中东和非洲电信 MNO 市场规模及份额
中东和非洲电信 MNO 市场分析
中东和非洲电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 3450.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 5767.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 10.82%。就订户数量而言，预计市场将从2025年的18.1亿订户增长到2030年的26.4亿订户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.80%。
快速的 5G 部署、不断扩大的光纤回程以及不断上升的智能手机普及率使该地区保持在结构性高增长轨道上。投资强度仍然很高：埃及为其第一个5G牌照支付了1.5亿美元，而沙特阿拉伯则在2025年将5G固定无线接入(FWA)人口覆盖率提高到78%。摩洛哥承诺投资4.75亿美元，在2025年底前达到25%的5G覆盖率，突显了对下一代的广泛政策关注使用权。低地球轨道 (LEO) 卫星宽带的竞争压力和红海电缆走廊周围的地缘政治风险削弱了市场情绪，但被企业数字化和移动货币驱动的 ARPU 收益所抵消。
关键报告要点
- 按服务类型划分，2024 年数据和互联网服务占据中东和非洲电信 MNO 市场份额的 40.01%；物联网和 M2M 服务预计在 2025 年至 2030 年间将以 10.89% 的复合年增长率增长，是服务类别中增长最快的。
- 按最终用户计算，消费者连接在 2024 年贡献了 73.59% 的收入，而企业订阅的复合年增长率预计到 2030 年将达到 11.23%。
- 按地理位置划分，2024 年中东将占 52.77% 的收入份额；到 2030 年，非洲将以 10.84% 的复合年增长率前进。
中东和非洲电信 MNO 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 以视频为中心的移动数据热潮 | +2.8% | 海湾城市、开罗、约翰内斯堡 | 短期（≤ 2 年） |
| 4G/5G 支持性频谱拍卖 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋、北非 | 中期（2-4 年） |
| EnterIoT/M2M 采用率 | +1.9% | 阿联酋、南非、尼日利亚 | 中期（2-4 年） |
| 年轻人主导的智能手机普及 | +1.7% | 尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 跨境移动货币使用 | +1.4% | 肯尼亚-海湾、西非走廊 | 中期（2-4 年） |
| 大型项目的专用 5G | +1.3% | 阿联酋、沙特巨型城市 | 长期（≥4年） |
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以视频为中心的应用程序带来的移动数据流量爆炸式增长
随着用户从语音和短信转向高清流媒体，视频观看重塑了运营商的收入架构。海湾地区的短信收入从 2013 年的 43 亿美元下降至 2018 年预计的 32 亿美元，而同一时期移动数据量增长了 180% [1]Ben Flanagan，“安息吧，短信？中东短信的衰落”，Alarabiya.net。运营商通过密集化 5G 小基站来应对；预计到 2030 年，中东和北非小基站市场将达到 4.1254 亿美元，复合年增长率为 40.9% [2]ABN Newswire，“中东和北非小蜂窝 5G 网络市场将在 2030 年实现大幅增长”Abnnewswire.net。 FWA 订阅价格每月接近 70 美元，无需新建光纤即可通过家庭流媒体流量获利。网络规划人员现在正在权衡大规模 MIMO 升级的成本与优质用户购买千兆套餐的意愿不断上升的情况。在撒哈拉以南非洲地区，到 2030 年，每个用户的每月数据使用量预计将增加两倍，达到 14 GB，因此需要对频谱和回程进行并行投资。
支持性频谱拍卖加速了 4G 和 5G 的推出
海湾和北非的监管机构现在更看重覆盖目标，而不是意外的拍卖费用。沙特阿拉伯的 2025-2027 年频谱展望通过轻型许可为非地面网络和 FWA 预留了新频段，从而缩短了歌剧的上市时间托尔。南非的 2025 年国家无线电频率计划草案同样开辟了专用的专用网络频谱，以鼓励工业 5G [3]Lexi Parvin，“南非：ICASA 发布 2025 年国家无线电频率计划草案”， Globalvalidity.com。阿联酋已运营 7,000 个 5G 站点，其政策目标是到 2025 年建立 500 个校园专用网络。巴林、约旦、科威特和沙特阿拉伯同时关闭 2G/3G，释放了 5G 的低频段频谱，进一步提高了频谱效率。集体结果是更快的农村宽带覆盖和更低的每比特传输成本，这对于维持中东和非洲电信 MNO 市场的利润池至关重要。
企业数字化推动物联网/M2M 连接需求
工业参与者需要确定性延迟和现场数据主权，推动到 2027 年，私人 LTE/5G 投资将超过 60 亿美元，其中 60% 专门用于独立 5G 核心。 e& 为 ADNOC 构建了所谓的全球最大的专用 5G 网络，验证了大容量、低延迟工业连接的业务案例。采矿、石油和天然气以及公用事业等垂直行业依靠网络切片来隔离关键任务流量。网络即服务平台的兴起降低了资本支出门槛，使中型企业和智慧城市当局能够订购按需付费的连接。随着这些用例的扩大，物联网 SIM 激活将直接增加到中东和非洲电信 MNO 市场。
撒哈拉以南非洲地区年轻人推动智能手机的采用
非洲的中位年龄为 19.7 岁，为首次拥有智能手机提供了很长的一段路要走。使用的设备将从 2024 年的 5.4 亿台增长到 2030 年的 8.9 亿台，每个用户的平均每月数据量将增加两倍，达到 14 GB。回程仍然是关键瓶颈：5.84 亿人已经生活在光纤节点的覆盖范围内，但许多内陆国家仍然缺乏负担得起的中英里路线。简化通行权和进口关税的政府（例如科特迪瓦）将获得 23.8 Mbps 中位 4G 速度，从而刺激设备的进一步采用 [4]Karim Yaici，“政府和监管支持是提高非洲 4G 性能的关键”监管支持是提高非洲 4G 性能的关键”，Ookla.com。年轻人还拥抱移动钱包，加深运营商在日常商务中的相关性并提高综合 ARPU。
限制影响分析
| 价格竞争加SIM卡注册 | −1.8% | 加纳、肯尼亚、南非 | 短期（≤ 2 年） |
| 地缘政治不稳定 | −1.2% | 红海走廊、萨赫勒、加沙 | 中期（2-4 年） |
| LEO卫星替代 | −0.9% | 尼日利亚农村地区、阿曼偏远地区 | 长期（≥4年） |
| 光纤回程有限 | −0.7% | 乍得、中非共和国 | 长期（≥ 4 年） |
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激烈的价格竞争和SIM卡注册抑制了ARPU
即使新进入者在肯尼亚和加纳等市场引发价格战，强制性生物识别SIM卡注册也会提高合规成本。通货膨胀削弱了消费者的支出能力，加剧了第二次挤压，而监管机构则限制关税上涨以保护家庭。运营商通过内容捆绑和忠诚度应用程序进行反击，但在分散的监管环境中执行情况参差不齐，限制了中东和非洲电信 MNO 市场的货币化。
地缘政治不稳定推迟了基础设施投资
2024 年 2 月的红海电缆中断，导致超过 1 亿用户的连接中断，并迫使流量重新路由，凸显了这个处理全球 17% 互联网流量的地区的脆弱性。当冲突风险上升时，新登陆站等资本密集型项目面临融资延迟，也门、苏丹和埃塞俄比亚的覆盖范围扩张放缓。为了减少单点故障，投资者现在坚持采用双路径设计和关键设备外包，这些措施会增加成本并延长构建时间。
细分分析
按服务类型：数据服务巩固收入领先地位
数据和互联网计划占 2024 年收入的 40.01%，使其成为单一最大的单一贡献者中东和非洲电信MNO市场。 IoT/M2M 表现最为突出，到 2030 年，中东和非洲电信 MNO 市场规模的复合年增长率将达到 10.89%。 语音和消息随着 OTT 平台蚕食使用量，这一比例将下滑至 25% 以下。运营商通过零费率视频服务和捆绑付费电视来应对，以维持粘性。边缘计算节点和 API 货币化作为补充数据计划的相邻收入流而出现。
在预测范围内，应用即服务模型将依赖 5G 独立核心，在游戏和远程医疗领域开启低延迟用例。随着非洲内部贸易流量的扩大，一度具有周期性的漫游和批发流量趋于稳定。平均数据定价将继续南移，但仍被强劲的数量弹性所抵消，从而支持中东和非洲电信 MNO 市场规模的扩张。
按最终用户：企业加速削弱消费者主导地位
消费者仍占 2024 年收入的 73.59%，但随着企业扩大专用网络，其份额到 2030 年将下降。中东和非洲电信MNO市场规模的企业份额预计将达到11.23%到 2030 年复合年增长率。制造业、石油和天然气以及物流将推动对低延迟连接和深度室内覆盖的需求。沙特千兆项目和南非矿山的私人 5G 概念验证证实了支付 2-2.5 倍消费者 ARPU 溢价的意愿。
与此同时，智能手机的可负担性推动了消费者的增长。 60 美元以下的手机现在支持 4G，扩大了可寻址基础。移动货币互操作性遍布 28 个非洲市场，将平均用户支出从每月 2.2 美元提高到 3.2 美元，缓冲了中东和非洲电信 MNO 市场的单价侵蚀。
地理分析
得益于较高的收入，2024 年中东地区的收入占总收入的 52.77%每户平均收入；沙特后付费平均每月 34 美元。运营商利用广泛的光纤塔和密集的小蜂窝覆盖来追加销售优质 FWA 套餐，确保中东和非洲电信 MNO 市场该次区域的 ket 份额仍然强劲。非洲的复合年增长率最快为 10.84%。尼日利亚、肯尼亚和南非占撒哈拉以南地区数据流量的三分之二，但萨赫勒和中非地区仍然存在大量空白区域，从而保持了长期的上升空间。
预测模型显示，到 2030 年，非洲将占中东和非洲电信 MNO 市场规模的 49%，几乎缩小了与海湾地区的差距。北非是一个摇摆地区：埃及 1.5 亿美元的 5G 牌照和摩洛哥 25% 的覆盖率目标说明了快速现代化的轨迹，拉动了区域平均速度的上升。
竞争格局
竞争强度分为两部分。海湾市场仍然处于寡头垄断状态：STC、e& 和 Ooredoo 共同占据了地区收入的很大份额，从而实现了规模效率。非洲更加分散，有超过 230 家获得许可的运营商。合并离子正在加速； STC 购买公共投资基金的交易获得了监管部门的批准，该基金将深化国内一体化并释放资本用于跨境扩张。 Vodacom 和 Orange 正在评估多个非洲市场的基础设施共享，以减少重复的资本支出并加快农村部署。
技术战略因市场成熟度而异。海湾现有企业部署人工智能进行预测性维护，并通过 GSMA 开放网关计划推出开放 API 平台，这是通过战略投资 Aduna 参与的一项努力。非洲挑战者专注于产生现金的移动货币生态系统； Safaricom 的 M-Pesa 克隆合作伙伴关系现已覆盖 12 个市场。私有 5G 是一个新战场：诺基亚、爱立信和华为正在争夺采矿、港口和石化领域的合同，其解决方案已经在沙特巨型项目和南非铂矿坑中投入使用或试验。 LEO 运营商颠覆农村经济；传统的移动网络运营商通过混合卫星蜂窝捆绑来应对n 订户。
监管部门对市场内合并的接受度已经放松。由于频谱稀缺鼓励合理化，预计到 2027 年，面向消费者的品牌数量将减少 15%。尽管如此，对于专注于侨民语音和金融科技相关领域的虚拟运营商来说，进入壁垒仍然较低，从而保持了中东和非洲电信 MNO 市场的创新活力。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：埃及电信和 Orange Egypt 签署了 150 亿埃及镑（3.06 亿美元）的多年传输和支持全国 5G 部署的光纤到站协议。
- 2024 年 10 月：STC 集团和 Ooredoo 集团同意共同开发针对中东和北非地区智慧城市和云市场的数字服务平台。
- 2024 年 8 月：Liquid Intelligence Technologies 获得在非洲和中东地区销售 Globalstar XCOM RAN 专用网络解决方案的独家权利。海湾地区，扩大企业 5G 选择。
- 2024 年 7 月：沙特阿拉伯公共投资基金获得 STC 股东批准，收购国内电信子公司的控股权，标志着行业整合更加深入。
FAQs
2025 年中东和非洲电信 MNO 市场有多大？
市场规模为 3,450.4 亿美元，预计将增长至 5,767.7 亿美元到 2030 年。
哪种服务类别引领地区收入？
数据和互联网计划产生总收入的 40.01%，远远领先于语音和互联网计划
IoT/M2M 线路的复合年增长率预计是多少？
物联网和 M2M 连接预计将以 10.89% 的复合年增长率增长， 2030 年，所有细分市场中最快的。
哪个地区增长最快？
随着年轻人推动智能手机的普及，非洲的复合年增长率预计将达到 10.84%
专用 5G 将如何影响企业支出？
专用 5G 网络正在解锁新的工业自动化用例，预计会将企业收入提升至到 2030 年将超过 1830 亿美元。
LEO 卫星会带来哪些竞争威胁？
Starlink 等 LEO 服务已经为农村地区提供服务18 个非洲国家的客户，迫使移动网络运营商完善农村定价和捆绑策略。
