越南塑料包装薄膜市场规模及份额

越南塑料包装薄膜市场分析

2025年越南塑料包装薄膜市场规模为4.0395亿美元，预计到2030年将达到5.2468亿美元，复合年增长率为5.37%。增长反映了越南作为制造中心的地位，不断扩大的快速消费品基地与更严格的环境规则相结合，推动加工商转向更薄、更可回收的结构。 2024 年颁布的政府生态塑料指令加速了薄规格聚乙烯的采用，尽管 2025 年 1 月来自韩国的 12.5 亿美元外国直接投资 (FDI) 表明产能持续扩张海鲜出口、现代零售业扩张和电子商务物流增加了对各种阻隔型材的需求，而树脂价格波动和分散的回收基础设施压缩了加工商的利润。^{[1]“SK 数十亿美元的投资标志着韩国投资者强势回归越南，”越南新闻，vietnamnews.vn}

越南塑料包装薄膜市场趋势与洞察

国内快速消费品生产蓬勃发展加速柔性薄膜需求

越南的快速消费品生产商不断扩大国内和出口销售的产量，推动加工商提供短周期定制薄膜。联合利华越南计划斥资 1.25 亿美元升级其古芝工厂，这说明跨国公司如何将投入本地化，从而增加特种薄膜的订单。^{[2]“Unilever Việt Nam 'chơi lớn': Tăng vốn nhà máy Củ Chi lên gần 3.000 tỷ, muốn tự sản xuất Sorbitol,” Cafef, cafef.vn}茶荣市的新水果加工能力也遵循同样的道路，为承诺快速周转的中型加工商扩大了机会。 2024 年上半年塑料出口量同比增长 32%，突显了该行业的发展势头。

政府生态塑料指令推动薄规格 PE 薄膜的采用

生产者延伸责任 (EPR) 规则将于 2024 年 1 月生效，规定最低回收率，并引导买家转向单一材料结构。因此，薄规格聚乙烯受到青睐，因为它满足可回收性目标，同时又不影响密封性能。 AEON 等零售商的目标是到 2025 年 85% 的包装采用环保包装，迫使供应商改变产品组合。 

现代零售连锁店的扩张促进了上架薄膜的需求

连锁店二级城市需要可上架的包装，能够承受自动处理和更长的展示周期。服务业占越南 2025 年第一季度 GDP 的 43.44%，凸显零售业在包装规格方面的崛起力量。随着零售商标准化格式并需要全球级认证，配备防刺穿、高清晰度薄膜的加工商获得了优势。 

海鲜出口增长需要高阻隔多层薄膜

以新的 15,000 吨 Dong Thap 工厂为代表的虾和鱼加工激增，推动了多层薄膜的使用，这些薄膜可以在较长的出口过程中阻挡氧气和水分。提供真空或气调包装的供应商可以锁定更高的利润，因为遵守国际食品安全规范缩小了范围。 

碎片化回收生态系统限制 PCR 树脂供应

回收率徘徊在 25% 附近，导致加工商缺乏 EPR 合规所需的消费后树脂。 Duy Tân 位于隆安的 10 万吨工厂是世界一流的，但国内产能仍然落后于需求，迫使企业重新使用原生树脂并提高成本。^{[3]“越南 PET 回收：加速越南消费后 PET 回收”，FiinGroup，fiingroup.vn}

进口树脂价格波动压缩加工商利润

越南 80% 的树脂依赖进口，因此全球聚丙烯的价格波动直接导致加工商利润微薄。PP 于 8 月份登陆2024 年价格为每吨 950-990 美元，然后反弹，使库存计划复杂化。国内生产商 Long Son Petrochemicals 甚至在 2024 年底价差不佳的情况下暂停运营，使市场受到外国定价周期的影响。^{[4]未知，“越南 PP 价格跌至今年以来的最低点”，ChemOrbis、chemorbis.com}

细分市场分析

按树脂类型：尽管 PE 占主导地位，生物塑料仍推动创新

聚乙烯占据 40.31% 的市场份额越南塑料包装厂到 2024 年，薄膜市场份额将有所增加。生物塑料虽然数量较小，但随着品牌追逐可堆肥标签，其复合年增长率将达到 8.57%。 An Phat 的 AnEco 系列和 EuroPlas 的 BiONext 化合物凸显了向植物性原料的转变。聚丙烯对于透明度和耐热性仍然至关重要，而 BOPET 则满足高阻隔性的需求。最近海关批准回收聚丙烯均聚物表明国家对循环原料的支持。 

生物塑料的高定价仍然限制了广泛的应用，但新产能加上收紧的 EPR 目标预计到 2030 年将在越南塑料包装薄膜市场规模中占据更大份额。单一材料袋层压材料的商业试验表明，加工商可以平衡功能性与可堆肥性，从而简化品牌迁移。 

按薄膜功能分类：多层薄膜受到关注

低阻隔单一材料薄膜在 2024 年占据主导地位，占收入的 61.43%，因其可回收性而受到 EPR 的认可。高阻隔乳液然而，由于海鲜和加工食品需要更长的保质期，tilayer 格式的复合年增长率为 6.76%。金属化中阻隔薄膜适用于零食和方便面包装，将货架吸引力与适度保护结合起来。活性抗菌涂层正在出现，以减少越南潮湿气候中的霉菌。 

投资三泡或 MDO 技术的加工商可以提供更薄但更坚固的层压板，同时符合成本和可持续发展目标。这种能力增强了出口竞争力，因为全球买家越来越多地指定小型但高性能的结构。 

按包装形式：小袋利用便利趋势

2024 年，包装袋和外包装占据 44.89% 的销售额。随着消费者的优先考虑和份量控制，小袋，尤其是立式袋，每年增长 9.13%。用于液体调味品和婴儿食品的带嘴袋在城市地区越来越受欢迎。工业麻袋保留了与大米、化肥、和树脂运输。 

电子商务增加了防刺穿快递袋和气泡邮寄膜的重量。定制撕裂切口、激光刻痕和拉链的加工商与寻求差异化和最小泄漏风险的领先在线零售商签订了安全合同。 

按最终用途行业：医疗保健成为增长动力

2024 年，食品在越南塑料包装薄膜市场规模中占据 55.88% 的份额。得益于 Bidiphar 耗资 3500 万美元的无菌药品设施等项目，制药和医疗保健使用的复合年增长率为 7.78%。个人护理电影也建立在联合利华本地化推动的基础上。工业领域依赖重型包装材料进行出口。城市中心宠物拥有量的增加催生了对高阻隔宠物食品袋的需求。 

2025 年推出的强化感染控制规则刺激了多层医用胶片的销售。医院要求使用可伽马射线消毒、防刺穿的袋子，以提供高品质的产品杜松子酒出口，可以缓冲加工商免受大宗商品价格波动的影响。 

地理分析

以胡志明市为中心的越南南部，凭借密集的工业区、靠近港口和成熟的树脂分销，创造了最高的地区收入。随着电子、纺织和汽车工厂在外国直接投资的支持下兴起，河内周边的北部集群的复合年增长率最快。韩国于 2025 年初宣布的 12.5 亿美元一揽子计划推动了整个装配线对保护膜的额外需求。

湄公河三角洲刺激了用于水果出口的高阻隔海鲜薄膜和防潮包装的订单。沿海省份向世界各地运送冷冻虾，需要防氧层压板。越南中部在新高速公路的帮助下，从农业转向轻工业，创造了新的需求空间。 

河内和胡志明市的城市塑料禁令重定向一些订单转向铜版纸，并在当地修剪塑料薄膜卷。然而，农村和城郊市场仍然更喜欢经济高效的聚乙烯麻袋。总的来说，这些区域动态促进了越南塑料包装薄膜市场的多元化，减少了对任何一个客户群的过度依赖。 

竞争格局

越南塑料包装薄膜市场仍然分散。当地公司包括 An Phat Holdings、Duy Tân Plastics 和 EuroPlas，与日本的 Nitto Denko 和泰国的 SCG Chemicals 竞争。商品级别的价格竞争占主导地位，但特种细分市场奖励技术投资。 An Phat 谨慎制定的 2025 年收入目标为 9.179 万亿越南盾，反映了贸易的不确定性，但其生态薄膜重点定位于未来的监管利益。^{[5]“ĐHĐCĐ thường niên APH 2025：Kế hoạch kinh doanh thận trọng giữa 'bão' thương mại，”Cafef，cafef.vn} 

垂直整合似乎是一项关键战略。 Duy Tân 运营回收和加工生产线，确保 PCR 供应。国外厂商引入多层挤出和在线MDO来提高厚度控制和光学清晰度。与树脂供应商建立合资企业有助于控制波动性。投资 ISO 13485、BRC 或 FSSC 22000 认证的公司赢得出口型食品和制药合同，这些合同中的合规障碍阻碍了较小的竞争对手。