基于使用的保险市场规模和份额

基于使用的保险市场分析

2025年全球基于使用的保险市场规模为303.1亿美元，预计到2030年将达到609.1亿美元，复合年增长率为15.02%。随着监管机构将远程信息处理视为核心基础设施，增长加速，迫使保险公司从静态精算表转向实时行为分析。商用车队、嵌入式保险API和OEM安装的联网汽车平台共同扩大了数据量，帮助承保人以前所未有的精度校准保费。再保险公司提供新资本以及奖励损失率收益的可变利率条约，进一步激发成熟和新兴经济体基于使用的保险市场。与此同时，隐私监管和 ADAS 渗透率的提高带来了因司法管辖区而异的执行风险，促使保险公司在创新与合规性之间取得平衡.

全球基于使用的保险市场趋势和见解

OEM 装配渗透率上升联网汽车平台汽车制造商现在将联网汽车作为标准设备交付，并根据《欧盟数据法案》与保险公司共享精细驾驶数据，到 2030 年，欧盟联网汽车数量预计将达到 1.77 亿辆，这为降低购置成本并提高投保人参与度的持续风险评分铺平了道路。这种联盟加强了对汽车制造商的依赖，而规模较小的保险公司在扩大类似产品规模之前必须权衡新的数据访问费用。因为数据质量消除了摩擦并增强了承保信心^{[1]Allianz，“欧盟数据法案和流动性”，allianz.com}。

较低的保费吸引了注重成本的年轻司机

通货膨胀和工资停滞推动新投保人在投保时可享受 5-20% 的折扣，在重新评分有利时可享受高达 50% 的折扣。 2024 年，美国 26% 的首次汽车保单采用了远程信息处理相关保险，满意度得分相对于传统产品有所上升。智能手机远程信息处理消除了硬件成本，降低了对价格敏感的驾驶员的进入壁垒。保险公司将行为数据转化为游戏化的反馈循环，以维持保留和宣传，从而在数字原生群体中加强基于使用的保险市场^{[2]美国家庭y 保险，“基于使用情况的保险折扣”，americanfamilyinsurance.com}。随着通货膨胀继续给家庭预算带来压力，基于使用的保险 (UBI) 通过个性化定价提供了令人信服的价值主张。此外，保险公司与叫车或移动平台之间的合作正在将 UBI 的覆盖范围扩大到零工经济司机。

车队管理平台捆绑按英里付费保险

商业远程信息处理供应商将基于使用情况的保费直接集成到已经优化路线、燃油和合规性的仪表板中。澳大利亚和新西兰的车队管理单位将从 2024 年的 160 万个增至 2028 年的 270 万个，从而促进商业化。运营商报告称，在添加基于 GPS 的评分并验证完全捆绑的建议后，保险节省了 20%，事故成本降低了 19%。这些结果使商业车队成为基于使用的保险市场的主要租户^{[3]Verizon Connect，“车队远程信息处理影响报告”，verizonconnect.com}。保险公司越来越多地与远程信息处理提供商建立直接合作伙伴关系，以简化数据流并加快承保决策。随着监管框架的成熟，捆绑式远程信息处理保险产品预计将成为该地区物流和交付领域的标准。

嵌入式保险乘车应用程序内部的 API

移动平台在结帐时整合保费，在 E 轮融资后，Cover Genius 将 25% 的收入分配给移动计划，这增强了投资者对 Chubb 的乘车保险套餐取消和事故福利的信心，匹配了亚太地区乘客快速采用这种无摩擦保险的模式，从而促进了基于使用的保险市场的增量增长[4]Chubb，“乘车保险产品表”，chubb.com。这种嵌入式方法减少了承保摩擦，同时与零工和城市交通生态系统中的消费者行为紧密结合。随着网约车和微型出行服务规模的扩大，保险公司看到了实现分销多元化和深化实时风险参与的新机会。

加强数据隐私法规（GDPR、CPRA）

欧洲数据保护委员会关于明确同意、本地处理和数据最小化的要求正在提高在以下国家运营的保险公司的合规成本该地区。这些法规要求公司实施强大的数据治理框架，从而增加了运营复杂性。与此同时，加州不断发展的 CPRA 引入了额外的区域碎片化，迫使保险公司建立并行的同意框架来满足不同的监管要求。尽管运营商正在大力投资匿名化管道以降低隐私风险，但对跨境数据池的限制继续限制基于使用的保险市场的规模经济。这些限制阻碍了内聚远程信息处理评分模型的开发，该模型依赖于广泛且多样化的数据集提供准确的见解。因此，保险公司必须仔细平衡数据隐私的需求和产品创新的需求，通常按管辖范围定制其产品，以保持合规性，同时努力保持市场竞争力。

仅智能手机评分的精算记录不完整

传感器异构性、电池管理和用户行为扭曲运动数据，引入噪声，削弱相对于 OBD-II 硬件的预测能力。精算师指出损失率的改善不一致，敦促采用混合数据策略，直到模型稳定下来。这种限制减缓了纯移动设备的采用，但持续的固件和分析进步应该会缩小预测窗口的差距。智能手机传感器的校准和方向差异很大，这使得对加速、制动和转弯事件的一致解释变得困难。手机放置或后台应用程序活动等环境因素会进一步降低数据质量。意思是与此同时，保险公司正在试点混合解决方案，将基于应用程序的输入与偶尔的 OBD-II 验证相结合，以提高信心水平。随着移动操作系统扩大对传感器 API 的访问，数据保真度有望提高，从而解锁更广泛的承保接受度。

细分分析

按套餐：行为分析推动市场发展

Pay-How-You-Drive 占 2024 年全球基于使用情况的保险市场份额的 34.2%，反映了保险公司对根据里程调整和行为评分的定价。与制动、加速和速度相关的保费折扣鼓励更安全的驾驶，降低索赔的严重程度。 Manage-How-You-Drive 的复合年增长率为 13.45%，通过应用程序通知和车内提示注入实时指导，防止事故发生，而不仅仅是定价。向主动反馈的转变提高了客户终生价值，因为避免索赔可以维持资本同时，优先考虑明确的每英里费用的低里程司机和城市通勤者继续发现按驾驶付费的价值。该模型吸引了寻求适合其特定驾驶习惯的经济高效的保险解决方案的个人。保险公司现在正在将里程与行为指标整合到统一指数中，此举可以抑制逆向选择，并通过奖励安全和负责任的驾驶来促进更深入的客户参与。 Progressive 的 Snapshot 和 American Family 的 DriveMyWay 展示了一种多功能方法，既适合经验丰富的驾驶员，也适合精通技术的新手。这些计划利用先进的远程信息处理技术提供实时反馈和个性化定价，从而提高客户满意度。这些混合模式强调了行业在全球基于使用的保险中向全面的、以客户为中心的产品的转变，反映了创新和适应的更广泛趋势。

按技术：智能手机系统挑战硬件主导地位

OBD-II 加密狗在 2024 年贡献了全球基于使用的保险市场规模的 35.3%，因为保险公司利用成熟的固件和引擎总线访问来获取可靠的数据。这些硬件单元捕获恶劣事件的遥测数据并提供发动机诊断，从而为车队和高风险驾驶员提供详细的风险细分。 OBD-II 加密狗能够提供可靠且精细的数据，成为旨在提高承保准确性和定价模型的保险公司的首选。与此同时，智能手机远程信息处理正在蓬勃发展，复合年增长率为 14.52%。这种增长归因于安装成本的消除以及陀螺仪和 GPS 信号本地传感器的使用，使日常消费者更容易使用。智能手机远程信息处理的便利性和成本效益正在推动其采用，尤其是在年轻人中年轻一代和精通技术的人群优先考虑易用性和最低设置要求。

 宝马、起亚和现代等汽车制造商正在推出嵌入式远程信息处理 API。这些 API 直接从车辆主机传输加密数据包，无需售后设备即可进行保险公司评分。这项创新减少了对外部硬件的依赖，并通过利用工厂安装的系统增强了数据安全性和准确性。此外，数据共享同意无缝集成到信息娱乐菜单中，简化了入门流程并提高了转化率。通过将同意机制直接嵌入到车辆界面中，汽车制造商正在简化用户参与并培养消费者之间的信任。然而，由于 OEM 费用结构仍在不断变化，运营商正在采取谨慎的态度。他们正在利用多源架构，将来自 OBD-II、智能手机和 OEM 的信号集成到内聚的评分引擎中。这个圣费率灵活性增强了它们的弹性，并推动了基于使用的保险市场的增长。通过维护多样化的数据源，保险公司可以减轻与依赖单一技术相关的风险，同时确保全面、准确的风险评估。

按车辆类型：商业应用引领增长

2024 年，商业车队占据全球基于使用情况的保险市场的 22.5% 份额。随着运营商越来越多地采用统一的仪表板来实现物流、安全和覆盖范围，该细分市场预计将出现强劲增长，预计复合年增长率为 16.76%。这些仪表板使车队运营商能够简化运营、监控驾驶员行为并确保遵守安全标准，从而促进该细分市场的增长。通过专业驾驶员培训和固定路线实现增强的数据一致性，使运营商能够迅速完善风险评估并优化保险产品。远程信息处理平台强调财务效益，保费减少 20%，事故相关费用减少 19%。这些数字强调了综合计划的价值，巩固了商业车队在基于使用的保险领域的主导地位。此外，利用实时数据和预测分析的能力进一步增强了基于使用情况的保险对车队运营商的吸引力，确保了该细分市场的持续增长。

虽然乘用车在数量上呈现出巨大的潜力，但对隐私和监管环境的担忧限制了其在保险市场的采用。隐私问题源于敏感数据的收集和使用，这导致了消费者的犹豫。为了减轻数据共享的担忧，瞄准这一细分市场的保险公司正在优先考虑透明的选择加入政策和游戏化策略。这些方法旨在建立信任并鼓励通过报价参与激励措施并使流程对用户更具吸引力。随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的日益集成，乘客保险政策可能会发生变化。它们可能会发展为基于事件的微溢价模型，将车辆传感器警报与实时定价无缝融合。这种演变可以提供更加个性化和更具成本效益的保险解决方案，确保行业持续向上发展。此外，随着监管框架逐渐适应技术进步，乘用车领域预计将在基于使用情况的保险市场中释放更多增长机会。

地理分析

2024年，由于欧盟对事件数据记录器的强制要求，欧洲在基于使用情况的保险市场中保持稳定的份额，为26.8%。这一要求使远程信息处理硬件成为新车的标准功能，推动了广泛采用离子。明确的监管指导使参与者能够跨境标准化其产品设计，并加速原始设备制造商和保险公司之间的数据共享协议，促进协作和创新。尽管遵守 GDPR 的成本很高，但该地区精通技术的消费者仍愿意用数据换取折扣，以确保持续的需求。消费者的接受度加上监管支持，使欧洲成为全球基于使用的保险市场的关键参与者。

亚太地区预计将以 17.89% 的复合年增长率强劲增长，在 2030 年之前引领保费上涨。该地区智能手机的迅速普及，加上新加坡和印度等地以移动为中心的保险上线和适应性强的监管环境，使运营商能够有效测试风险评分算法。这些沙箱使保险公司能够有效地完善其产品并扩大运营规模。在澳大利亚和新西兰，车队管理在商用车辆监控和优化需求不断增长的推动下，到 2028 年，监控采用率将从 26.6% 激增至 39.5%。这种增长预计将显着增加商业量，为基于使用的保险市场描绘出更加光明的前景。该地区动态的监管和技术环境使其成为该行业创新和增长的热点。

北美是经验丰富的参与者，Progressive、Allstate 和 State Farm 等巨头在全国范围内推出举措，同时倡导一致的隐私法。这些公司利用其广泛的网络和技术能力来保持竞争优势。联邦对 2026 年至 2029 年醉驾预防系统的指令承诺引入新的数据流，通过实现更准确的风险评估，有可能推动基于使用的保险市场。然而，州级隐私法规的拼凑使问题变得复杂，需要敏捷的同意管理和量身定制的区域定价策略。尽管存在这些挑战，北美仍然是一个重要的市场，其成熟的基础设施和成熟的参与者推动了基于使用的保险领域的稳定增长和创新。

竞争格局

全球基于使用的保险市场表现出适度的碎片化。前五名参与者占据了一半以上的承保保费，为保险科技新手创新和占领市场份额创造了一个受欢迎的空间。 Progressive 利用其庞大的 270 亿英里 Snapshot 数据集来增强其机器学习模型，从而显着增强其承保优势并实现更准确的风险评估。 Root Insurance 展示了分销策略的转变：直接 API 分销避开了传统经纪商，在简化流程的同时大幅削减了收购成本客户获取过程。这种方法突显了利用技术颠覆传统保险分销渠道的日益增长的趋势。

传统保险公司正在加倍投入专有分析，以在不断发展的市场中保持竞争力。 Allstate 推出了一个获得专利的、机器学习驱动的驾驶辅助平台，为保单持有人提供个性化反馈。该举措旨在通过提供附加值来改善驾驶行为并增强客户保留率。另一方面，慕尼黑再保险和瑞士再保险等再保险巨头正在支持利基 UBI 专家。作为配额参与的交换，这些再保险公司可以获得详细的驾驶数据，这丰富了他们的投资组合分析并增强了他们有效承保风险的能力。与此同时，原始设备制造商（OEM）和移动平台正在通过将保险直接嵌入租赁或叫车服务中来加剧竞争。恶习。这一战略通过将保险整合到日常移动解决方案中，收紧了传统参与者的分销利润，并扩大了市场覆盖范围，使消费者更容易获得保险。

随着合规性、云处理和数据存储成本的不断升级，市场上出现了一股整合浪潮。面临保持竞争力压力的中型保险公司可能会寻求与远程信息处理供应商合作，例如 Cambridge Mobile Telematics 或 Octo Telematics。通过与这些供应商共享基础设施，保险公司可以降低运营成本，同时保留其品牌形象和客户关系。在预测窗口内，利用规模经济和数据科学深度的能力对于基于使用的保险领域的生存至关重要。能够有效利用高级分析并优化运营效率的公司可能会成为这个竞争激烈的市场格局中的领导者。