英国汽车保险市场规模和份额分析

英国汽车保险市场分析

2025 年英国汽车保险市场价值为 244.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 299.3 亿美元，复合年增长率为 4.2%。尽管面临续保定价的监管限制和索赔通胀上升，英国汽车保险市场的保费仍在稳步上涨。由于车辆维修成本不断上升、二手车估值飙升以及与电动汽车 (EV) 相关的索赔显着增加，保险公司正感受到盈利能力的压力。作为回应，他们已经开始重新调整其承保策略。与此同时，市场正在发生转变：远程信息处理的日益普及、数字直接提供商的竞争加剧以及主要保险公司之间的整合浪潮正在重塑各个承保范围内承保能力的分布。这些转变预示着以数据为中心的定价、更清晰的客户细分以及人工智能在处理理赔中的作用不断增强。

英国汽车保险市场趋势和见解

二手车价值激增，提高了总损失赔付和保费水平

整个 2024 年和进入 2025 年初，英国汽车保险市场感受到了二手车价值飙升的冲击。这个尖峰不仅膨胀了总损失赔付，但也促使保费进行广泛调整。安永的数据强调，到 2024 年，车辆估值的上涨使平均保费增加了 68 英镑，推动综合保险成本上涨 12%。同时，维修延误延长了车辆租赁期，使租赁相关费用增加了 30%。因此，综合保单保费平均为 437 英镑，而由于不可挽回损失的风险增加，第三方承保保费则上涨至 591 英镑。虽然这些动态导致保费短期上涨，但分析师预测，随着新车供应量的增加，保费将会降温，从而可能缓解未来两年的定价压力。

DVLA 开放数据和 5G 远程信息处理推动基于使用的保险增长

在英国，在尖端 5G 远程信息处理和开放数据访问集成的推动下，基于使用的保险 (UBI) 的采用正在激增。由驾驶员和车辆执照提供代理机构（DVLA）。这些进步使保险公司能够收集和评估实时驾驶指标，例如制动模式、加速趋势和上下文道路信息。这些见解融入动态定价模型，促进更安全的驾驶行为。因此，基于远程信息处理的政策的复合年增长率高达 18.60%。展望未来，随着基于行为的承保创新持续不断，竞争优势将有利于那些优先考虑并投资于数据驱动能力的保险公司。

英国电动汽车保有中心的快速扩张推动了专业汽车保险需求

电动汽车占 2024 年 6 月新登记量的 20%，2024 年 11 月售出的新车中有四分之一是电动汽车^{[1]交通运输部，“鼓励工业界推动英国向零排放汽车转型”，gov.uk}。因苏研究人员报告称，由于电池组增加了维修复杂性，电动汽车的平均保费比汽油车高 25.5%。快速充电基础设施的进步和恢复的 2030 年汽油柴油淘汰日期增强了对专业电动汽车保险的长期需求，包括电池退化和充电站损坏保护。因此，英国汽车保险市场正在建立针对电动汽车的承保专业知识，以管理新兴的损失模式并保护盈利能力。

通过聚合器进行更广泛的分销，提供大部分新业务

在英国汽车保险市场，价格比较网站至关重要，推动增长并占据新业务保费的 60% 至 70%。这种主导地位迫使保险公司与多个聚合小组合作以保持竞争力。 Direct Line 于 2024 年 12 月决定加入这些平台，凸显了它们的战略意义。虽然 15% 至 25% 的佣金对利润率造成压力，但他们提高了报价量，从而更好地选择风险并提高承保效率。随着聚合商巩固其在客户获取方面的作用，保险公司也将投资引入直接面向消费者的渠道，旨在重新控制分销成本并保障盈利能力。

FCA“公允价值”定价改革限制忠诚处罚和续保上调

金融行为监管局 (FCA) 的“公允价值”定价改革正在重塑英国汽车保险市场的格局。从 2022 年 1 月开始，保险公司不能再向相同保险范围的续保客户收取比新客户更高的费用，从而有效地废除了所谓的忠诚度惩罚^{[2]Financial Conduct Authority, “PS21/11: General Insurance Pricing实践——修正案”，fca.org.uk}。作为报复，保险公司提高了新业务的费率，导致平均保费较改革前水平增加了 40%。随着 FCA 的消费者税于 2024 年 7 月全面生效，保险公司现在必须展示其整个产品系列的公允价值。这不仅收紧了价格选择的控制随着索赔通胀日益超过保费增长，零件和劳动力成本的上涨给英国汽车保险市场带来了相当大的压力。 2024 年，原始设备制造商 (OEM) 零件短缺、人工费上涨以及维修时间延长导致索赔成本上涨 5-10%。电动汽车（EV）的维修费用通常是传统内燃机汽车的两倍，进一步加剧了成本压力。因此，安永预计，到 2025 年，市场综合成本率将从 2024 年的 93% 盈利率下降至 101.6%。这一转变突显出保险公司面临日益严重的财务压力，一方面是索赔费用不断上升，另一方面是由于监管和竞争限制，保险公司提高保费的能力有限。

细分分析

按保险保障类型：综合险仍占主导地位，但定价紧张持续

综合险保费占2024年保费的87.2%，表明消费者即使在加息的情况下也希望获得全面保障。到 2030 年，英国汽车保险综合产品市场规模将以 3.90% 的复合年增长率扩大。虽然价格在 2024 年大幅攀升，但数字化优先的保险公司现在在综合保险范围内提供分层保险，将维修网络限制与远程信息处理折扣相结合，从而缓解价格冲击。 

第三方险、火灾险和防盗险的份额仍然有限，但其 6.79% 的复合年增长率超过了市场。在对成本敏感的年轻司机和高保费城市邮政编码区中，这种做法非常引人注目。保险公司采用精细的评级因素来控制风险，使他们能够在定价时具有竞争力，同时保持足够的准备金以应对不断上升的人身伤害ry 声称。 

按车辆类型划分：电气化重塑风险池

2024 年，乘用车占保费的 72.4%。英国汽车保险市场继续依赖这一基石，但电动汽车比例的不断上升使零部件供应预测和维修成本建模变得复杂。索赔数据证实，电动汽车的维修成本增加了 25.5%，速度也更慢，这给精算师反映新的严重程度曲线带来了挑战。 

商用车是增长最快的类别，复合年增长率为 5.90%。车队电气化要求扩大包裹物流中使用的电池电动货车的覆盖需求，扩大溢价池。专业运营商在过渡阶段准备涵盖混合车队的多车辆计划，使用远程信息处理里程数据使定价与利用率保持一致。 

最终用户：商业车队引领数字化采用

个人驾驶者在 2024 年交付了 82.1% 的书面保费，但面临持续的波动来自供应链驱动的维修成本的能力。基于智能手机的评分应用程序为保单持有人的安全驾驶提供了具体的保费减免，而 FCA 关于公允价值评估的指导则促进了此类激励计划的更广泛推广。 

商业车队预计将以 5.50% 的复合年增长率增长，展示出远程信息处理的密集使用。 72% 的车队报告安装远程信息处理后碰撞事故减少，其中四分之一的车队保费有所下降。保险公司改进了将电池健康诊断和驾驶员指导相结合的仪表板，扩大了英国汽车保险行业对运营风险管理的影响力。

按分销渠道划分：聚合商占据主导地位的数字直接凿子

聚合商控制着 55.3% 的保费，并且仍然是英国汽车保险市场的一个决定性特征。高报价量和透明比较减少了交易摩擦，但抑制了利润。为了重新平衡成本等式，运营商强调然后是品牌门户网站，提供符合 FCA 价值框架准则的忠诚度福利。 

直接数字销售以 7.40% 的复合年增长率增长，提供了客户数据的所有权并降低了获取成本。对对话式人工智能的投资提高了报价准确性，而单点登录门户鼓励家庭和宠物保险的交叉销售，从而将采购成本分摊到多种产品上。 

按购买模式划分：在线旅程成为常态

在线购买在 2024 年占保费的 65.2%，预计复合年增长率将达到 7.90%，充分利用消费者对自助服务的舒适度。到 2030 年，英国汽车保险的在线销售规模预计将超过 200 亿美元。在车辆销售或融资时提供的嵌入式保险正在获得越来越多的关注，并可能在十年内占据新保单的 10-15% 份额。 

基于电话的渠道仍然服务于非标准风险和老年群体CS。尽管其份额不断缩小，但运营商仍保留配备人员的呼叫中心，以根据 FCA 公平义务保持服务差异化。 

按技术分类：远程信息处理颠覆传统评级

传统评级模型保留了 90.2% 的份额，但监管机构对公允价值的预期挑战了对惯性定价的依赖。远程信息处理以 18.60% 的复合年增长率增长，提供动态保费，更好地反映观察到的驾驶情况。按英里付费的方案适合大都市地区的低里程通勤者，而电动汽车特定计划将壁箱充电器保护捆绑到高级计算中。 

远程信息处理数据的深度不断加深，可以发出预测性维护警报，防止事故发生，最终降低索赔频率。这些好处可以提高保单持有人的保留率，并促进承保改善的良性循环。 

按索赔类型：责任严重程度超过自身损坏频率

第三方责任代表到 2024 年，索赔费用将占 60.1%。2024 年人身伤害赔偿金增加 23%，从而提高了平均和解金额。与此同时，大众高尔夫 7 等配备 ADAS 的车型报告的第三方伤害索赔减少了 45%，这证明了技术在控制未来损失成本方面的作用。 

自身损坏索赔以 6.0% 的复合年增长率增长，因为技术丰富的车辆需要专门的零件和校准。英国汽车保险市场调整保费以反映较高的 ADAS 维修成本，但承运商利用报废零件计划和经批准的维修商网络来减缓严重程度的升级。 

地理分析

2024 年，英格兰占保费的 82.7%，反映了其人口较多和车辆密度较高。伦敦内城区的平均保费为英国最高，为 1,501 英镑，同比上涨 41%，而西南部地区的平均保费为 358 英镑，同比上涨 76%区域溢价价差。 Aviva 收购 Direct Line 等整合预计将加剧对有利可图的城市邮政编码的竞争。 

北爱尔兰虽然规模较小，但复合年增长率最高，为 4.30%。 2025 年初，平均综合保费达到 834 英镑，但季度数据显示所有地区降幅最大，暗示竞争性再平衡。通过数字渠道提高定价透明度可以缓解历史性的保费差距，鼓励新进入者进行地域扩张。 

苏格兰和威尔士展示了不同的风险状况。 2025 年初，苏格兰中部的保费上涨了 52%，达到 871 英镑，反映出繁忙的中央地带维修成本较高。相反，威尔士农村地区交通缓慢和道路安全措施的改善支持较低的频率和适度的保费。即将到来的政府对评级公平性的审查可能会统一方法并缩小预测范围内的地区差异，促进整个英国汽车保险市场保费的平衡增长。 

竞争格局

2024年，前十大市场参与者占据了大部分保费，集中度适中。目前正在接受 CMA 审查的 Aviva 与 Direct Line 合并将产生最大的参与者，重塑市场动态并引发对技术投资的重新关注^{[3]Insurance Journal，“Aviva 37 亿英镑 Direct Line 交易面临英国合并审查”合并审查”，insurancejournal.com}。 

技术是主要的竞争杠杆。部署人工智能驱动的分流模型的运营商声称成本降低了 20%，从而在不影响利润的情况下提供具有价格竞争力的服务。挑战者品牌，如 Marshmallow、By Miles、Zego 和 Zego 利用云原生系统来承保利基市场——海外许可证持有者、按英里付费通勤者和零工经济快递员——迫使现有企业加快创新周期。 规模经济仍然至关重要。合并后的 Aviva 实体的目标是通过采购杠杆和重复数据删除 IT 基础设施实现每年 2 亿英镑的协同效应。中型保险公司寻求与汽车制造商和移动平台的补强收购或密切合作，以加深分销范围并增强数据访问，增强在英国汽车保险市场的竞争地位