兽医参考实验室市场规模和份额

全球兽医裁判nce 实验室市场趋势和见解

宠物保险的普及率不断提高，兽医支出增加

2024 年保费达到 45 亿美元，较 2019 年增加一倍多。十大保险公司的集中承保提高了报销标准化，反过来又提高了对先进诊断的接受度。 8.24% 的兽医成本上涨强化了保险的价值主张，并鼓励业主授权进行全面检测，而不必担心成本问题。Imagyst 现在在诊所内提供细胞学、血液学和尿液沉积物读数。下一代测序癌症面板实现了 92.7% 的检测准确度，并揭示了可用于治疗规划的基因组变异 frontiersin.org。多重 PCR 检测可检测 10 拷贝/μL 的病原体，同时符合国家参考标准。

伴侣动物数量不断增加和宠物人性化趋势

美国到 2024 年，家庭拥有 8790 万只狗和 7380 万只猫，犬类患者创造了 81% 的医疗收入。业主越来越需要人类级的诊断，液体活检癌症监测的准确率为 80%，而传统成像的准确率为 41%。

人畜共患病和慢性动物疾病的患病率不断上升

2024 年，超过 800 个美国奶牛群经历了 H5N1 感染，2019 年报告了 38 例人类病例。加州，刺激跨物种强制监测[1]来源：疾病控制与预防中心，“人类高致病性甲型禽流感 (H5N1) 病例 — 加利福尼亚州，” cdc.gov。扩大马和牛的病原体范围强调了“同一个健康”的必要性。

先进测试和实验室自动化的成本高昂

全自动系统的资本要求很高，许多小型诊所无法承受。中国超过80%的宠物医院年收入低于240万元，设备升级受到限制。移动实验室和盒式分析仪减少了障碍，但仍然需要前期硬件投资。

董事会认证的兽医病理学家的短缺

北美和欧洲的老龄化专家队伍延长了组织病理学和细胞学的周转时间。人工智能分诊解决方案和虚拟咨询平台扩展了专业知识，但无法完全取代人类判断

细分分析

按服务类型：分子诊断侵蚀免疫诊断领先地位

免疫诊断占市场份额的 43.45%基于常规筛查中的牢固使用，到 2024 年，兽医实验室配套市场将出现。然而，由于卓越的病原体特异性、精准医疗和缩短的运行时间，在试剂成本下降和软件自动化的支持下，分子诊断预计到 2030 年将复合增长 10.67%。多重 PCR 面板和下一代测序将推动这一增长轨迹。免疫诊断公司的安装基础和临床医生的熟悉度维持了其收入，但竞争压力逐渐将高价值的肿瘤学和传染病检测转向分子形式。

人工智能增强型盒式分析仪将分子通量带入诊所，将结果周期从几天缩短到一个小时内。参考实验室提供全基因组和液体活检服务，为靶向治疗选择提供信息。随着测试菜单的扩大，捆绑订阅定价模式出现，巩固了客户忠诚度并稳定了现金流。随着这些转变因此，分子平台继续获取增量收入，而免疫分析提供商则增加多重功能以捍卫份额。这两个细分市场都推动了兽医实验室配套市场的总体扩张。

按应用：病毒学加速挑战临床病理学主导地位

临床病理学占 2024 年收入的 38.65%，对于健康检查和慢性病监测仍然不可或缺。由于加强了 H5N1 监测和对牲畜进行强制性流感检测，病毒学 11.23% 的复合年增长率超过了所有其他应用。根据国家标准进行验证的快速抗原和 RT-PCR 组合在大容量筛查方案中占主导地位，并促进贸易合规性。对早期检测的监管重视促使政府为乳制品、家禽和马行业的病毒学能力扩张提供补贴。

与此同时，抗菌管理计划提高了细菌学需求，人工智能粪便分析也随之增加。系统加速了寄生虫学的采用。由于宠物接触家用化学品的情况不断增加，毒理学测试变得更加稳定。其他利基应用出现为新兴病原体和新疗法需要专门的检测。总的来说，多样化的测试需求增强了兽医实验室伴侣市场的增长前景。

按动物类型：伴侣动物继续引领增长

伴侣动物在 2024 年占收入的 65.45%，并且随着主人寻求与人类同等的护理，预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.98%。尽管大量声波甲状腺检测等针对猫科动物的创新受到关注，但狗提供了大部分样本。保险报销的增强和资助肿瘤专家组的意愿巩固了伴侣动物作为兽医实验室伴侣市场的支柱。相比之下，牲畜检测虽然规模较小，但受益于严格的生物安全和食品安全规则。加强牛群监测减少与乳制品相关的 H5N1 事件，以及针对猪呼吸道病原体的多重检测维持了养猪业的需求。这些计划共同增强了兽医实验室伴侣市场在动物类别中的弹性。

伴侣护理的持续增长涉及专门的马运动医学小组和外来宠物诊断，使实验室收入来源多样化。牲畜供应商投资农场采样物流和集中测试来管理成本。伴侣和牲畜领域之间的技术转移加速了检测创新和平台可扩展性。

最终用户：即时护理革命重塑了服务交付

兽医诊所在 2024 年保留了 48.67% 的份额，但面临着来自快速增长的内部和移动实验室的激烈竞争，这些实验室的复合年增长率为 12.20%。基于盒式分析仪和云连接显微镜使临床医生能够在无需外部转诊的情况下执行高级分析。关于参考实验室通过提供专业小组、有保证的周转和综合远程咨询来做出回应。兽医医院利用规模部署高通量分析仪，而初创企业设计人工智能驱动的界面，简化复杂的分析解释。

大学和研究机构在验证研究和新颖分析开发方面保持领先地位，提供了后来由私人实验室商业化的一系列技术。远程医疗平台模糊了临床医生和实验室之间的界限，将数字图像和生物识别数据汇集到云模型中以进行即时分析。这种多渠道生态系统提高了准入、速度和诊断深度，维持了更广泛的兽医实验室配套市场。

地理分析

亚太地区是发展最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 12.23%。中国宠物经济在 2020 年达到 3000 亿元人民币（410 亿美元）。 2024 兽医护理占支出的 28%，尽管小型诊所的盈利能力限制刺激了对具有成本效益的诊断的需求。日本创新者部署了人工智能驱动的粪便分析和下班后远程医疗，改善了老龄化社会的可及性。硕腾通过墨尔本新工厂扩大了疫苗生产能力，澳大利亚吸引了跨国投资。不同的监管框架和参差不齐的基础设施在整个地区创造了错综复杂的机会，但家庭收入的增加和宠物主人行为的变化支持了实验室服务的持续采用。

得益于成熟的实践基础设施和高昂的宠物护理支出，北美在 2024 年保持了 39.24% 的市场份额。 FDA 指南 #263 于 2024 年 6 月生效，要求对抗菌药物进行处方监督，间接提高了食用动物的诊断量 avma.org。劳动力短缺和诊所就诊量下降削弱了势头，推动医疗服务提供者走向自动化

在监管协调和近期整合的支持下，欧洲呈现出稳定的中个位数增长。玛氏公司完成了对 SYNLAB Vet 和 Cerba Vet 的收购，增强了测试菜单的广度和地理覆盖范围。抗菌药物管理活动鼓励诊断指导治疗，而已建立的兽医培训计划则维持了对专业检测的需求。中东和非洲的新兴市场仍然处于新生阶段，但前景广阔，菲律宾投资 2000 万比索建设新的兽医诊断设施 pna.gov.ph 就证明了这一点。护理点平台为缺乏广泛实验室网络的地区提供了可扩展的选择，突显了全球向无障碍诊断的融合。

竞争格局

整合标志着竞争基调。玛氏公司折叠Heska、SYNLAB Vet 和 Cerba Vet 在 12 个月内并入其科学与诊断部门，打造了一个涵盖参考实验室、成像、快速测试和远程医疗的端到端生态系统。 IDEXX 保持创新领先地位，准备将 inVue Dx 细胞分析仪和多种癌症筛查面板商业化，潜在市场总额估计为 450 亿美元。 Zoetis 通过人工智能集成实现差异化，在 Vetscan Imagyst 中添加细胞学和血液学模块，在路易斯维尔建造了一个 32,000 平方英尺的参考实验室^{[2]资料来源：Zoetis Inc.，“Zoetis 开设最大的诊断参考实验室”位于路易斯维尔的诊断参考实验室”zoetis.com}，并扩大在澳大利亚的制造能力。

Thermo Fisher 打算以 40 亿美元剥离其部分诊断部门，这表明供应动态可能会重塑麦克风，可能会引发新的合作伙伴关系或收购。日本的 Coo & RIKU 等区域创新者推出了基于人工智能的粪便诊断，而 Moichor 等美国初创企业则利用云人工智能来降低测试成本，凸显了经济实惠的解决方案的空白潜力。战略重点正在转向集成的硬件-软件-数据捆绑，通过订阅和消费品收入来增强客户保留率。竞争压力加上病理学家的稀缺，加速了人工智能的采用和自动化，提高了整个兽医实验室配套市场的创新门槛。