东盟在线住宿市场规模及份额
东盟在线住宿市场分析
2025 年，东盟在线住宿市场规模为 276.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 437.0 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.57%。大型成员经济体中智能手机的普及率已超过 80%，基于二维码的无缝跨境支付以及国际游客数量的快速反弹继续推动数字预订量的增长。低成本航空公司 (LCC) 航线的扩张大大降低了东盟内部的平均票价，从而增强了需求动力，使二级休闲目的地变得更容易到达。政府的免签证入境计划，特别是泰国对 93 个国家的 60 天停留政策，补充了大流行后“报复性旅行”的激增，而菲律宾和泰国的新数字游牧签证计划则培育了利润丰厚的工作度假细分市场。在线旅游领域竞争激烈代理（OTA）市场依然重要。领先的 OTA 在 2024 年第一季度占据了相当大的预订份额，并为营销工作分配了大量资源。尽管存在竞争格局，但参与 OTA 平台可以通过提供增量曝光来提高酒店的平均资产回报率，从而有助于改善财务业绩。
主要报告要点
- 移动应用程序预计将在平台领域占据主导地位，占据东盟在线住宿市场 56.24% 的巨大市场份额预计到 2024 年，这一细分市场的复合年增长率将达到 15.24%。
- 预计第三方在线门户网站将引领预订类别，到 2024 年将占据东盟在线住宿市场 69.75% 的巨大份额。同时，预计直接或自营门户网站的增长率最高，同期复合年增长率为 16.16%。
- 在房地产类型细分市场中，酒店和度假村预计将在 2024 年占据东盟在线住宿市场的最大份额，占 51.24%。然而，替代住宿被认为是增长最快的子细分市场，预计 2024 年的复合年增长率将达到 19.28%。 2025-2030年。
- 从地理角度来看，预计越南将在2024年占据东盟在线住宿市场25.39%的市场份额，从而占据领先地位。另一方面，泰国预计将加速增长，在预测期内复合年增长率为13.18%。
东盟在线住宿市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 低成本航空公司扩张 | +2.1% | 东盟走廊航线 | 中期（2-4年） |
| 跨境二维码支付互操作性 | +1.8% | 泰国、马来西亚、印尼、越南、新加坡 | 短期（≤2年） |
| 疫情后“复仇旅行” | +2.3% | 东盟范围内 | 短期（≤2 年） |
| 免签证入境计划 | +1.9% | 泰国、马来西亚、PH | 中期（2-4 年） |
| 远程工作“workcation”政策 | +1.2% | PH、TH、ID | 长期（≥4 年） |
| 超级应用生态系统交叉销售 | +1.4% | 新加坡、爱达荷州、马来西亚 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
低成本航空公司的增长促进东盟内部休闲旅行[1]亚洲开发银行，“亚行预测 2024 年发展中亚洲经济将增长 4.9%”，adb.org 。
数字支付互操作性（二维码跨境）
央行主导的合作已将国内电子钱包计划联系起来，以便泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南和新加坡游客可以在国外扫描熟悉的二维码并以本国货币结算。对于中小型住宿运营商来说，无需外国商户账户即可收取数字付款的能力消除了在线分销的关键障碍。根据行业案例研究，实施简化的结帐流程可显着提高预订完成率，与仅依赖银行卡支付选项的系统相比，可观察到显着提高。这凸显了优化支付流程的重要性改善用户体验并提高转化率。未来两年，该网络预计将扩展到柬埔寨、老挝和菲律宾，使无摩擦支付成为整个东盟在线住宿市场近乎普遍的功能。
疫情后对“复仇旅行”的压抑需求
封锁疲劳的持续影响已经改变了消费者的行为，旅行者越来越重视体验价值而不是物质消费。这种趋势导致旅行行程延长和日常支出增加。到 2024 年底，东盟旅游业预计将恢复到 2019 年的入境水平。调查结果表明，这一趋势在家庭中呈增长趋势，很大一部分家庭计划到 2026 年每年进行两次或两次以上国际休闲旅行。尤其是越南和泰国，其主要城市和度假中心的入住率已超过，而平均每日入住率已超过大流行前的基准。消费者持续的消费意愿正在推动传统连锁酒店和优质替代住宿的增长，从而增强酒店平台和运营商的收入来源。这些数据突显了该地区旅游业的强劲复苏轨迹，这得益于不断变化的消费者偏好和消费模式[2]Savarin Luxury Property，“泰国酒店业：2025 年将继续保持光明前景” savarinluxprop.com .
政府免签证入境计划
泰国决定对 93 个国家的公民免签并允许 60 天停留，为便利化设置了很高的区域标准[3]VnExpress，“哪个东南亚国家欢迎美国游客数量最多？” vnexpress.net 。泰国目的地签证允许五年内多次入境 180 天，其战略目的是吸引数字游民、长期退休人员和重复休闲旅行者。马来西亚和菲律宾也实施了类似的举措，反映出针对这些高价值游客群体的区域趋势。 2024-2025 年的初步入境数据显示，来自美国和欧洲的旅客出现两位数的大幅增长。长住游客的涌入通常更喜欢每晚价格较高且选择灵活的住宿，这推动了东盟在线住宿市场的高端需求显着上升，凸显了向利润更高的客户群体的转变。
限制影响分析
| 约束 | |||
|---|---|---|---|
| 分散的税收和短期法规 | -1.3% | 马来西亚、泰国、越南、菲律宾 | 长期（≥4年） |
| OTA客户获取成本高 | -0.9% | 东盟范围内 | 中期（2-4年） |
| 农村宽带覆盖范围有限 | -0.7% | ID、PH、MM、LA | L长期（≥4年） |
| 货币波动性 | -0.6% | ASEAN-4 | 短期（≤2年） |
| 资料来源： | |||
整个东盟分散的税收和短期住宿法规
由于该地区的酒店和旅游税各不相同，在东南亚酒店业运营的企业面临着巨大的挑战。例如，马来西亚强制执行简单的 RM10 统一旅游税，而泰国则实施更复杂的框架，其中包括多层增值税和 TM.30 宾客登记要求。另类住宿的提供者面临着额外的复杂性，因为他们必须遵守不明确的分区法规和公寓章程。这些监管模糊性导致灰色市场的扩散，从而削弱了持牌运营商的竞争力。这些法规的执行不一致进一步加剧了这一问题，使合规企业因运营成本较高而处于不利地位。这种差异不仅削弱了它们的价格竞争力，而且阻碍了东盟在线住宿市场的整体专业化和增长。
OTA 的客户获取成本高昂
独立酒店，特别是那些谈判筹码有限的酒店，由于客房收入所涉及的佣金率而导致利润率大幅下降。虽然利用在线旅行社 (OTA) 可以提高整体入住率，并且已被证明可以将资产回报率提高约 3 个百分点，但许多酒店在获得战略投资所需的资本方面遇到了困难。这些投资对于减少长期分销费用，包括开发直接预订平台、实施忠诚度计划以及执行数字营销策略。二级市场的财务压力尤其严重，平均每日房价 (ADR) 仍然相对较低，但佣金率持续保持在稳定水平，进一步压缩了盈利能力。
细分市场分析
按平台划分：移动应用推动数字优先预订行为
2024 年，移动应用占东盟在线住宿市场份额的 56.24%，随着旅行者转向移动规划，桌面渠道变得相形见绌。印度尼西亚就是这一转变的例证，早在 2018 年，就有超过一半的 OTA 用户通过智能手机预订。指纹登录的便利性保存了旅行者的个人资料，而电子钱包结账则支撑着预计到 2030 年移动预订的复合年增长率将达到 15.24%。网站界面仍保持活跃。适合复杂的多城市行程和商务旅行，但其增长落后于以应用为中心的渠道。
应用的崛起与超级应用盈利策略相吻合，超级应用将交通、食品配送和住宿融合到单一用户旅程中。增强的推送通知定位和基于人工智能的价格提醒进一步提高了应用程序参与度，从传统桌面门户和呼叫中心预订中获取份额。与此同时，监管机构正在制定移动支付标准，将应用程序视为默认商业环境，巩固其在东盟在线住宿市场的主导地位。
按预订方式：尽管直接渠道增长，第三方门户网站仍保持分销主导地位
第三方门户网站凭借其深厚的库存池和元搜索可见性，占据了 2024 年总交易额的 69.75%。即便如此，随着连锁店部署动态包装，直接/强制门户将实现最快的增长 - 复合年增长率为 16.16%ng 引擎、会员专享价格和现金返还奖励。酒店的目标是夺回份额以减轻佣金拖累，但结果的成功取决于与 OTA 的无缝用户体验、多语言支持和即时确认的竞争对等。
独立酒店，尤其是在农村或岛屿地区，仍然严重依赖 OTA 来扩大影响力。对他们来说，东盟在线住宿市场的直销规模仍然受到营销预算和技术差距的限制。聚合商的优势可能会持续存在，但随着忠诚度生态系统和白标预订解决方案的成熟，到 2020 年代末，其份额优势可能会缩小。
按酒店类型：另类住宿利用体验驱动的旅行需求
酒店及度假村受益于知名品牌和企业需求，在 2024 年交易额中保留了 51.24% 的份额。然而，另类住宿、豪华帐篷、农家乐和精品别墅的复合年增长率最快，为 19.28%。茹越南目前拥有 11 个政府认可的生态农场，将住宿与农业旅游工作坊融为一体，而 CALABARZON 周围的菲律宾农场住宿集群在主要 OTA 数字化后入住率有所上升[4]VietnamPlus, “越南的农场旅游蓬勃发展”，vietnamplus.vn 。
泰国特定岛屿上的优质短期租赁房产可为业主带来可观的年度收入，通常超过 40,000 美元。虽然旅舍和经济型酒店继续迎合 Z 世代背包客的喜好，但高档体验式住宿领域正在经历最快速的扩张。这一增长的推动因素是消费者对真实、身临其境的体验和具有视觉吸引力的属性的需求不断增长，这些属性与社交媒体趋势一致，特别是那些适合 Instagram 等平台的属性。
Geo随着新冠疫情后的复苏接近完全正常化，2024 年越南将占据东盟在线住宿市场规模的 25.39%。美国的入境搜索量在东盟国家中名列前茅，将流量输送到沿海度假胜地和新的内陆农场住宿。对寄宿经营者的增值税和个人所得税的监管虽然繁重，但有助于规范供应并增强旅行者的信心。
泰国的领先增长源于目的地营销，将泰国定位为健康圣地和灵活的远程工作基地。中国游客的永久免签身份和 93 个国家的 60 天停留期限减少了规划摩擦。国内开发商和全球品牌正在做出反应：Centara Life、lyf 和 Novotel 已宣布或开设了数十个混合用途酒店，以满足千禧一代、长期居住的专业人士和家庭的需求。以公寓为基础的短期租赁仍然存在监管灰色地带然而，将规则与需求保持一致的持续政治意愿可能会释放新的库存。
印度尼西亚受益于巴厘岛仍然占据主导地位的多元化群岛，但“10个新巴厘岛”活动将基础设施支出集中到曼达利卡、纳闽巴霍和多巴湖。世界旅行和旅游理事会预计，2025 年国际游客支出将创下历史新高，这将转化为强劲的预订量。与此同时，马来西亚与新加坡和泰国的关联支付，加上菲律宾 2025 年 6 月的数字游牧签证，为东盟在线住宿市场格局增添了竞争格局。如果宽带和空运差距缩小，柬埔寨、老挝、缅甸和文莱等较小经济体将在主要枢纽达到峰值入住率时获得溢出效应。
竞争格局
寡头垄断动态定义了市场：Booking Holdings、Expedia Group、Trip.com Group、Traveloka 和 Agoda 共同占有重要份额，在搜索引擎营销、忠诚度计划和人工智能驱动的个性化方面实现了规模优势。区域挑战者利用本地化（语言、支付方式和售后支持）来捍卫利基据点，而超级应用进入者 Grab 和 GoTo 则利用嵌入式用户群，以边际收购成本交叉销售酒店。
产品创新是不懈的。 Booking.com 在 2024 年底推出了生成式人工智能旅行助手，Centara 在 2025 年初推出了基于聊天的预订机器人，旨在提高 Z 世代之间的直接份额。轻资产虚拟酒店品牌与独立酒店签署收入分成协议，提供集中定价算法和品牌标准以换取库存。围绕税收、数据驻留和访客注册的合规复杂性有利于资本充足的平台，这些平台在所有十个东盟司法管辖区都拥有法律团队。
供应方是同样活跃。 2024 年，雅诗阁通过 28 笔东南亚签约项目增加了 3,400 多套公寓，重点打造共享居住品牌 lyf，瞄准数字原住民。雅高集团旗下的曼谷水门瑞士酒店和盛泰乐在印度尼西亚的首次亮相增加了高档客房数量。另类住宿专家扩大了经过审查的接待计划，以提高一致性并满足旅行者对卫生和安全的期望。尽管有新的利基市场进入者源源不断地涌入，但排名前五的经纪商仍控制着超过四分之三的总预订量，东盟在线住宿市场仍然牢牢占据着主导地位。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Trip.com 集团和 Traveloka 宣布建立战略分销联盟，以汇集中国和东南亚地区的出境游交通。
- 2025 年 6 月：菲律宾推出了数字游牧签证，专为寻求在东盟长期居留的远程专业人士而设计。
- 2025 年 3 月：圣塔拉酒店及度假村推出了一款以客人为中心的移动应用程序，配备人工智能聊天机器人，以加速直接预订。
- 2024 年 1 月：泰国对中国公民实施永久免签证入境，强化了其游客量目标。
FAQs
2025年东盟在线住宿市场规模有多大？
2025年东盟在线住宿市场规模为276.7亿美元，预计将超过10亿美元到 2030 年，这一数字将达到 437 亿。
东南亚在线住宿预订的预期增长率是多少？
市场预计受移动应用、开放签证政策和低成本航空公司连接的推动，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 9.57%。
东南亚哪个预订渠道增长最快？
随着酒店集团投资于忠诚度应用程序和会员专享价格，直接或专属门户网站的扩张速度最快，复合年增长率为 16.16%。
为什么另类住宿在东盟越来越受欢迎旅行者？
旅行者寻求独特的沉浸式体验，例如农场住宿和豪华露营；这种偏好推动另类住宿预订的复合年增长率达到 19.28%。
目前哪个国家的在线住宿收入领先东南亚？
在旅游业几乎完全反弹和多样化住宿选择的推动下，越南在 2024 年占据最大的地理份额，达到 25.39%。
签证政策如何影响整个东盟的预订趋势？
泰国、菲律宾和马来西亚扩大免签和数字游牧计划降低了旅行门槛，直接推动了整个东盟的间夜需求地区。
