英国保险科技市场规模和份额

英国保险科技市场分析

2025 年英国保险科技市场规模为 495.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 744.1 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 8.52%。伦敦独角兽企业的集中继续吸引着资本和人才，金融行为监管局 (FCA) 的消费者责任框架正在迫使每家保险公司、现有保险公司或初创企业证明可衡量的客户利益。在劳合社，规模较小的财团正在从历史悠久的领导者那里获取溢价，这标志着从利率主导型向数量主导型扩张的转变。财产与意外险 (P&C) 仍然是最大的产品线，占 2024 年保费的 36.7%，但由于网络和气候驱动的风险，专业险的增长速度最快。分销正在重新调整，代理人和经纪人仍占据 46.7% 的份额，而嵌入式保险平台超过所有其他渠道财报的复合年增长率为 13.45%，突显了市场正在向 API 驱动的隐形保险转变。

英国保险科技市场趋势和见解

基于使用情况的汽车保险渗透率不断上升

汽车保费平均下降 17%，以英镑计算2024 年，索赔金额激增至 777 起，而索赔金额激增至 117.1 亿英镑，产生了利润压力，推动了远程信息处理的发展^{[1]RSM UK，“英国汽车索赔创下历史新高”，rsmuk.com} 。这种转变在 17-18 岁的司机中尤为明显，由于他们的风险行为较低，他们现在受益于保费降低 23%，这对传统的基于人口统计的定价模式提出了挑战。 FCA 对影响超过 2000 万保单持有人的保费融资的审查进一步强调了对数据支持的公允价值定价的需求，增加了保险公司适应的紧迫性。为了应对这些动态，保险公司越来越多地投资测试物联网设备、高级分析堆栈和可扩展的云解决方案，以提高运营效率和定价准确性。敏捷的保险科技公司正在利用这些进步来获得早期的市场份额，而老牌企业则面临着与遗留系统和技术债务相关的挑战。因此，依赖实时数据和个性化定价的基于使用情况的保险产品正在成为关键的盈利杠杆。这一趋势正在重塑英国的保险科技市场，推动创新和竞争，因为保险公司努力满足不断变化的消费者期望和监管要求。

加速开放式保险监管

联合监管监督委员会的目标是到 2026 年启动实时开放式保险轨道，并已采取试点措施来测试和完善框架。这些轨道将利用标准 API 来促进无缝的第三方数据访问，从而显着降低消费者的转换成本为 API 本土公司在竞争激烈的环境中蓬勃发展创造机会。从 2024 年开始，消费者责任要求保险公司向客户展示真实且可衡量的结果，而不仅仅是流程合规性，特别是对于封闭式产品。对此法规的初步反应包括引入增值 GAP 政策以及提供更清晰、更透明的咨询披露以增进客户理解。嵌入式平台处于有利位置，可以充分利用这些变化，因为其架构本质上是为支持实时数据共享、互操作性和遵守开​​放标准而设计的，使其自然适合不断发展的保险生态系统。

现有保险公司在通货膨胀中的成本支出要求

英国保险公司正在努力应对创纪录的索赔和不断下降的保费，越来越多地转向结构性储蓄以维持盈利能力。 2023年，超过55%的运营商发起合作重新系统升级，优先考虑自动化、云迁移和增强的网络安全措施，以解决运营效率低下的问题。人工智能驱动的索赔分类和无缝直通处理正在成为关键解决方案，可立即减轻运营费用，同时改善客户体验。运营商没有进行成本高昂且具有破坏性的系统检修，而是选择建立战略合作伙伴关系。这些合作使他们能够集成专业功能，例如高级分析和欺诈检测工具，同时将对现有运营的干扰降至最低。对于 B2B 保险科技供应商而言，这种转变带来了需求激增，因为参与者寻求在竞争激烈的市场中实现可衡量的成本节约和运营改进的解决方案。

人工智能主导的索赔自动化初创企业激增

Qantev 成功筹集了 3120 万美元，雄心勃勃地将其平台扩展到 12 个国家^{[2]Qantev，“Qantev 筹集 3000 万欧元以扩大人工智能索赔规模”，qantev.com} 。这笔资金将使 Qantev 能够增强其技术能力并扩大其运营规模，以满足健康和人寿保险领域对基于人工智能的解决方案不断增长的需求。同时，来自英国的 Sprout.ai 已赢得了融资 2020 万英镑，目标是到 2030 年实现全球保单持有人达到 10 亿的目标。该公司计划利用这笔投资来完善其人工智能算法并扩大其市场覆盖范围，满足全球保单持有人不断变化的需求。EIOPA 的数据凸显了一个重大机遇：目前只有一半的欧洲非寿险公司和仅 24% 的寿险承运人正在利用人工智能的力量，这种利用不足凸显了其增长和创新的潜力。自动化的好处是显而易见的，因为索赔处理时间缩短了。减少多达 80%，并且欺诈检测的准确性显着提高。在只有四分之一的英国消费者信任保险公司的情况下，推动人工智能驱动的无缝理赔体验成为一个关键的差异化因素，为保险公司提供了重建消费者信心和提高客户满意度的机会。

英国 GDPR 后分歧带来的数据隐私合规成本

跨境运营面临的挑战由于英国和欧盟监管框架之间的细微差别，小型保险科技公司面临着不成比例的高额法律和审计成本。数字运营弹性法案（DORA）的实施引入了额外的网络安全义务，特别是英国和欧盟之间对 ICO 执行和处罚的时间和结构的差异进一步使企业的战略规划变得更加复杂。在扩展到欧盟之前优先考虑在英国市场扩大规模，这限制了他们的短期目标市场，但有助于节省财务资源和运营能力。

一级保险公司持续存在的遗留核心集成障碍

对运行数十年业务逻辑的大型机进行现代化带来了重大的财务挑战。波士顿咨询集团概述了三种战略方法：集中式、联邦式和混合式，每种方法都需要广泛的规划并跨越多个预算周期。根据德勤的一项调查，只有一小部分人寿保险公司完成了现代化举措，较大的组织的进展稍快一些。对运营中断的担忧导致许多公司依赖夜间批量传输进行系统集成，限制了实时协作目标的实现。随着现代化积压的持续存在，先进保险科技解决方案的渗透仍然未能充分发挥其潜力。

敏捷参与者正在利用由此产生的定价不确定性网络威胁、参数气候挑战和新负债等新兴风险。这些风险引入了定价模型的复杂性，为创新的市场参与者创造了获得竞争优势的机会。通过参数触发器，保单持有人可以立即收到赔付，避免与理赔员之间旷日持久的纠纷，从而提高客户满意度和运营效率。 Qantev 最近的超额认购融资凸显了投资者对该专业线内数据驱动模型的浓厚兴趣，反映出对该行业增长潜力的信心。此外，监管部门对产品创新的支持，再加上劳合社的蓝图二号数字化工作，正在通过减少效率低下和提高透明度来简化专业安置流程。因此，专业险种将越来越多地掩盖财产险保费的疲软增长，重塑承保人才格局并推动发展。需要在新兴风险和高级分析方面具有专业知识的专业人士。

按分销渠道：嵌入式平台重塑经纪人主导地位

到 2024 年，代理商和经纪人仍然管理着 46.7% 的保费，依靠关系资本、监管知识和劳合社进行复杂配售的渠道。这种主导地位凸显了他们驾驭复杂保险格局并为客户提供量身定制解决方案的能力。然而，嵌入式保险平台正在获得关注，复合年增长率高达 13.45%，这突显了消费者越来越倾向于将无缝和情境保护融入到他们的购买过程中。 Eleos Life 与 Assurity 和 SCOR 的合作体现了英国初创企业如何以最低的边际成本有效地将嵌入式保险方案出口到国际市场，展示了此类模型的可扩展性。与此同时，直接面向消费者的平台正在颠覆传统的个人线路佣金模式英国对价格比较工具的强烈依赖推动了这一趋势。汇集各种保险产品的数字市场补充了这些趋势，但嵌入式模型通过消除额外的步骤而脱颖而出，提供更简化和用户友好的体验。

随着消费者责任强调透明的价值，嵌入式保险流程通过在结帐时突出显示价格和承保详细信息，与监管预期保持一致。这种透明度引起了消费者的共鸣，促进了信任并简化了决策。为了应对这些变化，经纪商正在集成报价 API 和高级分析引擎，以增强其服务产品并在快速发展的市场中保持竞争力。银行保险也正在通过测试开放式保险 API 来进行调整，这些 API 能够将微型保险直接集成到移动银行旅程中，为客户提供方便且量身定制的保险选择。尽管经纪人预计为了在管理定制企业风险方面保持立足点，他们在商品化保险产品中的市场份额由于数字和嵌入式模型的兴起而面临着不可逆转的侵蚀。因此，英国保险科技市场正在塑造一个双轨未来，一方面以关系驱动的专业经纪业务为特征，另一方面以大容量嵌入分销为特征，这反映了该行业的持续转型。

按最终用户：中小企业商业领域成为主要增长引擎

在强制车险、寿险和不断增长的私人医疗保险普及率的推动下，零售保单持有人占 2024 年保费的 63.5%。该细分市场受益于人口老龄化（人口老龄化增加了对人寿和健康保险产品的需求）以及数字平台提供的便利（简化了保单购买和续保）。然而，市场内激烈的价格竞争继续限制其增长潜力。相比之下，中小企业和企业商业客户正处于强劲增长轨道，复合年增长率为 10.45%，超过了更广泛的英国保险科技市场。中小企业以前在通过传统经纪人获得足够保险方面面临挑战，现在可以使用无缝集成到其云会计或电子商务平台中的嵌入式网络保险套餐。这些即插即用解决方案解决了关键的保护缺口，提供便利和定制的覆盖范围。此外，随着企业越来越多地寻求全面、高效的风险管理解决方案，旨在加速中小企业数字化的政府举措扩大了对捆绑保险产品的需求。

大多数缺乏内部风险团队的中小企业正在转向将保险范围与预防性分析相结合的交钥匙解决方案。这些解决方案提供了一种全面的方法，使中小企业能够有效地管理风险，而无需专门的内部资源。保险科技 MGA 介入并提供模块化保单随着业务增长而扩展，有效解决保险不足的问题。这些模块化保单允许企业根据需求的变化定制承保范围，确保在成长的每个阶段提供充分的保护。面对通胀压力，企业主倾向于选择成本透明、基于使用情况的产品，放弃传统的一揽子保险，因为传统的一揽子保险往往会导致支付过高或保障不足。在苏格兰和威尔士，参数气候覆盖对于农村中小企业至关重要，确保其季节性运营的现金流得到保护。这些保险根据预定义的触发因素（例如恶劣天气条件）提供快速赔付，帮助企业更快地从中断中恢复过来。随着这一趋势的发展，在定制和创新保险解决方案需求不断增长的推动下，到 2030 年，中小企业保费有望在英国保险科技市场中占据越来越大的份额。

地理分析

伦敦是英国保险科技格局的中心，拥有与整个欧洲一样多的独角兽，并从劳合社广阔的网络中获益。2024 年上半年，劳合社报告实现了 38.9 亿美元的强劲利润，保费增长了 6.5%，总计达到384.4亿美元，巩固了其作为全球专业中心的地位，在塑造国家趋势方面发挥着关键作用。然而，随着成本的上升和向远程工作的转变，许多初创企业正在将其工程和后台业务转移到曼彻斯特和伯明翰，在当地政府的激励措施和源源不断的大学数据科学毕业生的支持下，这两个城市都取得了令人印象深刻的两位数的溢价增长。到 2024 年，突显其在英国保险科技中日益重要的意义苏格兰和威尔士越来越多地转向与气候相关的农业和可再生能源参数解决方案。 FloodFlash 在农村地区的部署凸显了传感器在承保曾经被视为“不可保险”的风险方面的潜力。这些进步表明技术如何解决以前服务不足的市场的覆盖差距。与此同时，英格兰北部的工业遗产推动了对定制商业产品的需求，从供应链中断到环境责任。数字 MGA 正在介入以满足这些利基需求，展示了保险科技市场对区域需求的适应性。虽然英国脱欧给跨境业务带来了合规挑战，但它也使英国能够率先制定有利于创新的法规，从而领先于欧盟。

伦敦仍然是再保险支持的核心，Gallagher Re 估计全球再保险公司资本高达 7,690 亿美元，强调了英国主导的实验能力。区域加速器和数字技能计划等努力旨在通过促进其他地区的增长来削弱伦敦的压倒性主导地位。然而，首都无与伦比的国际连通性确保了其在筹款和建立伙伴关系方面继续占据主导地位。伦敦吸引全球投资者并保持其创新与协作中心地位的能力强化了其在英国保险科技市场的核心地位，即使其他城市的地位日益突出。

竞争格局

英国保险科技市场仍然明显分散，排名前五的公司仅占据不大的份额保费总额。 Marshmallow 接近盈利，展示了如何利用先进的数据科学和采用选择性承保将市场份额转化为切实的财务成功。为了导航为了应对过时的遗留系统带来的挑战，老牌保险公司越来越多地通过收购或合作的方式转向利基保险科技公司。这一战略转变凸显了利用创新技术和合作伙伴关系在快速发展的市场中保持竞争力越来越重要。此外，Qantev 最近的一轮融资凸显了投资者对以 AI 为中心的商业模式的可扩展性和效率的坚定信心，进一步验证了该行业的增长和转型潜力。

Zego 退出 B2B 车队领域，加上裁员超过 100 名，凸显了对严格资本管理以实现可持续盈利能力的高度重视。此举反映了保险科技市场的更广泛趋势，即公司优先考虑财务稳定性和运营效率，而不是激进的扩张。同样，ManyPets 决定退出美国市场并加大关注力度英国宠物保险的问题凸显了在融资条件收紧的情况下，对资源进行战略性重新分配，以成熟的国内市场。这些例子说明了公司如何调整策略来应对资金有限和竞争加剧带来的挑战，确保市场的长期生存能力。

嵌入式专家正在与零工经济中的零售商、新银行和平台建立合作伙伴关系，使他们能够在不产生大量营销费用的情况下与客户建立联系。与此同时，随着规模较小的实体利用数字配售和数据驱动的风险评估来获取更大的业务份额，劳合社辛迪加正在经历转变，挑战历史上较大辛迪加的主导地位。虽然 B+ 轮融资仍然受到限制，导致预期的整合，但开放 API 架构带来的低进入壁垒继续促进针对特定市场痛点的微型专家的出现。这该领域的未来领导者将是那些将监管流畅性、强大的资本实力和技术执行力结合起来以推动创新并保持竞争优势的人。