澳大利亚非乳制奶市场规模和份额

澳大利亚非乳制品市场分析

2025年澳大利亚非乳制品市场规模为3.964亿美元，预计到2030年将达到6.485亿美元，期间复合年增长率为10.34%。这一增长主要是由于消费者偏好从传统牛乳制品发生重大转变推动的。促成因素包括健康意识的提高、对畜牧生产对环境影响的更严格审查，以及解决以前口味和功能差距的产品创新激增。豆奶因其类似乳制品的蛋白质成分和家喻户晓的知名度而仍然是市场的领导者。然而，大麻奶的日益普及凸显了向提供完整蛋白质的作物的转变，并且由于其投入需求较低而被认为更具可持续性。多样化的产品供应进一步支持了市场的扩张，例如强化饮料添加维生素和矿物质的年龄，以及咖啡馆和餐馆等餐饮服务渠道的渗透率增加。此外，健康意识的提高和较小市场中植物性选择的可用性推动了城市中心以外的区域增长。竞争格局为中度至高度激烈。然而，市场面临挑战，包括ACCC可能限制在植物性产品中使用“牛奶”一词、干旱导致国内杏仁供应波动以及消费者对超加工添加剂的抵制。从好的方面来看，农场乳制品价格自 2024 年底以来一直在下降，缩小了历史成本差距，并为澳大利亚非乳制品行业的销量增长创造了机会。

澳大利亚非乳制奶市场趋势和见解

植物性生活方式趋势不断上升

植物性生活方式的采用加速了超越饮食限制的生活方式认同的形成。人与人之间根据澳大利亚统计局的数据，到 15 岁及以上，到 2023 年，每二十人中就有一人 (5.3%) 是素食主义者或纯素食者^{[1]来源：澳大利亚统计局，“节食和食物避免”， www.abs.gov.au}。这种人口结构的变化凸显了消费者行为的重大变化，这是由年轻一代推动的，他们正在建立可能会持续一生的购买习惯。社交媒体平台，特别是那些专注于视觉内容的平台，在放大基于植物的信息传递方面发挥了关键作用。这些平台经常展示具有视觉吸引力的咖啡制品，不仅能吸引最初的兴趣，还能鼓励重复购买。此外，冷咖啡在澳大利亚年轻人中越来越受欢迎，为咖啡馆和家庭中非乳制牛奶消费的增加创造了新的机会廷斯。虽然健康考虑最初刺激了植物性饮食的采用，但这一趋势已经发展到包括环境可持续性和道德价值观等更广泛的动机。这些多样化且相互关联的驱动因素不仅维持了植物基产品采用的势头，而且使消费者能够接受这些产品的高价。

食品运动和社交媒体的影响

数字食品运动利用真实的故事讲述将植物基选择定位为具有前瞻性和环境可持续性的产品，从而极大地影响了消费者的看法。在减少乳制品消费方面，环境公民意识被证明比健康相关信息更具吸引力。消费者越来越多地将他们的饮食决定视为他们对环境责任承诺的具体体现。根据世界银行的数据，到 2023 年，澳大利亚 97% 的人是互联网用户^{[2]资料来源：世界银行，“使用互联网的个人”，www.worldbank.org}，反映出数字化存在的不断增长。社交媒体平台已成为传播意识的重要工具，使用户能够分享对产品功能的见解、调整配方和比较品牌，从而共同推动更快的市场渗透。与咖啡文化和健康社区的影响者建立合作伙伴关系，建立理想的联系，帮助解决与口味和质地相关的传统挑战。此外，消费者行为研究强调了口碑推荐与对植物奶的热情之间存在密切联系，热情的倡导者在鼓励其他人尝试这些产品方面发挥着关键作用。

乳糖不耐受和乳制品过敏患病率上升

A澳大利亚正在推动非乳制品市场的显着增长。由于缺乏足够的乳糖酶，乳糖不耐受的个体在消化乳制品中的乳糖时面临挑战，经常出现腹胀、痉挛和腹泻等症状。这促使许多人避免使用传统乳制品。因此，对杏仁奶、燕麦奶、大豆奶和椰奶等无乳糖和植物奶替代品的需求正在上升。这些替代品不仅可以帮助消费者避免不适，还可以满足他们的营养需求，特别是乳糖不耐症人士通常会注意缺钙的风险。此外，人们对乳制品过敏（与乳糖不耐受不同）的认识不断增强，进一步促进了市场增长，因为不含乳制品为过敏消费者提供了安全的选择。除了健康相关因素之外，非乳制奶市场还受益于消费者对可持续性、道德消费和饮食多样性的偏好。不断扩大的c咖啡文化和食品服务行业日益增长的需求（植物奶经常取代乳制品）也正在推动市场创新。总之，乳糖不耐症和乳制品过敏的增加是影响澳大利亚消费者转向非乳制品的关键因素，从而支持市场的强劲和持续增长。

快速的产品创新和咖啡师功能

咖啡师级配方正在成为市场创新的关键驱动力，专为浓缩咖啡应用而设计的产品得到了消费者和企业的高度认可。 MILKLAB 通过利用维多利亚州和新南威尔士州的战略制造合作伙伴关系，确保稳定的产品质量和可用性，确立了自己的市场领导者地位。同样，Alternative Dairy Co 也将其燕麦奶定位为“澳大利亚咖啡馆中第一名的燕麦奶”，强调其专门配方可满足大学的需求。精品咖啡制备的要求。精密发酵技术无需动物参与即可生产与乳制品相同的蛋白质，从而正在改变整个行业。一个著名的例子是 Eden Brew，该公司利用 CSIRO 开发的创新技术，成功获得了 2450 万美元的 A 轮融资，以推进其酪蛋白胶束生产。此外，南昆士兰大学正在进行研究，以优化大麻奶加工，解决以前阻碍其商业可行性的与稳定性和乳化相关的关键挑战。 Nourish Ingredients 还通过精密发酵开发特种脂质，在市场上取得了长足的进步。这些脂质旨在以最低的含量提供真正的乳制品般的奶油味，该公司最初将其产品瞄准东南亚和欧洲市场。

与牛奶相比价格溢价

非乳制品替代品的价格比传统牛奶高 35-58%，带来了巨大的负担能力挑战，特别是在价格方面敏感的消费群体。在咖啡馆，顾客通常需要额外支付 0.50 至 1.00 澳元来购买替代牛奶。运营商认为这些附加费是合理的，理由是投入成本几乎是传统牛奶的两倍。然而，由于奶牛场价格下降和植物奶生产经济性的进步，定价差距正在逐渐缩小。主要超市零售商的促销活动有时会创造暂时的价格平价，鼓励消费者尝试非乳制品替代品。此外，自有品牌产品的扩展使零售商能够提供有竞争力的价格，同时保障其利润率。然而，这一策略给品牌制造商带来了压力，可能会限制他们投资创新和产品开发的能力。

ACCC 对“牛奶”命名法的打击

对“牛奶”一词使用的监管限制带来了重大的营销影响和定位挑战，可能会限制消费者的认可并减缓该类别的增长。 ACCC 的食品标签指南优先考虑广告的真实性并强调原产国要求，可能会直接影响植物性产品如何传达其与乳制品的相似性。欧洲和北美的先例表明，此类标签限制可能会导致消费者混淆，从而推迟该类别的采用。尽管面临这些挑战，知名品牌通常会采用替代术语来适应法规，同时保持对消费者的吸引力。然而，与合规性相关的成本（包括重新贴标签和更新营销材料）对小型制造商的影响尤为严重。这种财务压力可能会加速市场整合，有利于拥有资源有效应对监管复杂性的大型企业。

细分市场分析

按产品类型：大豆主导地位面临大麻颠覆

豆奶在其既定的消费者接受度和类似于牛奶的营养成分的推动下，到 2024 年将占据主导地位的 41.27% 市场份额。原材料的持续供应进一步支持其增长。根据谷物研究与开发公司的数据，澳大利亚生产了约 35,000 吨大豆2024 年每年^{[3]来源：谷物研究与发展公司，“澳大利亚大豆育种 2024-2029”，www.grdc.com.au}。燕麦奶是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 12.18%，其完整的氨基酸结构和环境可持续形象吸引了具有生态意识的消费者，因此燕麦奶在该领域获得了巨大的关注。由于其咖啡师级配方而在食品服务行业得到广泛应用，而椰奶则满足需要热带风味的利基应用。尽管受到国内供应波动的挑战以及对其耗水量生产的批评，杏仁奶仍通过强大的品牌认知度保持了其市场地位。

南昆士兰大学的研究强调了大麻奶的营养优势，强调了其均衡的 omega-3 和 omega-6 脂肪酸。处理优化还解决了其历史稳定性问题。腰果奶和榛子奶占据着高端市场，但销量渗透率有限，而米奶则适用于无过敏原的应用。该行业越来越关注产品创新，特别是结合了多种植物来源的营养益处的混合配方。例如，杏仁米组合在消费者感官评估中显示出有希望的结果。此外，监管框架澳大利亚新西兰食品标准局提供了有关营养强化和标签要求的明确指南，支持该类别的扩张。

按分销渠道划分：非贸易整合加剧

非贸易渠道到 2024 年将占据 85.74% 的市场份额，预计到 2030 年将以 12.02% 的复合年增长率强劲增长。这种增长主要是由超市自有品牌的扩张和电子商务渗透率。 Woolworths 和 Coles 利用其采购规模来确保有利的供应商条款，同时创建与国内制造商直接竞争的“幽灵品牌”。此外，亚马逊在非生鲜食品杂货领域的渗透率高达 27%，它通过算法价格匹配施加动态定价压力，从而压缩了整个类别的利润。

相反，餐饮服务渠道面临运营挑战。提供的牛奶类型多种多样可能会减慢服务速度并d 增加成本。然而，优质咖啡师配方的批发价格更高。专业零售商和保健食品商店充当新兴品牌和创新配方的发现平台。与此同时，便利店有效捕捉冲动购买场合。在订阅服务和批量购买选项的推动下，在线零售正在加速增长，这些服务吸引了忠实的植物性消费者。尽管如此，分销整合给较小的制造商带来了障碍，同时实现了规模经济，从而提高了乳制品替代品的价格竞争力。

地理分析

澳大利亚的全国市场表现出统一的结构，大都市地区推动采用趋势，而农村地区则滞后。人口增长继续支撑总体需求的扩大；然而，人均乳制品消费量下降正在为植物性替代品创造机会以获得吸引力。悉尼和墨尔本作为主要城市中心，由于注重健康的消费者更加集中，以及完善的精品咖啡文化，促进了咖啡师级植物性产品的采用，因此引领市场渗透率。这些城市还引领潮流，影响着全国其他地区的消费者行为。

市场动态的区域差异与农业生产模式密切相关。例如，维多利亚州和南澳大利亚州的杏仁种植区受益于本地加工的供应链效率。这些地区利用其靠近原材料的优势，降低了运输成本并确保生产投入更新鲜。然而，气候变化极大地影响了国内原料采购。杏仁等耗水量作物特别容易受到反复干旱造成的产量波动的影响，因此这对持续供应构成了挑战，并可能导致在国内产量较低期间增加对进口的依赖。

政府的可持续发展举措，加上碳标签规定，正在创造一个支持植物性产品定位的监管环境。这些措施不仅鼓励制造商采取可持续实践，还提高消费者对其选择对环境影响的认识。澳大利亚新西兰食品标准提供了一个有凝聚力的国家框架，促进产品开发和营销工作，确保整个行业的一致性和合规性。此外，州级健康促进计划越来越认识到植物性饮食既具有环境可持续性，又符合公共卫生目标，进一步推动了植物性饮食在全国范围内的采用。这些计划通常包括强调植物性饮食的好处的教育活动和激励措施，有助于消费者偏好的逐步转变。

竞争格局

澳大利亚的非乳制奶市场适度分散，成熟的食品制造商与专门的植物性进入者竞争，并且精密发酵技术的影响力日益增强。 Sanitarium 利用其百年传统和强大的分销网络，而 Noumi（运营 MILKLAB 和 Australia's Own 等品牌）专注于咖啡师级创新，在餐饮服务渠道中获得高价。与此同时，Woolworths 和 Coles 通过自有品牌扩张加剧竞争，以较低的价格提供复制本国配方的幻影品牌。

澳大利亚非乳制奶市场的领先企业包括 Blue Diamond Growers、Oatly Group AB、Sanitarium Health and Wellbeing Company、Vitasoy International Holdings Ltd 和Noumi Ltd. 这些公司优先考虑产品创新和战略增长，以保持竞争优势。一个主要趋势是频繁推出新的植物奶品种，特别是在高端和专业领域。这些公司展示了运营灵活性，正在建立强大的供应链网络，并与当地农民合作进行原料采购。他们的战略还涉及在研发方面的大量投资，以创造创新配方并改善产品功能。

精密发酵正在成为一种颠覆性趋势。例如，Eden Brew 已获得 2450 万美元的 A 轮融资，用于利用 CSIRO 技术开发非动物酪蛋白。同样，Wide Open Agriculture 正在为羽扇豆蛋白专利配方申请专利，以便在全球商业化。技术进步越来越注重复制乳制品的功能，像 Nourish Ingredients 这样的公司致力于利润工程和特种脂质开发，以实现具有成本效益的低夹杂率。此外，澳大利亚新西兰食品标准下的监管框架给国际参与者带来了挑战，同时通过既定的审批流程和标签要求保护国内制造商。

免费获取此报告

我们为全球、区域和国家级指标提供了一套全面详尽的数据指针，以说明基本原理乳制品替代品行业。借助 45 多个免费图表，客户可以通过市场数据、趋势和专家分析存储库支持的细粒度细分信息，基于人均消费量和乳制品替代品原材料生产数据进行深入的市场分析。乳制品替代品的数据和分析所有产品、乳制品替代产品类别、产品类型等均以综合报告和基于 Excel 的数据工作表的形式提供。