泰国网约车市场规模和份额
泰国网约车市场分析
2025 年泰国网约车市场规模为 26 亿美元，预计到 2030 年将达到 40.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.51%。 2025 年旅游业的持续复苏将继续提升曼谷、普吉岛和清迈的旅游量。 PromptPay 在 2024 年实现了显着的转账记录，电子支付加快了交易速度，提供了顺畅的预订体验。超级应用捆绑将用户保持在单一生态系统内，集成客户产生更高的乘车频率，增强了泰国网约车市场的粘性。
关键报告要点
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据泰国网约车市场 81.25% 的份额；预计到 2030 年，两轮车的复合年增长率将达到 11.21%。
- 按预订类型划分，在线渠道占据了 92.33% 的份额。到 2024 年，泰国网约车市场份额将达到 10.45%，到 2030 年将以 10.45% 的复合年增长率增长。
- 按最终用途划分，2024 年个人出行将占泰国网约车市场份额的 68.16%，而商业用途的复合年增长率为 12.04%。
- 按支付方式来看，数字钱包占泰国网约车市场份额的 69.05%到 2024 年，网约车市场份额将达到 11.56%，到 2030 年复合年增长率将达到 11.56%。
- 按地区划分，2024 年，曼谷大都市地区将保持泰国网约车市场 55.26% 的份额；由于平台扩张，到 2030 年，泰国北部的复合年增长率将达到 10.13%。
泰国网约车市场趋势和见解
司机影响分析
| 超级应用跨服务捆绑 | +2.1% | 曼谷大都市区和国家城市中心 | 中期限（2-4 年） |
| 电子支付渗透率增长 | +1.8% | 全国旅游走廊 | 短期（≤2年） |
| 新冠疫情后旅游业反弹 | +1.6% | 曼谷和南部度假中心 | 短期（≤2 年） |
| 政府推动电动两轮车 | +1.4% | 曼谷和泰国中部 | 中期（2-4 年） |
| 高分辨率交通数据 API | +1.2% | 主要城市地区 | 中期（2-4年） |
| 乘车公共交通一体化 | +0.9% | 曼谷，扩展到二级城市 | 长期（≥4年） |
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超级应用跨服务捆绑加速乘客获取
打包打车、送餐和金融服务的平台加深了钱包份额并提高了用户保留率，这一点ern 在 Grab 的 S.M.A.R.T. 中最为明显。 2025 年路线图 [1]“S.M.A.R.T. 2025 年战略”，Grab 泰国，grab.com。综合客户表现出更高的交易频率，推动每用户收入上升，同时降低单位营销成本。跨服务数据流推动了有针对性的促销和动态定价模型，从而实现了泰国网约车市场的高效收购。共享支付通道可确保无摩擦结账并提高忠诚度。多服务生态系统和单一垂直提供商之间的竞争差距扩大。
电子支付渗透减少交易摩擦
2023 年，PromptPay 在泰国处理了 47.42 万亿泰铢，这凸显了数字钱包的广泛采用。仅 TrueMoney 就在钱包交易中占有很大份额，这使得现金结算在泰国网约车市场上越来越罕见。即时司机付款改善供应-侧面忠诚度和无现金安全福利引起了游客的共鸣。泰国银行支持的可互操作二维码标准消除了特定于平台的摩擦，并允许来自马来西亚和新加坡的游客进行无缝跨境支出[2]“PromptPay Annual Report 2024,” Bank of Thai, bot.or.th。放弃率的降低直接转化为更高的完成旅行量。
疫情后旅游业反弹，旅行量增加
游客倾向于基于应用程序的乘车服务，以实现透明的定价和 GPS 跟踪，从而为泰国打车市场增加了弹性需求。曼谷批准举办的一级方程式街头赛等新活动旨在吸引更高消费的观众。政府对机场和酒店容量的投资延长了停留时间，在旺季之后维持了乘车频率。来自中国、印度和东盟的多元化客源市场抑制了旺季的发展质量风险。
政府推动曼谷电动两轮车
EV 3.5 计划提供补贴并削减消费税，降低电动摩托车的总拥有成本。到 2025 年 3 月，充电基础设施已扩展至 3,720 个充电站，覆盖 11,622 个点，解决了里程焦虑。每吨二氧化碳 200 泰铢起的碳定价提高了电动车队的相对吸引力。泰国网约车市场的平台运营商在满足新的可持续发展要求的同时，节省了燃油和维护成本。
限制影响分析
| 驱动供应紧张 | -1.8% | 全国范围，曼谷严重 | 短期（≤2年） |
| 城市拥堵法规 | -1.4% | 曼谷，波及其他城市 | 中期（2-4 年） |
| 数字服务增值税 | -1.1% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 消费者隐私强烈反对 | -0.9% | 全国 | 长期（≥4年） |
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燃油价格波动导致司机供应紧缩
自 2020 年以来，传统出租车注册数量从 2020 年之前的 8,000-15,000 人下降到每年 4,000 人以下，凸显了专业司机队伍的萎缩。燃油波动将 10 公里平均每日盈亏平衡水平推至 9-13 趟，导致泰国网约车市场供应紧张。平台通过小额贷款和补贴来应对，但利润率仍然受到压缩。家庭债务增加和汽车贷款标准更严格限制了新进入者。过渡到电动摩托车可以缓解压力，但需要前期资金。
加强城市拥堵法规
曼谷在全市范围内和大皇宫附近的区域实施了 60 公里/小时的限速，并配备了人工智能测速摄像头，产生与速度相关的罚款，以阻止驾驶员。计划征收 40 至 50 泰铢的拥堵费可能会抑制随意出行。新的电子交易发展机构规则2025 年 10 月的 g 效应要求每天进行面部识别、GPS 记录和 24 小时热线电话，从而提高合规预算。这些障碍为较小的进入者设置了障碍，但也增加了现有企业的运营复杂性。
细分分析
按车辆类型：两轮电动化加速
乘用车在 2024 年控制了泰国网约车市场 81.25% 的份额，反映了用户对空调舒适性的偏好跨越曼谷长途通勤。与此同时，在电动汽车补贴和消费税削减的支撑下，两轮车预计将实现 11.21% 的复合年增长率，从而提高泰国网约车市场的采用经济性。
政府激励措施大幅削减了前期购买成本，而电力与汽油之间的运营节省进一步打破了平衡。 11622个公共点的充电密度缓解了里程焦虑。两轮车凭借可克服拥堵的机动性而蓬勃发展通过增加每班次的出行次数来提高司机的收入。传统摩托车出租车正在引入数字平台以扩大客户覆盖范围，而现有企业则推出专门的自行车类别来吸引对价格敏感的乘客。
按预订类型：在线预订成为默认
得益于智能手机普及率的不断增长和可靠的 4G 覆盖，在线预订在 2024 年占据了泰国叫车市场 92.33% 的份额。由于用户接受泰国叫车市场的应用程序透明度和票价安全性，曼谷和旅游中心的线下街头叫车数量下降。
持续 10.45% 的复合年增长率源于持续的功能升级，例如多语言界面和一键重新预订。提高数字素养的农村计划，加上智能手机价格的下降，侵蚀了最后的线下需求。实时分析电涌定价，平衡供应，同时保护客户体验。
按最终用途：商业采用加速
人在通勤和旅游流量的推动下，2024 年，全民出行仍占泰国网约车市场份额的主导地位，占 68.16%。然而，随着企业将乘车纳入泰国网约车市场的出行预算，到 2030 年，商业用途的复合年增长率有望达到 12.04%。
企业仪表板简化了费用对账，灵活的计费与混合工作时间表保持一致。酒店将行程与客房预订结合起来，以确保客人的流动性，而零售商则利用平台来应对最后一英里的配送激增。增长符合泰国 4.0 数字化企业工作流程的雄心。
按支付方式：数字钱包锚定无现金转变
数字钱包在 2024 年占泰国网约车市场份额的 69.05%，预计将以 11.56% 的复合年增长率增长。 PromptPay 的铁路互操作性支撑了无摩擦结算，增强了市场中的数字主导地位。
即时支付功能降低了驾驶员现金风险，提高了保留率。交叉b订购二维码链接让游客无需担心货币兑换问题即可消费。由于二维码主导零售业接受度以及年轻人绕过塑料支付，基于卡的支付停滞不前。
地理分析
曼谷大都市区占 2024 年收入的 55.26%，由于人口密度高、游客集中和先进的数字基础设施，曼谷大都市区仍然是泰国网约车市场的核心。获得批准的一级方程式街道赛道和大型项目投资表明了政府将资本保留在全球行程中的意图。尽管铁路覆盖范围很大，但第一英里和最后一英里的差距仍然存在，从而保留了网约车份额。
以清迈和不断扩张的二线城市为首的泰国北部，复合年增长率最快，达到 10.13%，反映了平台激励措施和省级基础设施升级。博尔特的低佣金策略吸引了寻求利润的司机松了口气。南部岛屿和海滨城市重新吸引了国际游客，增加了机场接送和酒店接送服务。这种地域多元化可以缓冲运营商免受局部冲击的影响，并使泰国网约车市场在全国范围内实现可持续发展。
曼谷以外的泰国中部受益于推动商务旅行的东部经济走廊工厂，而邻近地区则可以与资本车队共享资产。芭堤雅的反弹带来了季节性高峰，补充了曼谷的基线流量。
竞争格局
Grab 通过先发优势和持续的超级应用多元化（涵盖打车、送餐和金融服务）占据了显着的市场份额。随着几家竞争对手在几个月内退出东南亚，整合加速，使得现有企业能够挖掘潜在需求。带符号的螺栓计数器不能降低传统费率的佣金标题，以吸引新兴城市司机的忠诚度[3]“Bolt Cuts Commission in Regional Cities,”Bangkok Post, bangkokpost.com。
技术是战场：人工智能辅助动态定价、减少欺诈和高分辨率交通路由带来差异化体验。为了获得立足点，InDrive 利用用户协商的票价模型，并声称在欺诈控制方面获得了显着的投资回报率。超级应用产品可以增强客户粘性，让平台可以交叉补贴促销活动。
监管变化也会影响定位。例如，2025 年 10 月的 ETDA 规则要求每日进行驾驶员面部验证和 24 小时支持热线，这有利于拥有成熟合规架构的公司。传统的出租车运营商通过计划中的国家支持的机场应用程序来寻求相关性，这标志着混合生态系统的出现。总体而言，中等浓度d完善了竞技场，但规模、数据和监管准备正在扩大泰国网约车市场的竞争护城河。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：泰国电子交易发展局发布平台规则，要求在 2025 年 10 月之前实施更严格的驾驶执照和面部识别。
- 4 月2025 年：Grab 推出了 GrabExecutive，这是一个豪华轿车类别，包括梅赛德斯-奔驰 E 级、宝马 5 系、丰田 Vellfire 和丰田 Alphard 车辆。
- 2024 年 2 月：总部位于新加坡的 TADA 在泰国推出零佣金车型，促进折扣票价和司机收入。
- 2024 年 2 月：LINE MAN 通过 LINE MAN RIDE 扩展了其产品组合，提供全国范围内的按需汽车、出租车和摩托车服务。
FAQs
泰国网约车市场目前的价值是多少？
2025 年市场价值为 26 亿美元，预计到 2025 年将达到 40.9 亿美元2030 年。
泰国网约车服务中两轮车的采用增长速度有多快？
两轮车预订量预计将以由于电动汽车补贴和城市拥堵优势，到 2030 年复合年增长率将达到 11.21%。
曼谷以外的哪个地区的网约车增长最快？
北泰拉随着 Bolt 等平台进入呵叻和孔敬等城市，其复合年增长率约为 10.13%。
数字钱包在泰国乘车支付中的主导地位如何？
2024 年数字钱包处理了 69.05% 的乘车费用，并且由于 PromptPay 互操作性而继续增加份额。
