印度尼西亚杀虫剂市场规模及份额

印度尼西亚杀虫剂市场分析

2025年印度尼西亚杀虫剂市场规模为16.4亿美元，预计到2030年将攀升至21.7亿美元，展望期内复合年增长率为5.75%。向气候适应性种植的稳步转变、政府 124.4 万亿盾（82 亿美元）的投入补贴改革以及水稻和蔬菜种植带不断增加的虫害压力继续支撑着对优质配方的需求。爪哇和苏门答腊岛的生产商正在优先考虑双模式拟除虫菊酯-新烟碱混合物，以解决褐飞虱抗性和草地贪夜蛾迁移问题，而食品安全法规则加快了出口导向型园艺转向超低残留产品的步伐。跨国供应商通过本地化制造和分销联盟巩固了自己的地位，而规模较小的国内企业面临着更高的合规成本和更严格的注册时间es.在整个群岛，精准施药技术、温室扩张和病虫害综合管理 (IPM) 指令正在重塑购买决策，使印度尼西亚杀虫剂市场保持持久增长。

印度尼西亚杀虫剂市场趋势和见解

爪哇灌溉区水稻虫害压力加剧

爪哇 320 万公顷灌溉面积2024 年，由于褐飞虱种群对单独的拟除虫菊酯产生了抗性，水稻受害虫面积增加了 23%。因此，农民采用了双模式拟除虫菊酯-新烟碱混合物，以保持功效并减少重复喷洒。如果不及时控制，良率损失可达40-60%，因此购买优质产品的意愿仍然很高。农业部 SISCrop 2.0 计划下的遥感监测现在可以指导喷洒时间，在不影响保护的情况下减少每公顷的喷洒量。由于爪哇供应全国 55% 的大米，因此这里试点的创新迅速转移到苏门答腊岛和加里曼丹。

政府化肥和农药补贴改革推动投入负担能力

2024 年从一揽子援助转向经农民验证的补贴，已将 124.4 万亿盾（82 亿美元）转向经过认证的种植者，从而提高了合法农药的购买力。^{[1]资料来源：Badan Pusat Statistik，“Analisis Komoditas Ekspor，2019-2023 年”，bps.go.id} 爪哇的入学率达到 78%，而东部岛屿的入学率为 45%，扩大了区域入学率差距，同时遏制了入学地区的假冒商品流动。跨国公司已从所需的经销商注册中受益，而较小的公司则必须升级质量体系或退出。补贴规则将 IPM 培训捆绑在一起，鼓励种植者保留广谱喷雾剂以防止突破阈值，并在可行的情况下试用生物制剂。

保护地蔬菜种植面积的快速扩大

自 2024 年以来，温室和净房面积每年增加 34%，特别是主要用于运往新加坡和马来西亚的辣椒、番茄和绿叶蔬菜。这些受控环境有利于滴注化学和低容量静电雾化，共同减少活性成分的总负荷。由于外国买家规定的残留限量比国内最高限量低 50-70%，因此对通过严格测试的选择性分子和微生物杀虫剂的需求激增。政府对温室结构的成本分摊进一步加速了从露天地块过渡的中型运营商的采用。

跨国公司推出专为热带害虫设计的双模式拟除虫菊酯-新烟碱混合物

先正达于 2024 年与 Provivi 结盟，部署含信息素的混合物，这典型地体现了旨在减轻抗性的化学和生物控制的结合。^{[2]来源：先正达，“先正达生物制品和 ProviviSyngenta.com 信息素解决方案合作伙伴。新组合显示出 15-25% 的溢价，但对褐飞虱、草地贪夜蛾和小菜蛾的残留活性更长。温度稳定的助剂可确保高湿度条件下的液滴保留。商业稻田和出口导向型蔬菜农场（其产量损失损失超过额外成本）是早期采用者。国家粮食局对抗性破坏剂的加速审查途径已减少了对抗性破坏剂的批准。 12 个月。}

更严格的 2024 年 NFA残留测试规则提高了合规成本

Permentan 43/2019 修正案现在要求对每种进口或国产杀虫剂进行第三方实验室验证，从而使经销商年度预算增加 15,000-25,000 美元^{[3]资料来源：Badan Pusat Statistik，“Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024”，bps.go.id}。产品发布面临三到六个月的延迟，而样品则通过能力有限的实验室转嫁给农民，将货架价格提高了 8-12%，并促使对价格敏感的种植者转向未注册的种植者。以出口为重点的蔬菜集群具有替代品。负担最重，因为他们必须满足双重标准。然而，随着时间的推移，随着不合格品牌的退出，合规供应商获得了更清晰的货架空间。

加速褐飞虱和小菜蛾的杀虫剂抗药性

2024 年的田间试验显示，爪哇水稻带中传统拟除虫菊酯的功效下降了 40-60%，十字花科地块中苏云金芽孢杆菌的耐受性下降了 40-60%。农民以更高的剂量和更短的喷洒间隔来应对，从而提高了每公顷的成本和环境负荷。尽管跨国公司投资于新的行动模式，但 18 至 24 个月的审批周期留下了暂时的空白。由于复杂性和投入成本，推广人员推广轮换计划和避难所采用的吸引力有限。

细分分析

按应用模式：叶面优势推动精确采用

叶面喷雾在 20 年占印度尼西亚杀虫剂市场份额的 56.9%24 日，强调了水稻、蔬菜和种植园系统长期以来对背负式和机动喷雾器的依赖。由于灌溉山谷持续的虫害压力，印度尼西亚叶面产品杀虫剂市场规模预计将跟随整个行业的扩张。种植者看重即时击倒能力和作物阶段的灵活性，尤其是多周期水稻，因为收获和重新种植之间的周转时间很短。 SICrop 2.0 阈值警报已开始平滑需求季节性，一些地区报告喷雾量节省了 15-20%。

种子处理虽然目前销售额为 8.7%，但随着精准播种机和处理过的杂交种子采用的加速，复合年增长率将达到 6.01%。跨国公司将聚合物涂层与系统性活性物质捆绑在一起，在脆弱的两周时间内保护幼苗，使农民能够推迟第一次叶面喷施。爪哇稻区主要保留了土壤处理，那里的颗粒状氨基甲酸盐和苯基吡唑les 以食根昆虫为目标。化学灌溉仍然是利基市场，因为许多田地仍然依赖地面灌溉，但爪哇高地的温室蔬菜经营者拥有可容纳水溶性杀虫剂的标准化滴水管。熏蒸在封闭式包装厂和种子仓库中为高价值的果蝇管理提供服务。

按作物类型：谷物和谷物引领传统市场

2024 年，谷物和谷物占据印度尼西亚杀虫剂市场份额的 52.0%，反映了水稻在粮食安全方面的首要地位及其加剧害虫暴露的三熟模式。在补贴支持的优质化学品的帮助下，该作物组的印度尼西亚杀虫剂市场规模将继续稳步增长。农民综合采用系统拌种、生长期叶面喷洒和宿根作物土壤淋湿来保障产量。

水果和蔬菜虽然规模较小，仅为 19%，但增长最快，到 2030 年复合年增长率为 5.96%。出口中心 fac严格的残留上限要求低剂量的活性物质和生物制剂，促使供应商推出更短收获前间隔的产品。油棕和橡胶等经济作物占据 23.1% 的份额，种植园实施病虫害综合治理和授粉昆虫保护。豆类和油籽占有 14.7% 的份额，这得益于爪哇旱季大豆轮作。草坪和观赏植物占 3.2%，随着城市景观美化和旅游业的增长而增长，但需要为专业施用者量身定制专门的包装和服务模式。

地理分析

爪哇在 2024 年吸收了印度尼西亚杀虫剂市场收入的很大一部分，这主要得益于集约化的水稻和蔬菜系统以及全国最密集的经销商网络。紧张的土地供应推动了产量最大化，因此种植者倾向于优质配方和精准施用技术。爪哇，由农业部资助无人机喷洒和智能诱捕器。

苏门答腊岛排名第二，到 2024 年将占据相当大的份额。大型油棕园执行 RSPO 残留限制，有利于超低残留活性物质。南苏门答腊和楠榜的商业稻米计划增加了产量，而温室项目则瞄准了新加坡市场。随着边境地区开辟新农田并通过合同服务模式使用机械化撒肥机，苏门答腊岛的发展速度超过了爪哇岛。

加里曼丹岛受到政府粮食种植园企业将退化森林转变为结构化稻米和蔬菜块的提振。扩张需要可靠的供应链和对新定居农民的培训。东部省份——苏拉威西省、巴布亚省和小巽他省——共同贡献了很大的份额，但港口基础设施有限，假货涌入限制了增长，但改善的道路和数字推广平台正在缩小差距。 NFA 残留规则延长了产品批准的交货时间，导致两个种植季节的滞后ns 与 Java 相比。

竞争格局

先正达集团、拜耳股份公司、UPL Limited、巴斯夫 SE 和 FMC Corporation 共同占据了 2024 年销售额的很大份额，使印度尼西亚杀虫剂市场适度集中。他们的优势源于适应气候的配方、多层分销商联盟以及遵循 NFA 协议的专门监管事务团队。 PT Petrokimia Gresik 和 PT Agricon 等本地公司在通用标签和地区特定品牌上展开竞争，但不断上涨的注册费和残留测试成本挤压了利润。

战略重点围绕捆绑化学、生物和数字工具的综合产品组合。先正达和 Provivi 推出的信息素组合表明了向特定目标产品的发展，以最大限度地减少非目标暴露。拜耳的数字侦察应用程序在东爪哇试点，链接通过当地合作社运营的可变速率无人机喷洒服务发出害虫密度警报。 Corteva 的处理种子渠道利用其玉米专营权交叉销售内吸性土壤杀虫剂。

竞争强度也体现在培训计划中。跨国公司赞助 IPM 实地学校，提高产品管理水平，同时确保品牌忠诚度。国内挑战者以较小的包装尺寸和对乡村零售商有吸引力的信贷条件进行报复。尽管如此，监管障碍有利于能够记录整个供应链的公司，这一趋势可能会加速整合。

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