2025 年越南牛肉：市场趋势、进口和主要参与者
越南牛肉市场规模较小相对于猪肉和鸡肉，它的规模仍在扩大。 收入的增加、城市化和外出就餐的转变正在提振需求。
火锅和韩式烧烤推动了食品服务的增长，而现代零售业正在打造家庭烹饪的冷冻品类。
但是，国内供应仍然受到限制。
肉牛生产分散，土地紧张，加工以小型屠宰场为主。
冷链能力正在改善，但不平衡，因此进口通过盒装牛肉和活牛流入主要港口，然后再进入生鲜市场和超市来填补缺口。
牛肉对大多数家庭来说是优质蛋白质，因此价格敏感成本很高，用猪肉或家禽替代很常见。
进口成本、货币变动和物流影响零售价格，而可追溯性和食品安全期望正在上升。
前景看好大城市的降价、快餐和休闲餐饮的稳定增长以及供应链的逐步正规化，同时存在政策转变和区域动物健康事件的风险。
越南牛肉数量
这些数据点提供了越南牛肉市场规模及其发展轨迹的广泛概述。
越南牛肉消费越南
根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据和贸易地图计算，2023 年越南牛肉表观消费量为 459,561 吨。
这一数字高于 2020 年的 404,911 吨，越南牛肉消费量复合年增长率为 6.53%。
这明显低于 2020 年的鸡肉表观消费量。 2023年达到193万吨。
也远低于2023年猪肉表观消费量430万吨。
越南牛肉产量
2023年，越南牛肉产量为33.68万吨。
根据联合国粮农组织的数据，这一数字较 2020 年的 309,200 吨有所增加。
复合年增长率 (CAGR) 为 4.37%。
越南牛肉进口量，吨
| 代码 | 产品标签 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024^ | |
| 20130 | 新鲜或冷藏牛肉，无骨 | 2,576 | 2,182 | 2,089 | 1,899 | 1,571 | |
| 20120 | 新鲜或冷藏牛切块，带骨（不包括屠体和1/2）屠体） | 175 | 141 | 317 | 233 | 70 | |
| 20230 | 冷冻去骨牛肉动物 | 82,256 | 92,903 | 106,248 | 99,033 | 216,744 | |
| 20220 | 20220 | td>冷冻牛切块，带骨（不包括屠体和半胴体） | 1,415 | 1,780 | 2,491 | 2,685 | 9,479 |
| 20210 | 冷冻牛胴体和半胴体 | 21 | 77 | 4 | |||
| 20610 | 新鲜或冷藏的可食用牛杂碎动物 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3,411 | |
| 20621 | 冷冻食用牛舌头 | 114 | 407 | 576 | 939 | 2,123 | |
| 20622 | 冷冻食用牛肝脏 | 2 | 1 | 1 | 53 | ||
| 20629 | 冷冻食用牛内脏（不包括舌头和牛内脏）肝脏） | 9,483 | 13,467 | 19,684 | 18,413 | 186,095 | |
| 21020 | 牛类动物的肉，盐腌，盐水，干或烟熏 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2,019 | |
| 总计 | 96,047 | 110,967 | 131,415 | 123,212 | 421,565 |
^使用合作伙伴数据
来源：贸易地图，2025 年 8 月 18 日访问
越南牛肉出口，吨
| 代码 | 产品标签 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024^ |
| 20130 | 新鲜或冷藏牛肉，无骨 | 1 | 1 | |||
| 20230 | 冷冻去骨牛肉动物 | 206 | 162 | 290 | 386 | 287 |
| 20220 | 冷冻牛切块，带骨（不包括屠体和牛骨）半胴体） | 4 | 3 | 0 | ||
| 20629 | 冷冻食用牛内脏（不包括舌头和牛内脏）肝脏） | 13 | 5 | 31 | 36 | 1,016 |
| 21020 | 牛肉，盐腌，盐水，干或烟熏 | 116 | 85 | 22 | 29 | 222 |
| 总计 | 336 | 257 | 346 | 451 | 1525 |
^使用合作伙伴数据
来源：贸易地图，8月18日访问， 2025年
越南牛肉面临的挑战
越南牛肉市场面临许多挑战。
其中包括：
小农限制和生产效率低下
大多数牛肉来自采用传统方法的小农经营。
生产率低下、获得技术的机会有限以及不断上涨的饲料和劳动力成本阻碍了盈利能力，并使规模扩大变得困难。
供应链分散和基础设施缺口
牛肉价值链缺乏整合。
冷链基础设施薄弱和物流不畅会增加腐败现象，扰乱持续供应，并阻碍质量控制。
食品安全、可追溯性和治理
可追溯性往往缺失。治理薄弱，检查不到位一致，信任因过去的丑闻和质量疑虑而受到侵蚀。
不断上升的投入成本和环境风险
由于全球价格上涨，饲料成本飙升。
自然灾害和疾病爆发进一步扰乱生产并造成财务压力。
进口竞争激烈
进口牛肉在自由贸易协定下面临关税优势。
国内生产商在价格和产品范围上难以竞争。
越南牛肉市场的机遇
越南牛肉市场上的蜜蜂生产商有很多机会。
其中一些包括：
需求的增长和多样化
越南的牛肉市场肉类市场正在迅速扩大，随着收入的增长和城市生活方式的转变，牛肉消费量不断增加。
现代零售和食品服务的增长正在推动对冰鲜牛肉、优质牛肉和方便产品的需求。
进口缺口弥补了当地供应短缺
国内牛产量跟不上消费，为进口创造了机会。
更高价值的盒装牛肉和附加值产品正在填补市场上不断扩大的空白。
优质和食品服务渠道
韩国和日本美食趋势正在推动对优质牛肉的需求。
年轻消费者正在推动全方位服务餐厅、休闲餐饮和配送平台的增长。
战略性外国投资
全球肉类公司正在投资加工厂和冷链基础设施。
这些投资扩大了当地供应，改善了物流，并开辟了区域出口机会。
技术、可追溯性和可持续性
新举措旨在提高牛肉供应链的生产力、食品安全和透明度。
数字可追溯性、生物安全升级和可持续发展计划为技术提供商和投资者提供了空间。
Vietnam 的牛肉业务：主要参与者
越南的牛肉业务由本地和国内的进口商、分销商和食品加工商主导。
其中包括：
以下是越南牛肉业务主要参与者的简明列表，并附有两句话描述：
Vissan JSC （SATRA）
越南最大的加工肉类生产商，占据国内加工肉类市场近一半的份额。
它通过自己的零售店和连锁超市分销新鲜、冷冻和加工牛肉。
Masan MEATLife (MeatDeli)
隶属于 Masan 集团，专注于采用现代加工和品牌化的新鲜和冷鲜肉。
其 MeatDeli 品牌正在扩大牛肉和猪肉产品的供应范围。
越南正大集团 (CP)
一家活跃于牲畜、饲料和食品加工领域的泰国企业集团，控制着越南约 13% 的加工肉类市场。
它通过现代贸易渠道进口和分销牛肉产品。
日本越南畜牧业
在 Tam Dao 经营越南第一家冷藏牛肉加工厂。
该工厂的目标是每年生产 10,000 吨，并向城市市场供应更高品质的冰鲜牛肉。
JBS（巴西）
全球最大的肉类公司已承诺投资 1 亿美元在越南建设两家工厂。
投资将包括牛肉、猪肉和家禽加工，以满足国内和出口需求。
Dabaco Group
一家多元化的越南农业企业，从事牲畜、饲料和食品加工。
通过整合供应链逐步扩大牛肉产能。
Japfa Vietnam
印度尼西亚Japfa集团的子公司，从事动物饲料、家禽和牲畜。
在越南，它正在扩大牛肉和肉类加工业务以供当地消费。
越南美食合作伙伴
为高端餐厅提供供应的优质肉类经销商提供进口和牛和安格斯牛肉的酒店和酒店。
它专门从事美食和精致餐饮渠道。
Holafoods JSC
冷冻水牛肉的进口商和分销商，冷冻水牛肉是越南低成本红肉供应的重要组成部分。
它为全国各地的菜市场、批发商和小型零售商提供服务。
越南受欢迎的牛肉产品
越南有一系列受欢迎的牛肉产品。
其中包括：
冷冻牛肉块
冷冻无骨牛肉块，例如肩胛肉、牛腰肉、牛胸肉在超市广泛销售。
它们在炒菜、炖菜、河粉和烧烤风味餐中很受欢迎。
冷冻牛内脏
牛肚、牛筋和牛心等食用内脏通常是进口和包装零售的。
这些产品用于家庭烹饪和餐饮菜肴。
包装汤和炖菜底料
即用型河粉汤底和 bò kho 底料广泛可用货架上。
消费者可以在家快速准备传统菜肴。
牛肉调味酱
罐装酱为汤、炒菜和腌料提供浓缩的牛肉风味。
它们是自制高汤的便捷替代品。
牛肉干零食
牛肉干和牛肉松（ruốc 或 chà bông）是耐储存的零食。
它们作为快速、富含蛋白质的选择而被广泛消费。
碎牛肉
碎牛肉或碎牛肉是超市和肉店的主食。
它用于汉堡、肉丸、酱汁和日常家庭膳食。
常见问题解答：越南牛肉
这些是有关越南牛肉的一些最常见问题。
牛肉在越南有多重要？
牛肉在越南的作用比猪肉和鸡肉小，但在越南的增长正在增长重要性。 收入的增加、城市化以及对多样化餐饮选择的需求正在稳步增加消费
越南牛肉行业的主要参与者是谁？
主要参与者包括 Vissan、Masan MEATLife 和 Dabaco 等国内企业，以及 Sojitz（通过 Japan Vietnam Livestock）和 JBS 等外国投资者。
像New Viet Dairy和Gourmet Partner这样的大型进口商和分销商也在供应中发挥着核心作用。
越南从哪里进口牛肉？
越南从印度进口大部分牛肉和水牛肉，印度供应成本较低的冷冻产品。
高价值牛肉主要来自澳大利亚、美国和加拿大，还有少量来自巴西和新西兰。
哪些牛肉产品在越南最受欢迎？
受欢迎的超市和肉店产品包括冷冻无骨肉、碎牛肉、牛腱和牛肚等内脏，以及肉干和牛肉松等干牛肉零食。
现代零售店和餐饮服务中越来越多地提供冷冻优质切肉
越南牛肉面临哪些挑战和机遇？
挑战包括小农生产效率低下、冷链物流薄弱以及进口竞争激烈。
机会在于高档餐饮、现代零售、加工领域的外国投资以及可追溯性和可持续性的改进。
展望
与猪肉和鸡肉相比，越南的牛肉市场相对较小，但正在稳步扩大。
随着收入增加、城市化进程加快、年轻消费者形成多样化的餐饮习惯，尤其是火锅、烧烤和高档餐饮，消费不断增长。
国内生产仍然有限，小农、分散的供应链和薄弱的冷链基础设施限制了增长。
值得注意的是，高端零售、食品服务扩张和外国投资方面存在机遇，同时可追溯性和可持续性也有所改善。
但是，高饲料成本、疾病风险、进口竞争以及对更好的物流和治理的需求仍然是挑战。
话虽如此，越南的商业环境和食品和饮料行业是动态的，可以迅速变化。
考虑到这一点，为了跟上越南牛肉行业的最新发展，请务必订阅Vieter。
