越南建筑化学品市场规模和份额分析
越南建筑化学品市场分析
2025年越南建筑化学品市场规模预计为4.2171亿美元，预计到2030年将达到6.3031亿美元，预测期内复合年增长率为8.37% （2025-2030）。政府 791 万亿越南盾公共投资计划下的强劲基础设施支出，加上 2024 年外国直接投资 (FDI) 流入 231.5 亿美元，支撑了对高性能化学制剂的持续需求。开发商正在寻求防水和耐久性解决方案来应对越南的季风气候，而随着该国在 2050 年实现净零排放状态，低碳混凝土外加剂越来越受欢迎。承包商正在采用数字化配料设备，可减少高达 20% 的材料浪费，扩大优质产品和普通产品之间的性能差距。与此同时，第 10/2024/TT-BXD 号通知收紧质量标准，提高了不合规供应商的进入壁垒。
主要报告要点
- 按产品类别划分，防水解决方案将在 2024 年占据越南建筑化学品市场份额的 45.65%。预计到 2030 年，表面处理化学品的复合年增长率将达到 8.55%。
- 按最终用户领域划分，商业领域占据了 40.31% 的市场份额。 2024 年越南建筑化学品市场规模。预计到 2030 年，工业和机构应用将以 8.61% 的复合年增长率增长。
越南建筑化学品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 基础设施带动的公共部门支出激增 | +2.8% | 全国范围、SKER 和 NKER | 中期（2-4年） |
| 外资工业园区快速扩张 | +2.1% | Binh Duong、Dong Nai、Ba Ria-Vung Tau | 长期（≥ 4 年） |
| 采用低碳混凝土外加剂 | +1.5% | 胡志明市、河内、岘港 | 中期（2-4 年） |
| 数字化作业现场剂量和质量保证系统 | +1.2% | 主要城市和工业区 | 短期（≤ 2 年） |
| 循环经济对稻壳灰纳米二氧化硅的需求 | +0.7% | 湄公河三角洲和全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
基础设施带动的公共部门支出激增
正式批准的 2025 年 670 亿美元公共投资正在将现金转向机场，海港、地铁和高速公路 混凝土体积大，刚性强。项目交付时间表以及 TCVN 和 QCVN 规范下更严格的质量控制标准正在激励承包商指定高效减水剂、快凝修补砂浆和防腐涂料。拥有准时物流和现场技术支持记录的供应商已报告 2026 年积压订单达到两位数。因此，越南建筑化学品市场与有利于全球标准材料的国家资本支出计划直接相关[1]越南投资评论，“越南工业园区扩张将推动 2024 年 FDI 增长”，vir.com.vn。
外商投资工业快速扩张
2024 年实现 FDI 达到 216.8 亿美元，计划在 2030 年之前新增 221 个工业园区。新加坡、中国和韩国制造商生产电子、电池、d 半导体需要防静电地板、耐化学衬里和耐湿灌浆，以保持 GMP 认证。每个新的 VSIP 阶段消耗 15,000-20,000 吨外加剂、密封剂和地板面层。使配方符合 ISO 14644 洁净室规范的产品经理正在将询价转化为多年供应合同，从而增强越南建筑化学品市场到 2030 年的上行空间。
采用低碳混凝土外加剂
越南的 2050 年净零排放承诺正在渗透到工作现场采购清单中。通过整合稻壳灰或高炉矿渣来降低二氧化碳含量的产品正在从试点转向主流投标。圣戈班的 DURAflex 水泥板系列表明，20% 的碳减排可以与卓越的边缘耐用性共存，促使规范制定者在招标文件中添加生物基增塑剂和粘度调节剂。这一趋势给越南建筑业的每一个生产商带来压力化学品市场发布环境产品声明并获得绿色标签认证。
数字化作业现场配料和质量保证系统
自动外加剂分配器、PLC 连接泵和基于云的可追溯性仪表板现已与大批量供应协议捆绑在一起。胡志明市的早期采用者将批次一致性提高了 15-25%，并将浪费减少了 20%。建设部的 BIM 指令迫使利益相关者在联合模型中记录化学品的使用情况，从而加强集成剂量解决方案的业务案例。这些创新为投资与 Revit 和 Tekla 兼容的软件界面的供应商增加了竞争优势，为他们在越南建筑化学品市场提供了经常性服务收入流。
约束影响分析
| 挥发性水泥和石化原料价格 | -1.8% | 全国；北部地区较高 | 短期（≤ 2 年） |
| 分散的承包商采购实践 | -1.1% | 全国中小企业 | 中期（2-4年） |
| 国家产品标准协调缓慢 | -0.9% | Nationwide | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
挥发性水泥和石化原料价格
2024 年原油价格上涨时，PVC 树脂在三个月内飙升了 15-20%。水泥利用率从 2022 年的 58% 下降到 2023 年的 55%。熟料出口税削减了生产商的利润，迫使外加剂配方设计师重新谈判季度价格。越南建筑化学品市场上库存缓冲较低的小品牌吸收了最大的冲击，通常会推迟创新支出，直到成本曲线稳定下来。
承包商采购实践分散
成千上万的小型承包商通过非正式渠道进行采购，优先考虑前期价格而不是生命周期性能。经销商估计60-70%的产品在没有技术监督的情况下销售，导致误售应用程序和回调。这种碎片化阻碍了优质系统的采用，造成付款延迟，并增加了供应商的保修风险。因此，越南建筑化学品行业在现场培训、模型和演示日上花费了过多的资源，以应对低规格纪律。
细分市场分析
按产品：防水解决方案引领基础设施弹性
防水解决方案在 2024 年占据越南建筑化学品市场份额的 45.65%，高弹性膜专门用于胡志明市海平面以下三米的地下室。在自动喷雾器和 QA 传感器的帮助下，表面处理化学品将以 8.55% 的复合年增长率超越更广泛的越南建筑化学品市场。
承包商越来越多地将硅烷硅氧烷防护剂与纳米二氧化硅密封剂搭配使用，以实现吸水率两位数的降低。混凝土外加剂对于高速公路大梁仍然是不可或缺的；高效减水剂可确保在中部海岸常见的 35°C 现场温度下保持坍落度。随着 1 号国道沿线的老化桥梁需要抗氯化物砂浆，修复配方也在不断增长。地板树脂，尤其是防静电环氧树脂，进入河内北部的电子集群，标志着传统以水泥为中心的产品之外的多元化。
按最终用途部门：商业项目推动市场领导地位
到 2024 年，商业部门占越南建筑化学品市场规模的 40.31%，以第一区和巴亭的高级办公楼和综合用途购物中心为基础。跨越 435 个区域和 563 个园区的工业和机构项目，到 2030 年将以 8.61% 的复合年增长率引领增长。2024 年，越南工业地坪建筑化学品市场份额超过 18%，反映了电子投资者严格的洁净室规范。
住宅建筑由于中等收入房主优先考虑舒适度，老年人采用结晶防水剂和低气味丙烯酸涂料。从 Ben Luc-Long Thanh 大桥到地铁线隧道的基础设施项目消耗大量的抗硫酸盐灌浆和腐蚀抑制剂喷雾。细分市场动态揭示了不同的购买标准：工业园区管理者重视耐化学性和合规性，而零售开发商则权衡美观和维护周期。
地理分析
南部中心吸引了守添二号桥、龙城国际机场和多个 VSIP 庄园等大型项目，每个项目都指定了大量的补偿收缩灌浆和液体防水剂。当地经销商密度和港口邻近缩短了交货时间，为越南南部建筑化学品市场提供了物流优势[2]越南投资评论，“越南目标基础设施投资增至 GDP 的 7%”，vir.com.vn 。
河内及周边北部省份当前的需求受益于政府资助的铁路、环路和社会住房计划。北方冬季季节性较强，促使更多地使用速凝外加剂，以将凝结时间维持在 24 小时以下。北宁和海防是电子产品集群的所在地，它们使用环氧树脂地板和抗静电衬里来满足洁净室的要求。
圣戈班的广治板材工厂展示了低碳板材的本地制造如何转化为自称为环保的酒店和度假村的区域采购优势。从庆和省到巴地头顿省的沿海省份安装了厚膜聚脲涂料和抗硫酸盐水泥基修补砂浆，以延长海洋资产的使用寿命。湄公河三角洲仍然支离破碎h 中小型道路工程和农产品加工项目代表着经济实惠、易于涂抹的粉末和乳液的增量优势。
竞争格局
越南建筑化学品市场的特点是适度分散。西卡通过 140 多家授权网点建立覆盖范围，在大多数一二线城市实现 24 小时交付周期。马贝凭借可承受高湿度和盐水暴露的特种瓷砖粘合剂而脱颖而出。 Fosroc 利用机场和地铁参考资料在基础设施投标中定位其喷涂聚脲膜。 Bestmix 使用三个国内工厂来供应快速流通的 SKU，例如非收缩灌浆料，其价格比进口同类产品低 8-12%。新兴颠覆者包括本地科技初创企业，它们将 BIM 插件与剂量设备捆绑在一起，旨在锁定售后分析合同。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：越南国民议会通过了修订后的化学品法（第 69/2025/QH15 号），加强了危险化学品控制并强制要求进行数字报告。该法律于 2026 年 1 月 1 日生效。
- 2025 年 2 月：圣戈班完成以 10.25 亿美元收购 Fosroc，从而扩大其在越南建筑化学品市场的业务。
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FAQs
2025年越南建筑化学品市场有多大？
价值为4.2171亿美元，预计到2025年将达到6.3031亿美元到 2030 年，复合年增长率为 8.37%。
哪种产品类型在越南的需求中占主导地位？
防水解决方案领先于由于该国的季风气候和更严格的耐用性规范，到 2024 年，该市场份额将达到 45.65%。
是什么推动了工业园区内的快速增长？
电子产品和可生物降解材料领域的外国投资者rials 工厂指定符合洁净室和可持续发展标准的优质地板树脂、密封剂和涂料。
法规对供应商有何影响？
通告10/2024/TT-BXD 实施更高的质量认证，有利于拥有内部 ISO 实验室的公司，并处罚不合规的进口产品。
哪些技术正在重塑产品应用？
数字作业现场配料系统和基于物联网的混凝土成熟度传感器可减少浪费并保证性能，从而加速采用增值配方。
