泰国汽车保险市场规模和份额

泰国车险市场分析

2025 年泰国车险市场规模为 51.7 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 59.5 亿美元，期间复合年增长率为 2.83%。强制性第三方责任规则仍然支撑着需求，而不断上升的车辆价值和更广泛的风险意识使自愿产品成为主要的收入引擎。加速电气化、稳步转向数字化购买之旅以及保险公司采用数据驱动的承保正在重塑竞争策略。政府的皮卡贷款补贴缓解了 2024 年新车总销量下降 26% 的影响，而在 Central Pattana 安装的 537 个公共充电器的支持下，有针对性的电动汽车激励措施为以电池为中心的覆盖开辟了一条新途径。 OIC 批准的保费调整应对与摩托车事故相关的索赔通货膨胀，该事故占泰国事故的 83.8%

泰国汽车保险市场趋势和见解

电动汽车注册量和电动汽车特定关税代码猛增

在削减进口关税、扩大购买范围等多层政府激励措施的推动下，电动汽车注册量预计将在 2025 年增长 40%回扣，并支持充电网络扩展^{[1]Central Pattana PLC，“2024 年可持续发展报告”，centralpattana.co.th.} 。掌握电池退化分析、热失控概率的保险公司以及与激进的中国原始设备制造商定价相关的残值波动，将自己定位为车队运营商和早期采用者的首选承销商。美国保险委员会办公室推出了针对电动汽车的专用关税代码，实现基于风险的精确定价，同时将损失经验与内部燃烧池分开。尽管早期索赔数据仍然有限，但领先者已经将专门的电池更换保证和路边充电支持捆绑在一起，以证明保费差异是合理的。在二线城市更广泛地部署公共充电桩可以降低里程焦虑并扩大电动汽车的潜在客户群，从而进一步扩大泰国的汽车保险市场机会。与汽车制造商和充电站所有者建立合作伙伴关系的运营商创建嵌入式保险接触点，增强销售点的客户粘性。

政府对提车贷款的刺激措施和更宽松的信贷

泰国大幅削减提车贷款补贴降低了买家的前期利息成本，并放宽了信用评分，从而为农业和小型物流至关重要的细分市场注入了即时需求^[2]。该计划将贷款支付与至少强制保险的证明直接联系起来，从而推动服务不足的农村地区的即时政策增长。然而，更宽松的信贷可能会接纳风险较高的借款人，这些借款人的驾驶模式涉及更重的有效载荷和更长的距离，从而提高了索赔的频率和严重程度。保险公司现在将局信用评分与实时远程信息处理监控相结合，以过滤逆向选择风险，同时保持销量增长。同样的刺激措施有助于使泰国汽车保险市场保费来源多元化，超越城市乘用车，平衡投资组合风险。从中期来看，尽管更广泛的新车市场仍然低迷，但预期从补贴转向有机商业需求将使皮卡利基市场保持在稳定的优质产品生成的道路上。编辑。

OIC 批准因事故索赔上升而提高保费

OIC 批准在 2024 年多次增加保费，因为事故严重程度超过之前的定价超过 12%，其中摩托车碰撞事故导致保费飙升。监管机构通过允许根据地理位置和车辆类别进行阶段性调整，平衡偿付能力问题与消费者承受能力。保险公司抓住机会重新调整损失率，但价格上涨可能导致政策评级下调至对价格敏感的驱动因素的最低承保范围。为了保障增长，运营商推出了模块化附加服务，让客户可以混合搭配利益，从而在基本资费较高的情况下保持感知价值。加强交通法规的执行，包括降低 BAC 限制和扩大血液酒精检测范围，预计将随着时间的推移降低索赔频率，为航空公司重建储备提供跑道。改进的道路安全数据提供递归定价模型，从而细化风险范围，在预测期内稳定泰国汽车保险市场的盈利能力。

直接面向消费者的数字平台正在迅速扩展

Roojai 和 Sunday 等保险科技初创企业通过 API 集成，在五分钟内简化报价到绑定流程，这些 API 集成可抓取 DMV 数据库、验证驾驶员身份并自动填充提案表格。这些平台削减了佣金费用，根据现行规则，佣金费用上限为 18%，并将节省下来的资金用于即时现金返还等客户获取激励措施。机器学习引擎利用投保人驾驶数据提供基于行为的折扣，建立一个良性循环，奖励更安全的驾驶员并提高损失率。现有运营商的应对措施是剥离数字子公司或将其产品嵌入电子商务结账中，从而扩大年轻买家的选择范围。 OIC 沙盒让企业在严格监管下测试远程信息处理、按驾驶付费和按需覆盖，从而加速创新监督，降低合规风险。随着时间的推移，智能手机普及率的提高和无处不在的电子钱包预计将推动直接数字销售在泰国汽车保险市场保费中的份额达到两位数。

新车销量暴跌 23.9% 抑制溢价增长

新车由于家庭债务超过 GDP 的 90%，抑制了乘用车的随意购买，2024 年登记量下降 26%。经济低迷减少了全面政策制定的渠道，因为第一年的保险范围和保费往往最为丰富。富裕的城市消费者推迟更换现有汽车，进一步削弱了传统上支撑泰国汽车保险市场盈利能力的高额保单数量。皮卡补贴缓解了农村市场的部分冲击，但并不能完全抵消高档轿车和SUV的收入损失。运营商通过向旧车车主追加销售基于远程信息处理的节省费用，将保留风险转化为交叉销售机会。尽管如此，没有汽车零售销售反弹，短期内对总保费的拖累仍然很大，估计市场复合年增长率减少了 0.7 个百分点。

通货膨胀驱动的零部件和维修成本激增，挤压利润

供应链混乱、货币贬值和能源价格上涨导致 2024 年平均备件成本上涨 14%，认证商店的劳动力价格同步攀升，夸大索赔严重性。欧洲优质车型的进口保险杠组件现在的报价比两年前高出 22%，即使在伊斯兰会议组织批准关税上调之后，损失准备金仍然紧张。 IAIS 2024 年全球保险市场报告指出，包括汽车在内的许多非寿险险种的综合比率接近 100% 盈亏平衡阈值，这种模式在泰国也有体现^{[2]国际保险监管协会rs，“2024 年全球保险市场报告”，iaisweb.org}。保险公司与零部件供应商协商基于数量的折扣，并试点翻新零部件计划以阻止事态升级，尽管客户接受程度因细分市场而异。电动汽车维修使成本规划变得复杂，因为专门的工具、电池诊断软件和技术人员培训会引入新的固定费用，从而提高每份保单的盈亏平衡保费。因此，除非出现生产率提高或进一步加息，否则持续的通胀压力会削减承保利润率，并导致泰国汽车保险市场增长减少0.4个百分点。

细分市场分析

按车辆类型划分：在专业化不断发展的情况下，汽车仍占主导地位

汽车占泰国汽车保险市场规模的93.26%到2024年，这反映了他们更高的保险价值和更广泛地采用自愿综合保单。该细分市场预计将扩大复合年增长率为 3.12%，超过了摩托车和商用货车，这凸显了城市化的持续发展和家庭收入的不断增长。尽管摩托车只占保费收入的一小部分，但它却构成了道路死亡案件的大部分，迫使运营商通过更严格的承保标准和保费差异化来管理频率风险。电动轿车和跨界车加速了汽车类别中的份额，促使保险公司制定电池保修附加条款和充电站责任条款。在车队领域，网约车公司转向电动汽车以遵守排放目标，为运营商提供与远程信息处理监控安全计划相关的大量保单。高端跑车仍然主要集中在曼谷，造成局部严重风险，运营商通过再保险对冲。 

摩托车系列虽然单位保费较低，但其规模吸引了使用移动应用程序进行即时强制的专业玩家在路边检查站发放政策。在政府刺激措施的推动下，皮卡车通过支持农业和中小企业的物流，为农村省份带来了稳定的增长。混合动力汽车充当桥梁技术，其双动力系统导致定价细致入微，同时考虑了传统发动机零件和电池组。在预测期内，不同车型的投资组合平衡预计将使泰国汽车保险市场对任何单一细分市场冲击的敏感度降低。

按保险类型：自愿保险推动收入，而强制增长增加稳定性

自愿产品在 2024 年占据泰国汽车保险市场份额的 87.44%，并且仍然是主要的收入引擎，因为它们将碰撞、盗窃、洪水损坏和责任增强捆绑在一起，从而提高了平均水平保费。基于使用情况的保险为低里程司机提供高达 35% 的折扣，吸引了工作日依赖公共交通的城市居民寻求周末流动性，从而保留自愿渗透。强制性第三方责任保单支付 30,000 泰铢至 80,000 泰铢的医疗保险，最高支付 500,000 泰铢的死亡保险，为市场提供了基础，并且由于更严格的路边检查和数字验证系统，复合年增长率为 3.63%^{[3]AXA 泰国，“2024 年汽车保险产品披露”，axa.co.th}。政府电子罚单程序现在会自动填充对未投保车辆的罚款，导致通过智能手机应用程序近乎即时的强制保单购买量增加。这种细分还显示，人身事故乘客和路边援助券的交叉销售不断增加，促使保单持有人重新自愿投保。随着气候波动性的加剧，保险公司根据降雨指数捆绑参数洪水保险，增加了另一层差异化，促使客户获得全面的保险选项。 

两种保单类型的相互作用支撑着市场的稳定性：即使在经济低迷时期，强制保险也能确保基本保费，而自愿增强保险则通过降低频率和提高严重程度来提高盈利能力。跟踪失效率的保险公司部署基于短信的续保提醒和灵活的每月付款计划，以将自愿保留率保持在 70% 以上，从而即使在宏观逆风盛衰的情况下也能保持泰国汽车保险市场规模的势头。

按分销渠道划分：经纪人持有份额，而数字代理加速

凭借数十年的商业联系和合规专业知识，经纪人在 2024 年控制了泰国汽车保险市场份额的 80.15%。企业车队、网约车运营商和跨国物流公司仍然依赖经纪人来构建将汽车、货物和责任险结合在一起的多线保单。尽管如此，代理渠道通过将汽车保险与健康等高频消费产品，创造了经纪人经常忽视的跨线合作。银行保险进一步增加代理机构数量；例如，开泰银行一半以上的非寿险保费是通过分行内代理商进行的，这些代理商在车辆融资批准时追加销售汽车保险。根据 OIC 规则获得许可的纯数字代理商现在使用聊天机器人参与度和人工智能驱动的线索评分来扩大渠道覆盖范围，特别是在喜欢订阅期限政策的千禧一代租户中。 

在线比较门户减少了搜索摩擦，让买家可以在几秒钟内切换超过 15 家保险公司，这提高了价格透明度并压缩了中介机构的利润。保险公司的应对措施是推出全渠道营销活动，将经纪人、代理人和网络联系人统一到单一 CRM 视图中，从而使客户旅程的交接更加顺畅。伊斯兰会议组织的佣金上限保持了公平的竞争环境，并激励承运人消除不必要的摩擦成本，增强了运营商的竞争力。泰国汽车保险市场逐步但明确地转向直接参与模式，重视体验而不是纯粹的分销重量。

地理分析

曼谷及其城郊地区占泰国汽车保险市场规模的一半以上，因为车辆密度、较高的平均车辆价值和较高的碰撞概率集中在首都拥挤的走廊上。保险公司将定价细分到各个分区，纳入高峰时段走走停停交通、夜间事故热点和车辆盗窃热点的远程信息处理热图。曼谷的索赔管理效率受益于密集的维修店网络和充足的备件，尽管高级维修车间劳动力成本的上升加剧了严重性。 

随着工业项目刺激公司需求，以春武里府和罗勇府为中心的东部经济走廊的保费交易量不断上升y 车队和员工班车。芭堤雅和罗勇的公共充电站在芭堤雅中部网络下的扩建支持了首都以外的电动汽车的采用，为以电池为中心的覆盖创造了本地化利基市场。清迈等北部中心城市的增长与国内旅游业相关，从而扩大了租车车队和短期保险政策。农业机械化依赖皮卡的中原省份，随着农产品出口商寻求更高的货物损坏限额，强制政策数量稳定，自愿升级数量不断增加。 

南部沿海省份面临季风引发的洪水风险，这增加了强制和自愿线路对水灾乘客的需求。保险公司使用卫星降雨指数和历史洪水地图对这些附加项目进行定价，确保精算的充分性，同时保持买家的简单性。通过电信店面和电子钱包应用程序进行的数字营销扩大了偏远岛屿和山区的访问范围过去两年保险深度的城乡差距正在缩小。总体而言，地域多元化稀释了灾难性风险集中度，并在全国不同的地形上维持了泰国汽车保险市场的稳定发展。

竞争格局

泰国汽车保险行业适度整合，外国和本地保险公司都在争夺规模和专业化。 Chubb 于 2025 年 3 月斥资 2.75 亿美元收购了 LMG Insurance，立即将其业务范围扩大到 56 个分支机构和 2,600 个中介机构，使该集团能够更深入地接触商业车队账户的经纪人。 ERGO 泰国荣获 2024 年度普通保险公司，通过吸收 Nam Seng Insurance 并整合 800 名 Syn Mun Kong 员工，其分支机构数量增加了一倍，揭示了劳动力杠杆如何加速地域覆盖和服务ce 级一致性^{[4]《亚洲保险评论》编辑，“ERGO 泰国赢得最高荣誉”，asiainsurancereview.com}。

国内领先企业 Viriyah 和 Dhipaya 通过投资人工智能理赔分类来减少结算，从而抵御挑战者周期时间从 5 天缩短到 48 小时以下，提高了客户满意度并降低了损失调整费用。日本合资企业 Sompo 和 Tokio Marine 强调在内陆省份的订阅式按月计费和维修网络合作伙伴关系，在快速增长的二级市场中占据份额。保险科技颠覆者 Roojai 和 Sunday 推出了基于行为的折扣算法，奖励平稳制动和非高峰驾驶模式，该模型具有损失率优势，但也测试数据隐私容忍度。 

瑞士再保险公司等再保险公司灾难性风险敞口和提供电动汽车电池故障曲线分析，帮助主要运营商完善资费表。 OIC 沙盒中的协作空间允许现有企业和初创企业共同为在个人和商业用途之间切换的网约车司机创建微持续时间保障，从而进一步细分产品格局。现在，竞争的重点围绕着客户体验差异化、赔率效率和产品迭代速度，随着数字化应用的深入，泰国汽车保险市场将不断创新。