英国工业自动化系统集成商市场规模和份额分析

英国工业自动化系统集成商市场分析

英国工业自动化系统集成商市场规模预计2025年为176.2亿美元，预计到2030年将达到208.3亿美元，复合年增长率为3.41%。这种扩张源于政府支持的数字计划、英国脱欧相关的劳动力短缺加剧了人们对生产力的关注，以及离散行业和流程行业向工业 4.0 平台的加速转变。制造商将全工厂连接、云分析和远程支持视为在出口密集型经济中恢复活力的最快途径。中型企业的投资势头最为强劲，这些企业现在获得了“智慧化”赠款以进行数字准备评估，而大型企业则加快了多年改造计划，以保护大流行后环境中的出口份额。政策推动与私募上限相结合即使在宏观经济动荡期间，这也有助于保持自动化管道的健康，从而缓解市场对汽车和食品加工采购周期的历史依赖。

英国工业自动化系统集成商市场趋势和见解

数字化转型和工业 4.0 采用

制造商已从孤立的自动化孤岛转向自动化孤岛整合了全厂范围的升级，融合了运营数据和企业数据。 “变得更智能”全国推广计划将于 2024 年拨款 1,600 万英镑（2,030 万美元），为 1,000 家工厂提供诊断、实施路线图和人才培训支持。^{[1]英国政府，“变得更聪明：国家推广计划”， BEIS，gov.uk} 公司采用通用数据模型和安全云网关，允许车间传感器直接链接到企业资源规划套件。中小型企业受益最大，因为项目顾问简化了供应商选择和标准合规性。机器制造商现在预加载符合 ISO 23247 的网络安全模板，从而缩短工程周期并确保不同棕地站点内的互操作性。随着越来越多的工厂达到数字化成熟度，集成商赢得了多站点合同，其中包括 PLC 更换、SCADA 改造和托管分析

英国劳动力短缺，生产力需求不断上升

英国数据显示，2024 年将有 124,000 个工厂职位空缺，而工资上涨近 6%，推动人们快速转向自动化检查、机器人码垛和预测性维护，从而削减加班成本。^{[2]Make UK，“2024 年制造技能调查”，makeuk.org} 财务模型将当前的自动化投资回报期定为 18-24 个月，而英国脱欧前通常为 5 年。物流运营商强化了这一趋势；即使季节性工人数量减少，配送中心的自主移动机器人也能保持稳定的产出。技能委员会对现任人员进行再培训，使其担任监督机器人车队而不是手工工作中心的监督角色。集成商抓住保证正常运行时间目标的服务合同，吸收人员配置风险客户。

加速机器人技术在电动汽车改装中的应用

捷豹路虎在其 Halewood 工厂投资了 5 亿英镑（6.35 亿美元），安装了 750 台自主机器人，用于电池组装、精密紧固和自动驾驶辅助校准。^{[3]捷豹路虎，“Halewood 设施改造完成”，jaguarlandrover.com} 每个机器人单元都集成了高分辨率视觉、力传感和基于人工智能的路径优化，以满足更严格的电动汽车容差。福特相邻的电动汽车驱动单元生产线遵循类似的架构，创建了一个区域集群，需要具有高压安全、扭矩矢量测试台和数字孪生焊接台方面专业知识的集成商。零部件供应商正在转变方向，提供协作机器人，与工人共享空间来完成复杂的修剪任务，从而设定了新的采用方式英国工业自动化系统集成商市场预测的基准。

网络铁路 Target 190plus 数字信号推出

耗资 40 亿英镑（50.8 亿美元）的 Target 190plus 计划将传统轨旁继电器跨核心走廊转移到欧洲列车控制系统 2 级。信号切换需要严格的窗口，因此集成商应用集装箱式联锁模块，在现场安装之前在虚拟轨道景观中进行预测试。^{[4]Network Rail，“列车控制系统框架奖”，networkrail.co.uk}分阶段方法使承包商能够巩固从高客流量线路中吸取的经验教训然后将它们扩展到区域路线。遵守铁路安全和标准委员会 SIL-4 规则，筛选出缺乏安全关键记录的公司，将奖项集中在重量级财团中。

初始资本支出和集成成本较高

项目审计显示，由于遗留资产映射发现了未记录的代码、过时的现场总线和非标准电机控制，因此项目超支平均达 30%。英国脱欧以来的货币波动提高了进口硬件的价格，而国内供应商则因小批量生产而苦苦挣扎，导致单位成本保持不变太高了。集成商提供跨里程碑融资的服务包，使现金流出与已实现的收益保持一致。尽管如此，许多中小企业仍推迟全面数字化，选择传感器改造而不是整体升级，这减缓了整个英国工业自动化系统集成商市场的发展势头。

熟练自动化工程师的稀缺

工程委员会预计，到 2030 年，工程师将短缺 15,000 名。近 30% 的薪资溢价增加了系统集成商的管理费用，复杂的多供应商堆栈扩展调试时间表。公司为安全关键的铁路或核工作引进人才，这可能会导致签证和安全审查延误。技能提升计划有助于缩小差距，但两年的再培训周期意味着在预测中期这一限制仍然存在。

细分市场分析

按组件：尽管机器人激增，PLC仍主宰市场

PLC仍保留到 2024 年，它将占英国工业自动化系统集成商市场规模的 32.7%，这凸显了它们作为批量和离散生产线默认控制支柱的作用。在电动汽车动力总成组装和生产线末端包装的推动下，机器人单元和机器视觉拣选以 5.7% 的复合年增长率引领增长。分布式控制系统在化工和炼油行业仍然占主导地位，不间断的处理和高可用性架构证明了优质支出的合理性。 SCADA 扩展在正在进行数字化以支持实时资产健康仪表板的公用事业中受到欢迎。

互操作性压力促使 OEM 公开开放 API，使集成商能够将 PLC、机器人、视觉和传感器层融合到单个数字孪生中。客户青睐通过 IEC 61508 和 EMC 指令认证的硬件，从而最大限度地减少重新批准周期。融合控制堆栈支持英国工业自动化系统集成商市场的扩张等，因为客户奖励捆绑升级，而不是零碎的面板更改。

按服务类型：托管服务转变业务模式

设计和工程服务占 2024 年收入的 34.8%，因为新建项目需要模拟、危害分析和概念验证钻机。托管服务与远程监控相结合，以 5.2% 的复合年增长率展现出最快的发展轨迹，将项目管道转化为年金，并提高客户终身价值。安装和调试仍然至关重要，但随着模块化即插即用硬件减少了现场工作量，安装和调试工作也相应减少。由于工厂所有者通过插入式 I/O 模块和云固件更新延长了已安装控制装置的使用寿命，因此升级和改造数量不断增加。

支持边缘的网关将加密遥测数据传输到服务提供商分析中心，以在故障发生前检测轴承磨损或信号漂移，从而实现基于结果的合同。集成商现在谈判关键绩效指标与吞吐量或废品减少相关，而不是与计费时间相关，从而增强信任并证明溢价合理。服务转变锚定了经常性收入流，稳定了英国工业自动化系统集成商行业，应对周期性资本支出波动。

按最终用户行业：尽管食品占主导地位，汽车仍引领增长

食品和饮料厂占 2024 年需求的 28.3%，这是由卫生要求和消费者对一致口味和质地的偏好推动的。随着电气化迫使对电池处理、精密计量和自动引导车队进行再投资，汽车装配推动了最快的扩张，复合年增长率为 6%。制药生产线实现无菌灌装完成区域的自动化，以确保数据完整性和批次谱系，而能源公用事业公司则通过振动分析改造燃气轮机，以提高可用性。

金属和采矿公司部署远程操作钻机和 AI 对全厂警报进行评分，以提高恶劣环境中工人的安全。自来水公司正在将化学剂量和污泥处理数字化，以满足更严格的环境局排放标准。每个垂直行业都在寻求精通领域法规的集成商，这会提高转换成本并加强客户与供应商的联系，从而进一步将英国工业自动化系统集成商的市场份额集中在经验丰富的供应商中。

按技术：人工智能成为 IIoT 基金会之外的增长驱动力

由于工厂安装了安全网关和 OT 防火墙以解放控制器层中的数据，IIoT 平台提供了 2024 年收入的 43.72%。人工智能和预测分析的复合年增长率超过 4.9%，因为在没有自动化洞察的情况下，仅原始数据就能产生边际收益。数字孪生通过验证虚拟资产的控制逻辑、压缩开发时间和减少现场调试时间来降低调试风险。边缘计算结合毫秒级通过 5G 上行链路实现低延迟，以处理现场运动控制循环和机器学习推理。

平台供应商嵌入了 IEC 62443 网络框架和英国 GDPR 一致性，使合规性成为默认设置，而不是附加项。随着分析的成熟，算法从描述性仪表板转向自主闭环控制，根据材料变化或能源定价变化调整设定点，从而提升了英国工业自动化系统集成商市场在运营弹性计划中的战略作用。

地理分析

英格兰占 2024 年支出的 58.31%，主要是由西米德兰兹汽车中心、东南电子集群和西北化学品走廊推动。英国凭借其密集的供应链和进入伦敦金融市场的机会，在支出方面保持着领先地位。西米德兰兹郡拥有英国 30% 的汽车产量，并引领电动汽车平台工具、拉力通过机器人、计量和电池安全处理解决方案。东南部的生命科学走廊需要超清洁的自动化，而西北的化学品三角则追求持续的流程重组以遏制排放。政府通过中部引擎，于 2024 年拨款 3.92 亿英镑（4.98 亿美元）用于智能电池测试台，以降低新投资的风险。

苏格兰利用海上风电场自动化、威士忌酒厂现代化和国家制造研究所的试验线，以 4.5% 的复合年增长率引领增长。在可再生能源控制的推动下，苏格兰正在经历快速扩张。海上风电场采用带有激光雷达辅助偏航控制的状态监测 SCADA，而潮汐流原型则依赖于由人工智能算法调整的自适应电力电子设备。威士忌蒸馏器采用精密温度回路改造铜蒸馏器，以确保偏远高地设施的批次一致性。国家制造研究所数字铸造厂提供低风险试点，缩短了中小企业的规模扩张路径。

威尔士围绕先进材料和汽车零部件调整其产业政策。为轻型底盘零件的机器人加工单元提供赠款，威尔士开发银行共同资助中型供应商的自动化升级。北爱尔兰专注于食品加工和航空航天线束，标准化基于 SCADA 的可追溯性，以满足爱尔兰海的双重市场法规。总的来说，区域政策协调刺激了分布式采用，扩大了英国工业自动化系统集成商市场的客户群。

竞争格局

市场表现出适度的集中度。西门子、ABB 和施耐德电气利用涵盖控制器、驱动器和云分析的集成产品组合。多姆Wood PLC 和 Jacobs UK 等专业技术公司在能源、化学品和国防领域拥有强大实力，在这些领域，深厚的工艺专业知识胜过庞大的规模。集成商在交钥匙能力、安全认证和生命周期服务范围方面展开竞争，而不仅仅是最低出价。

合作伙伴生态系统很重要；艾默生过程管理与 Microsoft Azure 合作实现安全数据湖，而 Hitachi Rail STS 与泰雷兹合作开发 ETCS 信号套件。收购势头仍在继续：ABB 于 2025 年收购了 Adelphi Automation，增加了卫生应用领域的协作机器人专业知识。 2024 年，工业自动化技术的专利申请量增加了 23%，这是英国工业自动化系统集成商行业内创新竞争加剧的迹象。

网络安全成为一个差异化因素。施耐德电气在爱丁堡开设了一个耗资 5000 万英镑（6350 万美元）的运营技术安全中心，该中心负责对参考架构进行认证适用于能源、运输和水务运营商。结合网络、功能安全和可持续发展技能的公司锁定多年主服务协议，加强良性循环，将收入份额集中在顶级参与者之间。