英国幕墙市场规模和份额

英国幕墙市场分析

英国幕墙市场规模预计 2025 年为 105 亿美元，预计到 2030 年将达到 131 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.7% （2025-2030）。格伦菲尔后的快速安全改革、净零信封要求以及数据中心建设管道不断增长的需求支撑着增长。开发商现在优先考虑的是不可燃、热效率高的外墙，而不是节省前期成本，而对节能材料的增值税减免的扩大正在加速建筑一体化光伏发电 (BIPV) 的采用。英格兰的支出领先，但威尔士在卡迪夫大型综合用途项目的支持下成为增长最快的地区。竞争动态已转向合规资质，圣戈班斥资 8.15 亿美元收购 OVNIVER 以及 Kingspan 推出绝缘材料都说明了垂直整合的策略。与此同时，短缺到 2028 年，将有 251,500 名建筑工人正在推动采用模块化场外立面，以降低现场劳动强度^{[1]建筑行业培训委员会，“CSN 行业展望 2024-2028”， citb.co.uk}

UK外观市场趋势和见解

格伦菲尔后的翻新热潮

截至 2025 年 4 月，《2022 年建筑安全法》确定了 5,052 个 11 米以上住宅小区的覆层不安全，其中 2,477 个住宅小区已在进行修复^{[2]英国升级部，“Bui“安全修复每月数据发布”，gov.uk}。一级法庭的裁决现在认为即使是“中等”火灾风险评级也是不可接受的，从而扩大了责任风险。保险公司排除了可燃外墙，有效强制要求 A1 级系统。修复工作的增值税减免进一步降低了升级成本。因此，拥有经过认证的不可燃产品组合的老牌供应商正在捕获超大的损失

2050 年净零围护结构指令

将于 2025 年推出的未来住宅标准要求大幅削减运营碳排放，而伦敦则要求对 1,000 平方米以上的建筑进行终身碳评估。研究表明，玻璃占幕墙碳含量的比例高达 60%，这促使制造商开发高回收含量的玻璃。^{[3]Arup，“了解外墙的碳足迹”，arup.com} 政府对数据中心的认可国家重要的基础设施正在缩短规划时间，但收紧能源绩效标准。卡迪夫 Velindre 癌症中心举例说明，公共部门 BREEAM“优秀”门槛现在取决于外墙脱碳。 

采用模块化异地构建

政府研究强调，体积模块化交付与早期的可制造设计决策相结合，可以降低质量风险并加快完成速度。劳动力短缺——到 2028 年需要额外 251,500 名工人——使得工厂建造的外墙变得有吸引力。高层自动化研究证实了外墙模块的几何公差和连接稳健性得到了改善。数据中

英格兰的技术走廊在布莱斯拥有一个耗资 100 亿英镑（130 亿美元）的人工智能园区，在赫特福德郡拥有一个耗资 37.5 亿英镑（50.6 亿美元）的超大规模站点，两者都需要能够管理高热负荷的高性能外墙。到 2030 年，欧洲数据中心的电网电力需求预计将增加 160%，这进一步加剧了对节能范围的呼声。立面系统现在集成了智能遮阳和被动冷却功能，以控制内部温度，同时满足严格的 PUE 目标。边缘计算的推出也刺激了融入现有城市外壳的改造解决方案。

铝和玻璃价格波动

能源密集型铝冶炼面临供应动态变化和地缘政治贸易风险，这些风险会渗透到幕墙预算。截至 2024 年 6 月，英国建筑材料指数同比下降 2.0%，但现货价格仍然不稳定，使长周期外墙合同的成本规划变得复杂。平板玻璃生产商正在投资自动化，以遏制计划外停机，每分钟损失可能高达 100 万英镑（135.01 万美元）。 

经认证的外墙劳动力短缺

到 2029 年，新增 251,500 名建筑工人中仅需要 60,000 名将成为政府资助的受训人员，从而延长技能短缺的时间。外墙安装人员现在必须证明其符合《建筑安全法》规定的能力，从而缩小了可用的人才库。热泵工程的不足凸显了建筑围护结构技术的广泛匮乏。因此，减少现场劳动力的预制、单元化系统赢得了规格优先权。

细分市场分析

按类型：通风系统推动性能创新

到 2024 年，通风系统占英国外墙市场份额的 46%，该细分市场的复合年增长率预计为 7.9% 2030 年。他们的空腔设计限制了火灾蔓延并增强了热调节，符合《建筑安全法》合规性和净零目标两个优先事项，这两个优先事项现在几乎影响了英国外墙市场的所有招标。该技术正在向智能模块发展，例如seele的ISOshade®，它使用嵌入式传感器和AI-dr伊文百叶窗无需主动能源消耗即可调节太阳能增益。利用增值税减免和保险激励措施来取代可燃包层，对已占用的住宅楼进行通风改造的需求也在增加。随着保险公司收紧承保，开发商越来越多地将通风系统视为基准解决方案，而不是升级。

按幕墙系统类型：单元化创新挑战雨幕主导地位

雨幕覆层在 2024 年占据英国幕墙市场收入的 33.2%，反映了其多功能性和经过验证的 A1 级组件。然而，到 2030 年，在工厂控制的质量和更快的安装（解决英国外墙市场劳动力短缺问题）的推动下，单元式幕墙将以 8.8% 的复合年增长率增长。制造商正在模糊系统之间的界限；混合单元式雨幕解决方案保证了雨幕的美观自由度和单元式面板的速度优势。 CWCT 认证的模型现在是强制性的ST 高层项目，有利于能够在最坏情况负载情况下测试整个单元组件的供应商。随着模块化建筑商标准化间隔尺寸，单元式面板正在成为默认界面。

按材料：BIPV 玻璃颠覆传统规格

到 2024 年，玻璃将占英国外墙市场规模的 38%，但由于增值税豁免和净零承诺，其他细分市场每年以 12.5% 的速度增长。 Vitro 的 Solarvolt™ 面板和 Guardian-ML 系统太阳能窗捕捉日光，同时发电高达 33 Wp/m²。约克大学的研究报告称，垂直双面阵列可提供 24.5% 的冬季电力增益，这对于北纬地区来说是一个显着的优势。金属与防火性能保持相关性，而塑料则面临越来越多的保险除外责任。开发商越来越多地指定具有高回收含量的低碳铝，推动生产商转向闭环供应模式。

通过安装：改造加速改变市场动态namics

新建建筑占 2024 年安装量的 61%，但预计到 2030 年改造需求将以 9.0% 的复合年增长率增长，因为伦敦的改造优先指令和终身碳上限有利于建筑再利用。改造项目正在利用增值税减免进行修复，为外墙升级提供资金。改造浪潮需要灵活的面板系统，能够适应未知的基材条件和可变的地板高度。由于客户要求尽量减少对租户的干扰，提供详细的数字调查和参数面板化的供应商正在获得份额，这是英国外墙市场的另一个竞争优势。

按最终用户：商业部门引领创新采用

商业建筑在 2024 年控制着英国外墙市场收入的 54%，预计到 2030 年，在超大型数据中心项目的推动下，商业建筑将以 7.2% 的复合年增长率增长ESG 驱动的办公室翻新。开发商接受 BIPV 和智能幕墙的溢价，降低运营成本住宅需求仍然数量丰富，但对价格敏感；社会房东通常采用标准化通风板来满足安全和预算限制。工业和机构部门采用利基创新（例如防爆或防辐射外墙），但在总体支出中所占比例较小。 

地理分析

在伦敦严格的终身碳排放规则和高度集中的高层项目的推动下，2024 年英国幕墙市场收入的 70% 都来自英格兰。快速跟踪数据中心和生命科学园区的规划改革进一步巩固了东南部的支出，尽管地区当局采用了类似的安全标准，将合规驱动的需求扩展到全国范围内。

威尔士的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 6.5%。卡迪夫的 50 层塔楼和 Velindre 癌症中心重新体现了需要符合 BREEAM“卓越”目标的先进立面的大型方案。 Ffrâm24 框架中 80% 的经批准供应商为本地供应商，提高了威尔士项目的供应链弹性。尽管受到更严格的公共支出监管，苏格兰仍保持着来自杜纳德中心音乐厅和大学扩建等公共领域投资的稳定外墙需求。一旦资金明确，覆盖 107 个街区的单一建筑评估试点预计将解锁修复渠道。北爱尔兰的建筑量保持稳定但较小，自 2024 年中期以来季度建筑产出稳定。^{[5]北爱尔兰统计与研究机构，“建筑公报”，nisra.gov.uk}

竞争格局

英国 façade 市场适度集中：前五名供应商控制着总收入的大约 48%，最近的并购活动表明将进一步整合。圣戈班价值 8.15 亿美元的 OVNIVER 交易扩大了其不燃产品范围，而 Kingspan 收购 Steico 则增强了生物基绝缘材料的能力。 Forterro 的连续软件购买揭示了窗户和外墙集成数字设计到制造工作流程的推动力。 

价值主张现在取决于第三方认证、供应链透明度和服务捆绑（设计辅助、数字孪生和现场质量控制）。 Kingspan 报告称，自 2020 年以来，范围 1 和范围 2 的排放量下降了 65%，这表明脱碳凭证推动了招标的成功。与此同时，中型企业正在与国际系统公司合作（旭格与 Skyline Windows 的合作就是一个很好的例子），以获得经过测试的、代码就绪的程序集。技术差异化中心人们对 BIPV 集成、人工智能遮阳和预制体积立面“盒式”的研究非常感兴趣，这些“盒式”只需传统劳动力的一小部分即可安装。由于保险公司和资产所有者需要可量化的性能数据，早期投资于数字制造和低碳材料的供应商可能会扩大其份额。