泰国移动支付市场规模及份额

泰国移动支付市场分析

2024 年泰国移动支付市场规模为 258.7 亿美元，预计复合年增长率为 14.9%，到 2030 年将达到 595.5 亿美元。增长源于通用的 PromptPay 铁路、 90%的智能手机普及率、全国范围内的5G推广以及旅游业的急剧反弹，共同加快了数字支付速度。二维码的普及降低了商家的进入门槛，而向社交商务的快速转变缩短了远程支付的学习曲线。政府对三个虚拟银行财团的批准增加了竞争刺激，而三菱日联金融集团向 Ascend Money 注资 1.95 亿美元等外国战略投资为产品创新提供了新的资金。与此同时，不断增加的网络安全事件、农村现金亲和力以及小商户的合规成本都影响了增长曲线。

泰国移动支付市场趋势和见解

爆炸式电子商务增长推动支付数字化

泰国电子商务繁荣培育了移动习惯结账，使无摩擦钱包成为商家和购物者不可或缺的一部分。^{[1]Finextra，“MiFinity 扩展了亚洲的支付选项”，finextra.com} 超级应用内的深度钱包集成使用户保持在单一生态系统内，锁定重复支出。跨平台支付互操作现在，买家可以在多个市场中保留首选的支付设置，从而将钱包粘性从在线渠道推向线下支持二维码的商店。 ShopeePay 与国家储蓄基金的合作等合作伙伴关系扩大了金融包容性，将新用户引入受监管的电子钱包轨道。闪购和直播商务的节奏也提高了微交易频率，扩大了提供商的费用池。

智能手机和 5G 网络基础设施扩展

全国范围内的 5G 降低了延迟并提高了带宽，实现了实时生物识别验证和人工智能驱动的欺诈过滤器。^{[2]Grab，“Grab TH — The Everyday Everything 应用程序，”grab.com} 价格低于 100 美元的廉价 Android 手机已将智能手机普及率推至 90% 以上，最大限度地减少了设备访问障碍。根据普遍服务义务基金安装的农村塔缩小城乡差距，扩大泰国移动支付市场的潜在基础。高速链路还为声波支付等新兴模式提供了动力，这些模式避开了二维码所需的摄像头对准。电信运营商通过捆绑钱包促销将网络升级货币化，将连接性转变为直接获取杠杆。

国家 PromptPay 计划跨境扩展

PromptPay 在 2024 年处理了超过 150 亿笔国内交易，现在与八个东盟同行清算零售支付，从而消除了外汇摩擦。在新加坡或越南的泰国游客扫描熟悉的二维码，而入境游客则以实时汇率将资金汇入国内钱包。网络效应强化了国内主导地位：每一次新的海外合作都会提高当地效用，进而提高每日活跃用户数。银行在 PromptPay 轨道之上提供增值服务、批量工资、托管和发票融资，迁移传统的 B2B 流程lly 坐在闭环卡网络上。

东盟跨境二维码互操作性

联合中央银行框架设定了通用的有效负载数据、加密和结算标准，允许商家通过单个二维码接受多个外国钱包。交易费用降至 1% 以下，削弱了传统收单机构的优势。对于泰国的沿海度假城镇来说，这一变化扩大了对中国和马来西亚钱包的接受度，恢复了疫情期间损失的游客支出。商户无需升级 POS 硬件即可获得增量流量，从而形成接受和使用的良性循环。

不断升级的网络欺诈和数据泄露损害了消费者的信心

泰国在 2024 年记录了 1.68 亿条诈骗短信和电话，这是该地区的最高记录，并且数百万条记录的泄露在暗网论坛上传播了个人数据。消费者将数字铁路等同于更高的盗窃风险，从而减缓了厌恶风险人群对钱包的采用。遵守《个人数据保护法》增加了小型金融科技公司的固定成本，将资金从创新转移到安全审计上。媒体对欺诈事件的报道促使银行实施更严格的 KYC 检查，从而延长了入职时间并增加了首次使用交易的摩擦。

农村地区持续的现金偏好限制了市场扩张

现金仍占全国交易价值的 46%，农村地区由于习惯、连接不稳定和商家接受程度较低而表现出较高的依赖度。^{[3]曼谷邮报，“虚拟银行将于 6 月宣布”， bangkokpost.com} 对于许多微型零售商来说，即使是低于 1% 的 MDR 也被视为对微薄利润的征税。接受经济作物付款的农民通常会立即将电子货币转换为实体票据，从而削弱了数字保留。政P2P和商家接受度出炉进入每个国内银行应用程序。然而，移动钱包正以 16.7% 的复合年增长率增长，随着 TrueMoney 渗透到以现金为中心的省份以及 Rabbit LINE Pay 乘坐城市交通系统，泰国移动支付市场规模可能会在 2025 年至 2030 年间扩大 140 亿美元。

TrueMoney 利用其 39,000 个代理网点为没有银行账户的人兑换现金，而 Rabbit LINE Pay 则将乘车费用与小额保险，将日常通勤转化为经常性的钱包参与。卡联钱包在喜欢循环信贷的富裕城市居民中保持着吸引力，而运营商计费则在利基内容订阅中生存。暹罗商业银行的触碰支付功能通过将 NFC 直接嵌入银行应用程序来模糊类别界限，无需塑料发行即可提供卡级便利。^{[4]暹罗商业银行，“身份验证技术的五种趋势”scb.co.th} 面部识别等生物识别技术缩短了身份验证步骤，部分抵消了欺诈担忧，并将高额交易推向钱包轨道。

按交易渠道：电子商务领导力推动数字习惯

电子商务贡献了 2024 年交易额的 46.8%，以基于应用程序的结账和一键重复订单为泰国移动支付市场奠定了基础。跨平台促销活动将钱包用户从 Shopee 闪购转移到支持二维码的线下咖啡连锁店，从而增强了支付熟悉度。

P2P 转账预计复合年增长率为 17.0%，受益于零工经济支付和绕过 ATM 队列的家庭汇款。通过基于摄像头的二维码扫描和新兴的点击电话软件（将 Android 设备变成读卡器），店内 POS 交易量不断增加。随着公用事业公司在发票上嵌入 PromptPay 二维码，账单支付转移到网上，而跨境游客在二维码互操作性上的支出出现反弹，从而提高了旺季期间的平均商户购物篮规模。

按支付类型划分：尽管远程增长，近距离支付仍保持优势

由于全市范围的二维码饱和以及消费者对扫描即走流程的舒适度，近距离支付在 2024 年占据了 59.7% 的份额。大流行时代的卫生偏好根深蒂固的无接触习惯，使平均每日近距离交易量同比增长 19%。

在社交商务流（其中影响者在实时视频中嵌入购买链接）的推动下，远程支付的复合年增长率将达到 15.7%。声波和代币化链接让用户可以远程授权商店提货，模糊了支付类型之间的界限。生物识别安全现在支持这两种模式，减少误报并保持对高价值在线订单的信心。

按最终用户行业：零售基金会支持旅游业复苏

零售和快速消费品商店的销量占 2024 年的 33.6%，形成密集的接受足迹，通过日常购买加速新用户的加入。仅 QR 码商场商店避免支付卡终端租金，扩大了对市场摊位和街头食品摊贩的接受度。

随着入境游客数量回升至 2020 年前的水平，酒店和旅游交易的复合年增长率将达到 16.6%。酒店、免税店和旅行社采用多币种二维码来捕获支付宝和微信支付用户的消费，而无需承担外卡费用。交通、公用事业、医疗保健和教育垂直行业都通过定期计费和补贴分配计划实现稳定的使用。

按技术：二维码普及实现替代创新

二维码系统占 2024 年交易额的 42.7%，中央银行发布的通用标准和商家的零硬件成本放大了其主导地位。 2024 年政府刺激措施向 110 万家微型中小企业免费发放了印刷版二维码，加速了全国范围内的接受度。

超声波等替代方式的复合年增长率为 16.5%，使眼睛变得更健康- 免费交易对于视障用户和拥挤的交通很有用。 NFC 虽然安全，但仍然对价格敏感，因为专用芯片会推高手机成本。 USSD 菜单维持了功能手机用户的包容性，而燃油泵和停车计时器中嵌入物联网的“隐形支付”则成为下一波试点。

地理分析

曼谷占 2024 年价值的 43.7%，其基础是 98% 的 4G/5G 覆盖率（GDP 最高）人均规模大，商场和中转商户密集。曼谷都市区占当前交易额的近一半，这得益于普遍采用的 PromptPay、丰富的 POS 基础设施以及大量可自由支配支出的白领劳动力。该市精通应用程序的通勤者依靠 Rabbit LINE Pay 和 TrueMoney 支付每日铁路和公交车费，从而提高了使用频率。当地金融科技中心吸引人才并加速原型开发cles，使曼谷保持在支付创新的前沿。外国游客也注入了跨境二维码交易量，尤其是来自中国、马来西亚和新加坡的游客，从而提高了收购方在旅游高峰期的综合收益。

随着供应商将发票迁移到实时轨道以缩短营运资金周期，泰国的制造业中心地带中部地区推动了 B2B 数字支付。在线杂货和次日送达初创公司聚集在大城府和北榄府，将消费者的钱包用途扩大到休闲支出之外。该地区的政府电子采购门户默认采用 PromptPay 结算，将小型承包商纳入数字轨道并减少现金泄漏。

北方省份将旅游流与农业企业现代化结合起来。清迈的精品酒店支持多币种二维码受理，欢迎当地游客。与此同时，茶叶和咖啡合作社将生产者的付款转移到钱包上，减少现金处理损失。叉- 前往老挝和缅甸的边境卡车运输利用二维码汇款绕过成本高昂的货币兑换商，进一步提高了该地区的移动支付效用。

东北地区 16.4% 的复合年增长率是由政府数字补贴支出和通过电子货币而非现金进行农作物支付的农业科技计划推动的。泰国东北部的发展轨迹最高，国家发放的化肥和燃料数字钱包津贴直接通过手机发送，取代了纸质代金券。社区便利店现在接受日常必需品的二维码，缩短了前往省级银行的往返时间。金融科技现场官员开展数字扫盲活动，帮助老年人将政府支持转化为钱包购买，无需第三方兑现费用。将农作物监测与即时融资相结合的农业物联网试点为当地钱包注入了额外的交易流量。

南方省份反映了旅游业带动的需求高峰。普吉岛和甲米商家整合支付宝和微信支付通过泰国收单机构，获得更高利润的免税销售。来自马来西亚的跨境通勤者使用 PromptPay 链接的 DuitNow 网络进行小额零售购买，凸显了互操作性红利。小型渔业社区利用运营商计费小额支付来购买冰块、燃料和日常用品，进一步使支付渠道多样化。

竞争格局

TrueMoney 和 Rabbit LINE Pay 总共占据了超过 75% 的电子货币流通量，从而稳定了泰国移动支付市场的适度集中度。 TrueMoney 的母公司 Ascend Money 利用 CP 集团的零售帝国、7-11、Lotus's 和 Makro 来锁定商户密度，而 Rabbit LINE Pay 则借助 LINE 的 5400 万聊天用户实现即时规模扩张。两家公司都推出了小额储蓄和保险，在支付之上提供了更具粘性的服务。

PromptPay 虽然是一家公用事业公司，但竞争激烈直接在每个银行应用程序中嵌入免费转账，从而侵蚀钱包 P2P 利润。银行通过增强应用程序用户体验和捆绑点击支付 NFC 来捍卫自己的份额。支付宝和微信等国际入驻重点关注旅客通道而非本地账户，这缓解了正面竞争，但提高了商户对多币种支持的期望。

三家虚拟银行（Krungthai-AIS-Gulf-OR、SCBX-KakaoBank-WeBank 和 Ascend Money-Ant International）将于 2026 年首次亮相，将融合银行、支付和生活方式生态系统。预计捆绑零费用账户、高收益小额存款以及与钱包历史记录相关的嵌入式信用额度。 2C2P 等较小的网关为中小企业提供白标点击支付服务，而电信运营商 dtac 和 True Corp 利用通话时间积分交叉销售充值钱包。持续差异化的重点是人工智能驱动的欺诈分析、生物识别用户体验和超低成本商家入职，以占领农村绿地。

监管政策平衡竞争和安全：泰国银行负责网络安全审计和实时欺诈监控，迫使所有提供商投资于 ISO 27001 合规性。实现一流欺诈损失率的提供商可以获得声誉提升和企业商业合同。相反，陷入数据泄露头条新闻的提供商会失去信任并面临更严格的 KYC 要求，从而扩大了一级参与者和边缘参与者之间的差距。