汽车电力电子市场规模

汽车电力电子市场分析

汽车电力电子市场在预测期内的复合年增长率预计将超过 4%。

汽车电力电子行业正在经历一个由技术进步和可持续发展举措推动的变革阶段。先进半导体材料（特别是碳化硅 (SiC)）的集成正在彻底改变汽车设计和效率中的电力电子技术。这种转变通过众多战略合作得到了证明，例如 Magna International 与 Onsemi 于 2023 年 7 月达成的协议，将 EliteSiC 智能电源解决方案集成到 eDrive 系统中，从而实现更好的冷却性能和更快的加速率。预计到 2025 年电池组成本将大幅下降至 104 美元/千瓦时和 72 美元/千瓦时，进一步强化了行业对可持续技术的关注到 2030 年，使汽车电源解决方案在经济上更加可行。

市场正在见证电源管理和控制系统的重大发展，特别是在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶功能方面。主要行业参与者正在大力投资研发，先锋公司 2023 年 7 月在印度扩建研发设施就证明了这一点，重点关注信息娱乐、安全产品、远程信息处理以及传统汽车和电动汽车的互联解决方案。人工智能和云服务在汽车电力电子中的集成正在实现情感和行为识别等复杂功能，从而增强安全性和用户体验。

消费者的偏好日益转向具有先进电子功能和连接选项的车辆。这一趋势在北欧地区尤为明显，挪威在电子领域取得了显着进展。电子汽车的采用，到 2022 年注册的电池电动汽车将超过 470,000 辆。市场正在通过电力电子架构的创新来应对这些不断变化的偏好，包括开发更高效的配电系统和先进的电池管理解决方案。制造商正在专注于开发紧凑、高效、可靠的汽车电源组件，以满足对复杂车辆电子设备不断增长的需求。

该行业正在经历重大的技术融合，电力电子设备与其他车辆系统的集成度越来越高。这种集成正在推动热管理、功率密度优化和系统可靠性方面的创新。最近的进展包括英飞凌于 2023 年 4 月与 Schweizer Electronic AG 合作，为汽车解决方案开发更高效的碳化硅芯片，重点是将 1200V CoolSiC 芯片直接嵌入到印刷电路板上。拉丁美洲市场也呈现出良好的增长势头，巴西报告称，2022 年电动和混合动力汽车销量将增长 41%，这表明新兴市场的汽车动力总成电子应用机会不断扩大。

汽车电力电子市场趋势

电动汽车销量上升，推动电力电子和零部件需求

电动汽车的采用呈指数级增长，对汽车电力电子器件和零部件产生了前所未有的需求。尽管汽车销量整体疲软，但 2022 年全球电动汽车销量较 2021 年大幅增长 60%，首次突破 1000 万辆。这一势头一直持续到 2023 年，仅第一季度电动汽车销量就超过 230 万辆，同比增长约 25%。电动汽车相对于传统汽车的成本优势日益增强，再加上美国电池组价格预计到 2025 年将降至 104 美元/kWh，到 2030 年将降至 72 美元/kWh，这将为电力电子市场的行业参与者创造大量发展机会。

领先的汽车制造商做出了雄心勃勃的承诺，这将推动对电力电子元件的持续需求。丰田的目标是到2030年推出30款纯电动汽车，实现电动汽车年销量350万辆；大众的目标是到2030年，欧洲电动汽车销量超过70%，中美市场达到50%。福特预计，到2026年，其欧洲销量的三分之一将是纯电动汽车，到2030年将达到50%；而通用汽车则宣布计划推出30款电动汽车，并在欧洲安装100万辆纯电动汽车产能。到 2025 年北美。现代汽车的目标是到 2030 年每年销售 190 万辆纯电动汽车，以确保 7% 的全球市场份额。主要制造商的这些承诺加上政府的支持政策消费者接受度的不断提高，为汽车电力电子供应商创造了强劲的长期需求前景。

信息娱乐系统不断进步

汽车信息娱乐系统的快速发展正在推动整个汽车行业对电力电子元件的巨大需求。随着北美和欧洲超过 90% 的成年人能够上网，智能手机功能越来越多地集成到 Android Auto 和 Apple CarPlay 等车载信息娱乐系统中。汽车乘员越来越期望参与、连接并能够快速访问多个来源的信息和内容，这促使制造商在构建需要复杂汽车电力电子设备的全面汽车通信和网络解决方案的同时解决安全问题。

制造商正在推出先进的触摸屏信息娱乐系统，彻底改变机舱内的体验。最近推出的产品展示了这一趋势，例如 Acura MDX Type S 的新版本配备了带有令人印象深刻的 OLED 显示屏的触摸板信息娱乐系统，而 Maruti 的全新 Baleno 配备了 Smart Play Pro+（顶级 9 英寸触摸屏信息娱乐系统）。人工智能和云服务的集成正在推动汽车信息娱乐系统的进一步技术进步。此外，对后座娱乐系统的需求不断增长，制造商通过智能手机控制这些系统，以提高汽车内置信息娱乐系统的渗透率。这些技术进步以及信息娱乐系统在大众市场车辆中的日益集成，正在为汽车电子市场规模和汽车车身电子市场创造持续的需求。

细分分析：按设备类型

汽车电力电子市场的模块细分市场

模块细分市场在汽车电力电子市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 63% 的市场份额。功率模块是大功率电气元件的关键组件，包含单个或多个元件组合成功能性、隔离单元。这些模块包含晶体管和二极管，其中场效应晶体管、晶体管和可控硅整流器是一些最常见的开关元件。该细分市场的主导地位是由于混合动力电动汽车越来越多地采用电动机以及全球对插电式混合动力汽车的需求不断增长而推动的。主要制造商正在积极开发针对电动汽车应用优化的下一代功率模块，博格华纳等公司为领先汽车制造商的新能源汽车提供集成驱动模块。

汽车电力电子市场的功率IC细分市场

预计 2024 年至 2029 年，电源 IC 领域将在汽车电力电子市场中经历最快的增长。这一增长主要是由于先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的集成度不断提高，以及现代车辆对复杂电源管理解决方案的需求不断增长。电源 IC 在各种汽车应用中发挥着至关重要的作用，包括电机控制单元、电池管理系统、车载充电器和其他汽车电力电子器件。该细分市场的增长得到了半导体材料和制造工艺技术进步的进一步支持，特别是在碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 基功率 IC 的开发方面，与传统硅基解决方案相比，这些技术可提供更高的效率和更高的功率密度。

器件类型中的其余细分市场

分立细分市场虽然市场份额较小，但在汽车功率电子领域发挥着至关重要的作用。电子生态系统。分立元件旨在加速、减速或保持设备恒定速度，重点是调节电压和优化功耗。这些组件在电动汽车充电基础设施和动力系统应用中尤其重要。该领域的增长得益于电动汽车需求的增长和全球充电基础设施的扩张。分立元件在特定应用的设计灵活性和成本效益方面具有优势，使其成为汽车电力电子领域的重要组成部分，尽管其市场份额较小。

细分市场分析：按应用类型

汽车电力电子和组件市场的动力总成细分市场

动力总成细分市场在汽车动力总成电子和组件市场中占据主导地位，约占 55% 的份额2024年的市场份额。该细分市场的突出地位是由于车辆动力系统的日益电气化以及全球范围内电动汽车的日益普及而推动的。动力总成系统由产生动力并将其传输到车轮的所有组件组成，正在经历重大的技术进步，特别是在电动和混合动力汽车方面。将先进的电力电子设备集成到现代动力系统中可以提高效率、提高性能并减少排放。主要汽车制造商正在大力投资动力总成电气化技术，公司专注于开发更高效的电动机、功率转换器和控制系统。全球严格的排放法规以及汽车行业向可持续交通解决方案的转变进一步支持了该细分市场的增长。

应用类型中的其余细分市场

安全和安保电子细分市场代表了第二大细分市场ST 应用领域，重点关注高级驾驶辅助系统 (ADAS)、防撞系统以及需要复杂电力电子元件的各种安全功能。汽车车身电子应用涵盖各种车辆功能，包括照明系统、气候控制和舒适功能，对整体市场增长做出了重大贡献。电池管理系统领域虽然市场份额较小，但在电动和混合动力汽车、管理配电和确保最佳电池性能方面发挥着至关重要的作用。在车辆电气化程度不断提高、安全标准不断提高以及消费者对先进汽车功能的需求不断增长的推动下，这些细分市场正在经历稳定增长。汽车技术的不断发展和车辆中电子系统集成度的不断提高预计将进一步推动电力电子在这些应用领域的开发和采用。

细分市场分析：按车型划分

汽车电力电子及零部件市场的乘用车细分市场

乘用车细分市场将继续主导汽车电力电子及零部件市场，到 2024 年将占据约 98% 的市场份额。这种压倒性的主导地位是由全球乘用车的快速电气化以及现代先进电子系统的日益集成所推动的。汽车。全球严格的排放法规进一步推动了该领域的增长，推动汽车制造商为乘用车开发更高效的电力电子解决方案。主要汽车制造商正在积极扩大电动汽车产品组合，并提高传统汽车的电子含量，这显着增加了乘用车对电力电子元件的需求。 ADAS、信息娱乐系统等高级功能的集成乘用车中复杂的动力总成控制也有助于该细分市场在市场上的主导地位。此外，消费者对乘用车高端功能和智能连接解决方​​案的日益青睐，对先进电力电子元件产生了强劲需求。

汽车电力电子及零部件市场的商用车细分市场

预计商用车细分市场将在2024-2029年成为汽车电力电子及零部件市场增长最快的领域，预计增长率约为25%。这种加速增长主要是由于商用车队的电气化程度不断提高以及全球严格排放标准的采用。车队运营商和物流公司越来越多地转向电动和混合动力商用车，以降低运营成本并实现可持续发展目标。该细分市场正在经历快速发展d 电力电子解决方案的技术进步专为满足商用车的独特要求而设计，包括高功率应用和强大的性能需求。主要物流和运输公司对车队电气化的日益重视正在为电力电子制造商创造大量机会。此外，政府提倡采用电动巴士和卡车进行公共交通和货物运输的举措进一步加速了这一领域的增长。专为商用车设计的先进充电基础设施的发展也促进了该细分市场的快速扩张。

细分市场分析：按组件划分

汽车电力电子及零部件市场的动力总成细分市场

动力总成细分市场在汽车动力总成电子及零部件市场中占据主导地位，占据约到 2024 年，该市场份额将达到 40%。该细分市场的领先地位是由汽车动力系统的日益电气化以及全球电动和混合动力汽车的日益普及所推动的。动力总成系统是汽车的主要部件之一，包括产生动力并将动力传递到车轮的所有部件。严格的排放标准和汽车行业向电动汽车解决方案的转变进一步加速了该领域的增长。主要汽车制造商正在大力投资动力总成技术，并在各个地区扩展其设施，Hanon Systems 等公司将于 2023 年投资近 1.7 亿美元，以建立热和能源管理解决方案的制造基地。此外，日本电产公司与瑞萨电子公司于 2023 年建立战略合作伙伴关系，为下一代电动车桥开发半导体解决方案，这表明了业界对o 动力总成创新。

汽车电力电子元件市场的剩余细分市场

该市场还包括其他几个重要元件，包括车载电子设备、无刷电机 (BLDC)、前照灯、有刷电机、电池管理系统和后照灯。在先进信息娱乐系统和连接解决方​​案日益集成的推动下，车载电子产品成为第二大细分市场。与传统电机相比，无刷电机因其卓越的效率和可靠性而日益受到关注，特别是在电动汽车应用中。前向照明系统随着自适应技术和 LED 解决方案的发展而不断发展，而电池管理系统对于电动汽车的性能和安全性变得越来越重要。尾灯组件随着智能照明技术和增强的安全功能而不断进步。有刷电机领域虽然传统，但仍保持其优势在优先考虑成本效益的特定汽车应用中具有重要意义。这些细分市场中的每一个细分市场都在整个汽车电子生态系统中发挥着至关重要的作用，对车辆性能、安全性和用户体验做出了贡献。

细分市场分析：按驱动类型

汽车电力电子市场中的电池电动汽车细分市场

电池电动汽车 (BEV) 已成为汽车电力电子市场中最大且增长最快的细分市场，到 2024 年，它将占据约 54% 的市场份额。这一主导地位是由促进电动汽车的强有力的政府举措、包括补贴和税收优惠在内的有利政策以及消费者对环境可持续性意识的提高所推动的。主要汽车制造商正在迅速扩大其纯电动汽车产品组合和产能，丰田等公司计划推出 30 种纯电动汽车模式到 2030 年，年销量将达到 350 万辆。电池组成本下降进一步支撑了该细分市场的增长，预计到 2025 年美国电池组成本将降至 104 美元/千瓦时。此外，充电基础设施的发展、电力电子元件的技术进步以及车辆续航里程能力的提高也有助于增加纯电动汽车的采用。该细分市场在主要市场中正在经历强劲增长，特别是在中国、欧洲和北美，严格的排放法规和支持性政府政策正在加速向电动汽车的过渡。

驱动类型的剩余细分市场

汽车电力电子市场包括其他几个重要的驱动类型细分市场，包括内燃机 (ICE)、混合动力电动汽车 (HEV) 和燃料电池电动汽车 (FCEV)。 ICE 细分市场继续在市场上保持重要地位，特别是在 r充电基础设施不断发展的地区，尽管随着电气化的发展势头，其份额正在逐渐下降。混合动力电动汽车代表了一项关键的过渡技术，在传统内燃机汽车和完全电气化之间架起了一座桥梁，许多制造商在其车型系列中采用了混合动力系统。 FCEV 细分市场虽然目前规模较小，但正在引起人们的关注，尤其是在商用车领域，因为更长的续航里程和更快的加油能力具有优势。这些细分市场共同构成了汽车电力电子的多元化格局，每个细分市场都满足特定的市场需求和区域偏好，同时支持行业向可持续移动解决方案的更广泛过渡。

汽车电力电子市场地理细分分析

北美汽车电力电子市场

北美在国内汽车强劲需求和电动汽车普及的推动下，汽车电力电子市场呈现强劲增长。美国和加拿大是该地区的主要市场，两国都在充电基础设施和电动汽车项目方面进行了大量投资。该地区受益于先进的半导体制造能力、成熟的汽车供应链以及促进汽车电气化的政府支持政策。主要汽车制造商的存在及其对电动动力总成研发的持续投资继续推动整个北美市场的扩张。

美国汽车电力电子市场

美国在北美汽车电力电子市场中占据主导地位，到 2024 年将占据约 89% 的市场份额。该国市场的特点是内需强劲，增长迅速。从供应链中断中恢复。美国汽车行业受益于广泛的研发设施、先进的制造能力和强大的半导体供应商网络。该国主要汽车制造商正在积极扩大电动汽车产品组合并投资电力电子技术。先进驾驶辅助系统的集成和对车辆电气化的日益关注继续推动对汽车电子市场组件的需求。

加拿大汽车电力电子市场

加拿大成为北美增长最快的市场，预计 2024 年至 2029 年增长率约为 24%。该国的汽车制造业占其制造业 GDP 和贸易的很大一部分。与其他发达国家相比，加拿大的竞争优势包括较低的成本结构和较低的税收负担。政府的承诺通过零排放车辆基础设施计划 (ZEVIP) 等计划对零排放车辆的投资表明了对市场增长的强有力支持。加拿大当局正在积极努力扩大充电基础设施，并通过各种激励和支持计划促进电动汽车的采用。

欧洲汽车电力电子市场

在积极的电动汽车采用目标和严格的排放法规的推动下，欧洲汽车电力电子市场展现出强劲的增长潜力。德国、英国、法国和西班牙等主要市场正在见证电力电子技术的重大发展。该地区对可持续交通和碳中和目标的关注加速了向电动汽车的过渡。欧洲汽车制造商越来越多地投资于电力电子研发，特别是在碳化硅技术等领域

德国汽车电力电子市场

德国保持欧洲最大市场的地位，到2024年将占据约32%的区域市场份额。作为欧洲汽车强国，德国在自动驾驶技术和电力电子元件等高科技汽车产品方面处于领先地位。通过前瞻性措施和转型举措，中国汽车工业展现出强劲复苏。德国汽车公司保持着广泛的研发能力，特别是在自动驾驶和电池技术等领域。

英国汽车电力电子市场

英国是欧洲增长最快的市场，预计 2024 年至 2029 年增长率约为 26%。该国的汽车行业正在经历重大转型，越来越关注电动汽车。tric车辆生产和先进的电力电子系统。英国对逐步淘汰传统汽车的承诺以及政府对电动汽车基础设施发展的大力支持推动了市场的增长。主要汽车制造商的存在及其对电动汽车技术的持续投资继续加强英国在欧洲市场的地位。

亚太地区汽车电力电子市场

在强大的汽车制造设施和强有力的地区政府支持的推动下，亚太地区是最大、最具活力的汽车电力电子市场。中国、印度、日本和韩国等国家正在见证电力电子技术的重大发展。该地区受益于广泛的制造能力、技术进步以及国内对电动汽车日益增长的需求。政府推动电动汽车和电动汽车的举措可持续交通解决方案进一步加速亚太地区市场增长。

中国汽车电力电子市场

中国保持亚太汽车电力电子市场主导地位。该国市场的特点是广泛的制造能力、强劲的内需以及促进电动汽车普及的政府支持政策。中国减少汽车尾气排放和减少对石油进口依赖的决心推动了对电力电子元件的需求。主要汽车制造商的存在及其对研发的持续投资增强了中国的市场地位。

印度汽车电力电子市场

印度成为亚太地区增长最快的市场。该国的汽车电力电子市场是由电动汽车项目和 g 投资增加推动的赛艇国内需求。政府推动电动汽车采用和充电基础设施发展的举措支持了市场增长。领先的半导体供应商和一级制造商的存在，加上先进汽车中电子元件的采用，增强了印度在该地区市场的地位。

世界其他地区的汽车电力电子市场

包括南美洲、中东和非洲在内的世界其他地区显示出汽车电力电子市场的巨大增长潜力。在南美洲，巴西凭借电动汽车采用的巨大潜力和对可再生能源发电的关注而引领市场。中东和非洲地区展示了由汽车保有率提高和电动汽车普及推动带来的增长机会，特别是在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等国家。两个地区都受益于建设政府对建立电动汽车基础设施和不断增长的汽车保有量需求的大力支持。

汽车电力电子行业概览

汽车电力电子市场的顶尖公司

汽车电力电子市场以意法半导体、罗伯特等知名企业为特色博世有限公司、电装公司、法雷奥和英飞凌科技通过持续创新和战略举措引领行业。公司正在大力投资研发，以提高其技术能力，特别是在电动汽车零部件、ADAS 系统和电源管理解决方案等领域。该行业见证了频繁的合作伙伴关系和合资企业，以加速产品开发并扩大市场范围，特别是在新兴技术领域例如碳化硅功率器件和集成驱动模块。制造设施正在战略性地扩展到主要汽车中心，以确保接近主要客户并增强供应链的弹性。参与者越来越注重开发全面的解决方案组合，以满足对电气化、自动驾驶功能和先进信息娱乐系统不断增长的需求，同时通过长期供应协议与汽车原始设备制造商保持牢固的关系。

市场结构显示出强大的全球一体化

电力电子市场呈现出复杂的竞争结构，其特点是大型跨国集团和专业技术提供商的存在。全球企业利用其广泛的研究能力、成熟的分销网络和强大的财务状况来保持市场领先地位，而区域专家则通过专注的技术开拓利基市场。特定产品类别或应用的创新。市场表现出适度的整合，主要参与者通过其全面的产品组合以及与汽车制造商的长期关系控制着汽车电子的重要市场份额。这些老牌企业继续通过垂直整合战略和对尖端制造能力的投资来巩固自己的地位。

随着公司寻求扩大其技术能力和地域影响力，行业格局正在通过战略并购重塑。公司特别注重收购在宽带隙半导体和先进电源管理解决方案等新兴技术方面拥有专业知识的专业公司。合资企业和战略联盟变得越来越普遍，特别是在发展中市场，因为公司旨在结合互补优势并共享发展成本。随着科技公司和初创公司的进入，带来创新解决方案，市场也在不断发展，特别是在电动汽车电力电子和自动驾驶系统等领域。

创新和适应性推动未来的成功

汽车电力电子市场的成功越来越依赖于公司在保持成本竞争力和供应链可靠性的同时进行创新的能力。市场领导者必须继续投资下一代技术，同时优化其生产流程，以满足严格的汽车质量标准和成本目标。公司需要开发灵活的制造能力，以满足不同的客户需求并适应快速发展的汽车技术。与供应商和客户建立牢固的合作伙伴关系对于确保稳定的零部件供应和尽早参与新车开发计划至关重要。能力致力于提供集成多种功能同时降低系统复杂性的全面解决方案将成为关键的差异化因素。

对于新兴参与者和竞争者来说，成功在于识别并专注于特定的细分市场，在这些细分市场中，他们可以通过专业知识或创新解决方案建立竞争优势。公司必须谨慎应对已建立的参与者关系和严格的汽车资格要求所带来的高进入壁垒。监管变化，特别是围绕车辆电气化和安全功能的监管变化，为新进入者通过提供合规解决方案来确立自己的地位创造了机会。汽车系统日益复杂，以及对电源管理和热控制等领域专业知识的需求，为专注的参与者提供了获得市场份额的机会。建立强大的知识产权组合并与较大的参与者建立战略合作伙伴关系可以帮助较小的公司克服资源限制并获得市场准入。