英国海上风能市场规模和份额分析
英国海上风电市场分析
英国海上风电市场装机规模预计将从 2025 年的 16.5 吉瓦增长到 2030 年的 42.5 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 20.83%。
这一增长的基础是《清洁能源 2030 年行动计划》，该计划设定了 43-50 吉瓦的部署目标，以及批发电价与下一代 15-20 兆瓦涡轮机可实现的平准化能源成本之间不断扩大的差距。固定底部阵列继续占据北海浅海区域，但商业规模的浮动平台现在在苏格兰和威尔士水域蓄势待发。随着电网升级承诺为未来项目释放新的着陆点，企业购电协议增加了差价合约 (CfD) 收入，并使收入来源多样化。安装船和出口电缆槽的竞争加剧仍然是主要运营逆风，但机构资本流入凸显了对长期资产绩效的信心。
主要报告要点
- 按基础类型划分，固定底部系统在 2024 年占英国海上风能市场份额的 99.5%，而浮动基础系统预计到 2030 年将以 53.9% 的复合年增长率增长。
- 按风机容量划分，单位到 2024 年，6 兆瓦以上的装机容量占英国海上风能市场规模的 79.1%，预计将以 22.1% 的复合年增长率扩大。
- 从应用来看，到 2024 年，公用事业规模的装机将占据英国海上风能市场规模的 90.7%，而商业和工业项目正以 25.6% 的复合年增长率推进。
英国海上风能市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 差价合约 (CfD) 支持计划 | +7.2% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 涡轮机规模扩大导致资本支出下降 | +5.8% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 2030 年 50 吉瓦国家目标 | +4.1% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 公司预计购电协议需求激增 | +2.7% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 北海石油和天然气供应链交叉 | +2.3% | 苏格兰北海 | 中期（2-4 年） |
| OFTO 电网和同地存储改革 | +1.6% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
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差价合约计划演变推动投资确定性
第六轮分配交付创纪录的 15.55 亿英镑预算，并提高了管理费将执行价格从 44 英镑/兆瓦时调整至 73 英镑/兆瓦时，中和通胀风险并恢复投资者信心。[1]能源安全和净零部门，“CfD 清洁行业奖金分配框架”，gov.uk 开发商现在，差价合约关税被视为保险下限而不是上限，从而使收入与商家销售或企业购电协议叠加。即将推出的清洁行业奖金纳入了国内含量门槛，固定底部阵列每吉瓦 1 亿英镑，浮动阵列每吉瓦 5000 万英镑，将供应商支出转向英国制造厂。已建立的项目正在重新招标，以获得更好的条款，从而加速财务结算管道并增强英国海上风能市场的可信度。
涡轮机规模化改变项目经济学
商业平台的额定功率已从 8 MW 跃升至 15 MW 以上，每千兆瓦的基础数量减少了 50%，并将安装船天数减少了三分之一以上。然而，超过 150 m 的转子直径会产生更重的结构载荷，需要 TMCP 钢和先进的叶片复合材料来维持 25 年的使用寿命。过渡到 132 kV 阵列电路可以减少电力损耗，并为 20 MW 机舱提供面向未来的电缆。能够处理 400 吨重的机舱和比足球场还长的预装塔的港口现在吸引了公私升级资金，加深了英国海上风能市场的产业连锁反应。
50 GW 目标提供政策支持
清洁能源 2030 里程碑巩固了国家气候义务，并将海上风电作为逐步淘汰不减量燃气发电的主要机制。围绕能源安全的政治共识转化为海洋规划审批的加速战略资源领域的授权和授权。投资者将这一目标解读为数量保证和支持计划将不断发展而不是消失的信号，推动英国海上风能市场走向持续的年度拍卖。[2]The Crown Estate，“英国为海上风电故事的下一章奠定坚实的基础，” thecrownestate.co.uk
企业购电协议需求激增
科技巨头和重工业承购商现在通过与差价合约并行的物理和虚拟协议签订了数千兆瓦的容量合同，锁定无碳电力长达 20 年。 Moray West 将 15 年期差价合约与长期亚马逊购电协议结合起来，表明即使在资本支出通胀的情况下，双重收入流也能确保贷款人的胃口。企业交易对手获得价格套期保值反对未来的碳税，而开发商则降低了商家的风险并优化了偿债覆盖范围。随着越来越多的项目采用该模型，英国海上风能市场获得了超越公用事业的多元化客户群。
限制影响分析
| 电网连接队列和陆上瓶颈 | -3.7% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 基础和安装容器短缺 | -3.2% | 全球、北海焦点 | 中期（2-4 年） |
| 与新海洋保护区的海底冲突 | -1.8% | 英国水域、近海海洋保护区 | 长期（≥ 4 年） |
| CfD 通胀指数不匹配 | -1.4% | 国家 | 中期（2-4年） |
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电网连接瓶颈
国家电网ESO 列出了超过 701 GW 的互连队列，其中一些项目面临 15 年的时间表才能通电。[3]Utility Week，“ESO 表示升级海上电网需要 540 亿英镑”，utilityweek.co.uk Ofgem 的 TMO4+ 改革优先考虑“就绪”项目的队列，但传统的先到申请仍然阻碍容量。必须批准、建设总计 540 亿英镑的输电加固，并在十年内投入使用，以容纳 42.50 吉瓦的海上新增装机容量。 在此之前，英国海上风能市场将继续面临一系列弃电风险和调度不确定性。
安装船舶容量限制
中国境外只有 15-20 艘船舶能够提升 15 兆瓦以上的涡轮机，而且没有一艘永久驻扎在英国。 350,000艘，挤压了建造预算，并促使Ørsted和RWE以每艘船4亿美元的价格获得多年期租船合同。近期供应缺口。如果没有国内造船厂的激励措施，英国海上风电市场的项目仍然面临全球调度冲突的风险。
细分分析
按基础类型：浮动技术提升高度
固定底部基础占 2024 年英国海上风电市场规模的 99.5%，主导地位根深蒂固位于北海 60m 以下广阔的陆架中。该领域受益于标准化的单桩制造、成熟的自升式船舶运营以及众所周知的岩土工程概况。由于贷方认为施工风险最小，融资成本呈下降趋势，从而增强了其在拍卖管道中的近期权重。
然而，通过在风速达到 60% 容量系数的 60-200 m 深度释放资源，到 2030 年，浮动基础将以 53.9% 的复合年增长率推进。七个许可项目超过 8 吉瓦，其中以 2.3 吉瓦 Arv 为首在苏格兰海岸附近列队。半潜式和张力腿平台在码头组装，然后拖运到现场，这种方法可以减轻海上天气风险并缩短关键路径时间表。凯尔特海的港口正在升级重型起重机和深水泊位，以利用这一新兴价值链，这标志着英国海上风能市场的下一阶段。[4]The Crown Estate，“凯尔特海浮动风电场的供应链，” thecrownestate.co.uk
按风机容量：6兆瓦以上成为新常态
6兆瓦以上的风机将在2024年占据英国海上风能市场79.1%的份额，并且随着原始设备制造商逐步淘汰较小的平台，预计每年将以22.1%的速度增长。领先开发商现在指定 15-20 MW 机器，与之前相比，地基数量减少了一半8 MW 基线并减少每兆瓦装机的电缆长度。由此导致的电厂平衡成本下降，解释了尽管全球通货膨胀，投标竞争力却不断上升。
随着早期阵列接近使用寿命，从 3 兆瓦到 3-6 兆瓦的传统细分市场会出现下降，从而造成退役积压。部件回收商专注于刀片到刀片的再利用和复合材料粉碎技术，以最大限度地减少垃圾填埋。使用下一代涡轮机升级低于 6 兆瓦的站点，可在不扩大海底足迹的情况下将容量提高四倍，进一步提振英国海上风能市场。
按应用：商业和工业需求加速
利用规模经济和 CfD 支持，公用事业规模项目将在 2024 年占据英国海上风能市场规模的 90.7%。输电运营商青睐高容量连接，以简化电网规划并分摊陆上加固成本。
商业和工业在可持续发展目标和不断增加的范围 2 报告义务的推动下，工业 (C&I) 需求预计将以年增长率 25.6% 的速度增长。跨国公司现已签署 200 兆瓦以上的虚拟购电协议，将海上发电量与可再生能源证书捆绑在一起，确保零碳供应并对冲电价波动。 C&I 的参与分散了承购风险，增强了商业容量的可融资性，从而巩固了英国海上风电市场日益复杂的收入组合。
地理分析
英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰在 2024 年运营了 30.7 GW 的海上风电，约占英国海上风电装机容量的 40%全球总量，目标是到 2030 年达到 50 吉瓦。英国水域在固定底部开发中占主导地位，其中 3.6 吉瓦的 Dogger Bank 集群展示了离岸 70 公里处的规模经济。苏格兰率先推出浮动飞行员并主办 11ScotWind 租赁了 GW 的设备，利用石油和天然气制造场进行平台组装。
威尔士将凯尔特海定位为浮动风电中心，分配了 4.5 GW 的装机容量，并投资于米尔福德港和塔尔伯特港的港口升级。北爱尔兰的新兴投资组合寻求与爱尔兰单一电力市场的跨境互联。每个地区都具有独特的供应链优势：英格兰靠近负荷中心，减少了输电损耗；苏格兰的深水专业知识加速了系泊创新；威尔士则从模块化平台组装中获取制造红利。
未来的扩建取决于国家电网 ESO 的整体网络设计，该设计选择 15 个着陆点来分散沿海变电站的发电并最大限度地减少弃电。协调的电缆走廊旨在共享许可范围，从而减少对环境的影响，同时维持英国海上风能市场的扩张。[5]国家电网 ESO，“整体网络设计”nationalgrideso.com
竞争格局
Ørsted 控制超过 5 个运营能力达到 GW，尽管在 2024 年以 17.45 亿英镑的价格将四个风电场的股份剥离给 Brookfield，但仍保持领先地位。[6]Ørsted，“剥离四个英国海上风电场的份额”，orsted.com ScottishPower，上交所可再生能源和 RWE 紧随其后，将海底租赁与长期涡轮机供应协议结合起来，马斯达尔通过合资企业进入，凸显了中东资本的不断涌入，而哥本哈根基础设施合作伙伴则通过后期收购进行扩张。
现在的战略重点集中在。n 浮动风电原型、电网稳定技术和整体运维数字化。日立能源公司获得了第一份欧洲增强型 STATCOM 合同，以稳定 Hornsea 4 的电压，这标志着电力电子专家的新服务领域。像 Octopus Energy 这样的新兴零售商将发电资产与零售投资组合合并，创建垂直整合模型，可以重塑整个英国海上风能市场的价值获取。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Ørsted 取消了其在英国的 Hornsea 4 海上风电项目，原因是供应链成本不断上升、利率上升以及根据公司公告，项目执行风险。
- 2025 年 4 月：Octopus Energy 的发电部门 Octopus Energy Generation 收购了 East Anglia One 海上风电场 10% 的股份。
- 2025 年 3 月：皇家财产局 (The Crown Estate)启动“第五轮海上风电租赁”，在凯尔特海开发浮动式海上风电场。该轮融资旨在授予三个项目开发区域高达 4.5 吉瓦发电容量的海底租赁，以在南威尔士和英格兰西南部海岸建立一个新的浮动风电部门。
- 2025 年 2 月：哥本哈根基础设施合作伙伴 (CIP) 获得了英国莫克姆海上风电项目的全部所有权，这表明投资者对可再生能源项目的持续兴趣。这个位于兰开夏郡海岸的 480 兆瓦项目是从 COBRA Group 和 Flotation Energy 购买的，后者仍作为开发合作伙伴参与其中。
FAQs
目前英国海上风电舰队有多大？
2025 年装机容量达到 16.50 GW，预计到 2025 年将达到 42.50 GW 2030 年。
哪种基础类型在当今的项目中占主导地位？
固定底部单桩占据 99.5% 的份额到 2024 年，尽管浮动概念正在迅速扩展。
浮动风电部署的复合年增长率预计是多少？
浮动基础预计将增长到 2030 年，每年增长 53.9%。
差价合约提供了一个收入底线，可降低融资风险，并与购电协议结合使用，创造有吸引力的混合收入
为什么到 2030 年电网升级至关重要？
国家电网 ESO 估计需要 540 亿英镑的加固才能连接目标50 GW 管道。
是什么推动了涡轮机额定值的上升？
较大的 15–20 MW 机器减少了地基数量和安装时间，从而降低了安装时间总计尽管组件较重，但所有项目的资本支出。
