巴西超大规模数据中心市场规模和份额

巴西超大规模数据中心市场分析

巴西超大规模数据中心市场规模于 2025 年达到 28.2 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 64.6 亿美元，在此期间复合年增长率为 18.02%。不断增长的需求源于以 GPU 为中心的人工智能部署的飙升、Pix 产生的实时支付流量以及强制国内数据处理的政府法规。已安装的 IT 负载基数将从 2025 年的 14100 MW 扩大，预计到 2030 年将攀升至 2040MW，在此期间复合年增长率为 7.56%。随着运营商重新校准设施以实现持续的 50-100 kW 机架密度，液冷服务器大厅、主权云合规性和可再生能源采购成为核心设计原则。竞争依然温和，但专门打造的本地专家的进入提高了可持续性、延迟和规模。新的财政激励措施将产能引向巴西东北部，分散了地理风险，同时开辟了风能和太阳能资源丰富的电力走廊。这些力量共同巩固了巴西超大规模数据中心市场作为拉丁美洲人工智能基础设施投资焦点的地位。

巴西超大规模数据中心市场趋势和见解

以 GPU 为中心的 AI/ML 工作负载呈爆炸式增长，推动基础设施转型

AI 训练集群现在每个机架的功耗超过 50 kW，远远超过8-12 kW 传统企业标准。 NVIDIA 报告称，巴西企业收入约为 8 亿美元，表明当地对高性能 GPU 的需求。仅银行每年就将 14 亿雷亚尔从 CBDC 项目转移到人工智能硬件上，超过 80% 的银行预计到 2025 年将生成模型嵌入到生产中。政府与 NVIDIA 的超级计算合作伙伴关系增加了这一负担，要求液冷空白空间，可大规模运行持续 700 W GPU。因此，冷却预算的增长速度快于占地面积，从而增强了巴西超大规模数据中心市场中液体冷却系统 24.70% 的复合年增长率。

实时支付基础设施需要亚毫秒级处理

Pix 每月清算超过 30 亿笔交易，目标是到 2026 年每年进行 540 亿笔转账。毫秒内的结算最终推动运营商走向 IV 级冗余，从而保证99.995% 的正常运行时间，推动此类构建的复合年增长率为 19.10%。 2024 年，金融机构的 IT 基础设施支出增加了 61%，其中 59% 专门用于与 Pix 工作负载相关的云迁移。 DICT注册表下的海量别名数据库也给存储和计算带来压力，使得低延迟边缘节点不可或缺。因此，巴西超大规模数据中心市场将 Tier IV 和边缘邻近定位为支付工作负载的竞争优势。

主权云指令重塑超大规模位置战略

以 Serpro 为支撑的巴西 100% 主权云态势迫使国际提供商将处理本地化，以遵守第 19/2024 号决议。 AWS 和 Microsoft 分别拨款 18 亿美元和 Microsoft 27 亿美元用于巴西自建园区，以确保驻留和运营控制 ^{[1].Angus Berwick，“投资巴西的数据中心公司”，路透社，reuters.com}Gov.br 平台现在支持 1.5 亿人的服务公民，巩固国家能力需求。巴西利亚的可再生能源主权设施为延迟、安全性和绿色采购设定了新基准，加速了巴西超大规模数据中心市场向内陆联邦中心的迁移。

GenAI 推理集群加速液冷采用

推理工作负载运行 GPU持续不断地产生每个机架接近 100 kW 的热包络。浸入式或冷板冷却可实现 PUE 低于 1.1，与热通道密封相比，能耗降低 40%。 CyrusOne 的 Intelliscale 设计、Meta 在全球转向液体冷却以及 Delta Cube 模块的本地制造表明这些解决方案已成为主流。预计到 2031 年，近一半的巴西超大规模大厅将采用液体冷却，从而提高机械基础设施在巴西超大规模数据中心市场规模中的份额。

用水限制挑战传统冷却方法

巴西数据中心扩建面临关键地区严重的缺水问题，TikTok 计划在干旱多发的塞阿拉州建设大型设施，引发公众反对资源消耗 ^{[2].João Filho，“TikTok 在 cidade com histórico de seca no Ceará 中构建大型数据中心” Intercept， Intercept.com.br}蒸发冷却系统每千瓦时 IT 负载消耗 1.8 升水，在经历多年干旱的地区造成可持续发展冲突。拉丁美洲各地的环保活动人士动员起来反对耗水量大的数据中心项目，迫使运营商采用闭环液体冷却系统t 消除蒸发消耗。 

GPU 供应链瓶颈限制人工智能基础设施部署

全球 GPU 短缺将交付周期延长至 12 个月以上，导致巴西 390 家人工智能初创公司的集群部署延迟。基于云的 GPU 租赁和 FPGA 替代方案提供了暂时的缓解，但大厅中的容量集中度加剧。 NVIDIA 的培训计划和当地合作伙伴旨在优化利用率，但供应阻力仍使巴西超大规模数据中心市场的复合年增长率预测下降 1.8 个百分点。

细分分析

按数据中心类型：自建动力挑战主机托管主导地位

自建园区占据新增数据中心的 42% 2025 年，反映了超大规模企业对主权和规模的偏好。主机托管虽然占 2024 年收入的 58%，但随着租户转向专有站点，它面临着利润压力。巴西到 2030 年，自建项目的超大规模数据中心市场规模预计将以 18.40% 的复合年增长率扩大，即使主机代管提供商用人工智能就绪的空白空间改造大厅以保持占用率。 V.tal 等运营商以 200 MW 设施作为回应，将单租户经济与运营商中立互连相结合，缩小了两种模式之间的差距。

Digital Realty 的 Ascenty 获得长期电力合同和海底电缆接入，以保持托管吸引力，而 AWS、微软和谷歌则利用资本规模加速联邦首都周围的土地储备。因此，圣保罗周围的土地稀缺导致价格上涨，鼓励阿雷格里港和福塔莱萨修建二级地铁。这一转变使巴西超大规模数据中心市场多样化，并迫使主机托管企业强调入口连接和主权云覆盖等细致入微的服务。

按组成部分：液体冷却革命改变了基础设施支出ding

随着 GPU 集群的激增，IT 硬件吸收了 2024 年预算的 41%。以浸没式和冷板解决方案为主的机械支出现在增长速度快于电气工程，复合年增长率为 24.70%。预计到 2030 年，巴西超大规模数据中心的冷却市场规模将增长两倍以上，反映出从气流管理到介电流体工程的转变。

随着供应商对 100 kW 机架的响应，直接芯片歧管、泄漏检测专利和基于人工智能的热分析出现在新发布的 IP 中。因此，当网络主干升级到 800 G 以太网时，配电单元必须处理快速的负载阶跃变化。这种同步演进提高了集成复杂性，并加强了服务器、电源和冷却供应商之间的协作。

按 Tier 标准：Tier IV 为关键任务应用程序构建加速

Tier III 通过平衡 cos，在 2024 年保留了巴西超大规模数据中心 64% 的市场份额t 和 99.982% 的正常运行时间。然而，即时支付工作负载、人工智能欺诈分析和政府数字化将第四级需求的复合年增长率推至 19.10%。银行每年向第四级大厅投入 14 亿雷亚尔，在流动性高峰期间可以容忍零停机。巴西利亚的设施反映了这一趋势，满足联邦冗余要求。

运营商通过在较大的 Tier III 园区内采用模块化 Tier IV 模块来应对成本增量。这种混合方法可以提高资本效率，同时为关键任务租户提供他们所需的可用性。随着时间的推移，Tier IV 足迹将从高端利基转变为面向人工智能密集型企业的主流规范，从而收紧整个巴西超大规模数据中心市场的设计基线。

按最终用户行业：人工智能工作负载重塑传统需求模式

云和 IT 服务提供商占 2024 年需求的 46%，但 AI/ML 用例目前的扩张速度最快，到 2031 年复合年增长率为 22.50%。 BFSI 段文件随着 Gov.br 门户将公民服务数字化，公共部门的工作量也随之增加。 Mercado Libre 等零售电子商务巨头大力投资需要邻近计算的物流分析，从而扩大了对支持边缘的超大规模足迹的需求。

准备全国 5G 网络的电信运营商优先考虑区域数据中心，以实现超低延迟内容交付。随着机器人技术和预测维护分析从工厂车间服务器转向基于云的推理引擎，制造业和工业 4.0 试点也加入其中。总而言之，这些转变使巴西超大规模数据中心市场保持多元化，减轻了对任何单一垂直领域的过度依赖。

按数据中心规模：大型设施引领容量扩张

25 MW 至 60 MW 之间的大型大厅目前占装机容量的 52%，但到 2031 年，60 MW 以上的大型站点的复合年增长率为 21.00%。Scala 的圣保罗郊外的 4.7 GW 人工智能城代表了大规模的势头，舞会电力采购和冷却创新方面正在形成规模经济。矿业和能源部预测，到 2035 年，全国需求量将达到 9 吉瓦，这凸显了大型设施如何主导增量容量。

电网互连成为关键路径项目。输电升级和基于可用性的可再生能源购电协议刺激了风能丰富的东北走廊沿线的集群形成。这种动态使大型园区成为未来巴西超大规模数据中心市场的支柱，而较小的设施则充当边缘聚合和灾难恢复的角色。

地理分析

巴西拥有超过 180 个运营数据中心和 46 个已确认的数据中心，占区域人工智能和数据中心投资承诺的 75%。圣保罗和里约热内卢依靠密集的光纤环和 Seabras-1 等全球海底电缆蓬勃发展，为所有主要超大规模企业奠定了主要云区域的基础。福塔莱萨出现大西洋网关，拥有 16 个国际电缆登陆点，可降低北美和欧洲的延迟。

国家数据中心计划 (Redata) 加大了东北部的激励力度，将税收减免与更容易的设备进口结合起来，以鼓励区域分散。 V.tal 在塞阿拉投资 5.5 亿雷亚尔的工厂和 TikTok 的绿地计划凸显了先行者的信心。像阿雷格里港这样的二级极点受益于 Scala 的 HyperEdge 概念，分散了风险并缓解了首都走廊周围的房地产通胀。

水资源短缺和 30 兆瓦限电规定使内陆扩张变得更加复杂，但政府承诺到 2037 年投入 520 亿美元的能源传输现代化承诺有望缓解这一情况。清洁能源的高渗透率（占巴西矩阵的 85%）进一步增强了针对 ESG 敏感的全球租户的超大规模建筑的竞争地位。随着连接性、电力和政策力量的融合，巴西超大规模数据中心市场变成了多集群格局，而不是单一集群。

竞争格局

竞争领域集中度适中。 Digital Realty 旗下的 Ascenty 运营着 34 个站点和广泛的暗光纤环，使其在规模上处于领先地位。 Equinix 利用其在巴西五个 IBX 设施的互连优势，最近在里约热内卢增加了 9400 万美元的容量来解决人工智能工作负载。 Scala 数据中心通过价值 500 亿美元的 AI City 和 560 MW 专用变电站拥有拉丁美洲最大的管道。 V.tal 的 Tecto 子公司将可再生能源园区定位为托管和自建之间的中间地带。