危地马拉容器玻璃市场规模和份额

危地马拉容器玻璃市场分析

2025年危地马拉容器玻璃市场规模为135.14千吨，预计到2030年将达到193.36千吨，期间复合年增长率为7.43%。关于废物分类、饮料高端化和供应链近岸化的监管要求继续支撑着这种扩张。为了达到出口品质，饮料品牌正在从 PET 和铝瓶转向玻璃瓶，Licores de Guatemala 已将其 30% 的产量转向针对海外买家的玻璃瓶。可再生能源产能的增加增加了可持续性的叙述；然而，与墨西哥和哥斯达黎加相比，电价仍然较高，给熔炉运营带来成本压力。^{[1]Christopher Hernandez-Roy、Andrea Casique 和 Natalia Hidalgo，“评估危地马拉作为近岸目的地”，战略与国际研究中心，csis.org} 持续的港口拥堵和 63% 的准时交货失败率正在鼓励饮料生产商在国内采购集装箱。

危地马拉容器玻璃市场趋势和见解

饮料行业需求激增

危地马拉饮料行业销量达 1.928 亿单位2024 年，Coca-Cola FEMSA 的案件数量同比增长 10.7%，并保留了 35% 可回收瓶子的份额。^{[2]Coca-Cola FEMSA, “20-F到 2024 年，”coca-colafemsa.com} 瓶装水销量猛增 29.8%，标志着高端水化产品线的多元化，这些产品线更喜欢玻璃瓶以强调纯度。饮料贡献了 56.3 亿美元并创造了 44 万个直接就业机会，生产商拥有升级包装的资本和动力。在 DR-CAFTA 的推动下，该行业的出口范围使危地马拉容器玻璃市场融入区域价值链。因此，国内供应商获得了稳定的大批量订单，使主要工厂的熔炉利用率保持在 85% 以上。

强制性废物分类法增加了碎玻璃供应

Acuerdo Gubernativo 164-2021 要求家庭和企业将玻璃作为可回收物分类，自 2025 年 2 月起生效。人均每天产生的城市固体废物为 0.519 公斤，其中 71.3% 由私营公司收集，为碎玻璃加工商提供了现成的原料。该措施使合规制造商的原材料成本降低了 12%，并激励熔炉运营商到 2027 年将回收玻璃含量提高到 45%。正式的收集合同有利于较大的回收商，有可能巩固供应链，同时满足饮料跨国公司的企业 ESG 目标。

优质烈酒和精酿啤酒推动弗林特需求

Ron Zacapa、Botran 和不断增长的精酿啤酒场景推动需求用于展示透明度和颜色的优质火石瓶。 2023 年玻璃短缺后，危地马拉 Licores de Guatemala 在其出口线上完全放弃了 PET，使其包装符合全球奢侈品期望和 ESG 目标。出口量占企业总量的 30%，并根据 DR-CAFTA 享受免关税进入美国，从而染色火石的长期需求消耗。区域熔炉扩建，例如 Vitro 在托卢卡耗资 7000 万美元的升级改造，为危地马拉烈酒装瓶商创造了溢出供应。 

港口拥堵使本地采购更具吸引力

格查尔港的运力为 121%，据报告船只等待时间为四个小时，而圣托马斯德卡斯蒂利亚也面临类似的交通堵塞，理由是闸门槽位有限和底盘短缺，导致准时交货率仅为 37%。以即时库存运行的饮料生产线很容易受到进口集装箱延误的影响；因此，将订单重新定向至 Vidriera Guatemalteca S.A. 和 Empresas Comegua S.A.。本地采购可将交货时间缩短三周，并将每 40 英尺当量单位的滞期费降低高达 210 美元。

熔炉运营能源价格较高

尽管可再生能源占危地马拉电力结构的 71%，但工业关税平均为每千瓦时 0.145 美元，比墨西哥的税率高出约 18%。玻璃熔化需要不间断的高温过程，因此能源约占商品成本的 30%。计划到 2040 年新增 3,700 兆瓦的水电发电量有望缓解未来的压力，但社区的反对和较长的许可周期推迟了调试。因此，制造商通过长期购电协议来对冲风险，并投资于富氧燃烧炉，可将天然气消耗量减少 12%，但需要很高的前期上限

不断增长的 PET 和铝替代品

Ball Corporation 与 Envases Universales 的合资企业在危地马拉保持着强大的制罐足迹，生产更轻、可重新密封的产品，可与玻璃直接竞争。可口可乐 FEMSA 的 PET 生产线利用率为 96.4%，反映出产能紧张可能会影响对塑料的进一步投资。对于零售价低于每升 0.60 美元的大众市场苏打水，与玻璃瓶相比，PET 瓶可将物流成本降低 28%，这对价格敏感细分市场的销量增长构成了挑战。尽管如此，ESG 指令和高端品牌通过重申玻璃的可回收性和感知质量，抵消了一些替代风险。

细分市场分析

按最终用户：饮料推动销量增长

2024 年，饮料细分市场占危地马拉容器玻璃市场份额的 71.58%。闪闪发光的软饮料销量同比增长 10.7%，优质烈酒的包装也从 PET 改为燧石包装。可口可乐 FEMSA 对可回收瓶子的依赖稳定了基线需求，因为每个玻璃循环可将容器的使用寿命延长约 35 圈，从而为灌装商和生产商保留价值。食品包装排名第二，受到出口导向型酱料和加工水果的推动，在北美，这些产品利用玻璃来提高货架吸引力和监管合规性。

增长最快的细分市场是化妆品和个人护理品，到 2030 年复合年增长率为 9.74%。可支配收入的增加和社交媒体影响力推动优质护肤品的推出，这些护肤品青睐带有滴管或雾化器的小型火石瓶。药品和香水行业遵循稳定的发展轨迹，利用琥珀色小瓶生产紫外线敏感配方。环境和自然资源部 (MARN) 的环境批准保证了医疗级容器的合规性者，提高跨国医疗保健客户的国内信誉。总的来说，这些利基市场使危地马拉容器玻璃市场的收入基础多样化，并减少对饮料周期的依赖。

按颜色：燧石玻璃占主导地位，琥珀色增长

燧石玻璃在 2024 年满足了 53.76% 的需求，反映了依靠半透明来传达纯度的优质烈酒和清晰标签软饮料的突出地位。危地马拉燧石瓶容器玻璃市场规模到 2024 年将达到 72.6 吨，预计到 2030 年，在出口合规性和品牌故事的推动下，复合年增长率将达到 6.8%。当地熔炉校准二氧化硅含量，以达到低于 1.5 ppm 的铁含量，满足美国和欧盟的透明度阈值。

琥珀色玻璃是增长最快的颜色部分，复合年增长率为 9.32%，这主要是由制药业的采用和精酿啤酒复兴对紫外线防护的需求推动的。行业参与者以 25% 的比例混合琥珀碎玻璃，受益匪​​浅遵守防止颜色污染的废物分类法规。绿色和特种颜色保持稳定，支撑着葡萄酒、橄榄油和高端化妆品市场。 Vitro 新投产的日产量 230 吨的熔炉指定了一条专门生产化妆品、琥珀和燧石的生产线，使区域产能与不断变化的颜色混合保持一致。

地理分析

危地马拉是中美洲包装走廊的支柱，得益于前往迈阿密的 3 天航行时间和双海岸通道。危地马拉国内容器玻璃市场规模预计将以 7.4% 的复合年增长率增长，这得益于 2023 年实现的 15.5 亿美元的制造业 FDI，其中 15.7% 针对工业项目。^{[3]苏格兰银行贸易，“危地马拉的外国直接投资”，斯科特银行andtrade.co.uk} 自由贸易区给予 10 年所得税假期和免税机械进口，鼓励熔炉升级和配料厂自动化。

跨越危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多的关税同盟创造了 3480 万人的消费基础，简化了集装箱生产商的区域分销。然而，酒精饮料不属于简化运输规则的范围，需要单独的海关申报，从而将交货时间延长最多 72 小时。由美洲开发银行 1.75 亿美元贷款资助的正在进行的 CA-9 走廊改造项目承诺，一旦投入运营，内陆货运成本将降低 18%。

基础设施限制仍然很大。格查尔港耗资 10 亿美元的总体规划旨在吸引私人合作伙伴将产能扩大到 340,000 TEU 以上，但进展是渐进的。与此同时，制造商利用相当于 35 天成品供应的库存缓冲来对冲风险。可再生能源项目聚集在西部高地附近旨在降低电力成本，尽管电网瓶颈限制了直接影响。这些动态共同塑造了危地马拉容器玻璃市场的货运、能源和合规投入。

竞争格局

市场表现出适度的集中度。 Vidriera Guatemalteca S.A. 运营国内主要熔炉，而 O-I 持有 Empresas Comegua S.A. 近 50% 的所有权，将全球技术知识引入当地运营。前五名供应商合计约占总产量的 68%，这表明利基市场进入者仍有空间，但也为现有企业在能源采购和碎玻璃合同方面提供了规模优势。最近的可融资交易包括 IDB Invest 向包装分销商 Laki 提供 5000 万美元融资，该融资加强了区域供应链，凸显了贷方对该行业的信心。

战略举措集中在熔炉现代化、可回收瓶装等方面。le池和轻量化。 Vidriera Guatemalteca 试行了窄颈压吹生产线，在不影响强度的情况下将容器重量减轻了 15%，从而降低了单位气体消耗量。与此同时，Ball-Envases Universales 加大了铝罐产量，加大了玻璃制造商保留饮料合同的谈判压力。监管监督正在收紧：2024 年成立的新竞争监管机构将从 2027 年起执行反垄断规则，可能会限制限制小企业获得碎玻璃流的独家供应协议。

国内产量有限的化妆品、药瓶和特色食品行业存在新兴空白。探索这些利基市场的公司会权衡较小的批量和较高的利润，并可能利用 ZDEEP 试点工厂的激励措施。从墨西哥玻璃中心获得低息发展融资和技术转让使危地马拉成为可行的规范微型区域集群