越南两轮车市场规模及份额
越南两轮车市场分析
2025 年越南两轮车市场规模为 45.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 60.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.74%。城市对摩托车的强烈依赖、持续的交通拥堵以及电子商务送货车队的迅速扩大使需求保持弹性。随着城市骑手青睐自动变速箱，踏板车正在赢得市场份额，而电动车型则在税收减免、零息贷款和快速增长的电池交换网络的支持下加速发展。市场受益于广泛的本地供应链整合，这降低了生产成本并保持了利润率，同时实现了有竞争力的定价。数字销售渠道正在逐渐扩大，提供了接触消费者的新方式。电动摩托车的日益普及与城市交通偏好、环境的变化相一致越南两轮车市场的精神意识和技术进步。
主要报告要点
- 按车型划分，摩托车在 2024 年占据越南两轮车市场份额的 59.32%，而踏板车的扩张速度最快，到 2030 年复合年增长率为 7.63%。
- 按推进类型划分，内燃机到 2024 年，电动两轮车将占越南两轮车市场规模的 86.17%，但预计到 2030 年，电动两轮车将以 11.41% 的复合年增长率增长。
- 按驱动类型划分，链传动将在 2024 年占据越南两轮车市场规模的 84.41%；到 2030 年，皮带传动的复合年增长率将达到 7.88%。
- 从最终用途来看，2024 年个人使用将占越南两轮车市场份额的 76.13%，而到 2030 年，送货和车队服务的复合年增长率将达到最高的 9.65%。
- 从销售渠道来看，线下经销商在 2024 年将占据越南两轮车市场 84.41% 的份额。到 2024 年，尽管在线销售额将以 8.17% 的复合年增长率攀升至 2030.
- 按地理位置划分，2024年越南北部地区占越南两轮车市场规模的46.28%；预计到 2030 年，越南南部将以 7.82% 的复合年增长率增长最快。
越南两轮车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 交付和最后一英里物流激增 | +1.8% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 城市交通拥堵 | +1.2% | 河内、胡志明市 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府电动汽车激励措施和零息贷款 | +0.9% | 全国范围 | 中期（2-4 年） |
| 电池交换网络的扩展 | +0.7% | 主要城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 国内本地化超过 90% | +0.6% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 优质中国进口 | +0.4% | 南北地区 | 短期（≤ 2 年） |
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城市交通拥堵维持两轮车偏好
河内和胡志明市的长期拥堵导致每年的经济损失，促使通勤者依靠摩托车和踏板车来实现可预测的出行时间，因为停车位有限和狭窄的街道尚未完工，阻碍了汽车的使用，因此公共交通无法满足不断增长的出行需求。城市政策限制汽车进入市中心走廊，同时保留专用摩托车车道，从而进一步巩固了两轮车的使用，其结果是形成了一个反馈循环，其中拥堵维持了较高的两轮车拥有量，从而围绕马诺塑造了车辆设计。环保性和低运营成本。
政府电动车激励措施和零息电动自行车贷款
注册费豁免、充电站电力补贴和零息贷款降低了电动滑板车的终身拥有成本。与越南 2050 年净零排放承诺相关的一致政策信号让消费者和金融家放心。银行延长了经过认证的电动自行车的三年零利率计划，将每月付款减少到与中档 ICE 车型相当的水平。有效性取决于充电覆盖范围； VinFast 计划在全国 63 个省安装 150,000 个电池交换站，这体现了 OEM 主导的生态系统如何扩大政府支持。
国内本地化率超过 90%，降低单位成本
框架、塑料和线束的本地化率超过 90%，使组装商能够对冲货币风险并压缩交货时间。聚集在河内和永福的供应商受益于规模和知识溢出，使中档型号保持可接受的利润。反过来，原始设备制造商将节省的资金重新投入到连接功能和 ABS 升级的研发中，进一步差异化越南两轮车市场。
中国限量版进口刺激高级踏板车升级
售价超过 8000 万越南盾（3,080 美元）的限量版中国大型踏板车引发了河内和胡志明市城市专业人士的热衷购买。平行进口商报告几周内就售空，促使当地经销商库存更高规格的本田 SH 和雅马哈 Grande 车型。光环效应推动平均交易价值上升，并鼓励制造商发布颜色定制计划和融资套餐。
限制影响分析
| 河内/胡志明市城市 ICE 限制 | -0.8% | 内区 | 中期（2-4 年） |
| 经销商过剩库存 | -0.6% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 低成本电动助力车售后服务分散 | -0.4% | 农村和城郊地区 | 中期限（2-4 年） |
| 入门级汽车的购买力不断提高 | -0.7% | 一线城市 | 长期（≥4年） |
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迫在眉睫的城市ICE河内/胡志明市的限制
河内计划到 2030 年减少 12 个内城区的摩托车使用，并对 2010 年之前的车型进行强制排放测试。业主面临新的合规费用和潜在的罚款，从而促使更换周期提前。虽然该政策促使买家购买电动滑板车，但分阶段推出可能会将拥堵转移到邻近行政区，如果投资者等待更明确的指导方针，则可能会抑制近期销售。原始设备制造商通过提前推出电动汽车并游说货运自行车豁免的宽限期来对冲。
入门级汽车价格的上涨吸引了有抱负的买家
由于工厂产能超过了生产能力，国内汽车制造商对掀背车的折扣低于 3.5 亿越南盾（14,400 美元）。emand，吸引中上收入家庭远离高档踏板车。汽车贷款最长可达七年，每月还款额与高端两轮车相比具有竞争力。因此，越南两轮车市场的高端份额可能会压缩，迫使品牌强调停车便利、节省燃油和快速通勤，以证明高端踏板车定价的合理性。
细分市场分析
按车辆类型：踏板车增长超过传统主导地位
摩托车控制了 59.32% 的市场份额2024 年越南两轮车市场份额，反映了长期以来骑手的熟悉度和坚固的适应性。然而，滑板车预计复合年增长率为 7.63%。踏板车的繁荣与女性劳动力参与和人口老龄化相一致，重视步进式车架和自动变速箱。本田于 2025 年推出的 ICON e: 和 CUV e: 电动踏板车战略性地抓住了这一城市群体的需求。与此同时，比亚乔的Liberty 2025重新设计采用 5 英寸 LCD 和符合人体工程学的调整，以吸引注重时尚的专业人士。越野和乡村骑手仍然偏爱摩托车的扭矩和有效载荷，因此原始设备制造商保持着广泛的 110-125 cc 汽油阵容。
坚固耐用的轻便摩托车在山区省份仍然必不可少，但随着更严格的安全标准提高成本，其销量稳定。因此，越南两轮车市场呈现两极分化：踏板车在高密度城市中占据主导地位，而摩托车则主宰农村交通和商业任务。产品组合平衡让制造商能够交叉补贴创新，帮助为踏板车的 ABS 和物联网升级提供资金，同时又不放弃入门级摩托车的承受能力。
按推进类型：内燃机主导下的电动加速
2024 年，内燃机在越南两轮车市场中保持着 86.17% 的份额，但根据基准政策，到 2030 年，其份额将下降至约 70%假设。在费用的推动下，电力交付量复合年增长率为 11.41%豁免和电池交换生态系统。尽管 Quantum 生产线出现个别腐蚀投诉，VinFast 在 2024 年还是运输了 70,977 辆电动自行车[1]“Quantum Frame Investigation,”, Thanh Niên,thanhnien.vn。最佳功率范围为 1-3 kW，实际续航里程为 120 公里，充满电仅需不到 5 小时，可满足大多数城市通勤需求。
101-125 cc 级别的汽油摩托车仍然至关重要，其性能和燃油经济性之间的平衡约为每升 55 公里。 250 cc 以上的细分市场迎合了发烧友的需求，但仍然是小众市场。由于加油点稀少，压缩天然气或液化石油气替代品仍然处于边缘地位。随着充电网络的密集化，车队买家预计电动自行车的总运营成本将在三年内低于内燃机同类产品，从而加速这一转变。
按驱动类型：皮带驱动创新挑战链条霸权
链条驱动主导了越南两轮车市场，由于较低的购置成本和无处不在的路边服务，到 2024 年将占据 84.41% 的份额。皮带传动每年增长 7.88%，因为它承诺减少维护、减少振动和更清洁的运行，这些特性受到穿白衣的办公室通勤者的青睐。电动滑板车利用皮带或轮毂电机布局来完全消除链条润滑任务。本田用 Kevlar 加固皮带升级了其未来的 125 cc 踏板车，这表明了对长寿声称的信心。
考虑到重量和成本的增加，轴驱动仍然仅限于高端旅行摩托车，尽管小型物流车队认为其超过 100,000 公里工作循环的耐用性具有价值。随着电气化的进展，轮毂电机可能会完全绕过传统驱动系统，重塑供应商关系和维护车间
按最终用途：商业激增改变个人运输市场
2024 年个人乘客占总销量的 76.13%，而交付和车队应用占 9.65复合年增长率超过所有其他细分市场。车队运营商现在需要远程信息处理、延长保修和批量采购融资。
网约车灵活的资产利用模糊了个人和商业类别之间的界限。车主在办公时间之外在应用程序上列出个人摩托车，释放补充收入，这增加了磨损的考虑并加快了更换周期。制造商推出了提供加固车架、双盘式制动器和骑行跟踪器兼容性的商业规格变体。
按销售渠道划分：数字化转型加速线下主导地位
实体经销商仍然控制着 84.41% 的销售额，这得益于试乘、即时交付和内部融资。尽管如此，由于 Z 世代买家信任虚拟评论和拆箱视频，在线直接面向消费者的销售额每年增长 8.17%。 Dat Bike 在新加坡注册的实体利用社交媒体和捆绑订阅服务来关闭数字订单，但必须推出移动服务车来解决农村售后缺口[2]“企业重组备案”，Dat Bike，cafef.vn。
传统经销商通过提供在线预订、视频咨询和送货上门，同时保留利润丰厚的维护收入。 OEM 集成了二维码车主手册和基于应用程序的维护提醒，无论渠道如何，都能培养客户粘性。
地理分析
2024 年，越南北部占越南两轮车市场规模的 46.28%，数十年的 FDI 将装配厂和零部件集群引入河内，海防市和永福市。该地区较高的人均收入支持了优质踏板车的普及，而靠近中国供应商的地理位置使经销商能够快速推出新的 SKU。河内计划对内陆地区实施限制严格的汽油自行车迫使人们尽早进行电动转换，将首都变成了符合排放标准的车型的实时测试平台。尽管工资上涨刺激了对机器人和 MES（制造执行系统）的投资，但本地化政策和熟练的劳动力保持了生产足迹。
虽然越南中部是最小的市场，但它在南北之间形成了一座物流桥梁。改善的高速公路缩短了交货时间，使岘港的经销商能够在 24 小时内为中部高地省份提供服务。旅游业发达的城市需要配备易于维护的皮带传动装置的可租赁踏板车，而咖啡种植腹地则需要坚固耐用的摩托车，在收获季节能够承载 200 公斤的有效负载。政府对广义和广南零部件工厂的激励措施旨在扩大区域供应基础并提高当地收入，从而间接推动两轮车的购买。
越南南部是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 7.82%。 胡志明市ty 的创业生态系统催生了快递初创企业、网约车试点以及金融科技支持的小额租赁计划，这些计划降低了乘客的进入门槛。 Selex Motors 将胡志明市定位为其东南亚出口中心，利用吉莱深水港向印度尼西亚发货。平阳和同奈的工业区吸引了年轻的农民工，他们通过工资扣除的方式购买入门级摩托车，扩大了购买者群体。持续的拥堵和有限的地铁覆盖增强了使用两轮车的必要性，从而维持了两位数的踏板车增长。
竞争格局
VinFast、Dat Bike 和中国进口电动汽车通过利用税收减免、无线更新和生活方式来削弱这一主导地位品牌推广。本田ICON e：推出标志着战略转变，但供应受到进口电池组的限制，评估供应链漏洞[3]“ICON e：产品简报”，本田越南，tnck.vn。雅马哈、SYM 和比亚乔都追求高端城市市场，各自推出了配备 ABS 的 150 cc 踏板车，以抵御中国大型踏板车的入侵。
VinFast 的垂直整合模型结合了 V-Green 充电、Xanh SM 网约车和 V-Finance 消费贷款。这种生态系统方法提高了转换成本，并产生有关电池退化的数据见解，为保修条款提供信息。中国品牌采取限时抢购策略，将集装箱大小的批次运送给低于建议零售价的平行进口商，迫使当地组装商加速整容和融资促销。
随着物联网单元跟踪振动、路线模式和电池健康状况，技术差异化加剧。原始设备制造商通过向车队经理出售预测性维护订阅来货币化数据，从而添加年金层单位销量。网络安全的 OTA 平台成为长期品牌忠诚度的守门人。越南两轮车市场正在从产品竞争转向硬件、软件和基础设施融合的生态系统竞争。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：比亚乔越南推出了新一代比亚乔 Liberty 2025 踏板车，共有三种型号：Liberty Standard、Liberty S 和 Liberty Z. Liberty Z 车型专为越南市场设计。
- 2024 年 12 月：V-GREEN 全球充电站开发股份公司与 Fast+ 充电站股份公司签署特许经营协议，为越南 VinFast 车辆安装 5,000 个充电站。充电站的功率范围为7.4千瓦至150千瓦。
FAQs
越南两轮车市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为45.5亿美元，预计到2025年将达到60.1亿美元2030 年。
电动两轮车的增长速度有多快？
预计电动车型的复合年增长率将达到 11.41% 2025 年和 2030 年，推进类型中最快的。
越南哪个地区的两轮车增长最快？
南部以胡志明市为首的越南预计将增长到 2030 年，复合年增长率为 7.82%。
线下经销商所占份额有多大？
实体经销商占比2024 年，占两轮车总销量的 84.41%。
为何踏板车获得份额？
城市拥堵，自动到 2030 年，变速箱和女性乘客数量的增加将推动踏板车复合年增长率达到 7.63%。
