爱尔兰人寿和非人寿保险市场规模和份额分析

爱尔兰人寿和非人寿保险市场分析

2025 年爱尔兰人寿和非人寿保险市场规模为 537.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 626.0 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 3.11%。严格的监管、家庭财富的增加以及对产品创新的明显重视增强了市场的韧性，这在更广泛的欧洲保险领域是罕见的。随着人口老龄化，对防护解决方案的需求激增。与此同时，新兴的数字分销模式正在抑制采购成本并开拓新的客户群。英国脱欧后，专业承运商搬迁至都柏林，继续深化承保能力和技术专长。与气候相关的索赔增加和即将实施的自动注册养老金计划进一步增加了势头，尽管资本密集型遗产账本和个人收入提高综合险理赔的利润率受到关注。

爱尔兰人寿和非人寿保险市场趋势和见解

人口老龄化推动人寿保障和养老金需求

到 2050 年，65 岁及以上公民的比例预计将翻一番，达到 25%，从而推高长期储蓄和年金需求^{[1]美国社会保障管理局，“国际更新，2024 年 8 月”，ssa.gov}。爱尔兰人寿的养老金缴款在 2023 年增长了 14%，达到 14 亿欧元。现在，只有不到 52% 的工人预计只依赖国家养老金。保险公司正在将产品设计转向资本效率高的保证收入解决方案，在更严格的偿付能力限制下管理寿命风险 预期寿命的延长也是如此。缩短索赔期限，促使加强资产负债管理。

政府支持的自动参保养老金计划推出

该计划将于 2025 年 9 月 30 日推出，要求雇员和雇主分阶段缴款，并由政府提供 0.5% 的补充。预计将有 75 万名之前未加入职业计划的工人加入，预计未来 10 年将涌入 210 亿欧元的新资产。塔塔咨询服务公司为国家自动登记退休储蓄管理局建立了集中式数字基础设施，旨在实现具有成本效益的管理。这些规模效应预计将促进集合基金的发行，并加剧默认投资策略的竞争。

与气候相关的巨灾索赔不断增加，刺激非寿险保费增长

EIOPA 首次将爱尔兰纳入其洪水风险标准公式，系数为 0.17%r 2025 年 1 月^{[2]欧洲保险和职业养老金管理局，“EIOPA 建议洪水、风暴和冰雹风险的新风险因素保险公司的标准公式，”eiopa.europa.eu}。房地产运营商已开始对易受洪水影响的投资组合重新定价，并推动提高免赔额。爱尔兰中央银行指出，60% 的工业自然灾害风险与欧洲风暴和洪水事件有关。再保险成本的上升影响了房主保费，扩大了保障差距，并促使人们呼吁建立公私支持。

快速数字化和保险科技的采用提高了分销效率

Irish Life 已经通过直通式自动化处理了 100 万份健康索赔。 Qover 2024 年 7 月发布简介减少了汽车保险的即时保单发放。爱尔兰人寿和非人寿保险市场的数字渠道正在以 8% 的复合年增长率扩张，尽管完整的端到端数字化旅程仍处于起步阶段。现有企业继续重建核心系统并部署旨在转化优化和欺诈检测的高级分析。

持续 Low 利率遗留投资组合给人寿投资回报带来压力

多年来的超低利率使人寿保险公司的保证账簿现在难以满足合同保证。 EIOPA 的 2024 年调查显示，由于 IFRS 17 波动，平均偿付能力覆盖率从 188% 降至 167%。虽然收益率上升有助于新的货币利率，但不匹配的久期继续造成资产负债缺口，迫使保险公司保留更大的流动性缓冲并抑制回报。

高汽车索赔频率使综合比率保持上升

2024 年上半年，FBD 将平均保费提高了 8.3%^{[3]爱尔兰律师协会，“上半年 FBD 的平均保费上涨 8.3%，”lawsociety.ie}。然而，由于交通密度增加、车辆维修成本上升和伤害费用不断增加等因素的影响，该公司正在努力应对索赔严重性上升的问题。这一趋势反映了汽车保险市场面临的更广泛的挑战，通货膨胀压力和不断变化的风险因素正在推高索赔成本。此外，新颁布的《2024 年汽车保险破产赔偿法》引入了 170,000 欧元的临时赔偿上限。此举延迟了结算，也使预留的准确性变得复杂，进一步增加了市场动态的不确定性。

细分市场分析

按保险类型划分：寿险占主导地位，而非寿险加速

寿险保单在 2024 年产生了 322.3 亿美元的保费，占爱尔兰寿险的 60%和非寿险市场份额。以都柏林为中心的跨境活动支撑着大量资金流入，在严格的风险选择下，偿付能力比率仍然保持在舒适的水平。非寿险账面规模较小，为 214.8 亿美元，但随着财产和负债定价走强抵消了亏损额的上升，其扩张速度更快。sts。 2025年至2030年间，非寿险保费预计每年上涨4.5%，逐渐削弱寿险的主导地位。轻资本保障附加险和可变年金帮助寿险承保人应对利率波动，而伤亡险则收紧措辞以管理社会通胀风险。

到 2030 年，爱尔兰寿险和非寿险业务的市场规模预计将达到 369 亿美元，复合年增长率为 2.6%，而非寿险部分预计到同一日期将接近 257 亿美元。随着全球集团利用通行规则从爱尔兰向欧盟范围内分销，竞争压力仍然很大。国内企业通过产品差异化和加大数据科学投资来应对，旨在在不侵蚀客户价值的情况下提高承保利润。

按寿险：投资联结产品重塑投资格局

投资联结合约占 2024 年寿险保费的 50%，相当于 161.1 亿美元。投资精明投资者青睐透明收费以及收益率上升带来的与市场挂钩的上涨空间。随着自动注册支线池的发展势头增强，养老金导向型年金目前占寿险保费的 30%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.1%。仅保障性保险保留了忠诚的基础，但由于爱尔兰总体死亡率保险渗透率较高，因此面临着增长放缓的问题。

在减轻长寿焦虑的保证收入附加险的帮助下，爱尔兰年金人寿和非人寿保险市场规模预计到 2030 年将超过 103 亿美元。 IFRS 17 的估值转变鼓励保险公司完善资产组合并改变红利计入率，从而影响新业务的定价动态。与此同时，新标准下的可变费用会计报告了利润波动，促使采取更细粒度的对冲策略。

非寿险：汽车保费上升，健康状况加速

汽车险种在 2024 年交付保费 96.7 亿美元，相当于非寿险险种的 45%。生活收入。 2024 年初，平均费率上涨了 5.6%，但人身伤害严重程度的上升继续考验着盈利能力。医疗保险规模为 36 亿美元，是增长最快的子类别，到 2030 年复合年增长率为 6%，目前有 252 万公民拥有私人医疗保险。材料和劳动力成本飙升导致保险不足缺口扩大，房主保险费上涨了 11.5%。

爱尔兰人寿和非人寿保险的健康保险市场份额预计将从 2024 年的 17% 攀升至 2030 年的 20%。财产运营商加强基于风险的定价，利用精细的洪水模型数据来区分承保范围。责任保险公司收紧了高严重职业的措辞，以应对社会通货膨胀趋势，这种趋势推高了平均索赔规模逐年上升。

按分销渠道：数字颠覆重塑传统模式

经纪人和独立财务顾问占爱尔兰寿险和非寿险市场 2024 年承保保​​费的 55%。他们的广告在复杂的企业和人寿储蓄业务中，监控实力仍然是一个优势。然而，在简化的入职流程和实时报价引擎的支持下，数字直销渠道的年增长率为 8%。银行保险通过低收购成本和嵌入式银行关系提高资本回报。

假设复合增长率持续 8%，预计到 2030 年，数字分销带来的爱尔兰人寿和非人寿保险市场规模将超过 100 亿美元。保险公司投资全渠道服务模式，集成基于聊天的服务、低严重性事件的当日理赔以及人工智能欺诈检测。 OEM 和保险科技公司之间的合作伙伴关系，例如由 Qover 支持的 BMW 和 MINI 保护伞计划，突显了向嵌入式保险的转变，以减少购买摩擦。

按最终用户：个人保险占主导地位，而企业部门不断增长

零售买家产生了总体保费的 82%嗯2024年，反映了人们对健康和生命保障的强烈需求。尽管如此，雇主仍加大了福利资金投入，到 2030 年，企业和中小企业的复合年增长率将达到 4.4%。自动注册下的强制性雇主缴款将弥补目前工作场所养老金供应方面的缺口。心理健康、保健和财务咨询附加服务现已成为团体套餐的常见功能。

到 2030 年，个人保险仍将占据爱尔兰人寿和非人寿保险市场规模 500 亿美元的份额，但随着中小企业寻求量身定制的责任和网络解决方案，公司账户的增长速度将超过企业账户。当地经纪人扩大区域分支机构网络，就不断变化的监管义务向小型公司提供咨询，特别是在保险不足的情况仍然普遍存在的明斯特和康诺特。

地理分析

伦斯特产生了 2024 年保费的 46%，反映了都柏林跨国公司的集中度s、更高的平均收入以及获得专业人才的机会。伦敦还受益于英国脱欧后欧洲中心的迁址，从而产生了大量的承销商和精算师。自 2020 年以来，经过都柏林的国际非寿险保费增长了两倍多，提高了费用收入和辅助服务。

以科克和利默里克为首的蒙斯特是增长最快的地区，复合年增长率为 4.2%。 Arachas 和其他国家经纪商的有针对性的扩张刺激了中小企业的竞争并提高了产品知名度。基础设施投资和持续的外国直接投资流入扩大了该地区的经济基础，提高了可支配收入并创造了新的零售保险需求。

康诺特县和阿尔斯特共和国县的规模仍然较小，但具有重要的战略意义。更频繁地遭受洪水和风暴事件导致非生命率高于全国平均水平。 EIOPA 将爱尔兰纳入其洪水风险公式，有利于提高基于风险的资本费用，可能会提高脆弱财产的保费。保险公司通过基于社区的弹性计划和参数化保险来应对，使保费与可衡量的缓解措施保持一致。

竞争格局

爱尔兰人寿和非人寿保险市场具有分叉结构。高资本障碍和根深蒂固的品牌认知度有助于维持这种主导地位，但自动注册带来的新养老金储蓄者将考验现有企业以低单位成本扩大管理规模的能力。该市场的前五名参与者包括爱尔兰人寿集团、苏黎世保险有限公司（爱尔兰）、Aviva Life & Pensions Ireland、New Ireland Assurance 和 Royal London Ireland。

非寿险竞争仍然更广泛，但显示出整合的上升趋势。 Arachas 继续扩大经纪商规模，而国际集团有选择地收购利基投资组合以确保分销。直接承运商优先直通式处理和个性化定价是差异化优势。 Irish Life 的自动化健康索赔结算和 Vhi 的虚拟护理服务体现了向数字化参与的转变。

2024-2025 年期间的战略举措突出了产品和渠道创新。 Aviva 推出 Level Health，以进军蓬勃发展的私人医疗领域。 Qover嵌入宝马和MINI汽车盖改写了传统的经销渠道。国内保险公司探索战略再保险公司联盟，以管理巨灾风险高峰，寻求资产负债表缓解和承保指导。