越南汽车保险市场规模和份额

越南汽车保险市场分析

越南汽车保险市场规模于 2025 年达到 7.6 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 10.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.0%。由于更严格的强制保险规则、二线城市的快速机动化以及政府的电子证书平台正在扩大投保车辆基础，同时减少行政泄漏，因此采用率正在加速。外国运营商通过引入远程信息处理定价和捆绑产品来提高服务期望并推动现有运营商实现流程数字化，从而加剧竞争。电动汽车的采用和高速公路的扩建正在重塑风险模型，促使保险公司投资新的精算工具，但由于 30 多家保险公司在价格敏感的零售客户占主导地位的市场中争夺份额，利润率压力仍然很大。

越南汽车保险 M市场趋势和见解

强制性第三方责任授权推动政策采用

第 67/2023/ND-CP 号法令重塑了越南汽车保险市场，该法令按车辆类别固定保费，并对代理人行为强制保险公司直接承担责任^{[1]Hoang Thai，“强制汽车责任保险保费表 I保险，”LawNet，lawnet.vn}。登记点的合规检查和东盟强制汽车保险制度下的跨境标准化正在将以前未投保的车辆纳入正式保险范围。随着地方当局加强核查，北部和中部省份的执法工作滞后，现在保单呈两位数增长。随着强制保险的普及饱和，保险公司正在分层附加保险，例如个人事故和路边援助，以提高每份保单的平均保费，从而维持超出保险范围的收入动力。短期监管高峰。

二线和三线城市的汽车保有量快速增长

二线城市地区正在推动越南汽车保险市场的下一波扩张。可支配收入的增长使全国汽车销量在 2024 年增长了 12.6%，达到 340,142 辆^{[2]“越南汽车销量本月，”MarkLines、marklines.com}，其中河内和胡志明市以外的省会城市的增幅最为显着。这些地区的新车主经常购买较小发动机的汽车或电动两轮车，从而形成与大城市司机不同的风险状况。保险公司正在沿着沿海增长走廊向东扩展代理网络，同时部署基于应用程序的报价引擎，以覆盖实体分支机构稀缺的客户。2024 年末对国产汽车的费用豁免结束，短暂地冷却了需求，尽管如此，为首次购买者提供低价、模块化产品的多渠道运营商正在这些高速发展的地区赢得份额。

政府支持的电子证书平台加速数字化政策

第 03/2021/ND-CP 号法令规定的电子保险证书已将采购和验证完全数字化，从而推动了采购和验证的发展。效率y 越南汽车保险市场。该平台直接与警方和DMV数据库连接，减少欺诈性证明事件并实现即时索赔验证。越南南部地区的智能手机普及率较高，采用速度最快；多家运营商报告称，目前超过 60% 的新强制政策是通过移动渠道发布的。这些工具将报价周期从几天缩短到几分钟，并释放出更复杂产品线的承保能力。随着数字身份证在政府服务中变得无处不在，电子钱包和叫车应用程序中的嵌入式汽车保险将进一步推动保费增长。

高速公路的扩建增加了长途驾驶风险

耗资 660 亿美元的南北高速公路计划正在改变整个越南汽车保险市场的里程模式和索赔严重程度^{[3]日本国际协力机构，“边和-头顿高速公路调查最终报告”，jica.go.jp}。货运运营商和私人驾车者的高速旅行时间越来越长，导致碰撞强度增加并增加了备件成本。目前，通行费收入仅用于 35-40% 的维护费用，因此除非弥补维护缺口，否则路面退化可能会增加事故发生率。保险公司正在升级监控速度、制动和路线选择的远程信息处理方案，以折扣奖励安全驾驶，同时收集详细的暴露数据。 

对价格敏感的农村客户削弱了盈利能力

农业区家庭的月薪中位数为 770 万越南盾（303 美元），限制了购买超出强制保险范围的任何物品的能力。对于越南汽车保险市场来说，低价两轮车保单通常会带来固定的管理成本，从而侵蚀利润。保险公司正在剥离产品以获取核心利益，部署人工智能聊天机器人以削减服务费用，并与流行的移动货币应用程序同步续保以提高持久性。从长远来看，农村收入的增加和更广泛的信用获得许可可能会增加销售全面的套餐，但从中期来看，盈利能力取决于运营节俭，而不是费率上涨。

欺诈性索赔和假冒零件导致损失率膨胀

当局正在记录越来越多的保险欺诈事件。保险诈骗也变得更加复杂。假冒零件掩盖了损坏的根源，而故意制造的事故则夸大了人身伤害赔偿金。随着运营商部署法证审计和人工智能图像识别工具来标记异常情况，损失调整成本不断攀升。保险公司之间的合作平台现在共享可疑车间黑名单，帮助越南汽车保险市场遏制泄漏。尽管如此，在分析覆盖范围普及和法律处罚威慑协调者之前，短期盈利能力仍然面临压力。

细分分析

按覆盖类型：强制性要求重塑投资组合

在强制授权和标准化费率范围的支撑下，第三方责任保险将在 2024 年占据越南汽车保险市场份额的 67.6%。尽管起步基数较小，但随着车辆价值攀升以及贷方需要更广泛的保护，综合保险预计到 2030 年将以 8.23% 的复合年增长率增长。为了抓住这一优势，运营商将碰撞、盗窃和自然灾害乘客捆绑到价格具有竞争力的套餐中，并在续订周期内进行交叉销售。 ACLI 跨东盟走廊的协调也促使运营跨境航线的船队通过延长限额来增强基本保单，从而小幅提高平均保费。

消费者越来越意识到强制保单的局限性，特别是在台风八木造成 10 万亿越南盾索赔浪潮之后。这种意识推动了向全面和附加个人事故保险的转变，加强了车辆融资和保险之间的联系。保险公司部署R基于ISK的定价，奖励通过车载诊断捕获的安全驾驶历史记录。因此，越南汽车保险市场出现了逐渐的组合转变，即使在保单数量处于稳定状态的情况下，也支撑了保费增长。

按车辆类型：两轮车电气化推动创新

乘用车在 2024 年占承保保费的 54.7%，占越南汽车保险市场规模的最大份额，但电动两轮车有望超越到 2030 年，复合年增长率为 9.49%。电池退化、充电器起火风险和更高的扭矩曲线需要新的承保参数。 VinFast 持有电动两轮车市场 43.4% 的份额，根据与监管机构分享的试点结果，该公司向保险合作伙伴提供远程信息处理数据，实现基于行为的保费，最多可将索赔频率降低 12%。商用车辆虽然保单数量较少，但由于货物、驾驶员责任和下行压力，平均保费较高与高速公路使用相关的时间损失延期。

市场进入者通过提供灵活的免赔额来激励负责任的收费行为，从而利用新能源领域的数据差距。早期采用者的优势是显着的：第一家推出综合电动摩托车保险的保险公司已经在胡志明市获得了 40% 的已发行保单。随着锂离子维修成本下降，精算不确定性将缓解，整个越南汽车保险市场的费率范围收紧并稳定损失体验。

按分销渠道划分：数字平台颠覆传统网络

2024年，代理人和经纪人保留了所有书面业务的一半，但直接在线销售正在以 12.10% 的复合年增长率增长，支撑越南汽车保险市场的多渠道转型。通过车牌扫描自动填充车辆规格的移动应用程序可以在两分钟内引用强制保险，从而减少入职摩擦。银行保险尽管针对捆绑销售的更严格规则可能会抑制这种趋势，但对汽车贷款附带的综合方案仍然具有影响力。在 PTI 和一家领先的电子商务平台试行一键式保单报价后，车辆购买时的嵌入式保险获得了发展势头，在八周内产生了 25,000 份新合同。

尽管数字化势头强劲，但人工中介仍在发展而不是消失。混合模型将代理人定位为由人工智能定价和无纸化发行授权的风险顾问。这种相互作用维持了客户对复杂索赔场景的信任，同时使承运人能够提高成本效率。在预测期内，随着越南汽车保险市场通过个性化服务达到平衡，全渠道的熟练程度将使获胜者脱颖而出。

按最终用户：商业车队需要复杂的解决方案

个人驾驶者在 2024 年产生的保费占 74.9%，但到 2030 年，商业车队的复合年增长率有望达到 7.53%，反映影响物流增长和拼车扩张。车队运营商寻求涵盖货物损坏、驾驶员责任和车辆停机时间的捆绑保险，并由标记高风险路线的远程信息处理仪表板支持。保险公司将这些仪表板与维护警报集成在一起，以减少机械故障索赔，将数据分析转化为承保信用。

越南汽车保险行业正在为车队采用按驾驶付费的模式，使保费与里程和驾驶员行为保持一致。早期采用者报告保险成本降低了 10%，事故频率下降了近 15%，凸显了生产力与风险的联系。随着高速公路公里数的增加，长途卡车运输的风险将成倍增加，从而激励进一步采用可提高承保精度的互联车队保险解决方案。

地理分析

越南南部在 2024 年产生了 44.8% 的保费，巩固了其领先地位由于胡志明市周边车辆保有量高以及外国保险公司高度集中，越南汽车保险市场的发展非常迅速。承运人利用该地区强大的数字素养，推出移动理赔应用程序，将结算时间缩短至不到三天。此处基于使用情况的保险的使用率最高； Liberty 和 AIG 已记录了 20,000 多项将费率与实时驾驶数据挂钩的远程信息处理政策。台风八木的严重损失凸显了灾难敏感性，刺激了对自然灾害附加设施的更大需求，从而提高了综合政策的渗透率。

预计到 2030 年，越南中部的复合年增长率将达到 9.0%，高速公路走廊将刺激车辆购买和旅游交通。保险公司正在岘港和归仁开设卫星办事处，同时利用基于云的分销来覆盖代理人稀缺的内陆城镇。政府计划将多个沿海城市提升为二线城市，释放了新的机遇高级池，但不发达的维修网络需要与授权车间建立战略合作伙伴关系，以保证零件质量并遏制欺诈。

以河内为中心的越南北部，数字化迁移速度较慢，但​​随着基础设施项目和地铁扩建重塑出行模式，数字化稳步增长。与政府相关的保险公司保持更牢固的立足点，影响定价规则和产品设计。季节性寒流会增加单车碰撞索赔，促使保险公司每年冬天调整综合免赔额。在国家数字化转型议程下，电子证书的推出正在加速，承诺到 2026 年实现无纸化发行。随着转型的完成，越南汽车保险市场预计服务标准的区域差异将缩小。

竞争格局

前五名运营商—PVI、Bao Viet、Bao Minh、PTI 和 BIC——共同控制了越南车险市场 50% 以上的份额，集中度适中。外国战略投资者，尤其是持有 PVI 42.33% 股份的 HDI Global SE，注入了资本和分析专业知识，从而提高了竞争优势。数字化转型是一个共同的主题：PTI 采用机器学习定价缩短了费率申报周期并加强了细分，而 Bao Minh 试点基于区块链的索赔跟踪以减少欺诈延迟。

空白机会围绕电动汽车和两轮车的综合覆盖，尽管单位数量不断膨胀，但细分市场的渗透率仍然不足。 Papaya 等保险科技颠覆者通过与经销商的 API 连接简化了 KYC 和保单签发。现有企业正在通过投资风险投资单位并与金融科技公司建立合作伙伴关系来反击，将汽车保险嵌入到超级应用程序中。随着费率竞争的加剧，运营商通过辅助服务（路边服务、路边服务）实现差异化援助、现场维修和环保驾驶游戏化——加深了越南汽车保险市场的客户粘性。

监管继续塑造竞争。第 174/2024/ND-CP 号法令加强了代理商的监督责任，迫使公司投资于实时筛查销售行为的合规技术。透明度升级提高了客户信心，但也提高了小规模进入者的成本壁垒。因此，市场正在经历选择性整合，资本充足的参与者着眼于规模较小的区域保险公司，以扩大分销足迹和理赔网络。