越南轮胎市场规模及份额

越南轮胎市场分析

越南轮胎市场规模预计到2025年为32.6亿美元，预计到2030年将达到42.1亿美元，预测期内复合年增长率为5.21% （2025-2030）。强劲的国内需求、天然橡胶的供应以及持续的外国直接投资决定了市场的扩张路径。主要出口合作伙伴的关税阻力正在促使运往美国的产品线进行产能本地化，而城市化则推动了乘用车的保有量并推动了售后市场的更换周期。到 2027 年，政府对汽车配套行业的免税期和工业园区基础设施继续吸引着中国、韩国和日本的轮胎巨头。两轮车的电气化和低排放车队的公共采购正在扩大专业径向和低滚动阻力产品的潜在基础。电商物流量不断上升进一步提升中型和重型商用车配件，增强整个运输走廊的径向化势头。

越南轮胎市场趋势和见解

车辆保有量和可支配收入增长

2024 年车辆注册量呈指数级增长，巩固了多辆汽车安装基础的不断增长，从而维持了售后市场的稳定增长。 GDP每年增长近十分之一，提高了家庭购买力并缩短了更换间隔，尤其是河内和胡志明市的优质品牌轮胎。摩托车仍然是个人出行新进入者的出行方式选择，但随着融资渠道的改善和城市道路网络的扩大，乘用车的使用正在加速。更高的利用率加剧了胎面磨损，转化为经销商和快装店对优质更换件的可预测需求^{[1]“2024 年车辆登记数据”，统计总局，gso.gov.vn}。

物流与电子商务商用车轮胎需求蓬勃发展

越南电子商务的商品总价值激增，产生了密集的城市最后一英里车队和更长的区域内干线。每辆包裹车或冷藏车每天的行驶里程都很密集，轮胎的消耗速度比私家车更快。南北高速公路的道路建设以及通往边境口岸的持续高速公路连接增加了径向友好的路面，运营商可以节省燃料。专业冷茶用于海鲜出口的车辆采用高负载、低温胎面胶，价格较高。

政府对国内轮胎制造的激励措施

截至 2027 年 12 月的企业所得税优惠和机械进口关税豁免，支撑了中国和韩国的资本流入。贵州轮胎在前江的半钢子午线工厂和锦湖轮胎的产能升级体现了在中美贸易摩擦不断升级的情况下将越南打造成低成本出口跳板的战略^{[2]“汽车配套区的外商直接投资”，经济部规划与投资，mpi.gov.vn}。 Long Hau、Phuoc Dong 和 VSIP 工业园区内的简化许可缩短了绿地工厂的交货时间，而职业培训补助金则确保了熟练的操作员队伍。

两轮车的快速电气化

补贴注册费和电池交换基础设施的标准化刺激了电动滑板车的普及，其中以 VinFast 的 Klara 和 Feliz 车型为代表。即时扭矩使后轮胎磨损加剧，而再生制动会改变接触面动态，从而刺激 OEM 对定制含二氧化硅低滚动阻力化合物的需求。叫车和送货车队实现电气化，以实现企业 ESG 承诺，转化为车队级批量订购周期，为供应商提供量身定制的服务计划^{[3]“电动滑板车产品组合和电池交换网络，”VinFast， vinfastauto.com}.

天然橡胶价格波动

尽管越南在全球排名前列，但其种植园老化和降雨不稳定导致2024年供应紧张。越南橡胶集团的产业无法缓冲全球价格波动，迫使轮胎公司对冲或多样化合成橡胶投入。原材料急剧上涨导致消费者推迟购买，特别是在价格弹性仍然很高的农村摩托车领域。

来自低成本中国进口产品的价格竞争

中国品牌利用垂直一体化、较低的劳动力成本和出口退税结构来提高竞争力削弱当地竞争对手，特别是在斜交卡车和经济型客车领域。越南赛轮已经控制了五分之二的出口出货量，而越南金宇则控制了五分之一，挤压了国内独立企业的利润。越南工业园区内产能的持续增加模糊了原产地标签，使价格成为车队所有者的主要购买标准。

细分市场分析

按季节：全天候主导地位反映气候实用主义

2024年，全季节轮胎占越南轮胎市场份额的43.47%，而夏季轮胎将稳步增长复合年增长率为 5.23%。单一模式的便利性与该国相对统一的温度曲线相一致，最大限度地减少了驾驶者的存储或转换成本。冬季设计仍然处于降级状态，主要针对偶尔出现低于 10°C 条件的山区巴士和冷藏叉车。对于制造商来说，气候均质eneity 简化了复合产品组合并简化了分销库存。

高端品牌的消费者教育活动强调了专门设计的夏季款式的抗滑水性和制动优势，推动入门级全季节 SKU 的逐渐替代。岘港和芹苴零售商报告称，与季风季节安全信息相关的追加销售机会。新兴的汽车租赁行业更喜欢更高速度的夏季线路，以满足企业车队保险公司的需求，引入具有可预测订购日历的新 B2B 渠道。

轮胎设计：子午线技术实现近乎普遍采用

子午线轮胎在 2024 年占越南轮胎市场份额的 89.73%，并且预计到 2030 年将以 5.32% 的复合年增长率增长，这是由于强制实施低排放卡车标准。车队成本核算强调了更长的翻新周期和更低的燃料使用量，证明了相对于偏置替代品的溢价是合理的。自 20 世纪以来，OEM 配件一直都是径向的23 号，在工厂保修失效时加速售后市场转换。

领先品牌展示的非气动原型针对的是城市最后一英里的货车，这些货车的刺穿停机时间成本高昂，但商业可行性仍需要数年时间。与此同时，中国进入者部署了含有石墨烯或再生橡胶成分的先进皮带包子午线，增加了与 EPR 合规压力产生共鸣的可持续性证书。这些举措提高了旨在分享廉价摩托车利基市场的国内二线生产商的技术门槛。

按车型分类：两轮车的传统与乘用车的优势相结合

2024 年，两轮车占据越南轮胎市场份额的 43.35%，而乘用车的复合年增长率为 5.27%，这得益于 VinFast 积极的经销商融资方案和扩大的车型产品，现代、丰田。随着第二季度多车家庭激增，越南乘用车轮胎市场份额到2030年将突破五分之二

轻型商用货车和皮卡支撑着电子商务引擎，几乎占 2024 年销量的五分之一，并倾向于适应混合道路条件的全地形径向设计。重型卡车和公共汽车受益于“一带一路”相关基础设施，但轴荷限制限制了超重型车辆的扩散。矿用卡车和联合收割机等特种越野领域的增长基础较小，为利用短供应链快速向种植园客户供货的国内制造商提供了更高利润的机会。

按应用：公路优势与越野机会

2024 年，公路配件占越南轮胎市场份额的 83.12%，与城市通勤和轮胎市场保持一致。省际运输模式。胡志明市-隆城-Dau Giay路线上的连续车道增加刺激了对具有低噪音花纹的高速公路胎面设计的需求。虽然较小，但越野应用在广宁省采矿特许权和龙城国际机场等大型建设项目的支撑下，复合年增长率预计将超过 5.26%。水稻种植的机械化，加上中部高地棕榈和橡胶种植园的扩张，扩大了对浮选和抗茬损坏的水稻友好型模式的需求。

为采石场自卸车捆绑远程信息处理传感器的轮胎制造商报告称，随着采矿承包商努力减少停机时间，其采用率有所提高。土木工程承包商还采用具有耐切割化合物的子午线 OTR 产品，以在基础设施剪切和填充操作中普遍存在的红土土壤中行驶，从而扩大准备提供现场服务卡车的供应商的价值流。

最终用户：售后市场实力表明更换周期成熟

售后市场渠道在 2024 年占据了越南轮胎市场份额的 65.51%，反映出大量已安装的摩托车和老化卡车基地需要经常性服务锦上添花。独立轮胎零售商在城市售后市场占据主导地位，除了供应优质的日本和欧洲 SKU 外，还备有进口的中国和泰国廉价产品。零售整合仍然有限，这使得批发商在价格谈判中具有影响力。 OEM 份额虽然较小，但随着本地化汽车组装在东盟贸易协定关税削减计划下取得进展，复合年增长率预计为 5.24%。工厂批准的轮胎套件捆绑在新车销售中，为制造商提供了一定的销量，特别是在 VinFast 扩大其轿车和 SUV 产量的情况下。

EPR 义务促使 OEM 和替换厂商协调收集物流，培育合资回收中心。提供回收积分或免费装配的品牌赢得消费者好感和重复购买，增强高端细分市场的品牌粘性。

按轮圈尺寸：中档主导地位，高端增长

2024 年，15 至 20 英寸的轮圈占越南轮胎市场份额的 55.67%，相当于 B-s细分市场轿车、C级SUV、LCV。该细分市场的增长反映了乘用车销售的增长，与更广泛的复合年增长率保持同步。尽管收入微乎其微，但 20 英寸以上轮胎的复合年增长率最快为 5.35%，因为富裕消费者购买需要 21 至 24 英寸尺寸的进口豪华 SUV 和皮卡。 15 英寸以下支架仍然主要与 150cc 摩托车和微型汽车相关，但随着消费者加大车辆尺寸，该支架将慢慢下降。

高级轮圈需要采用具有增强胎圈包和降噪脊的低断面 UHP 轮胎。这为可以进口专用模具的全球巨头打开了利润丰厚的利基市场。热衷于抓住奢侈品需求的国内生产商投资于多模腔压机，以在不牺牲产量的情况下支持小批量生产。

按推进：ICE 主导地位面临电动颠覆

内燃机汽车在 2024 年占据越南轮胎市场份额的 87.43%，但到 2030 年，作为电动替代品，内燃机汽车将减少到五分之四主动量表。在进口电动汽车零部件免税和国家公用事业充电站合作伙伴关系的推动下，纯电动汽车的复合年增长率最高为 5.28%。轮胎开发商通过额外额定负载来适应电池质量，并采用泡沫镶嵌技术来减轻传动系统噪音。混合动力汽车的销量虽然不大，但提供了过渡销量，让消费者熟悉低滚动阻力轮胎。

城际公交车的氢燃料电池原型仍处于试验阶段，但海防港口走廊的早期试验暗示着未来的采用，其中长距离和快速加油至关重要。尽早参与氢就绪轮胎测试的制造商将在商业化之前获得发动机原始设备制造商的批准。

地理分析

越南轮胎市场从人口稠密和道路网络广泛的东南部和红河三角洲经济区获得大量收入。胡志明市因其最大的注册汽车保有量而在零售额方面处于领先地位，而河内则凭借不断上升的高端SUV渗透率紧随其后。中部沿海省份受益于旅游业和工业园区，通过机场接送和施工车队注入增量需求。湄公河三角洲是越南的饭碗，需要独特的水稻收割机浮力轮胎以及不断增加的轻型商用车配件，将农产品运送到河港。

由于经销商覆盖面稀疏，北部山区省份的服务仍然不足；然而，政府根据《少数民族社会经济发展国家目标计划》进行的投资正在改善道路状况，释放潜在的替代销售。通过谅山和老街的跨境卡车运输对长途子午线产生了持续的磨损需求，海关保税区拥有消耗国际规格轮胎的转运车队。

平福和西宁的天然橡胶种植园集群向附近工厂宣扬近端供应优势，但却使生产面临局部干旱。湄公河沿岸的防洪项目有望改善全季节的道路通行性，有利于对行程时间敏感的物流运营商，他们优先考虑优质放射线。中南部沿海的出口导向型工厂利用盖梅-蒂瓦伊 (Cai Mep-Thi Vai) 附近的海港将集装箱运送到北美。然而，美国2025年4月征收的反倾销税中近一半迫使其对欧洲或东盟邻国的战略航线进行调整。

竞争格局

越南轮胎市场集中度适中，前五名出口商拥有大量出口量。赛轮越南利用规模经济和综合合成橡胶生产线，在出口份额方面处于领先地位。金宇越南和普利司通越南紧随其后，专门从事优质径向卡车和客运类别。锦湖的扩张增强了在韩国的影响力，并为现代和起亚装配厂提供原始设备供应。

国内品牌利用靠近乳胶原料和较低的物流成本来捍卫摩托车和农业利基市场。 Casumina 和 DRC Tire 将研发预算分配给可重复使用的卡车外壳和特种 OTR 化合物，以适应越南道路和气候特性。同奈和海阳工业区内的战略集群促进了供应商合作，而 EPR 合规共享则减少了小型企业的收集费用。

可持续材料中出现了创新立足点。普利司通越南试点回收炭黑整合，赛轮测试二氧化硅的液相混合，可减少五分之二的能源消耗。 VinES电池部门等合作伙伴探索合资企业，共同开发低滚动阻力复合尾翼专为 VinFast EV 底盘而设计。随着关税制度的转变，企业将出口组合多样化，转向加拿大、欧盟和中东，以减轻美国的风险。