阿联酋金融科技市场规模和份额

阿联酋金融科技市场分析

2025年，阿联酋金融科技市场规模达到466.7亿美元，预计到2030年将扩大到815.5亿美元，复合年增长率为11.81%。这种增长反映了持续的公私投资、数字钱包使用的增加以及渐进的开放金融监管，这些都巩固了阿联酋作为中东主要金融科技中心的地位。智能手机普及率超过 96% 加速了移动优先支付的采用，而央行的金融基础设施转型 (FIT) 计划和数字迪拉姆项目正在重塑批发和零售结算轨道。来自主权财富基金的战略资本正在深化风险投资渠道，普通法金融自由区的多样性使企业能够选择最佳的监管途径。随着现有银行建立技术合作伙伴关系以保障存款和费用，竞争强度也在上升

阿联酋金融科技市场趋势和见解

风险资本流入加速生态系统扩张

创纪录的 2024 年融资轮次，例如 Qashio 的 1980 万美元 A 轮融资和 Fortis 的 2000 万美元融资，凸显了机构对阿联酋金融科技市场日益增长的信心^{[1]阿联酋中央银行，“开放式金融监管”，规则手册.centralbank.ae}。穆巴达拉和 ADQ 等主权财富基金已开始支持早期交易，以加强当地知识产权创造。获得耐心资本可以缩短上市周期，并实现连接亚洲、非洲和欧洲的支付走廊的快速区域部署。更深层次的增长股权池还允许扩大规模，进行战略性收购和构建，从而扩大产品组合并提高企业客户的转换成本。即使全球风险投资活动放缓，由此产生的飞轮预计仍将维持两位数的扩张。

智能手机普及推动移动第一t 金融

96% 的居民拥有智能设备，到 2025 年，移动银行采用率将超过 83%，69% 的用户更喜欢数字钱包而不是银行卡^{[2]阿联酋中央银行，“开放式金融监管”，规则手册.centralbank.ae}。无摩擦登录、生物识别登录和二维码支付已成为基线期望，迫使提供商不断迭代用户体验设计。借助这一已建立的基础设施，即将推出的数字迪拉姆零售钱包将促进可编程工资、汇款和政府支出。该举措预计将简化金融交易，增强用户的可访问性，并支持数字支付系统的更广泛采用。此外，移动参与度的提高有助于形成数据湖，提高银行服务不足的微型企业的信用评分，并促进普惠金融ce 遍布整个北酋长国。 

与 ESG 相关的伊斯兰金融科技支持可持续金融

随着阿联酋的净零 2050 议程，绿色伊斯兰债券的发行和符合伊斯兰教义的机器人咨询平台正在将该国定位为道德资本流动的关键枢纽，并将其影响力扩展到更广泛的中东和北非项目。这些举措不仅支持可持续发展，还吸引了寻求符合伊斯兰教法和对环境负责的金融工具的全球投资者。包括阿布扎比伊斯兰银行在内的银行正在通过将碳足迹仪表板嵌入其个人理财应用程序来迎合年轻人口的价值观驱动的投资偏好。这些工具使用户能够做出符合其道德和环境优先事项的明智财务决策。此外，金融科技编排层正在简化复杂的损益共享计算，从而降低结构成本并扩大零售范围获得可持续的伊斯兰产品。

人工智能和区块链支持下一代解决方案

政府目标是到 2030 年将 50% 的联邦交易迁移到区块链上，这正在刺激企业对分布式账本合规性、身份和支付模块的需求^{[3]阿联酋政府， “阿联酋政府的区块链”，u.ae}。阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 与微软合作，展示传统银行如何将生成式人工智能集成到其客户服务和风险管理流程中。此次合作凸显了金融机构越来越多地采用先进技术来提高运营效率、改善客户体验并加强决策框架。与此同时，2024年初，央行的mBridge试点成功执行了向中国实际价值5000万迪拉姆的跨境CBDC转​​账。成绩凸显批发结算系统的有效性可以避免代理银行的延误，为更快、更安全和更具成本效益的国际交易铺平道路。 

网络安全和数据隐私风险适度采用

央行的开放金融法规嵌入了强制性的境内数据驻留规则，迫使提供商维护昂贵的本地托管基础设施，同时遵守严格的加密阈值。由于屡屡发生备受瞩目的违规行为，消费者日益焦虑，这将继续损害信任，减缓钱包的采用，除非公司主动投资于零信任架构并获得 ISO 27001 认证。虚拟资产服务的快速扩张进一步增加了攻击面，使得 DIFC 和 VARA 被许可人之间协调的威胁情报共享成为一项关键要求。这些挑战凸显了建立强有力的监管技术伙伴关系以确保弹性的重要性。与此同时，提供商必须优先考虑客户教育，以减少错误信息并增强对数字金融生态系统的信心。

高级技术人才短缺限制了产品速度

即使有黄金签证和薪资溢价等激励措施，与市场需求相比，高级人工智能、机器学习和区块链工程师的人才库仍然较少，从而延长了专业产品的上市时间。规模较小的金融科技公司在与全球科技跨国公司提供的薪酬方案竞争时面临困难，从而在隐私保护分析和去中心化金融工具等关键领域造成能力差距。包括穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学在内的学术举措正在帮助增加当地人才供应，尽管预计只有在中期才会出现有意义的缓解。这种持续的短缺给企业依赖离岸专业知识和跨境合作带来了额外的压力。此外，它还强调迫切需要加强产学界合作，以加速技能转移和创新能力。

细分分析

按服务主张：数字支付保持领先地位

凭借即时移动转账和蓬勃发展的汇款通道，到 2024 年，数字支付将占据阿联酋金融科技市场规模的 57.56%。保险科技虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.34%，这得益于电子商务结账点 API 驱动的微观保单发行。 Wio Bank 与 Shory 的嵌入式保险合作伙伴关系体现了交叉销售协同效应，可提高每位用户的平均收入。与此同时，围绕阿联酋迪拉姆支持的稳定币的监管明确性正在推动 B2B 发票结算解决方案的发展，为企业提供近乎实时的流动性管理。

轻资产新银行通过将工资账户转移到数字钱包、捕获为贷款算法提供数据的交易数据，继续扩大其份额。销售点融资工具现在可以在几秒钟内将零售购买转化为分期付款，从而减少电子产品和旅游商家的购物车废弃率。与此同时，ADGM 的代币化沙箱正在支持部分房地产投资，为平台运营商创造新的费用线。这些相互交织的发展确保阿联酋金融科技市场仍然是整个海湾地区端到端嵌入式金融的纽带。

按最终用户划分：业务增长超过零售增长

随着超级应用程序将支付、叫车和杂货配送捆绑到统一界面中，零售用户将在 2024 年占据阿联酋金融科技市场份额的 60.54%。然而，随着中小企业实现贸易流数字化，预计到 2030 年，该业务领域的复合年增长率将达到 13.24%。例如，Hubpay 的多币种虚拟 IBAN 使出口商能够在数小时而不是数天内收到 GCC 收益。中央银行的 API 要求通过标准化交易元数据来进一步简化对账。随着数字化应用的加速，预计会有更多中小企业将金融科技解决方案直接集成到其 ERP 系统中。这种转变可能会产生对跨境合规工具和自动化贸易融资平台的新需求。

Lar通用电气公司正在转向链接支付和请求支付模式，以降低卡交换成本。财政部长还重视数字迪拉姆试点中嵌入的可编程结算逻辑，该逻辑可以从源头自动执行预扣税或关税。总的来说，这些企业级创新将逐步重新平衡阿联酋金融科技市场，到十年末零售业务比例将达到 55:45。这些支付模式的发展还支持大公司提高现金流可视性和营运资金效率。与此同时，监管沙箱将在将试点计划扩大到主流采用方面发挥关键作用。

按用户界面：移动设备占主导地位，浏览器工具规模扩大

由于单击身份验证和推送通知账单提醒，移动应用程序在 2024 年保留了阿联酋金融科技市场规模的 42.32%。渐进式 Web 应用程序的激增正在推动浏览器界面的复合年增长率达到 14.76%，尤其是在喜欢 l 的 CFO 中。现金流量仪表板的arger显示器。云原生银行核心无缝同步会话数据，让用户在设备之间轻松切换。这种灵活性鼓励零售和企业用户群提高日常参与度。与此同时，我们正在加大网络安全投资力度，以保护多设备访问免遭会话劫持和网络钓鱼企图。

非接触式 POS 和物联网端点（例如世博城的联网自动售货机）将受理网络扩展到人流量大的公共场所。支持生物识别的可穿戴设备也正在进入薪资和交通领域，增强了阿联酋智慧城市的雄心。数字迪拉姆钱包将通过开放 SDK 支持这些异构端点，确保在零售和企业生态系统中采用与供应商无关的方式。这些创新说明了金融科技如何嵌入到日常环境中，而不是仍然以应用程序为中心。随着时间的推移，这种普遍的集成是值得期待的。致力于减少对传统支付轨道的依赖，同时扩大实时结算选项。

按酋长国：双中心模式增强国家影响力

迪拜在 2024 年贡献了阿联酋金融科技市场 60.23% 的份额，以 DIFC 的 5 天许可轨道和 VARA 的加密框架为基础，吸引了币安等交易所。阿布扎比 14.23% 的复合年增长率前景是由 ADGM 的机构 DLT 基础法推动的，该法为代币资产基础设施提供商提供了监管确定性。这两个中心结合起来，平衡了零售和批发专业化，为初创企业提供了竞争对手市场无法比拟的选择。

数字渠道正在减少对密集分支机构网络的依赖，通过提高金融服务的可及性使北部酋长国受益。这种转变对于实体银行基础设施有限的地区尤其有利，因为它弥合了城乡地区之间的差距。感谢联邦 FIT 倡议，KYC 实用程序现已在所有七个酋长国实现标准化。这一进步使客户能够使用阿联酋航空 ID 生物识别技术远程登机，简化流程并提高客户便利性。通过采用这种分布式模式，阿联酋金融科技市场不仅可以降低地理集中风险，还可以保证全国范围内的普惠服务，促进金融包容性并支持金融科技生态系统的发展。

地理分析

迪拜凭借其成熟的支付文化和强大的风险投资场景，预计将迎来超过1800万游客2025 年。该市以零售为中心的金融科技公司正在熟练地遵循 VARA 的加密货币营销指南，推出合规的奖励代币。这些举措不仅增强了客户参与度，还促进了零售支付生态系统的创新。与此同时，随着 DIFC 许可的银行与世界各地的银行建立联系，借助 mBridge CBDC 网络，跨境结算量激增，使迪拜与中国和香港保持一致。这种整合加强了迪拜作为全球金融中心的地位，吸引了金融科技领域的更多投资和合作伙伴关系。

阿布扎比利用其主权资本，正在培育基础设施金融科技，以缩小 B2B 贸易融资的差距。该酋长国对长期投资的战略重点确保了可持续金融科技解决方案的发展。得益于阿布扎比国际金融中心与新加坡金融管理局和英国金融行为监管局签订的协议，以出口为重点的平台可以通过互惠沙盒准入享受快速市场准入。这些协议不仅缩短了上市时间，而且鼓励跨境知识共享和协作。人工智能驱动的反洗钱分析由哈利法经济区的高性能计算集群提供支持，增强了酋长国作为制度创新中心的声誉。这项技术先进该政策将阿布扎比定位为监管技术和合规解决方案的领导者。

虽然迪拜和阿布扎比处于领先地位，但沙迦和哈伊马角正在建立金融科技友好型工业自由区，免除支付硬件的进口关税。这些区域旨在通过降低运营成本和提供支持性的商业环境来吸引全球金融科技参与者。随着全国范围内的 5G 覆盖增强了用户体验，加上中央银行统一的二维码标准简化了商店和出租车的商户受理流程，阿联酋在日益激烈的区域竞争中巩固了其金融科技的统一性。这种有凝聚力的方法不仅增强了国家金融科技市场，还确保较小的酋长国为国家金融技术的整体进步做出贡献。

竞争格局

在阿联酋金融科技领域，约有 329 家公司在运营，但排名前五的公司仅占交易额的 28%，凸显了适度的分散程度。竞争格局在很大程度上受到战略联盟的影响，而不是彻底的颠覆。例如，Emirates NBD 通过与 Microsoft Azure OpenAI 服务合作加强了信贷承保，而 FAB 对 Wio Bank 的投资则为为企业客户量身定制的嵌入式银行解决方案铺平了道路。这些合作伙伴关系凸显了利用技术和协作来提高运营效率和客户服务的日益增长的趋势。

Tap 和 Mamo 等支付专家正在通过向缺乏先进 API 的区域银行提供白标跨境服务来扩大其影响力。这种方法使这些银行无需进行大量内部开发即可实现支付基础设施的现代化。在加密领域，提供商正在转向法定服务作为监管保障。 OKX 就是一个典型的例子，它获得了零售衍生品VARA 颁发的许可证，强调了境内法币结算的必要性。这种转变反映了该地区日益严格的监管审查，推动加密货币本土公司调整其商业模式。另一方面，Yallacompare 等保险科技公司正在通过在旅游门户网站中嵌入微观政策来实现收入来源多元化。这一战略不仅推动了费用多元化，还解决了当前低利率环境带来的挑战，确保持续增长。

主权财富支持为精选的投资组合公司提供了应对市场挑战的弹性，为他们提供了竞争优势。然而，合规成本的上升预计将推动整合，特别是在服务过度的利基市场，例如先买后付费（BNPL）服务。配备模块化、与云无关的核心的公司能够更好地与政府超级应用程序集成，这对于实现UA的长期分发范围变得至关重要E金融科技市场。这种适应性可能会决定企业在竞争日益激烈的环境中保持相关性和扩展业务的成功。