电动助力转向市场规模及份额

电动助力转向市场分析

电动助力转向市场2025年创收291.3亿美元，到2030年将达到373.6亿美元，复合年增长率为5.10%。线控转向的普及、更严格的燃油效率规则以及向软件定义车辆的转变支撑了这一稳定的轨迹。汽车制造商现在强调通过无线更新提供智能软件校准，使用转向系统作为大规模定制的网关。供应商正在从纯粹的机械专业知识转向符合 ISO/SAE 21434 和 UN R155 网络安全规则的集成电子架构。与此同时，亚太地区的主导份额取决于中国的电动汽车规模和日本的精密零部件传统。南美电动汽车的加速普及预示着成本敏感市场的下一波需求浪潮。现有的一级公司通过捆绑当选者来捍卫自己的地位ronic 控制单元、传感器和电机设计成交钥匙模块，可根据不断发展的 ADAS 指令进行验证。

全球电动助力转向市场趋势和见解

车辆平台的快速电气化

车辆电气化从根本上重塑了 EPS 的采用模式，消除了消耗 ICE 发动机动力的液压系统固有的寄生损耗。电动汽车需要节能转向解决方案，与传统液压动力系统相比，混合 EPS 系统的能耗降低了 50% 以上。商用车应用中的呃转向。随着汽车制造商认识到 EPS 是再生制动集成和电池续航里程优化的重要基础设施，这种转变正在加速。 NHTSA 的 2027-2031 车型年企业平均燃油经济性标准要求每年燃油效率提高 2%，这使得 ICE 车辆采用 EPS 在经济上是不可避免的，同时为电动汽车提供竞争优势^{[1]“2027 年及以后车型的乘用车和轻型卡车的企业平均燃油经济性标准以及 2030 年及以后车型的重型皮卡车和货车的燃油效率标准”，NHTSA，nhtsa.gov。}。这种监管压力造成了双重市场动态，其中 EPS 成为传统车辆的合规驱动和电动平台的性能增强。

对燃油效率和减排的需求不断增加

燃油效率要求通过可衡量的消耗效益推动 EPS 的采用，国家研究委员会的研究表明，在更换液压系统时，中型汽车可减少 1.3% 的燃油，大型汽车可减少 1.1% 的燃油。车队运营效率得到复合提升，使得 EPS 对于面临燃料成本上升和碳定价机制的商用车运营商具有经济吸引力。欧盟《通用安全法规 II》将于 2024 年 7 月生效，要求先进的安全技术与 EPS 系统无缝集成，从而产生监管协同效应，加速采用。效率要求和安全性的融合要求 EPS 作为基础技术而不是可选设备。车队运营商越来越认识到 EPS 作为基础设施投资可以立即降低运营成本，同时实现未来的自主能力。

ADAS 集成的监管要求

高级驾驶辅助系统集成要求产生了技术依赖性，由于电子控制精度和响应速度能力，EPS 优于液压替代品。联合国欧洲经济委员会通过了线控转向系统的规定，并更新了联合国第 79 号和 171 号法规，建立了 EPS-ADAS 集成协议标准化的国际框架。 NHTSA 新车评估计划更新了 2026 车型年强制盲点警告、车道保持辅助和行人自动紧急制动评估，所有这些都需要 EPS 级精度才能有效运行^{[2]"新汽车评估计划最终决定通知 - 高级驾驶员辅助系统和路线图”，联邦公报，federalregister.gov。}。监管时间表造成了市场紧迫性，因为制造商必须在特定期限内集成这些系统，从而消除了逐步采用策略。欧洲法规特别强调弱势道路使用者保护，要求转向系统能够进行超出液压系统响应能力的紧急干预操作。

线控转向研发突破

线控转向技术消除了机械方向盘和车轮之间的连接，通过冗余电子架构实现可变转向比和增强安全性，梅赛德斯-奔驰 2026 年推出的更新版 EQS 线控转向系统代表了德国制造商的首次部署，具有可定制的转向反馈和改进的停车机动性。蔚来 ET9 集成展示了超越高端细分市场的商业可行性，采埃孚声称到 2030 年将获得巨大的市场份额潜力。该技术通过允许可伸缩方向盘实现室内设计灵活性，并通过精确的电子控制支持自动驾驶。商用车应用前景广阔，采埃孚的 EPS 系统无需液压油即可提供高达 8,000 Nm 的输出扭矩，降低了维护复杂性并提高了可靠性。

低成本汽车中的单位成本与液压系统相比更高

在价格敏感的细分市场中，尽管运营效率低下，液压系统仍保持着经济优势，但成本竞争力仍然具有挑战性。印度汽车制造商展示了不同的成本管理方法，塔塔汽车公司 (Tata Motors) 实现了 Harrier EV 零部件 80% 的本地化，而 Ola Electric 等公司则开发无磁电机以避免对稀土材料的依赖。中国稀土出口限制造成供应链压力，成本差异更加明显，印度考虑放宽50%国产化n 维持电动汽车制造可行性的要求。制造规模经济有利于批量细分市场中成熟的液压系统供应商，从而造成市场分歧，高端车辆采用 EPS，而经济细分市场则抵制转型。在商用车应用中，这一挑战更加严峻，因为初始资本成本直接影响车队盈利能力，需要明确的运营节省证明，以证明更高的采购价格是合理的。

新兴市场中有限的转向感觉和安全问题

在驾驶员期望传统液压转向反馈特性的市场中，消费者接受度挑战仍然存在，特别是在需要精确负载传感的商业和农业应用中。日本汽车零部件制造商承认，在重型车辆上采用 EPS 系统存在困难，因此在需要大量机械性能的应用中仍然依赖电子控制液压动力转向系统。埃林力。在新兴市场中，安全认知差距变得至关重要，因为新兴市场的基础设施条件要求强大的转向系统能够应对恶劣的路面和极端的操作条件。网络安全涉及复合验收问题，因为 ISO/SAE 21434 合规性要求造成了复杂性，可能与当地市场优先事项或技术能力不符。农村和商业运营商特别重视机械可靠性而不是电子复杂性，这造成了市场阻力，从而减缓了特定地理区域的采用率。

细分分析

按类型：柱式主导、面、双小齿轮挑战

柱式 EPS 系统在 2024 年占据 54.23% 的市场份额，反映了其既定的集成优势和主流车辆平台的成本效益。然而，双小齿轮型配置成为增长最快的细分市场到 2030 年，由于自动驾驶应用的精度要求和增强的转向响应特性，复合年增长率将达到 11.50%。小齿轮型系统在中端应用中保持稳定的市场地位，在成本和功能之间提供平衡的性能。该细分市场的演变反映了制造商对未来移动需求的战略定位，其中转向精度对于安全关键的自主功能至关重要。

采埃孚在蔚来 ET9 中部署的线控转向技术展示了先进架构如何实现新的方向盘设计和改进的可操作性，特别是有利于电动汽车平台。柱式系统在改装应用和成本敏感的细分市场中保留了优势，而双小齿轮配置则吸引了寻求差异化驾驶体验的优质制造商。技术进步表明市场出现分歧，其中批量细分优先考虑经过验证的柱式可靠性以性能为导向的应用转向双小齿轮精密功能。

按组件类型：传感器增长速度超过传统硬件

转向架/柱组件在 2024 年保持 42.61% 的市场份额，代表了所有车辆类型 EPS 系统的机械基础。到 2030 年，传感器组件的复合年增长率将达到 10.20%，这反映出先进驾驶辅助系统集成所需的反馈机制日益复杂。转向电机部分作为主要驱动组件提供一致的性能，而其他组件类型则包含网络安全模块和 OTA 更新功能等新兴技术。组件组合的演变表明市场已经成熟，从基本电气化转向智能系统架构。

传感器的增长轨迹符合增强车辆安全系统的监管要求，其中精确的反馈使 eme紧急转向干预和车道保持辅助功能。 NSK 开发的用于线控转向应用的力反馈执行器和车轮执行器体现了下一代转向系统所需的组件复杂性。传统机械部件面临商品化压力，而电子部件通过先进功能获得高价，重塑供应商价值主张和竞争动态。

按车型划分：商用车推动意外增长

乘用车在 2024 年占据 73.20% 的市场份额，反映了该细分市场早期采用 EPS 和量产的优势。在车队运营商对运营成本效益和监管合规要求的认识的推动下，商用车将成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率将达到 9.70%。商用车的加速反映了延迟的采用模式，最初的怀疑让位于d证明了效率的提高和维护成本的降低。与液压替代方案相比，车队应用重视 EPS 系统减少的维护要求，节能可直接转化为运营盈利能力。

商用车中的混合动力电动转向系统与传统液压系统相比，能耗降低了 50% 以上，对于面临燃料成本压力的车队运营商来说，采用该系统在经济上具有吸引力^{[3]Ji In Park，“商用车混合动力电动转向系统节能效果的调查”，Sage Journals，journals.sagepub.com。}。随着制造商开发出能够处理更高扭矩要求的系统，同时保持商业运营的可靠性标准。采埃孚的商用车 EPS 系统无需液压油即可提供高达 8,000Nm 的输出扭矩，解决了人们对动力能力的传统担忧，同时消除了维护复杂性。

按推进类型：纯电动汽车引领转型

内燃机汽车在 2024 年将保持 61.50% 的市场份额，代表传统汽车平台的安装基础仍在向电动转向系统过渡。到 2030 年，电池电动汽车将推动市场以 16.50% 的复合年增长率增长，从而创造了对针对能源效率和再生制动集成进行优化的 EPS 系统的需求。混合动力汽车处于中间地带，要求 EPS 系统能够在多种动力系统模式下无缝运行。推进类型细分揭示了车辆电气化如何从根本上重塑转向系统要求和性能预期。

Batt所有电动汽车应用都要求 EPS 系统能够最大限度地减少寄生损耗，同时支持一踏板驾驶和再生制动协调等高级功能。能源效率的迫切需要推动了电机设计和控制算法的创新，制造商开发了无稀土解决方案，以解决中国出口限制所凸显的供应链漏洞。 ICE车辆应用侧重于燃油效率的提高，其中EPS系统提供可衡量的消耗优势，帮助制造商满足日益严格的监管要求。

地理分析

2024年，亚太地区占电动助力转向市场收入的46.80%。中国垂直整合的电动汽车生态系统涵盖国内电机控制器、车辆领域、并将转向装置转变为服务于本地和出口项目的具有成本竞争力的模块。蔚来汽车采用采埃孚的 f 线控转向凸显了中国已做好直接跃入先进架构的准备。与此同时，日本保护了高精度轴承和角度传感器的领先地位，使当地供应商能够向全球一级供应商销售关键组件。政府对碳中和的激励措施加速了需求，区域产能确保了组件的可用性。

欧洲代表了一个成熟但受监管驱动的领域。欧盟通用安全法规 II 强制 OEM 厂商安装依赖 EPS 精度的车道保持和行人避让功能。由于实施日期已锁定，供应商可以从稳定的计划周期中获益。十年中期的网络安全规则进一步提高了壁垒，巩固了拥有专门软件团队的公司的数量。

北美注重效率要求。 NHTSA 的 CAFE 标准规定，到 2031 年，客运机队每年增长 2%。以巴西为首的南美洲是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 9%。2024 年电动汽车销量将激增 90%，这表明进口电池模块免税后，需求被压抑。随后，Stellantis 承诺斥资 56 亿欧元开发生物混合动力系统，该动力系统集成 EPS，实现双燃料灵活性。该地区的增长体现了技术的跨越式发展，绕过了水力的束缚。

竞争格局

竞争温和，但技术激烈。五家历史悠久的供应商——捷太格特（JTEKT）、采埃孚（ZF）、耐世特（Nexteer）、博世（Bosch）和 NSK——仍然占据着主要的收入份额。捷太格特凭借其全球领先地位，交付了比竞争对手更多的动力转向装置。采埃孚的目标是在下一代架构方面超越同行，整合了其底盘部门以简化线控转向投资。该供应商与中国电动汽车品牌和德国豪华汽车原始设备制造商签订了批量合同，巩固了未来的平台份额。

耐世特打造再造产品国家技术中心（如新的墨西哥实验室）可实现本地化验证并缩短启动时间。博世在匈牙利增加了欧洲 EPS 产能，以减轻供应链风险。战略合并（尤其是舍弗勒收购纬特斯科科技）通过将传动系统电子设备与底盘技术相结合，重塑了生态系统，到 2029 年将实现 6 亿欧元的息税前利润协同效应。

随着网络安全要求的成熟，拥有 ISO/SAE 21434 认证开发流程的供应商可以享受跨多个项目的支持。规模较小或利基市场的企业很难为多余的电子产品和漫长的认证周期提供资金。因此，竞争舞台取决于嵌入式软件规模、ASIC 路线图和生命周期服务合同，而不是纯粹的机械差异化。