与成熟的啤酒和米酒传统相比，越南的威士忌市场仍然相对年轻，但随着收入的增加、城市化和消费者口味的转变推动了对优质威士忌的需求，该市场正在稳步增长烈酒。 

威士忌在越南日益成为地位和精致的象征，特别是在胡志明市和河内等主要城市的中上层消费者中。 

国际品牌主导市场，但本土品牌开始探索切入机会市场主要由进口威士忌主导，其中苏格兰、爱尔兰和美国威士忌销量领先。 

自由贸易协定下的关税减免降低了进入壁垒，使越南消费者更容易获得优质产品。 

与此同时，威士忌作为优质生活方式饮料的定位有助于它与啤酒、葡萄酒和当地烈酒竞争，特别是在城市酒吧、餐厅和送礼场合。 

越南年轻、有抱负的人口也支持了需求，他们越来越受到全球饮酒趋势的影响。

尽管存在增长潜力，但挑战仍然存在，包括进口烈酒的高税收、来自其他酒类类别的激烈竞争以及当地生产专业知识有限。 

随着消费者意识的提高，营销和品牌塑造将在塑造威士忌在越南更广泛的酒类市场中的地位方面发挥至关重要的作用。d 偏好仍在发展中。 

随着市场的发展，越南为寻求在东南亚扩张的全球威士忌生产商提供了机遇和风险。

越南威士忌的数量

这些数据点提供了越南威士忌市场规模及其发展轨迹的广泛概览。

威士忌市场规模

关于越南威士忌市场规模的假设

Statista

根据 Statista 编制的数据，2025 年越南威士忌市场价值为 4764 万美元，其中 4385 万美元来自零售（超市和便利店），379 万美元来自酒吧和餐馆。 

预计 2025 年至 2030 年间，零售收入将以 3.4% 的复合年增长率增长。

从销量来看，2025 年零售量预计将达到 452 万升，其中户外渠道销量为 286,570 升，总计 481 万升。 

增长前景依然乐观Statista 表示，预计 2026 年销量将持平。 

IMARC 集团

根据 IMARC 集团的一份报告，2024 年越南威士忌市场价值为 3.588 亿美元。

预计到 2033 年将扩大到 6.082 亿美元，反映出 2025-2033 年复合年增长率为 4.8%。 

报告称，增长是由更复杂的营销策略推动的，特别是品牌建设和讲故事，这些策略正在塑造消费者的看法并影响购买决策。

越南威士忌进口（HS编码） 220830)

年份来源值
2020泰国194,492
2021泰国2,807
20 22泰国1,353,487
2022曼联英国91,533,378
2023泰国1,416,178
2023英国62,738,698
2024泰国536,463
2024美国Kingdom29,971,599

资料来源：Comtrade，2025 年 8 月 20 日访问。

越南威士忌出口（HS 编码） 220830)

年份目的地 价值
2020泰国683,515美元
2021泰国632,050 美元
2022塞浦路斯 233,158 美元
2022葡萄牙116 美元
2022泰国344,320美元
2023芬兰9美元
2023莫桑比克72,000美元
2023Th艾兰$1,210,300
2024法国$20,002
2024泰国844,606美元

来源： Comtrade，访问日期：2025 年 8 月 20 日。

威士忌价格越南的威士忌价格

越南的威士忌价格涵盖从实惠的大众市场进口到优质单一麦芽威士忌和新颖的蛇酒。

产品类型价格（越南盾）价格（美元）
零售威士忌（每升）207,000 – 1,244,000 越南盾7.90 – 47.50 美元
酿酒师精选（单一麦芽威士忌）越南盾990,00037.80美元
限量版新酿麦芽1,100,000越南盾42.00美元
蛇酒（瓶）越南盾500,000 – 4,000,00019.10 – 152.70 美元

越南威士忌面临的挑战

越南威士忌面临许多挑战。

这些包括：

进口成本高

越南的威士忌仍然严重依赖进口，而进口则需缴纳高额关税和消费税。 

这些关税抬高了零售价格并限制了威士忌的消费更健康的消费者，限制更广泛的市场覆盖。

假冒和走私问题

非法贸易是一个持续存在的挑战。 

假冒产品和走私瓶子经常以较低的价格进入市场，损害了合法经销商的利益，削弱了消费者对品牌产品的信心。

依赖进口

越南最近才出现本地威士忌生产。 

由于大多数产品都是进口的，市场高度容易受到货币波动和贸易政策变化的影响，导致价格波动。

来自其他饮料的竞争

啤酒和当地米酒主导着越南酒类市场。 

威士忌仍然是一种利基产品，在向富裕城市中心和高级酒吧以外扩张方面面临挑战。

分销限制

销售集中在河内和胡志明市。 

在这些中心之外，由于分销网络较弱，获得优质威士忌的机会有限和较低的购买力。

越南威士忌市场的机遇

越南威士忌面临着许多挑战。

其中包括：

收入增加

越南不断壮大的中产阶级正在推动对包括威士忌在内的优质产品的需求。 

随着可支配收入的增加，越来越多的消费者有能力购买进口烈酒用于个人使用、礼物和社交场合。 

这为长期市场增长奠定了稳定的基础。

转向高端化

河内和胡志明市的城市消费者越来越多地从主流烈酒转向优质和超优质威士忌。 

生活方式的改变、接触国际品牌以及通过消费展示地位的愿望推动了这一趋势。

全球威士忌制造商可以通过将其产品定位为理想的产品来利用这一趋势。

新兴的本土生产

国内威士忌蒸馏厂的出现Về Để Đi 等企业正在引起人们对当地生产的烈酒的兴趣。 

虽然仍属于小众市场，但精酿威士忌吸引了寻找正宗越南产品的年轻消费者和游客，提供了创新和差异化的机会。

扩大零售渠道

威士忌销售不再局限于酒吧、酒店和市中心的酒类商店。 

电子商务平台和免税店的增长正在扩大准入范围，特别是对于二线城市的消费者而言。 

这些渠道帮助国际品牌以更低的分销成本覆盖更广泛的客户群。

旅游业增长

越南旅游业提供了额外的需求驱动力。 

为国际游客提供服务的酒店、度假村和免税店是威士忌品牌的自然切入点。 

随着越南继续吸引更多高消费游客，威士忌消费量可能会同步增长。

越南的主要威士忌业务

越南的威士忌业务由本地和国内进口商、分销商和食品加工商主导。

其中包括：

帝亚吉欧越南

全球烈酒领导者帝亚吉欧的子公司，经销尊尼获加、辛格尔顿和其他苏格兰威士忌。

它通过强大的营销和影响力在高端市场占据主导地位酒店、酒吧和免税店。

保乐力加越南

管理芝华士、百龄坛和格兰利威等品牌。 

它瞄准富裕的城市消费者，并利用企业礼品和夜生活渠道来维持品牌认知度。

宾三得利（通过当地经销商）

Jim Beam、Hibiki 和 Yamazaki 等品牌通过合作伙伴关系进行分销。 

它们迎合波本威士忌爱好者和日本威士忌爱好者的需求，吸引了越南对多样化进口威士忌日益增长的口味。

Về Để Đi Distillery

越南第一支单曲威士忌电子麦芽威士忌生产商。 

一家小型精酿酿酒厂，定位于高端市场，吸引寻求当地正宗的消费者和寻找独特产品的游客。

独立进口商和分销商

Sola Trading 和 Bacchus Global 等公司引进较小的苏格兰、爱尔兰和美国品牌。 

他们将消费者的选择范围扩大到主流品牌之外，特别是在专业酒类商店。

越南受欢迎的威士忌产品

越南有一系列受欢迎的威士忌产品。

其中包括：

尊尼获加

越南最畅销的威士忌品牌，涵盖所有价位从红标到蓝标。它在超市、酒吧和免税店广泛销售。

芝华士

在高档礼品和企业市场中表现强劲，经常在庆祝活动和特殊场合购买。

百龄坛

一种受欢迎的中档苏格兰威士忌，吸引了追求品质、价格实惠的日常饮酒者。

Jim Beam

越南领先的波本威士忌品牌，通过其更甜的口味和与夜生活场所的联系吸引了年轻消费者。

麦卡伦和格兰菲迪

成熟的单一麦芽苏格兰威士忌在市场上占据主导地位高端市场，尤其是富裕的城市买家。

Về Để Đi

越南第一款单一麦芽威士忌，定位为小众工艺品，吸引了当地消费者和追求正宗的国际游客的关注。

常见问题解答：越南威士忌

以下是其中的一些关于越南威士忌的最常见问题。

威士忌在越南有多重要？

威士忌是越南酒类市场的一个利基但不断增长的部分，远小于啤酒和米酒。 

它在高端消费、企业礼品、

谁是越南威士忌行业的主要参与者？

帝亚吉欧（Diageo）、保乐力加（Pernod Ricard）和宾三得利（Beam Suntory）等全球经销商主导着市场。越南第一家单一麦芽酿酒厂 Về Để Đi 正在兴起。

越南从哪里进口威士忌？

大多数威士忌进口来自英国，该国向美国、日本和泰国供应苏格兰威士忌。 

这些合作伙伴占越南每年 30-4000 万美元进口额的大部分。

哪些威士忌产品在越南最受欢迎？

混合苏格兰威士忌，如尊尼获加 (Johnnie Walker)、芝华士 (Chivas Regal) 和百龄坛 (Ballantine) 的销量领先。 

麦卡伦和格兰菲迪等优质单一麦芽威士忌吸引了富裕的买家，而金边则推动了波本威士忌的需求。

越南威士忌面临哪些挑战和机遇？

挑战包括高税收、假冒贸易以及来自啤酒和米酒的竞争。 

机会在于收入增加、高端化趋势以及通过电子商务和旅游业扩大分销。

展望

越南威士忌市场正在从小众市场转变为快速增长的高端市场。 

可支配收入的增加和中产阶级的扩大正在鼓励消费者从传统的米酒和啤酒转向国际烈酒，其中威士忌被定位为地位和现代生活方式的象征。 

在旅游业、免税销售和企业礼品的支持下，河内和胡志明市等城市中心的需求尤其强劲。

与此同时，Về Để Đi 单一麦芽威士忌等当地工艺品生产的出现，标志着越南威士忌不再纯粹是进口产品，而是开始发展国内特色。 

分销渠道正在多元化，从酒店和酒吧扩展到电子商务和专业酒类商店，扩大了年轻、精通技术的消费者的接触范围。

未来十年，增长可能会从目前的两位数增速放缓至更稳定的中个位数增速。 

最大的风险仍然是税收、对酒类广告的监管收紧以及来自啤酒和葡萄酒的竞争。 

尽管如此，威士忌与声望的联系，加上对优质品牌持开放态度的年轻消费者群体，表明越南将继续成为亚洲最有前途的威士忌市场之一。

话虽如此，越南的商业环境和食品和饮料行业是动态的，可以迅速变化。 

考虑到这一点，为了跟上越南威士忌行业的最新发展，请务必订阅Vieter。