越南家用纺织品市场规模及份额

越南家用纺织品市场分析

2025 年越南家用纺织品市场规模为 7.4736 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 9.7031 亿美元，复合年增长率为 5.36%，凸显了住宅和商业需求的持续增长势头段。越南作为世界第三大纺织品出口国，加上 2024 年纺织品出口收入达 440 亿美元，使越南家用纺织品市场成为全球供应链多元化的战略受益者^{[1]经济观察站复杂性，“2024 年越南纺织品概况”，oec.world}。对城市经济适用住房的投资、电子商务的快速普及、税收优惠和绿色项目的利息补贴正在加强国内消费和生产升级。棉布仍然占主导地位，但随着消费者接受环保材料，竹子和大麻等替代纤维正在迅速崛起。随着国际零售商和注重可持续发展的颠覆者的加入，竞争日益加剧，技术标准和设计期望不断提高。 

越南家用纺织品市场趋势和见解

可支配收入上升和城市人口迁移

越南 2025 年第一季度 GDP 同比增长 6.93%，制造业产出增长 9.28%，零售额增长 9.9%^{[2] 政府门户网站，“GDP 增长和零售额2025 年第一季度，”baochinhphu.vn.}。Vingroup 承诺建造 50 万套经济适用公寓，推动了家庭形成，进而加速了对标准化床上用品、窗帘和厨房布草的需求。每个新的城市住宅通常都会购买多套协调一致的纺织品，这一趋势正在加强平均订单价值。更高的工资使家庭能够选择品牌或优质产品，而不是纯粹由价格驱动的产品。这种支出转变提高了中到家庭的增长前景越南家用纺织品市场的高端供应商。

家居装饰类别的电子商务蓬勃发展

TikTok Shop 上的短视频购物和 Shopee 上的直播交易改变了越南消费者评估质地、颜色和质量的方式，竞争平台动态缩短了物流交货时间并推动了积极的促销活动，扩大了新兴国内品牌的全渠道覆盖范围。Bach Hoa Xanh 等连锁店现在部署了线上到线下策略，将数字发现与便捷的提货或送货上门相结合。最后一英里基础设施的改善消除了之前在线纺织品购买的信任障碍。结果是数字渠道在越南家用纺织品市场中迅速渗透。 

以旅游业为主导的酒店扩张

越南是全球增长最快的酒店目的地之一，吸引了丽笙、万豪和雅高等品牌增设沿海度假村和城市酒店。每个开口都需要大量符合严格耐用性和洗涤标准的商业级床单、毛巾和窗帘。酒店内饰激发国内消费者在家中复制优质外观，从而产生理想的溢出效应。能够获得酒店规格认证的供应商正在越南家用纺织品市场获得先发优势。越南中部受益最大，因为海滨度假胜地集群聚集在岘港、会安和芽庄周围。 

政府纺织现代化补贴

合格的纺织投资者可享受4年的企业免税，随后9年的半税率，外加2%的绿色技术贷款利息补贴。 VIATT 2025 计划优先考虑数字织机、节能蒸汽系统和废水回收，提高国家生产能力。中小型制造商利用这些激励措施从剪裁制造转向获得更高利润的 FOB 和 ODM 模式。升级可帮助国内企业满足国外零售合作伙伴的 OEKO-TEX 和 ISO 14001 要求。因此，长期政策稳定性是越南家纺市场竞争力的基础。

棉花价格波动

全球棉花期货价格大幅波动压缩利润率缺乏长期对冲工具的工厂。越南从印度和中国进口很大一部分棉纱，使工厂面临货币波动的影响。 2024 年末棉花价格飙升时，南定省小型家庭织布厂的利润下降了高达 15%。这种不确定性推迟了资本支出并阻碍了产品多样化。因此，盈利波动政府降低了越南家用纺织品市场的再投资能力。 

中国进口产品价格低廉

中国出口的成品床单和毛巾价格具有竞争力，在大卖场和网上闪购方面削弱了国内产品线。越南生产商依赖中国原材料，但在消费渠道中面临来自同一供应商的直接竞争。边境省份的零售商库存的中国亚麻布价格比当地同类产品低 10%，侵蚀了价值市场的份额。持续的价格压力促使效率较低的越南生产商进行合理化调整。这削弱了越南家纺市场的整体盈利能力。 

细分市场分析

按应用划分：浴巾受到注重健康的消费者的青睐

浴巾在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率为 6.11%，超过了床上用品、窗帘、厨房用品和地毯。卫生意识，呵护RI人口和城市水疗文化支撑了这一激增。酒店宣传的三层床单和毛绒毛巾提高了国内的期望。制造商安装蒸汽产生热泵，可节省 30% 的能源，同时改善毛巾蓬松度，从而符合可持续发展承诺^{[3]Retail Asia 员工，“热泵试点减少纺织能源使用，”retailasiaonline.com}。除了城市公寓之外，省级家庭越来越多地采用热水器也增加了对吸水性沐浴纺织品的需求。

床上用品仍然是销量支柱，到 2024 年将占据越南家用纺织品市场份额的 41.3%。标准化床垫尺寸简化了床笠、羽绒被套和枕套的大规模生产，从而实现了规模经济。厨房布草的销量随着电视烹饪趋势的增长而增长。室内装饰和窗帘受益于公寓内部包装，包括定制的百叶窗。尽管炎热的气候限制了较小公寓的使用，但地毯和毛毯继续迎合中央起居空间的审美偏好。总而言之，应用多样性稳定了越南家用纺织品市场的收入来源。

按材质：天然纤维和再生纤维实现产品组合多样化

到 2024 年，棉花将占越南家用纺织品市场规模的 49.2% 份额。它因其柔软性、透气性和价格而仍然受到青睐。然而，竹粘胶、大麻、丝绸混纺和再生聚酯正以 5.91% 的复合年增长率增长势头。消费者欣赏竹子固有的抗菌特性，而大麻则注重在潮湿气候下的强度和水分管理。 SYRE 即将在 Bình Định 投资 10 亿美元的回收工厂将于 2028 年每年供应 25 万吨原生聚酯^{[4]政府门户网站，“SYRE 回收投资已获批准”，baochinhphu.vn.}。因此，当地工厂可以获得满足品牌可持续发展记分卡的循环材料。

合成纤维仍然服务于需要抗皱和快速干燥的中等价格大众市场。亚麻和丝绸保留了小众的优质魅力，通常混合使用以控制成本。未来的增长取决于 OEKO-TEX Standard 100、零排放染色和区块链可追溯性等认证。原材料组合多元化可以保护参与者免受棉花价格波动的影响，从而增强越南家用纺织品市场的弹性。 

按最终用户划分：商业需求激增

2024 年住宅买家占使用量的 68.7%，反映出越南有 9760 万人口和稳定的家庭形成。城市中产家庭每三到四年装修一次，推动了重复购买。大流行后的筑巢趋势也鼓励纺织品更新，以提高舒适度和风格。然而，c在酒店、餐厅和办公室扩张的推动下，商业需求以 6.03% 的复合年增长率增长。国际酒店品牌规定使用 300 纱支密度的床单和不褪色的毛巾，迫使供应商投资更高规格的织机。

医疗机构需要防过敏床单和一次性窗帘，以限制病原体传播，从而开辟新的利基市场。公司办公室扩大了对定制坐垫和隔音窗帘的需求。商业规格升级的溢出效应提升了最终有利于住宅市场的基准。因此，不断增加的 B2B 机会使越南家用纺织品市场参与者的收入多样化。 

按分销渠道划分：数字化和直销模式逐渐普及

2024 年，B2C 零售在大卖场、百货商店、专卖连锁店和电子商务门户中占 72.1%。大型折扣店与公寓大楼位于同一地点，吸引了入住者的购物之旅。专卖店苏Nitori 和当地精品连锁店以更高的价格提供精心挑选的商品，强调日本或斯堪的纳维亚美学。直播销售彻底改变了在线参与度，让观众可以实时评估编织密度。

在 Vietbuild 等贸易展会和虚拟采购平台的帮助下，向酒店和室内设计师的 B2B 工厂直接销售预计将以 5.77% 的复合年增长率增长。胡志明市和河内的制造商陈列室现在举办客户研讨会，以最终确定颜色实验室浸染和定制刺绣。这种直接路线提高了交货时间的可预测性和毛利率。因此，平衡的全渠道战略可以优化越南家用纺织品市场的覆盖范围。 

地理分析

由于胡志明市、同奈和平阳的强劲城市消费和出口导向型工厂，越南南部在 2024 年保持了 34.6% 的占有率。综合物流通过Cát Lái Port和Cai Mep-Thị Vải深水码头，为国际买家提供快捷的运输服务。该地区还拥有全国最大的家居零售集群，支持快速补货周期。 

在海滩度假村走廊以及朱莱和勇贵经济区的外国直接投资的推动下，预计到 2030 年，越南中部的复合年增长率将达到 6.75%。优衣库计划于 2025 年开设首家顺化店，这表明人们对可支配收入不断增长的信心。政府道路和机场升级缩短了岘港和归仁之间的旅行时间，提高了供应链的灵活性。 

以河内为中心的越南北部受益于内排-老街高速公路和通往中国的多式联运铁路等基础设施。宜家耗资 4.5 亿美元的零售中心将兼作东南亚分销中心，从而验证该地区的战略价值。然而，靠近中国进口产品加剧了价格竞争压力。地区这些细微差别共同影响了整个越南家用纺织品市场的生产分配和销售策略。 

竞争格局

竞争温和且激烈。 Everpia、Hanvico 和 Phong Phu 等国内巨头利用数十年的制造专业知识、垂直一体化纺纱和全国零售网络。他们面临着日益严峻的挑战，其中包括注重可持续发展、强调竹子和再生聚酯产品的初创公司。 Nitori 和 H&M 等外国零售商正在扩大店面规模，同时深化与 100 多家越南工厂的采购合作伙伴关系，在整个供应链中传播全球标准。

技术采用使领先者脱颖而出。蒸汽热泵的试点部署实现了 20% 的能源节省，使先行者能够遵守欧洲买家设定的碳强度目标。迪数字设计平台将样品交付时间从三周缩短至五天，从而能够快速响应品种，以满足快速变化的消费者口味。投资 3D 编织和无水染色的品牌赢得优质合同并在价格谈判中获得优势。

战略举措包括合资企业、ODM 扩张以及与大卖场的自有品牌合作。例如，Hanvico 向 Aeon 供应独家床上用品系列，而 Everpia 的 Eskimo 品牌则与 Lazada 合作开展旗舰直播活动。市场准入门槛仍然较低，但通过认证的可持续性、全渠道营销和快速设计更新周期实现的差异化正在提高越南家用纺织品市场的成功门槛。