孟加拉国家纺市场规模及份额

孟加拉国家用纺织品市场分析

2025 年孟加拉国家用纺织品市场规模为 4.914 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.0479 亿美元，复合年增长率为 4.24%。强大的出口联系、低成本的制造业以及进入欧盟、加拿大和日本的免税准入维持了床上用品、毛巾、窗帘和地毯的稳定订单渠道，而国内可支配收入的增加加深了城市对品牌装饰产品的需求。更多地采用非洲棉花、生态优选纤维和数字设计工具可以提高国际买家的产品质量和附加值。与此同时，电子商务的加速拓宽了直接面向消费者的渠道，使生产商能够绕过传统中间商并获得更健康的利润。这些有利因素受到长期天然气中断、工资上涨以及与最不发达国家相关的关税优惠即将丧失的影响，这些因素共同挤压了

孟加拉国家用纺织品市场趋势和见解

可支配收入的增加刺激了品牌家居装饰的支出

由近 3000 万消费者组成的不断壮大的中产阶级正在超越功利主义亚麻制品走向品牌美学，提高国内每次购买价值，尤其是优质床单和装饰枕套。 2025 年城市 GDP 增长 3.8-4.5% 支撑了这一趋势，加强了达卡和吉大港的可自由支配预算。零售商指出，品牌认知度日益超过价格，成为家庭购买的决定性因素纺织品采购，促使制造商投资于独特的设计和更坚固的包装。孟加拉国标准和测试机构通过执行符合全球要求的标签和色牢度规范来强化这一转变。总的来说，这些因素提高了感知质量上限，并鼓励当地生产商在孟加拉国家用纺织品市场瞄准更高的价格点。

欧盟/加拿大/日本免税准入维持出口需求

欧盟“除武器外一切产品”计划等优惠计划为孟加拉国亚麻布、毛巾和窗帘提供配额和免税准入，确保了每年向欧洲发货的约 60%。目前 EBA 下的出口额约为 250 亿美元，并使生产商免受对竞争对手征收 9-12% 从价关税的影响^{[1]通讯员，“欧盟除武器之外的一切计划解释”解释，”thefinancialexpress.com.bd。}。尽管最不发达国家将于 2026 年毕业会威胁到这一优势，但英国将普惠制待遇延长至 2027 年的决定提供了短期缓冲。因此，生产商正在加速产能扩张和生产线认证，以在关税变化之前锁定合同。同时，政府谈判代表正在寻求双边协议，以缓冲孟加拉国家用纺织品市场免受突然的关税冲击。

电子商务热潮催生了直接面向消费者的家用纺织品品牌

Fabric Lagbe 等国内平台和 Sourcewiz 等面向全球的初创企业使中小型工厂能够发布实时目录、生成自动报价并与海外买家进行交易，据报道在第一个运营年收入增加了十分之三^{[2]M. Islam，“Fabric Lagbe 将工厂与买家连接起来””unb.com.bd。}。较低的数字化入库成本让生产商可以销售小至 300 件的批次，从而实现出口参与的民主化。当地购物者还倾向于在达卡境内与当日送达相结合的移动市场，从而扩大了消费者对新颖床单和绣花靠垫套的覆盖范围。因此，库存周期缩短，数据分析完善了款式分类，并且对实体批发商的依赖下降。因此，渠道保证了整个孟加拉国家用纺织品市场的增量和定价能力。

转向更高等级的非洲棉花，确保更好的纱线质量

大型纺纱厂正在将原棉采购多样化，转向优质的西非等级，以提供更高的强力棉结比，减少织物废品和染料变异性。通过将孟加拉国床上用品的等级定为与越南和土耳其供应商相同的水平，为更高利润的订单开辟了途径。棉花发展委员会对品种试验的支持进一步表明国内农艺的长期进步。纱线一致性的提高最终使孟加拉国家用纺织品市场能够攀登价格阶梯，而不是仅仅依靠劳动力套利进行竞争。

长期燃气和电力中断导致工厂利用率下降

每天 7-9 小时的减载迫使大约 19% 的工厂仅以 40-50% 的产能运行，而自备发电机闲置，因为管道压力仅满足全国需求的 67%^{[3]Staff Reporter，“电力危机削减工厂产能，”newagebd.net.}。自 2023 年以来，工业天然气价格从每立方米 30 孟加拉塔卡跃升至 42 孟加拉塔卡，侵蚀了能源密集型漂白和精加工工艺的利润率。当生产周期中期停止时，出口商面临着运输延误和退款的风险，一些小经营者已经暂时关闭了纳拉扬甘杰和加济布尔的织造车间。电力部门的紧急拨款优先考虑化肥厂而不是纺织厂，几乎没有留下任何资金短期缓解。因此，买家信心动摇，孟加拉国家用纺织品市场面临系统性供应波动。

工资上涨和合规成本上涨导致利润率受到挤压

最低工资调整、消防安全改造以及社会审计频率的提高，给离岸定价带来了 5-7% 的累积压力，缩小了孟加拉国一度相对于巴基斯坦和印度的竞争优势。旨在实现 BetterWork 或 SLCP 合规性的工厂必须为工人福利计划、自助餐厅升级和数字化薪资系统分配资金。买家很少吸收这些成本增量，迫使生产商寻求转换时间和材料产量的效率。由此产生的资本支出阻碍了小型钢厂的升级，可能会加速整合。这种动态减缓了再投资周期并影响了孟加拉国家用纺织品市场的销量增长。

细分分析

按应用划分：床上用品的主导地位推动销量增长

床上用品是孟加拉国家用纺织品市场规模的支柱，到 2024 年将占价值的 46.2%。Zaber 和 Zubair 等垂直一体化领导者的织机每天能够织造 400,000 米的床单，保证了欧洲大型零售商的大批量一致性。即使在收取能源附加费后，以 OEKO-TEX 标签运输的优质纱线密度产品仍具有良好的单位经济效益。相比之下，随着全球连锁酒店在大流行后翻新客房库存，浴室和厨房亚麻布细分市场受益于持续的酒店采购。尽管订单量仍然低于床上用品，但沙发和窗帘的室内装饰纺织品从达卡和吉大港的房地产开发中获得了适度的吸引力。

地毯和小地毯是增长最快的应用，预计复合年增长率为 4.81%。 Nakshi Kantha 刺绣等传统工艺品和精致的 Jamdani 图案赋予孟加拉风情deshi 黄麻地毯具有独特的手工魅力，受到联合国教科文组织的认可。手工艺品 8% 的出口激励措施有助于抵消原材料价格波动，但织工的流失和融资缺口限制了规模。国家手工艺政策下的政府支持增加了培训和营销补助，将工匠集群定位在坦盖尔和卡米拉，以获得更高的外汇收入。总的来说，这些力量提升了地毯细分市场在孟加拉国家用纺织品市场中的地位。

按材料划分：棉花领先地位面临合成纤维竞争

到 2024 年，棉花将占孟加拉国家用纺织品市场份额的 68.4%，反映了工厂在梳理、环锭纺和短纤维整理方面的长期能力。每年棉花进口量为 850 万包，相当于 86.7 亿美元，使工厂面临全球价格波动和航线中断的影响。棉花发展委员会的目标是到 2041 年将当地种植面积增加到 20 万公顷这可以满足五分之一的需求并减轻外汇风险。因此，如果轧棉基础设施和 Bt 棉花批准如期实现，孟加拉国家用纺织品的棉花产品市场规模应保持弹性。

合成纤维虽然目前规模较小，但预计复合年增长率最高为 5.04%。买家看重富含聚酯纤维的床单和超细纤维被子的吸湿排汗、抗皱和快干特性。目前，特种 MMF 投入的高关税限制削弱了成本竞争力，但大型集团正在试点可回收 PET 纱线生产线并探索织物回收。亚麻、黄麻、竹子和丝绸仍然是小众产品，但在注重生态的系列中占有重要地位。 Envoy Textiles 的废旧织物回收项目是朝着循环性迈出的重要一步，符合欧盟对可追溯性和低碳强度的要求。总之，棉花以外的多元化拓宽了孟加拉国家用纺织品市场的产品组合。

作者：End-用户：商业细分市场推动溢价增长

在城市公寓增长和对协调的床和浴室组合的偏好的推动下，住宅细分市场在 2024 年占据孟加拉国家用纺织品市场份额的 70.6%。零售商将床单与垫套捆绑在一起，从而推高了平均票价。 Nakshi Kantha 床罩等传统手工织机商品仍然是礼品采购的重点，但生产限制和技能短缺限制了规模。

商业买家、酒店、医院和企业宾馆的复合年增长率到 2030 年将达到 4.53%。连锁酒店规定耐氯白色衣物可进行机构洗涤，且耐久超过 150 次洗涤周期，使工厂每码获得更高的利润。 GOTS 和 OEKO-TEX 等可持续发展认证已成为长期供应的先决条件。符合美国 NFPA 701 阻燃规范进一步使经过认证的工厂脱颖而出。因此，商业细分市场推动了孟加拉国家用纺织品市场规模的价值扩张和声誉提升。

按分销渠道划分：B2C 零售转型

到 2024 年，B2C/零售网络将控制孟加拉国家用纺织品市场规模的 82.7%。Shwapno 和 Agora 等超市为亚麻制品分配专用货架空间，而 ACS Textiles 和 Classical HomeTex 的品牌陈列室在 2024 年蓬勃发展。高收入社区。与区域同行相比，有组织的零售渗透率仍然较低，这意味着店面空间还有增长空间。

随着全国移动渗透率达到 66%，在线渠道实现了两位数的扩张。开斋节和帕赫拉·拜沙赫 (Pahela Baishakh) 前后的闪购活动推动床单销量激增，社交电商影响者越来越多地认可本地品牌。大众商店利用自有品牌计划来提高利润，而夫妻店则通过销售低支棉质枕套来保持在农村地区的影响力。 B2B/直接供货给工厂传统进口商保持稳定，但将增长动力让给了消费者渠道。这种零售变革加深了整个孟加拉国家用纺织品市场的产品种类和价格可见性。

地理分析

达卡分部利用密集的工业区、熟练劳动力库以及达卡-吉大港走廊沿线的无缝连接，到 2024 年将占据孟加拉国家用纺织品市场 36.8% 的份额。 Beximco 工业园等主打项目在综合园区内设有纺纱、织造、染色和整理单位，从而缩短了交货时间。 Motijheel 和 Uttara 的金融集群促进了营运资金的获取，而 Hazrat Shahjalal 国际机场则帮助紧急样本发送。然而，道路拥堵和天然气配给造成了持续的物流成本，促使公司探索加济布尔和马尼克甘杰的卫星园区。

Chatogram Division 为是主要出口门户。该海港处理着全国90%以上的集装箱贸易，使其船舶泊位排队时间成为FOB竞争力的关键决定因素。以港口为中心的制造业享有海关保税优势，但内陆集装箱堆场容量有限限制了码头外效率。计划中的 Payra 深海港口可以缓解一些拥堵，但在投入运营之前，出口商会将额外的缓冲天数纳入发货计划中。然而，与达卡供应商相比，靠近港口的位置降低了毛巾和浴袍托运的内部运费。

预计到 2030 年，锡尔赫特省的复合年增长率将达到最快的 5.18%。孟加拉国经济区管理局的政府拨款正在促进新升级的锡尔赫特机场附近的轻工制造业的发展。海外侨民的汇款刺激了家庭升级方面的零售支出，提高了当地对高档床上用品的需求。 Rajshahi、Rangpur、Barishal、Khulna 和 Mymensingh 的集群规模仍然较小，但提供黄麻壁挂和版画桌布的专业化机会。必须弥合基础设施缺口，特别是天然气管道和四车道高速公路，以释放这些二级部门的生产可扩展性。总之，区域多元化降低了孟加拉国家用纺织品市场的集中度风险。

竞争格局

孟加拉国家用纺织品市场表现出适度的集中度，以 Zaber & Zubair Fabrics、ACS Textiles、Apex Weaving & Finishing 和 Mom Tex 等垂直整合集团为基础。 Zaber & Zubair 在压实、数码印花和自动裁剪生产线方面投资超过 6 亿美元，日产量达 400,000 米织物和 100,000 件成品，主要销往欧洲。 ACS Textiles 在织造、染色和后整理方面拥有 5,000 多名员工，并出口 OEKO-TEX 认证的商品销往澳大利亚、北美和欧盟。

战略定位围绕成本领先、合规广度和买家亲密度。领先的工厂将高达 3% 的收入用于可持续发展资本支出、太阳能屋顶和 ZDHC 批准的污水处理厂，以获得长期合同。较小的工厂通常充当分包商，但随着电子商务和合规要求的升级，它们面临着脱媒的风险。 Sourcewiz 和 Fabric Lagbe 等数字颠覆者使中型供应商的出口营销民主化，但需要严格的营运资本来完成更大的海外订单。一些企业集团的财务困境，例如 Beximco 集团要求提供 40 亿孟加拉塔卡的过桥贷款，凸显了集中风险，并强调了谨慎的流动性管理的必要性。

新兴的空白在于生态标签系列、在线零售商的快速响应下降以及阻燃窗帘等技术纺织品。玩家们武装智慧自动化彩色厨房和电脑提花织机可以快速迭代设计，赢得西方零售商的季节性项目。相反，钢厂在风险边缘化数字化方面进展缓慢。总体而言，规模、可持续性和速度构成了塑造孟加拉国家用纺织品市场的竞争三要素。