoPump，该算法证明 HbA1c 水平降低，目标血糖范围内的时间增加，同时最大限度地减少低血糖。尽管有这些创新，全球只有 12% 的 1 型糖尿病患者使用自动胰岛素输送系统，这表明随着意识和可及性的提高，增长潜力巨大。

药房主导的糖尿病管理计划

基于药房的糖尿病管理服务正在发展推动设备的采用并改善结果。最近的研究表明，通过远程药剂师干预，糖化血红蛋白水平在六个月内从 9.5% 显着降低至 9%。这些计划利用药剂师的独特地位来加强药物管理、设备培训和持续支持。对 12 项研究的系统回顾发现，药剂师参与糖尿病护理通常具有成本效益，或者在成本节省和临床效果方面占主导地位。数字健康信息学集成正在进一步增强糖尿病患者的临床优先顺序，一项针对 4,022 名患者的队列研究表明，该研究强调了管理护理积压的数据驱动策略。这些计划通过配药费用为药房创造新的收入来源，同时提高糖尿病管理技术的可及性和依从性。

智能手机集成可穿戴设备推动参与

糖尿病管理的集成智能手机和可穿戴设备的医疗工具正在彻底改变患者的参与度。临床试验表明，2 型糖尿病患者的体力活动依从性和心脏代谢健康指标显着改善。在加拿大和英国进行的 MOTIVATE-T2D 试验显示，使用智能手表与健康应用程序配合使用的参与者实现了血糖和血压的降低，其保留率达到令人印象深刻的 82%，表明用户接受度很高。加拿大糖尿病技术领域越来越多地采用这些集成解决方案，例如集成糖尿病管理应用程序，该应用程序与 Dexcom CGM 设备和流行的健身追踪器连接以自动收集数据。这些技术增强了不同人群的自我管理，包括传统医疗保健服务可能受到限制的土著社区，尽管在确保数字化准备方面仍然存在挑战。

PMPRB 价格控制框架压缩利润

专利药品价格审查委员会监管框架对糖尿病设备和相关药品造成了巨大的定价压力。最近的改革将瑞士和美国排除在参考范围之外并要求企业披露净价格，增加了受价格监管的药品数量。诺和诺德等主要制造商对该框架的影响表示担忧，特别是年度审查期间可能任意降价，这可能会压缩利润率并限制对加拿大市场的投资。与其他国家相比，监管环境导致加拿大糖尿病药物价格较高，导致预计额外支出 7.03 亿美元，并可能限制患者获得创新糖尿病护理技术。对于依赖于与医药产品集成的先进糖尿病设备来说，这种定价压力尤其重大

省级报销差异限制了获取

分散的省级覆盖范围对糖尿病设备的获取造成了重大障碍。资格标准因p而异省，通常取决于年龄、收入和治疗类型。这种地理抽签在 CGM 覆盖范围中尤为明显，安大略省建立了最复杂的报销流程，而艾伯塔省则实施了更为简化的方法。这种差异还延伸到了胰岛素泵的覆盖范围，不列颠哥伦比亚省的 PharmaCare 为 1 型糖尿病患者提供美敦力 (Medtronic)、Tandem、Omnipod 和 Ypsomed 等制造商的胰岛素泵覆盖范围，而其他省份的覆盖范围可能更为有限。这些不一致造成了一个两级系统，其中改变生活的技术的获得取决于邮政编码而不是医疗需求，大约 3% 的加拿大人没有任何保险，超过 10% 的人没有参加公共或私人计划。

GLP-1 药物的使用调节设备销量增长

GLP-1 受体激动剂的快速采用正在为糖尿病设备创造复杂的市场动态，其中索马鲁肽 (Ozempic) 的支出也很大。急剧上升。虽然最初被视为设备制造商的潜在竞争，但新出现的证据表明两者之间存在更微妙的关系。真实世界数据显示，与单独使用 GLP-1 疗法的患者相比，使用 GLP-1 药物和 FreeStyle Libre 技术的 2 型糖尿病患者的 HbA1C 水平显着改善（-1.5% 和 -2.4%）。对胰岛素泵市场的影响似乎有限，分析师预计对胰岛素泵的采用只会产生很小的影响。然而，随着 GLP-1 药物继续保持快速增长轨迹，整体市场动态正在发生变化，从 2023 年到 2024 年销量将增长 78%，这可能会减缓某些糖尿病设备细分市场的增长，同时为综合护理解决方案创造新的机会。

细分市场分析

按设备类型：监控设备通过增强的连接性引领

监测设备在加拿大糖尿病中占主导地位由于连续血糖监测系统在各省卫生计划中的覆盖范围不断扩大，到 2024 年，该领域的市场份额将达到 52%。 CGM 数据与电子健康记录的集成增强了临床决策，医疗保健提供者越来越依赖这些指标来指导治疗调整。随着混合闭环系统在寻求自动化胰岛素输送解决方案的精通技术的患者中获得青睐，管理设备预计从 2025 年到 2030 年将以 5.20% 的复合年增长率增长，超过加拿大糖尿病设备整体市场。 Omnipod 5 于 2025 年初在加拿大推出，作为首款与 Dexcom G6 和 G7 CGM 系统兼容的无管防水自动胰岛素输送系统，体现了这一趋势。

监测设备领域正在见证超越传统 CGM 的重大创新，新兴的无创血糖监测技术因其减少患者不适和增加血糖的潜力而受到关注。坚持。公司正在开发先进的传感器技术，例如光学和电磁传感器，可提供无痛的血糖水平检测，而可穿戴设备则通过智能手机集成提供连续的血糖读数以进行实时跟踪。在管理设备中，随着 Tandem t:slim X2 胰岛素泵等系统的推出，胰岛素泵正在迅速发展，该系统现在与加拿大的 Dexcom G7 CGM 兼容，通过自动胰岛素输送算法增强糖尿病管理选项。

最终用户：家庭护理设置通过数字连接扩展

家庭护理设置将在 2024 年占据 50% 的市场份额，反映出通过远程监控技术和技术实现的以患者为中心的糖尿病管理的根本转变。远程医疗服务。 COVID-19 大流行加速了这一转变，建立了新的护理服务模式，这种模式因其便利性和有效性而得以持续存在。斯普专业糖尿病中心正以最快的速度增长，从 2025 年到 2030 年，复合年增长率为 5.70%，因为这些机构采用将先进技术与综合护理模式相结合的多学科方法。这些中心对于管理复杂病例和提供新糖尿病技术的专业教育特别有效，作为创新中心，通常在更广泛采用之前引入尖端设备。

医院和诊所部门在加拿大糖尿病设备市场中保持着重要地位，特别是在初步诊断、技术培训和管理急性并发症方面。将 CGM 系统集成到医院工作流程中的最新进展正在改善住院糖尿病管理，共识指南建议在医院环境中使用 CGM，以加强血糖控制并减少医护人员的暴露。零售和社区药店正在成为糖尿病护理生态系统中越来越重要的参与者，药剂师主导的糖尿病管理计划显示出临床结果的显着改善。最近的一项试点计划显示，通过远程药剂师干预，六个月内糖化血红蛋白从 9.5% 降低至 9%，这突显了这些环境扩大其在糖尿病设备分发和支持方面的作用的潜力。

按糖尿病类型：2 型糖尿病占主导地位，而 1 型增长更快

2024 年，2 型糖尿病占 64% 的市场份额，反映出其更高的市场份额加拿大人口中的患病率约为 30% 的成年人患有糖尿病或糖尿病前期。 2 型糖尿病患者越来越多地采用 CGM 技术，这正在重塑治疗方法，最近的证据表明，即使对于未接受强化胰岛素治疗的患者，CGM 也可能有益。受发病率上升和先进技术快速采用的推动，1 型糖尿病是增长最快的部分，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.50%d 技术，例如自动胰岛素输送系统。随着发病率显着上升，加拿大 1 型糖尿病的糖尿病设备市场规模正在扩大，据报道，大蒙特利尔地区的年增长率为 5.4%，这使得改善管理解决方案变得紧迫Diabetes.ca.

妊娠期和其他特定类型细分市场规模较小，但具有临床重要意义，对妊娠期间的监测和管理有特殊需求。 CamAPS FX 混合闭环算法脱颖而出，成为唯一被批准用于怀孕的算法，为这一弱势群体提供专门支持。糖尿病技术的最新进展越来越适合不同糖尿病类型的具体需求，国际儿科协会ic 和青少年糖尿病提出了更雄心勃勃的血糖目标，反映了糖尿病设备不断发展的功能。 GLP-1 受体激动剂与监测技术的整合正在创造新的管理模式，特别是针对 2 型糖尿病，有证据表明，将这些方法结合起来比单独使用任何一种方法都能产生更好的结果。

按分销渠道划分：在线药店颠覆传统零售主导地位

线下零售药店利用其既定的影响力以及通过糖尿病患者建立的信任，到 2024 年将保持最大的市场份额，达到 45%。面对面咨询并立即提供产品。这些药房越来越多地将其糖尿病护理服务扩展到药物配药之外，包括设备培训、监测服务和综合管理计划。 2025 年至 2030 年，在线药店的复合年增长率为 5.80%，增速最快，颠覆传统药店市场格局。通过有竞争力的价格、方便的送货上门和扩大产品选择来建立其他分销模式。专门从事糖尿病的加拿大在线药店（例如 Diabetic Online）通过提供显着的成本节省和广泛的医疗保健产品（包括处方药和糖尿病设备）而受到关注。

医院药房和直接招标继续在糖尿病设备的分销中发挥着至关重要的作用，特别是对于住院护理和专门的糖尿病中心。这些渠道受益于大量购买力以及与制造商的直接关系，通常可以确保先进技术的优惠价格。 Diabetes Express 等服务提供的全国药房网络展示了不断变化的分销格局，与当地私人保险和政府保险计划合作，直接对糖尿病用品进行计费，简化了患者的报销流程。比尔的介绍C-64 和建立设备基金以改善获得基本糖尿病管理用品的机会，可能会改变报销途径，并可能提高公共采购在加拿大糖尿病设备市场中的作用，从而对分销渠道产生重大影响。

地理分析

安大略省在 2024 年以 37% 的份额主导加拿大糖尿病设备市场，利用其优势人口优势和全面的糖尿病护理基础设施。该省的糖尿病负担很重，对全国患病率造成了重大影响，近 1200 万加拿大人患有糖尿病，预计到 2030 年将上升到总人口的 32%。尽管安大略省在市场规模上处于领先地位，但在设备获取方面仍面临挑战，加拿大 CGM 政策立场工作组认为该省的连续血糖监测设备报销流程最为复杂。该省e 建立了专门的糖尿病教育计划和护理网络，以加强设备采用和患者支持，为 2025 年至 2030 年的预计增长奠定基础。最近的政策发展，包括针对全民药物保险法案 C-64 的出台，预计将通过改善糖尿病药物的获取和潜在增加对补充监测设备的需求，对加拿大安大略省糖尿病设备市场产生重大影响。

不列颠哥伦比亚省被定位为增长最快的省级市场，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.30%，由于其渐进的报销政策和创新的护理服务模式，超过了全国平均水平。该省的 PharmaCare 计划为糖尿病用品提供全面覆盖，包括胰岛素、Medtronic、Tandem、Omnipod 和 Ypsomed 等制造商生产的胰岛素泵、血糖试纸和连续血糖监测仪 ^{[3]Dawson、Keith G.、Andrew Jin、Matthew Summerskill 和 Dann Swann。“为不列颠哥伦比亚省报告糖尿病的原住民原住民提供移动糖尿病远程医疗诊所。”加拿大糖尿病杂志 45，第 1 期（2021 年 2 月）：89-95。}。不列颠哥伦比亚省还率先为偏远社区提供移动医疗解决方案，例如移动糖尿病远程医疗诊所每年为大约 120 个站点提供服务，并已证明该省对技术支持的护理的重视与家庭管理和远程监控的更广泛市场趋势相一致，这使其在阿尔伯塔省和魁北克省的糖尿病设备行业的持续增长中发挥了重要作用。与其他省份相比，阿尔伯塔省实施了 CGM 设备的简化获取，魁北克省提供了更广泛的 GLP-1 激动剂覆盖范围。

较小的省份和地区在获得糖尿病护理方面面临着独特的挑战，地理隔离和有限的医疗基础设施为设备的采用造成了障碍。然而，萨斯喀彻温省 2025 年预算宣布新的糖尿病设备覆盖范围等最新进展表明，在解决这些差异方面取得了进展。北部和原住民社区的糖尿病负担尤其严重，这些地区的患病率大大超过全国平均水平，因此迫切需要适合文化的糖尿病护理解决方案。非参保健康福利计划将于 2023 年将 CGM 覆盖范围扩大到所有使用胰岛素的原住民和因纽特人，这是一项重大政策转变，可能会加速这些社区的设备采用^{[4]Zhaoqi Xu 等人，“天津的数字化综合健康平台”，biomedcentral.com}。在所有省份，国家药物保健的引入和设备基金的建立预计将减少获得糖尿病护理技术的省际差异，有可能为设备采用创造更公平的环境

竞争格局

加拿大糖尿病设备市场集中度适中，监测和管理设备领域的老牌企业和新兴创新者之间的竞争激烈。设备制造商和制药公司之间的战略合作伙伴关系正在重塑竞争动态，雅培对互补性的强调就是例证。关系他们的 FreeStyle Libre 系统和 GLP-1 药物之间进行了 ip 对比，当一起使用时，血糖控制得到了显着改善。市场正在经历重大的结构性变化，最引人注目的是美敦力 (Medtronic) 于 2025 年 5 月宣布将其糖尿病业务拆分为一家专注于强化胰岛素管理的独立公司，此举预计将增强加拿大糖尿病设备市场的创新和市场响应能力。

在满足服务不足人群的需求方面存在空白机会，特别是在糖尿病患病率远远超过全国平均水平的偏远和土著社区。公司越来越多地利用数字健康技术来使他们的产品脱颖而出，人工智能和机器学习算法的集成增强了糖尿病管理系统的预测能力。 Tandem Diabetes Care 销售额显着增长，总销售额达到美元截至 2024 年 9 月 30 日的九个月，销售额为 6.576 亿美元，高于 2023 年同期的 5.509 亿美元，表明先进胰岛素输送系统的市场势头强劲。随着无创血糖监测技术的出现以及糖尿病管理工具与智能手机和可穿戴设备的日益集成，竞争格局正在进一步演变，创造了传统设备类别之外的新竞争前沿。

加拿大糖尿病设备市场越来越关注土著特定解决方案，认识到糖尿病对这些社区的不成比例的影响。几家公司正在开发适合北方和农村人口独特需求的文化适宜技术和远程监控解决方案。连锁药店的影响力日益增强，也正在塑造竞争环境，这些连锁药店正在将其作用从产品分销扩大到全面的糖尿病管理服务。这一转变为寻求加强患者教育和支持的设备制造商创造了新的合作机会。与此同时，计划中的美敦力糖尿病业务拆分标志着竞争格局的潜在重组，独立实体有可能推出更集中的创新和针对特定市场的战略。