杏仁市场规模和份额
杏仁市场分析
杏仁市场在 2025 年创造了 71 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 94 亿美元，复合年增长率为 5.70%。消费者对营养丰富的零食日益增长的偏好、杏仁乳制品替代品的迅速扩大以及对机械化果园的持续投资支撑了这种扩张。尽管水资源限制加速了品种创新并促进了种植面积合理化，但加州根深蒂固的生产基地仍在继续影响着全球贸易流。澳大利亚的出口导向型增长，加上亚太地区可支配收入的不断增长，正在将购买模式重塑为高端和功能型。与此同时，加工商部署人工智能分级系统和精准灌溉平台，以控制投入成本并确保质量一致性，从而在周期性供应过剩压力下增强价格弹性。
关键代表要点
- 按地理位置划分，北美在 2024 年占据主导地位，占 32.40% 的收入份额，而亚太地区在预测期内将以 6.20% 的复合年增长率增长。
全球杏仁市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 采用抗旱杏仁品种 | +1.2% | 全球范围内，加利福尼亚、澳大利亚、西班牙取得了初步成果 | 中期（2-4 年） |
| +0.8% | 北美和欧洲、亚太核心 | 短期（≤ 2 年） | |
| 植物基乳制品和糖果行业的需求不断增长 | +1.5% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
| 杏仁基食品激增运动营养蛋白质 | +0.9% | 北美、欧洲、亚太城市 | 中期（2-4年） |
| 政府补贴坚果种植 | +0.6% | 全国，加利福尼亚、澳大利亚、西班牙取得早期成果 | 长期（≥ 4 年） |
| 精准灌溉和土壤湿度分析降低投入成本 | +1.1% | 全球，溢出到缺水地区 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
采用抗旱杏仁品种
全球育种计划引入节水品种，如西班牙自交亲和的“佛罗里达”和“阿拉斯加”，这些品种可在保护杏仁粒大小的同时减少 30% 的灌溉需求。卡利fornia 的 FruitionOne 计划于 2027 年推出，消除了异花授粉要求，并将蜜蜂依赖性降低了 40%，这对于面临不稳定授粉成本的生产者来说是一个优势[1]来源：HortScience 社论Board，“自相容杏仁品种减少水需求”，ashs.org。这些品种的商业推广支持了长期种植面积优化，鼓励种植者在地下水法规更加严格的情况下进行再投资。
植物性乳制品和糖果行业的需求不断增长
随着全球乳制品替代行业以 11.22% 的复合年增长率增长，杏仁奶保持了类别领先地位。加工商以更高蛋白质的成分来应对； Blue Diamond 的 50% 蛋白杏仁粉现在面向寻求短标签强化的营养棒和冰沙制造商。欧洲巧克力制造商将杏仁涂层指定为不同的独特的质地和营养成分，促进了该细分市场 8.20% 的复合年增长率增长。这些发展共同加深了成分在饮料、糖果和外卖形式中的渗透，即使在成熟的消费地区也能维持销量增长。
机械化果园的扩张
种植者加速采用自主采摘和分选平台，将劳动力需求减少 35%，同时提高操作安全性。 FarmX 的独立于 GPS 的改造解决方案与现有拖拉机无缝集成，无论树冠密度如何，都能实现 24/7 果园覆盖。配备人工智能的收割机现在每小时处理 1,000 公斤，籽粒完整性准确度达 96%，减少田间时间和收获后损失[2]资料来源：陶朗食品部门，“用于黄曲霉毒素控制的 X 射线分选技术”， tomra.com。无人机、土壤传感器和自动驾驶自动化灌溉计划相结合，可确保早期试点项目的产量提高 20%，从而形成数据驱动的果园管理的良性循环。
用于运动营养的杏仁蛋白激增
运动营养配方设计师倾向于使用坚果来源的蛋白，这些蛋白可提供中性风味、天然乳化和非转基因定位。杏仁分离物提供了与乳制品相当的完整氨基酸谱，吸引了纯素食运动员和弹性素食消费者。北美饮料初创公司将杏仁蛋白与燕麦或豌豆基料混合，提供即饮形式，在专业渠道中实现了两位数的销售率。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 水资源短缺和灌溉上限 | -1.8% | 加利福尼亚州、澳大利亚、地中海地区 | 短期 (≤ 2 年) |
| 供应过剩周期导致农场交货价格波动 | -1.2% | 全球，集中在主要生产地区 | 中期（2-4年） |
| 进口检查中的植物检疫障碍和黄曲霉毒素警报 | -0.9% | 全球贸易走廊 | 中term（2-4年） |
| 主要产区劳动力成本上升和采摘工人短缺 | -1.4% | 加州、澳大利亚、西班牙 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
水资源短缺和灌溉上限
加利福尼亚州的可持续地下水管理法案预计将消除现有杏仁的 15%生产面积减少，迫使一些种植者休耕边缘土地。加州大学戴维斯分校的研究表明，微灌溉与分析相结合可以减少三分之一的消耗，同时保留 95% 的最佳产量，但资本支出仍然是小农户的障碍[3]S来源：青年政策研究所，iyop.org。这些动态收紧了供应弹性，并提高了长期干旱周期期间的生产风险。
供应过剩周期导致农场交货价格波动
2024-25 季全球杏仁产量增长 16.1%，库存增加并拖累农场交货价格。 2024 年 12 月，加州的收入同比下降 35.3%，暗示与早期预测相比存在缺口，但仍不足以清除结转库存。 分析师预计，在需求吸收过剩且价格稳定在 2.00 美元以上之前，波动性将持续 12-18 个月，这凸显了该行业面临种植面积快速扩张的风险。
地理分析
在强劲的国内需求和综合加工的支撑下，2024 年北美收入占全球收入的 32.40%基础设施和物流邻近加州果园。加拿大进口增长12%随着零售商扩大自有品牌坚果品种以吸引注重健康的购物者。合作社之间的供应链整合预计将巩固成本领先地位，保持对低成本原产地的竞争力。
在中国不断扩大的中等收入群体以及印度在 2023 年成为最大进口国的推动下，亚太地区到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 6.20%。澳大利亚-中国自由贸易协定下的关税优惠提高了澳大利亚在中国进口篮子中的原产地份额，而随着城市收入的增加，越南的需求每年增长 15%。这些动态重新调整了贸易路线，出口商根据地区偏好定制果仁大小、调味品和增值包装。
在地中海饮食倡导和优质糕点需求的推动下，欧洲的消费呈现出成熟且稳步增长的趋势。西班牙 2023 年的增长率为 32.6%，凸显了国内需求的复苏。意大利的产量反弹有助于地区自给自足，而葡萄牙和希腊则利用旅游业复苏来扩大杏仁甜点的供应。持续的营销活动和原产地认证计划预计将巩固消费者信任并支持欧洲成熟市场的增量增长。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Blue Diamond Growers 宣布关闭其萨克拉门托工厂，将生产转移到特洛克和萨利达，以简化运营并削减成本。
- 2025 年 5 月：加州工业预测 2025 年产量为 28 亿磅，预示着三年萎缩后可能出现反弹。
- 2024 年 10 月：Treehouse California Almonds 和 Sitos Group 投资 900 万美元建造一座缓慢热解生物炭工厂，以提高果园副产品的价值。
FAQs
目前杏仁市场规模有多大，增长速度有多快？
杏仁市场价值到 2025 年将达到 71 亿美元，预计将达到 100 亿美元到 2030 年，杏仁需求量将达到 94 亿，复合年增长率为 5.70%。
哪个地区的杏仁需求增长预计最快？
在中国、印度和新兴东南亚经济体消费增长的推动下，到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 6.20%。
推动全球杏仁需求的主要因素是什么？
营养丰富的零食日益流行、杏仁乳制品替代品和糖果涂层的快速普及以及运动营养品的更广泛使用支撑着消费增长。
杏仁最紧迫的生产挑战是什么种植者？
水资源短缺是关键的制约因素，加州《可持续地下水管理法案》等法规威胁到目前种植面积的 15%，并提高其他生产地区的灌溉成本。
谁是世界上最大的杏仁生产国？
加州保持全球领先地位，约占全球的82%年收入超过 60 亿美元。
技术如何提高巴旦木种植和加工的效率？
人工智能驱动的自主收割设备分拣系统和精准灌溉平台可将劳动力需求减少高达 35%，改善质量控制并减少约三分之一的用水量。
