越南家居装修市场规模及份额

越南家居装修市场分析

越南家居装修市场规模在 2025 年达到 32.1 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 38.0 亿美元，复合年增长率为 3.4%。这种稳定的上升路径反映了城市家庭结构的稳固、可支配收入的增加以及政府推动更换 270,800 套临时住房，尽管供应链紧张和技能差距减缓了增长速度。胡志明市的大型建设项目和不断扩大的富裕人口，而在华电集团 23.9 亿美元的绿色氢项目等新工业园区的支持下，越南中部将以 6.02% 的复合年增长率超越。建筑材料仍然是最大的产品领域，占据 41.56% 的市场份额，但户外和花园产品的复合年增长率为 7.21%，因为密集的城市生活激发了人们对多功能室内外布局的兴趣。分销继续数字化转型；家居改善实体店仍占销售额的 48.79%，但在 Shopee 62% 的电子商务主导地位和不断扩大的物流覆盖范围的推动下，在线零售每年增长 5.77%。

越南家居装修市场趋势和见解

快速城市化和不断上升的中产阶级收入

到 2025 年，越南人口将达到 1.01 亿，到 2035 年，三分之二以上的人口将居住在城市，这一转变将继续扩大越南家居装修市场^{[1]来源：部建设部，“沙子和水泥供应的市场更新”，moc.gov.vn。} 。 2024 年，人均可支配收入突破 3,200 美元，每年增长近 7%，从而增加了装饰、智能电器和节能改装的可自由支配支出。胡志明市高层住宅许可证在 2024 年增长了 10%，推动了水泥、钢材和装修材料的大宗订单。

政府住房更新激励措施

消除不安全住宅仍然是国家优先事项；截至 2025 年 5 月，已有 203,048 套住房得到升级改造，资金支持达 31,428 亿越南盾。第 201/2025/QH15 号决议设立了国家住房基金并降低了投标要求，使项目审批时间缩短了近一年。到 2030 年建造 100 万套社会住房的更广泛计划确保了越南家居装修市场对基本建筑投入和安装服务的持续需求。优先受益人退伍军人和低收入家庭——享受补贴它还影响私人消费者的设计选择。实施势头十分明显：仅岘港市就已开工了计划于 2025 年竣工的 2,002 套新住宅中的 929 套。

电子商务在家居装修零售领域的渗透

越南电子商务季度营业额在 2025 年第二季度飙升至 116.6 万亿越南盾，使家居相关产品稳居市场前五大类。 Shopee 等平台推动了这一热潮，这些平台定期在 11.11 等重大销售活动期间推广电动工具和模块化货架。这些限时优惠的价格比传统商店更低，尤其是小件 DIY 商品，从而将消费者的偏好转向在线渠道。额外的推动力来自于用户友好的移动应用程序、充足的优惠券、免费送货和有竞争力的闪购形式。这些因素共同重塑了越南的家居装修零售格局，使网上成为经济实惠且方便的家居升级的首选。

DIY Micro-Pro多功能生活项目

高密度“管状”房屋占越南住房存量的 70% 以上，需要创造性的存储、日光和通风修复，鼓励业主自行解决增量改造问题。东南亚各地的调查显示，60% 的消费者选择 DIY 是为了节省成本和个人满意度，这一趋势目前在越南的主要城市已经很明显。开发商以灵活的布局和日本风格的健康设计来应对，例如 Essensia Parkway，该项目将 60% 的场地面积用于绿化。技术降低了障碍：YouTube 教程、智能家居入门套件和模块化家具系列可在两天内交付到网上。 

分散的供应链质量问题

沙子， 2024 年底，石材和熟料短缺导致清化及附近省份的精选材料价格上涨 30% ^{[2]资料来源：建设部，“沙子和水泥供应市场更新”，moc.gov.vn。} 。承包商转向遥远的采石场，导致货运费用增加并导致项目停工。该部于 2025 年 6 月发布了 85/CĐ-TTg 指令，限制中间利润并要求各省公布每周库存水平，但执行差距仍然存在。房主反映，通过非正规经销商购买的油漆粘度不一致，地板变形，提示额外的维修成本，削弱了越南家居装修市场的信心。

二/三线城市缺乏认证安装人员

只有 26% 的建筑行业工人持有专业证书，而且在两个最大的都市之外，缺口扩大^{[3]资料来源：劳动部，“建筑行业职业技能路线图”，molisa.gov.vn。} 。企业报告称，他们对近一半的员工进行了再培训，以掌握安全布线实践或精确瓷砖切割，从而推迟了项目交付。政府的目标是到 2025 年使经过认证的劳动力达到 30%，到 2030 年达到 40%，但职业学院每年毕业的暖通空调技术人员远远少于市场需求。

细分分析

按产品类型：建筑材料主力支出

建筑材料 com占 2024 年收入的 41.56%，反映出水泥、钢铁和骨料在越南社会住房建设中的关键作用。越南家居装修建筑材料市场规模预计将与 100 万套公共住房计划同步发展，到 2030 年对结构性投入的需求将维持两位数。厨房升级将占据进一步的份额，家电普及率和模块化橱柜选项不断上升，TOTO 越南耗资 1 亿美元、年产能 60 万套的水龙头工厂就是明证。  

户外和花园产品构成了增长最快的利基市场，随着居民将阳台改造成迷你花园或屋顶休息室以应对空间稀缺问题，其复合年增长率为 7.21%。绘画和壁纸受益于 DIY 项目中的色彩个性化，而照明和电气则受益于智能家居改造的进展。工具和硬件卷跟踪 DIY 活动和承包商补货，以圣戈班为基础到 2026 年，液化天然气燃料转换将减少石膏和水泥板中的隐含碳因素。

按分销渠道：砖块点击量增加

由于店内品种齐全和快速的买家引导，家居装修商店仍占营业额的 48.79%； Hoa Sen的连锁店目前拥有122家门店，证实了该模式的规模优势。尽管如此，越南家居装修市场正在向线上倾斜，在线零售的复合年增长率为 5.77%，反映出 Shopee 无与伦比的影响力和 TikTok Shop 由网红主导的冲动销售。  

专卖店保持着利基足迹。进口镶木地板和低辐射玻璃需要亲自操作。与此同时，超市和大卖场处理较小的工作，在收银机附近销售填缝管、螺丝分类和延长线。物流的进步增强了在线吸引力。配送提供商现在在区域中心放置超大物品，例如浴缸，提供两人送货和基本设置，鼓励缺乏全方位服务商店的三线城镇使用大件电动车的服务。

最终用户：DIFM 占主导地位，DIY 势头强劲

DIFM 占 2024 年支出的 58.80%，因为结构加建、电气重新接线和管道升级通常需要获得许可的团队。获得认证的公司还赢得了社会住房合同，扩大了其在越南家居装修市场份额的规模。然而，主要城市以外的劳动力瓶颈和不断上涨的服务费用迫使一些业主转向更简单的自行安装选择。  

DIY 支出虽然较小，但每年增长 6.24%。越南家居装修行业也受益于回访：完成带照片的货架安装的业主通常会回来进行更重的项目，例如壁橱系统。在线论坛对新密封剂和智能照明应用程序进行人群测试，创建社会证据，进一步规范自己动手文化。

按项目类型：Renova改造仍是核心活动

由于住房库存老化、31% 的城市库存早于 2000 年以及国家拆除不合格住房的目标，翻修占 2024 年价值的 43.36%。随着指令要求安全改造和节能升级，越南家居装修项目的市场规模将不断扩大。  

在将天然材料与智能控制相结合的高端化和“美好生活”概念的支持下，改造实现了更健康的复合年增长率 5.31%。 “Trend 26+”等出版物引导建筑师走向当代越南美学，鼓励房主重新利用室内装饰而不是完全重建。维护和维修保持弹性，以与台风相关的屋顶和外墙修复为基础，并通过更严格的产品质量法规得到加强。

地理分析

越南南部的收入占 2019 年收入的 45.55%2024年，在胡志明市强劲的商业管道和持续的外国直接投资流入的推动下；仅巴地头顿市在 2025 年前 5 个月就获得了超过 40 亿美元的新承诺。该地区的综合物流网络确保了及时的物资交付，使许多项目免受内陆瓶颈的影响。不断增加的超高净值家庭——拥有超过 3000 万美元房地产资产的家庭预计到 2028 年将达到近 1,000 户，从而维持高端产品需求。  

越南中部地区虽然规模较小，但以 6.02% 的复合年增长率位居增长榜首位。广治省耗资 23.9 亿美元的绿色氢能综合体和住友商事在清化市的新工业园创造了就业机会，满足了家庭升级支出。持续的沙子短缺和 30% 的材料价格上涨给承包商带来了短期压力，但 85/CĐ-TTg 指令旨在在未来 18 个月内实现供应正常化。以旅游为导向的沿海城市也将户外生活改造列为第二位-购房者寻求“度假村式”景观。  

在供应链从中国转移的支持下，越南北部的发展步伐更加稳定； Meiko Electronics 向和平 PCB 工厂注资 3.4 亿美元，为苹果和三星供应商提供服务。河内推广筒房节能改造，有望将城市家庭能源消耗减少至少20%。兴安省的投资承诺激增，到 2025 年初将突破 45 亿美元，而比利时开发商已指定投资 4 亿美元用于广宁省的工业用地。然而，安装人员的稀缺和 BIM 采用率的不均衡阻碍了北方地区与南方地区的增长。

竞争格局

越南家居装修市场呈现适度分散的特点：五个最大的参与者 SCG Vietnam、LIXIL Vietnam、AkzoNobel Vietnam、Eurowindow 和 Hoa Phat Group 占据着主导地位。虽然有意义不具有决定性、立场。 SCG 以 28,250 亿越南盾收购 Duy Tân Plastic 剩余 30% 的股份，并承诺投资 7 亿美元用于 Long Son Petrochemicals 的原料升级，从而深化垂直一体化，此举确保了投入成本优势。骊住通过新的承载框架扩展了其“Inplus”内窗产品，减少了在狭窄的城市空间中的安装时间，并强调了创新作为份额增益杠杆的作用。  

国际进入者提高了竞争强度：DIY 先生的商店闪电战瞄准了服务不足的微型市场，并促进了 DIY 品类的增长。国内冠军企业 Hoa Phat 受益于对中国钢铁征收的临时反倾销税，增强了其在螺纹钢和管材领域的成本优势。阿克苏诺贝尔的 Dulux Pro 系列依靠色彩科学研究来区分适合越南潮湿气候的涂料，而 Euro window 则投资于符合严格能源法规的低辐射玻璃产能。  

随着房主拥抱模式在越南设计理念中，将文化差异融入产品造型的品牌可以赢得忠诚度。总体而言，供应链弹性、全渠道覆盖范围和技术能力将在整个越南家居装修市场中区分出赢家和落后者。