越南数据中心市场规模和份额

越南数据中心市场分析

越南数据中心市场规模于 2025 年达到 17.8 亿美元，预计到 2030 年将增至 35.3 亿美元，在此期间实现 14.68% 的健康复合年增长率，同时 IT 总负载容量从 2017 年的 0.31 万兆瓦扩大到到2025年，将达到1510兆瓦，到2030年，在2025年至2030年的预测期内，复合年增长率为37.21%。细分市场份额和估计以兆瓦为单位计算和报告。越南数据中心市场正在扩张，因为严格的数据本地化规则迫使国际云提供商在国内托管工作负载，外资所有权自由化消除了数字基础设施投资者的股权限制，而快速成熟的电子商务生态系统正在将企业支出转向云和托管服务。 5G部署加速边缘计算需求，同时具有竞争力的电价和更低的建设与区域中心相比的行动成本为超大规模建设提供了成本优势。电网升级、可再生能源购电协议和新的海底电缆登陆正在缓解长期存在的可靠性限制，为持续增加容量奠定基础，使越南数据中心市场成为东南亚最新的数字中心。^{[1]VietnamPlus 工作人员，“Nghị quyết 57：Hệ sinh thái dữ liệu - nền tảng chủ quyền số quốc gia,”VietnamPlus, vietnamplus.vn}

越南数据中心市场趋势和见解

数据本地化要求根据第 53/2022 号法令，越南的数据主权框架要求企业在国境内存储个人数据，2025 年数据法扩大了对跨境传输的限制。这些规则迫使跨国云提供商建立本地足迹，立即推动了对能够满足安全审计和正常运行时间保证的经过认证的第 3 级设施的需求。国家数据中心计划通过优先考虑 NDAChain 区块链平台等国内技术来加强合规压力，该平台的 49 个验证器节点涵盖主要国家机构和企业。因此，越南数据中心市场经历了寻求本地容量以维持服务连续性的外国平台加速的预租租赁。

5G 快速部署和移动数据增长

Viettel 的商用 5G 服务已覆盖核心地区，通过 6,500 个基站为 400 万用户提供服务，该运营商计划覆盖 99% 的人口到 2030 年，覆盖范围将超过 20,000 个站点。^{[2]Tomás Juan-Pedro，“Viettel、KT 签署协议，推动越南人工智能发展”，RCR Wireless News， rcrwireless.com} 低延迟消费者服务、工业物联网和人工智能应用程序依赖于靠近用户的边缘节点，从而引发了向分布式中型设施的转变。 700 MHz 频谱拍卖支持全国范围的覆盖，将流量输送到区域边缘位置，随着电信公司、云提供商和 CDN 竞相提供本地计算，使越南数据中心市场保持在快速增长的轨道上。

电子商务扩张和云服务采用

政府数字化转型目标要求到 2025 年底之前在线完成 80% 的管理程序，并且 116 个优先数据库中只有 12%我到 2025 年初，这种差距正在吸引公共机构和私营电子商务参与者进入国内托管的云平台。金融机构正在快速数字化，基于人工智能的风险和合规工作负载需要安全、高性能的基础设施。这些融合的要求转化为长期的多租户需求，提高了托管运营商的收入可见性，并推动对超大规模锚点的批发容量预售，从而巩固了越南数据中心市场作为云迁移区域磁石的地位。

取消外资所有权上限，吸引超大规模外国直接投资

2024 年 7 月生效的《数字电信法》取消了对数据中心企业外国投资者的股权限制，使越南成为成本昂贵的新加坡或其他国家的有吸引力的替代方案。香港地点。 G42 的 20 亿美元承诺和多家合资企业是投资者充分利用平均 7.21 美分/千瓦时电价（37%）的例子。区域同行水平较低。快速许可和土地授予激励措施进一步加快了上市时间。由此带来的超大规模资本涌入将越南数据中心市场推向数千兆瓦的潜力，而国内电信公司则建立技术合作伙伴关系以保持竞争力。

电源不稳定和电网拥堵

工业区频繁的减载增加了目标正常运行时间为 99.982% 的设施的运营风险。尽管第 768/QD-TTg 号决议对大规模输电升级和 31.4 GW 的新可再生能源进行了预算，但执行滞后导致备用发电成本居高不下，并使资本预算膨胀 15-20%。运营商通过现场电池存储和柴油冗余来对冲，这是在电网现代化完成之前压缩利润的权宜之计。

有限的海底电缆冗余

越南依赖于少数主要海底系统，这些系统历史上曾遭受过中断，偶尔会堵塞国际带宽。亚洲直连电缆增加了 50 Tbps 的额外容量，但流量增长速度可能超过新建设的速度，从而使对延迟敏感的工作负载面临零星瓶颈。运营商正在寻求更多路由，但临时拥塞可能会延迟依赖多路径连接的超大规模部署。

细分分析

按数据中心规模：中型设施推动分布式增长

由于现有电信公司将工作负载集中在校园式综合体中，大型站点将在 2024 年保留越南数据中心市场 67.96% 的份额。然而，在支持 5G 的边缘应用程序和模块化施工技术的支持下，中型设施的复合年增长率预计将达到 37.86%，将交付时间缩短为 12-18 个月。随着人工智能推理、VR 流媒体和工业物联网平台寻求低于 10 毫秒的延迟以获得用户体验，越南中型数据中心的市场规模预计将迅速增长。  

可扩展的预制模块使运营商能够逐步调整产能与需求曲线，缓解历史上困扰大型建筑的供应过剩风险。胡志明市和河内的房地产限制也有利于适合土地稀缺工业区的中型企业。市政府政府可以更快地批准 20 兆瓦以下的项目，使灵活的参与者能够抓住二线城市的增长空间。这一趋势并没有削弱大型园区的相关性，但它凸显了投资组合多元化是越南数据中心市场的成功因素。

按层级类型：第 3 级标准化占主导地位

到 2024 年，第 3 级设施将占据 99.17% 的份额，嵌入并发维护架构作为跨国租户要求的事实上的可靠性基准。随着运营商追求国际认证以安抚合规官员并赢得超大规模授权，该细分市场 39.12% 的复合年增长率表明了持续的投资兴趣。 Tier 3 的越南数据中心市场份额仍然占据压倒性优势，因为 Tier 4 的增量可用性优势很少证明 30-40% 的资本溢价是合理的。  

公共部门合同规定正常运行时间≥99.9%，Tier 3 设计满足要求，无需外来分布离子系统。国内企业获得了 Uptime Institute 认证，与外国企业展开正面竞争，而模块化施工模板则缩短了建设周期并降低了每兆瓦成本。尽管少数第 4 级设施可解决核心银行业务等利基工作负载，但第 3 级标准化预计将持续到 2030 年，从而增强了审查越南数据中心市场的金融家的投资清晰度。

按数据中心类型：超大规模颠覆加速

随着企业采用轻资产战略和电信运营商，托管在 2024 年继续占据越南数据中心市场的 92.70%闲置产能货币化。然而，随着云巨头、人工智能实验室和社交媒体平台急于建立符合数据本地化要求的主权区域，超大规模/自建项目的复合年增长率将达到惊人的 40.67%。越南超大规模数据中心市场规模因电费大幅增长y 低于高科技园区内提供的区域基准和土地租赁激励措施。  

批发托管运营商也受益于超大型主力在共享园区内预先承诺的多兆瓦大厅，确保稳定的现金流并提高项目的可融资性。与此同时，支持5G卸载的分布式边缘部署在区域城市兴起，形成大规模和中型足迹共存的混合格局。能够通过模块化总体规划为这两个细分市场提供服务的市场参与者将优于受限于单一产品策略的同行。

按最终用户：BFSI 数字化转型引领增长

IT 和电信运营商在 2024 年占据 55.20% 的收入份额，因为 Viettel、VNPT 和 FPT 等运营商继续使用内部网络、CDN 和云工作负载。然而，预计银行、保险公司和金融科技将贡献最高的增量收入，到 2030 年复合年增长率将达到 38.21%。选择开放式银行 API、人工智能驱动的欺诈分析和电子“了解你的客户”法规，从而增加每笔交易的计算强度。因此，随着传统大型机迁移到部署在国内境内的弹性云堆栈，与 BFSI 工作负载相关的越南数据中心市场规模有望实现巨大增长。  

强制性压力测试、实时结算和 ISO 27001 审计将金融机构推向具有专用笼子和多因素物理安全性的第 3 层托管套件。将托管服务与合规报告捆绑在一起的国内运营商吸引了缺乏内部专业知识的中型银行。电信运营商对此做出了回应，推出了针对金融科技定制的云 Pod，这标志着越南数据中心市场更深层次的垂直化趋势。

按热点：河内加速挑战胡志明主导地位

2024 年，胡志明市仍占越南数据中心市场的 46.53%，得益于多个海底电缆登陆点、充满活力的外国投资制造业以及靠近湄公河工业走廊。然而，河内到 2030 年的复合年增长率为 40.20%，突显了国家数据库托管和电子政务推出所推动的需求不断增长，这些需求要求敏感工作负载必须居住在首都地区。随着各部委将 116 个数据库集成到主权云中，促进决策席位附近的供应商和人力聚集，河内的越南数据中心市场规模不断扩大。  

岘港、海防和芹苴等二级城市在运营商的长期战略中占有重要地位，旨在服务边缘延迟阈值并实现灾难恢复足迹的多样化。 IPTP Networks 在岘港投资 2 亿美元的人工智能中心体现了传统都市区以外的资本迁移，而沿海枢纽则利用亚洲直连电缆连接作为内容交付中心。增长曲线早期的地理分散使越南数据中心市场处于领先地位o 避免限制老区域同行的过度集中陷阱。

地理分析

胡志明市成熟的电信网络、西贡高科技园区内具有竞争力的土地定价以及太阳能资源丰富的南部腹地巩固了其作为主要产能集群的地位。那里的批发园区受益于 25+ MW 区块、直接接入多条海底电缆，以及寻求进入印度支那的低延迟路由的区域 OTT 运营商的托管需求。尽管土地成本不断上涨，租赁速度仍然强劲，这表明云、游戏和人工智能公司的持久兴趣。

河内正在迅速缩小差距，因为各部委要求就地托管国家数据库，而外交实体更喜欢靠近政府监督。水力发电和 500 kV 主干网升级保障了首都的电力可靠性，支持每个大厅容量高达 30 MW 的多租户设施。技能库深度围绕领先大学为运营商提供稳定的技术劳动力，缓解经常困扰二级市场的限制。因此，预计到 2030 年，越南数据中心市场的南北分布将更加平衡。

越南其他城市在边缘缓存、灾难恢复和人工智能模型训练方面发挥着战略作用，这些城市拥有充足的房地产和慷慨的激励措施。岘港拥有抗震地质和与新海底系统的直接光纤连接，而海防则受益于满足物流需求的强大港口基础设施。芹苴靠近湄公河三角洲农业科技区，为以物联网为中心的作物供应链监控设施打开了大门。在预测范围内，这些地点将共同推动越南数据中心市场超越两个城市的叙述，增强国家数字基础设施的弹性。^{[3]Submarine Networks Co. Ltd，“ADC - Submarine Networks”submarinenetworks.com}

竞争格局

越南数据中心市场的顶级公司

市场适度分散，前五名参与者约占装机容量的 60%。 Viettel、VNPT 和 FPT 利用国家支持的光纤骨干网和大型土地储备，但放宽的外资所有权规则正在重新规划这一领域。 G42 与 CMC 斥资 20 亿美元成立的合资企业标志着外国资本的深入渗透，迫使现有企业寻求技术合作和可再生能源采购以维持竞争力。

战略的重点是垂直差异化，而不是无差异化的托管机架。 Viettel 委托建造了一个 140 MW 人工智能优化园区，配备液体冷却系统，以吸引 GPU 密集型客户。 VNPT 推出了整合服务器虚拟化和 GRE 的可持续发展计划赋能采购，满足企业 ESG 要求。 CMC 在胡志明市的扩张目标是批发超大规模大厅，而其河内站点则迎合需要隔离电源和网络路径的 BFSI 笼子。

二级城市企业展示了另一个竞争前沿。 IPTP Networks 选择岘港建设价值 2 亿美元的人工智能设施，利用当地激励措施并最大限度地减少服务不足的中部省份的跨城市延迟。将中心园区规模与区域边缘足迹相结合并提供托管合规服务的运营商能够抓住下一波需求，确保越南数据中心市场发展成为一个多层次的生态系统。^{[4]VNPT Corporate Communications，“VNPT 旨在与绿色转型相关的数字化转型转型”，vnpt.com.vn}

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