英国健康和医疗保险市场规模和份额

英国健康和医疗保险市场分析

英国健康和医疗保险市场 2025 年规模为 110.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 137.8 亿美元，复合年增长率为 4.54%，突显尽管经济形势严峻，但仍保持稳步发展。逆风。国家医疗服务 (NHS) 持续的延误改变了患者的行为，导致创纪录的数字转向私人保险，因为许多家庭接受自费医疗作为一种新常态。雇主通过扩大健康福利来吸引和留住年轻员工来放大这种吸引力，而数字优先平台则减少购买摩擦并扩大分销范围。英国健康和医疗保险市场还受益于人口老龄化（增加了慢性病风险）和雇主工资牺牲计划，这些计划提供了节省税收的私人保险。

英国健康和医疗保险市场趋势和见解

延长 NHS 等候名单刺激了对私人医疗保险的需求

2024 年，NHS 等候名单中的病例激增至 760 万例，大大超过了新冠疫情之前的水平。公共医疗保健服务的长期压力促使家庭通过私人医疗保健提供者寻求更快的治疗选择^{[1]Denis Campbell，“NHS 积压案件达到创纪录的 760 万”，《卫报》，theguardian.com}。 2024 年前三个季度，私立医院的入院人数增长了 7%，保险资助的治疗接近创纪录水平。与此同时，NHS 拨款 35 亿英镑用于外包程序，突显其越来越依赖私营部门来减少积压和解决能力限制。这一趋势的一个显着例子是白内障手术：现在 60% 是在私人诊所进行的，比五年前的 24% 显着增加。这一转变凸显了医疗保健服务的结构性转变，并突显了英国对健康和医疗保险的强劲且不断增长的需求，因为个人和机构越来越多地转向私人解决方案来弥补公共医疗保健服务的差距。

COVID-19 后雇主资助的健康福利的扩大

在英国，发生了重大转变：95% 的雇主现在p优先考虑员工福祉，这一比例较 2020 年的 70% 显着上升。这一承诺导致私人医疗保险产品范围扩大，反映出人们对员工健康重要性的更广泛认识^{[2]Aon UK，“2025 年雇主健康和福利调查” aon.com}。对于 Z 世代和千禧一代员工来说，健康保险已成为最重要的就业标准。事实上，如果此类福利被取消，71% 的年轻员工对换工作表示犹豫，这突显了健康福利在留住人才方面的关键作用。金融服务公司一直处于领先地位，到 2024 年，81% 的公司将加强健康福利。它们的增强措施包括增加心理健康支持、延长产假以及旨在满足不同员工需求的其他举措。雇主提供这些福利不仅仅是出于善意；他们引用了tangible 的回报是，每投入 1 英镑用于心理健康举措，生产力就会提高 4.70 英镑。这些趋势凸显了企业需求的不断增长，并巩固了英国健康和医疗保险市场作为员工奖励和组织成功的关键工具的地位。

人口老龄化和慢性病患病率

在英国，慢性病影响着一半的成年人，导致保险索赔激增，并导致保险公司制定定制保险以满足不断变化的需求。 2024 年，员工缺勤率达到 4% 的十年来峰值，主要是由于心理健康和肌肉骨骼挑战^{[3]Willis Towers Watson，“2024 年英国缺勤调查”，wtwco.com}。这种趋势促使雇主优先考虑早期干预策略，例如健康计划和预防性护理举措，以减轻生产力损失。蓝莓生活 2024产品扩展说明了糖尿病、高血压和高胆固醇的专业保险附加险如何扩大包容性并减少承保障碍，使更广泛的人群更容易获得保险。随着英国人口结构的转变，在人口老龄化和慢性病患病率上升的推动下，对健康和医疗保险的需求仍然强劲。这种持续的需求凸显了保险公司迫切需要实施有效的成本管理策略，同时继续创新其产品以解决新出现的健康问题。

快速采用数字优先、基于应用程序的保单管理

在英国，89% 的保险公司已采用端到端数字化流程，将保单签发时间缩短至几分钟，并将服务成本削减高达 50%^{[4]EXL Service，“英国健康保险的数字化转型”K 健康保险 2025，”exlservice.com}。这种向数字化的转变显着提高了运营效率和客户满意度。AXA 的 2024 全球健康应用程序为会员提供全天候、多语言的 450 名医生服务、无缝索赔归档和定制辅导，提供全面的健康管理方法。同时，Comparing the Market 利用生成式 AI 来提高报价精度，目前每年处理超过 500 万次健康保险搜索。这些数字平台利用先进技术扩大了影响范围并吸引了精通技术的客户，推动了新业务增长并促进了英国健康和医疗保险行业的创新。

保费通胀超过工资增长

在上一个政策周期中，英国健康保险保费以两位数的速度飙升，大大超过了6%的平均工资增幅并对消费者的承受能力造成相当大的压力。更广泛的保险趋势提供了一个警示基准：车险保费继前一年增长 12% 后，到 2024 年急剧增长 25%。与此同时，房屋保险面临越来越大的挑战，综合成本率达到118%，导致非保险保费进一步上涨等损失。尽管一些保险公司报告称，由于自动化和流程效率的进步，索赔通胀有所放缓，但持续存在的成本收入差距仍然是一个重大障碍。这一差距继续限制了新保单的获得，从而削弱了英国健康和医疗保险行业的增长势头，该行业已经在应对负担能力问题和竞争压力。

市场整合减少了消费者的选择

Aviva 将以 47 亿美元的巨额收购 Direct Line，此举附带一个重大警告：减少 2,300 个工作岗位。此次收购凸显了保险行业并购的不断增长趋势，各公司旨在巩固其市场地位并提高运营效率。与此同时，经纪商合并进一步限制了咨询选择，Brown & Brown 于 2024 年收购 Drewberry 就证明了这一点。正在通过减少向消费者提供的独立咨询公司的数量来重塑竞争格局。尽管监管机构已批准 AXA PPP 与 Simplehealth 的合并，但竞争与市场管理局仍保持警惕，密切监控此类交易可能产生的潜在集中风险。由于市场参与者减少，威胁迫在眉睫：定价压力减弱和产品多样性减少，这最终可能会损害英国健康和医疗保险行业的客户价值。这种不断变化的市场动态凸显了监管监督的必要性，以确保公平竞争和保护消费者利益。

细分分析

按政策类型：雇主计划支撑数量，而个人保险则加速。

2024 年，团体和企业保单占据英国健康和医疗保险市场 68.3% 的份额。这种主导地位，espec在金融服务、技术和专业服务的主要参与者中，这一点尤其明显，受到规模经济、税收效率和对福祉期望的提高的支撑。这些政策对雇主特别有吸引力，因为它们有助于提高员工满意度、提高保留率并与企业健康计划保持一致。虽然该细分市场预计将以 3.9% 的复合年增长率增长，但由于蓝筹劳动力的渗透率接近饱和，因此略落后于整体市场。然而，寻求类似福利的中型企业和新兴行业可能仍然存在机会。

个人保单占保费量的 31.6%，但随着 NHS 的长期延迟使家庭自费文化正常化，到 2030 年，个人保单的复合年增长率将达到 6.50%。薪资牺牲包装、直接面向消费者的数字旅程以及心理健康钱包等模块化附加产品使中等收入者更容易获得个性化产品。 INS挑战者品牌通过类似订阅的月度计划来瞄准零工经济工人，而挑战者品牌则通过生活方式和可穿戴设备的奖励来加深参与度并管理风险。公司计划和便携式个人保险的融合为混合方案创造了空间，允许员工在换工作时随身携带雇主补贴的保险，这可能会缓解英国健康和医疗保险市场的流失。

按承保类型：随着现金计划的激增，综合计划仍然是基准。

2024年，综合住院和门诊合同占英国健康和医疗保险市场保费收入的60.1%。这些政策受到高收入专业人士和追求全球流动标准的跨国雇主的青睐，提供顾问选择、私人房间住宿、先进抗癌药物和海外治疗延期等功能。灵活性和广泛的覆盖范围这些合同提供的服务使其成为寻求优质医疗保健解决方案的个人和组织的首选。由于索赔严重程度仍然很高，市场上不断出现产品创新，包括超额定价和六周等待选项，这有助于在不影响感知价值的情况下抵消成本。保险公司还专注于增强客户体验和定制政策，以满足该细分市场不断变化的需求，确保持续增长和市场竞争力。

健康现金计划成为增长最快的细分市场，复合年增长率为 7.20%。它们的崛起是由于负担能力和对日常需求的关注，例如牙科、光学和物理治疗服务。雇主利用现金计划将福利扩展到高级员工之外，而个人通常将其视为私人医疗保健的切入点。这些计划现在包括虚拟全科医生访问和心理健康分诊等功能，有效地弥补了初级教育中的差距关心并提高他们的感知价值。现金计划的分层架构使保险公司能够追加销售诊断套餐，凸显了英国健康和医疗保险领域的交叉销售潜力。此外，牙科专用保险经常与正畸和美容附加险相结合，吸引了寻求可预测的口腔护理预算的家庭，特别是在 NHS 牙科短缺的情况下。

按分销渠道：咨询领先地位随着数字化的加速发展

由于产品复杂性和通过面对面咨询建立的信任，经纪人和独立财务顾问在 2024 年保持了英国健康和医疗保险市场 55.1% 的市场份额。在企业经纪领域，关系占据中心地位。顾问巧妙地谈判数百万英镑的计划，协调合并后的遗留计划，并监督跨国资金池，以确保无缝整合和运营l 效率。这些活动需要深入了解客户需求和市场动态。与此同时，保险公司是拥有先进分析仪表板的中介机构，使他们能够模拟各种成本场景、评估财务影响并有效展示福利投资的投资回报率。这种协作方法可以促进明智的决策并加强利益相关者之间的合作伙伴关系。

相反，在线聚合商、嵌入式金融门户和保险科技公司的复合年增长率为 8.10%，吸引了重视透明度和速度的数字原生买家。比较 Market、ActiveQuote 和保险公司拥有的门户，在几分钟内实现报价和绑定，将开放银行数据集成到预填充表格中。保险科技公司利用应用程序编程接口 (API) 将保险嵌入抵押贷款申请或工作场所福利市场，扩大英国健康和医疗保险市场的偶然购买机会。银行保险以保柏与劳埃德银行的合作伙伴关系为代表的联盟进一步模糊了金融服务和医疗保健之间的界限，释放了数百万零售银行客户的客户群。

按最终用户划分：大型企业在数量上占据主导地位，而家庭的使用量有所增强

2024 年，大型企业通过捆绑私人医疗保险、现金计划、收入保障和数字福利服务等产品，占保费流入的 46.8%。这些捆绑包之所以受到关注，是因为它们满足了多种员工的需求，同时提供了成本效益。健康回报分析可以量化出勤节省，即使在预算有限的情况下，也有助于维持董事会级别的支持。此外，中型企业越来越多地采用这些解决方案，因为基于订阅的套餐可以降低进入成本，并通过吸引和留住人才来增强其在劳动力市场的竞争力。

个人和家庭es 持有 35.2% 的保单，预计在人们对自我导向医疗保健计划日益偏好的推动下，复合年增长率预计为 6.90%，引领市场。家长优先考虑儿科保险和当日全科医生视频咨询，这提供了便利和安心。退休人员关注慢性病骑手和癌症护理途径，满足他们的长期健康需求。与此同时，高净值人士和外籍人士需要国际网络、紧急疏散和礼宾预约服务，以满足他们特定的生活方式和医疗保健要求。这些量身定制的产品可提高产量并提高客户满意度。这种集体活力扩大了英国健康和医疗保险市场的风险池、促进创新并推动产品差异化。

地理分析

英格兰占英国总承保保费的 84.1%2024 年英国健康和医疗保险市场。伦敦和东南部地区集中于高收入人群和通常为全面保险提供资金的雇主。由于 NHS 设施拥挤，内城区邮政编码区的自付费用率也有所提高。然而，随着蓝筹雇主的渗透率逐渐成熟，复合年增长率略有放缓至 4.2%。因此，区域多元化对于维持全国保费扩张变得更加重要。

苏格兰和威尔士共同占据了市场总量的很大一部分。尽管爱丁堡和格拉斯哥周围的城市科技中心保持着强劲的企业需求，但苏格兰国民医疗服务体系（NHS）历来提供较短的等待时间，缓和了大众对私人保险的吸引力。相比之下，威尔士面临着更长的择期手术排队时间，这刺激了家庭对现金计划和核心住院政策的兴趣。在许多合同的允许下，跨境治疗流入英国，扩大了可解决的需求，同时保持患者便利。

北爱尔兰所占份额不大，到 2030 年将以 5.10% 的复合年增长率领先。私人保险普及率落后于英国其他地区，因为医疗服务限制的下放和爱尔兰共和国设施的跨境准入提高了保险的感知价值，因此提供了一条跑道。当地经纪人和合作伙伴（例如 Markerstudy-Hughes）扩大了分销范围。总的来说，区域差异鼓励保险公司根据社会经济状况调整承保偏好、医院网络和营销，从而丰富英国健康和医疗保险市场的竞争动态。

英国健康和医疗保险市场的自费健康保险细分市场

自付费医疗保险细分市场正在经历显着的增长势头，预计在 2024-2029 年预测期内将增长约 7%。这种加速增长主要是由于消费者对私人医疗的偏好不断增加所推动的。与 NHS 服务相比，althcare 选项和等待时间更短。更灵活的支付方式和定制医疗保健套餐的开发进一步支持了该细分市场的扩张，使个人消费者更容易获得私人医疗服务。医疗保健提供商越来越注重改善其自助支付平台和员工培训，以更好地支持患者的自助支付之旅。英国居民对预防性医疗保健意识的不断提高以及对更个性化医疗护理的渴望也推动了该细分市场的增长。

竞争格局

该市场具有适度集中的结构，其中排名前五的保险公司为 Bupa、AXA Health、Aviva、VitalityHealth 和WPA，统称书面保费。这些保险公司不是仅仅在价格上竞争，而是通过健康生态来使自己脱颖而出系统、基因组筛选计划和多样化的分销渠道。 Bupa 的 2024 年试点项目“我的基因组健康”为 3,500 名客户提供了全基因组测序，强调了医疗保健的预防方法。同样，AXA Health 推出了一款全球健康应用程序，以 20 种语言支持 450 名医生，将保险与生活方式管理融为一体。 Aviva 即将收购 Direct Line，凸显其对扩展业务和增强后端索赔流程的关注，标志着加强其市场地位的战略举措。

专业企业正在通过提供利基产品积极解决服务不足的细分市场问题。 Simplyhealth 引领健康现金计划领域，利用与 Thrive 等平台的合作伙伴关系来加强对客户的心理健康支持。 Blueberry Life 专注于承保慢性病，利用算法风险评估为主流保险公司经常拒绝的糖尿病患者提供承保。 Equipsme 的目标是小而我中小型企业 (SME) 提供固定费率订阅计划，其中包括可选的牙科附加服务，可满足该细分市场的特定需求。这些专业产品使挑战者能够在竞争格局中开辟出独特的空间。

分销整合也在重塑市场。 Howden 于 2024 年收购 ActiveQuote，通过在其经纪业务组合中添加数字比较引擎，增强了其咨询能力。此举反映了一个更广泛的趋势，即现有企业专注于扩大业务规模，而利基企业则继续创新并解决市场差距。其结果是形成一个充满活力的生态系统，主要保险公司巩固其主导地位，专业公司通过迎合服务不足的细分市场来推动创新。这种持续的演变维持了竞争压力，并促进了整个英国健康和医疗保险市场的增长。