泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场规模和份额分析
泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场分析
2025年泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场规模为59.1亿美元，预计到2030年将达到73.9亿美元，复合年增长率为4.56%。电子商务量的增长、电子产品和汽车生产从中国的转移以及政府奖励循环包装的激励措施支撑了增长，而波动的再生纸价格则抑制了近期利润。瓦楞纸箱保持了销量领先地位，但随着优质食品、个人护理和药品品牌对货架影响、法规遵从性和绿色基材的要求，折叠纸盒获得了发展势头。加工商通过符合泰国生物循环绿色 (BCG) 议程的数字印刷、防潮涂层和竹纤维混合物来脱颖而出。中型生产商越来越多地实现小批量生产的自动化，从而缩短生产时间市场并实现合适尺寸的包装，从而降低物流成本。回收纤维和化学添加剂的垂直整合可以保护整合参与者免受原材料波动和进口关税波动的影响。
主要报告要点
- 按材料划分，再生纤维领先，到 2024 年将占泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场份额的 48.32%；预计到 2030 年，竹子和农残纤维混合物的复合年增长率将达到 6.32%。
- 按包装类型划分，到 2024 年，瓦楞纸箱将占泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场规模的 55.02%，而到 2030 年，折叠纸盒的复合年增长率将达到 5.24%。
- 按纸板类型，预计三层壁配置将出现增长2025 年至 2030 年期间，复合年增长率增长最快，为 5.89%。
- 通过印刷技术，到 2030 年，数字印刷机的复合年增长率将达到 6.83%。
- 按最终用户计算，个人护理和化妆品包装的复合年增长率预计将攀升至 6.6到 2030 年复合年增长率为 9%。
泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务履行激增 | +1.2% | 曼谷和东部经济走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| OEM 迁往泰国 | +0.8% | 春武里府和罗勇府 | 中期 (2-4 年） |
| 政府对可持续包装的激励措施 | +0.6% | 全国范围（BOI 区域） | 长期（≥ 4 年） |
| 中小企业转向短期数字印刷 | +0.4% | 曼谷集群 | 中期（2-4 年） |
| 冷藏杂货配送增长 | +0.3% | 城市冷链路线 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用竹纤维以满足 ESG标准 | +0.3% | Ag农村地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
电子商务履行激增
在线零售加速了对能够承受高包裹处理周期的合适尺寸瓦楞纸邮寄机的需求，促使物流运营商投资于能够动态定制尺寸的自动装盒生产线。[3]Nim Express，“冷链服务”nimexpress.com生鲜杂货的冷链包裹增加了防潮层要求，提高了聚涂层衬里和三层板的使用量。相比塑料，品牌所有者更青睐纸张，因为其可在路边回收，这促使加工商根据森林管理委员会 (FSC) 计划对供应进行认证。快速城市化将履行中心集中在禁令周围gkok 和 EEC 省份，收紧交货窗口并强化围绕即时包装服务的价值主张。这些动态维持了销量增长并促进了可回收阻隔涂料的创新。
OEM 迁往泰国
采用“中国加一”战略的电子、汽车和家电生产商将生产转移到罗勇府和春武里府工业区，从而增加了对防静电瓦楞插件、可回收内垫和出口级托盘的需求。外国直接投资流量为当地加工商创造了固定数量，同时激励了 ISO 9001 和 ISTA 测试等世界一流的质量体系。政府在欧洲经济共同体地区快速办理海关手续，缩短交货时间，并迫使包装供应商将库存管理与按顺序组装相结合。尽管许多原始设备制造商仍然从中国进口牛皮纸班轮，但波动的运费刺激了供应链本地化并有利于垂直整合泰国纸张生产商拥有稳定的国内收集网络。
政府对可持续包装的激励措施
第二个国家塑料废物行动计划要求到 2027 年实现 100% 可回收塑料废物管理，引导食品和饮料品牌转向纸质替代品，并对符合条件的 BCG 投资给予长达八年的免税期。 BOI 的促销措施降低了机械进口关税，刺激了节能瓦楞机和数字印刷机的采购。银行将贷款定价与环境绩效指标挂钩，因此认证竹子或农残纤维产能的加工商可以享受优惠融资。社区废纸收集的公私合作试点项目扩大了原料池并稳定了 OCC 供应，从而增强了行业的弹性。
泰国中小企业转向短期数字印刷
随着加工商采用喷墨和电子照相技术，泰国创新印刷贸易协会的会员规模不断扩大图形印刷机可消除制版成本，实现一件的最低订购量，并促进在线品牌的 SKU 扩散。可变数据功能支持二维码可追溯性、防篡改和有针对性的促销。人工智能驱动的工作流程软件减少了印前劳动力，提高了中型公司的竞争力，并消除了通常由胶印机规模定义的进入壁垒。设备供应商在曼谷设立培训中心，以提高操作员的技能，加速传播符合跨国品牌规范的色彩管理标准。
限制影响分析
| 再生纸供应波动性 | 依赖港口的工厂 | 短期（≤ 2 年） | |
| 牛皮纸班轮进口关税波动 | -0.5% | 进口加工商 | 中期（2-4 年） |
| 土地使用抗议减缓瓦楞纸机安装 | -0.3% | 保护区 | 长期（≥ 4 年） |
| 农产品物流中的可重复使用塑料箱 | -0.2% | 农业供应链 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
再生纸供应波动
旧瓦楞纸箱 (OCC) 价格随着运输限制和其他亚洲工厂的需求激增而波动，这给依赖独立加工商的利润带来压力现货采购。综合企业通过海外回收收购和国内回购计划来对冲风险，以锁定捆包质量。政府对聚合物基材征收的反倾销税进一步提高了基材转换成本，尽管价格波动，但仍维持了对当地再生纤维的需求。库存缓冲和长期合同将成为未来两年重要的风险缓解杠杆。
牛皮纸箱板纸进口关税波动
东盟和双边关税表的定期调整使进口原生箱板纸的加工商的到岸成本预算变得复杂。关税上涨激励资格n 国产高强度衬板，刺激泰国钢厂资本升级。然而，过渡时间表和性能测试延长了切换时间，使转换器面临短期成本飙升的风险。较大的公司在多个港口和供应商之间进行多元化采购，而中小企业可能会将成本转嫁给客户或缩小利润范围，从而减缓资本支出计划。
细分市场分析
按材料：再生纤维占主导地位，竹子崛起
再生纤维占据泰国折叠纸盒和瓦楞包装市场 48.32% 的份额2024 年，以完善的 OCC 收款网络和成本竞争力为基础。泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场参与者利用双循环回收模式，将消费后回收和工业废料结合起来，提高捆包产量并减少垃圾填埋压力。竹子和农业残留物混合物虽然刚刚起步，但由于 BOI 的激励措施，复合年增长率达到 6.32%与 ESG 相关的融资可缩短生物质消化器和制浆生产线的投资回收期。
质量敏感的应用（例如药品插入物和即食餐盘）保留原始纤维规格，但加工商在二级层中替代回收配料以削减成本。泰国大学与工厂合作优化酶处理，提高再生纤维的拉伸强度，缩小性能差距。随着品牌所有者发布范围 3 排放目标，低碳竹板获得了电子产品出口商的试点订单。泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场规模因农业废物增值、加强农村经济联系和减轻原材料进口风险而增加。
按包装类型：折叠纸盒提升优质阶梯
2024 年，瓦楞纸托运商占泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场规模的 55.02%，反映出强劲的出口和电子商务流量。还折叠到 2030 年，纸盒通过提供化妆品和营养品所重视的印刷保真度、触感饰面和防篡改结构，复合年增长率为 5.24%。数字斑点清漆效果和金属箔在不影响可回收性的情况下提高了货架可见度，使高端品牌能够本地化限量版产品。
食品补充剂和草药领域的品牌所有者整合推动了与加工商的联合开发协议，整合了供应链预测和准时交货。具有集成氧气屏障的温度稳定纸板等级可支持常温保质期的甜点，从而扩大可用市场总量。泰国折叠纸箱和瓦楞纸包装市场继续分为大批量商品瓦楞纸箱和高利润特种纸箱，奖励能够通过多工厂网络和混合印刷工作流程跨越两端的参与者。
按纸板类型：三壁满足冷链严格性
单壁纸板rds凭借低成本和国内电商实力，占据了38.32%的出货量。三层墙的需求虽然吨位较小，但预计复合年增长率为 5.89%，因为杂货送货上门平台和疫苗物流需要在潮湿寒冷的条件下具有抗压能力。双壁仍然是平板电视和摩托车零件的主流，平衡了包裹承运商施加的堆叠强度和重量限制。
对瓦楞轮廓优化、基于淀粉的防水施胶和在线开槽刻划机自动化的投资提高了吞吐量，同时满足跨国 3PL 的质量审核。泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场规模受益于基础设施刺激措施，扩大了冷藏仓库的占地面积，拉动了更高等级的纸板消费。认证 ISTA-7E 协议的加工商获得区域冷链运营商的首选供应商地位。
通过打印技术：数字化普及
胶印平版印刷仍占年度印象的 46.43%，但随着加工商转向可变数据活动和降低库存持有成本，数字印刷机的复合年增长率以 6.83% 加速增长。人工智能辅助色彩管理可减少印刷准备浪费，与循环 KPI 保持一致。将柔印底漆与喷墨头相结合的混合生产线进入商业运营，缩小了传统工作流程和全数字工作流程之间的成本和速度差距。
泰国折叠纸盒和瓦楞包装行业领导者试点全厂 MES 系统，将网络检测数据与 ERP 预测相集成，减少缺货并为微型品牌实现次日周转。设备原始设备制造商建立区域演示中心，缩短销售周期并促进技能转移。这种技术传播使获取途径民主化，加剧竞争并加速整个价值链的设计到市场周期。
按最终用户行业：化妆品推动价值增长
食品和在加工海鲜、大米和罐装水果出口的支持下，d 饮料在 2024 年保持了 32.42% 的收入份额。受高端护肤品、草药美容和韩妆跨境电商需求高清柔印和镜片膜装饰的推动，到 2030 年，个人护理和化妆品包装的复合年增长率将达到 6.69%。药品冷链创新，包括防篡改、防潮纸盒，增加了吨位并刺激了序列化代码的采用。
电子品牌在欧洲经济共同体扩大生产，指定使用防静电、防潮瓦楞纸来保护电路板。与此同时，营养保健品代加工商使用除氧折叠纸盒来延长软糖的保质期并减少防腐剂的使用。泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场吸引了跨行业合作，加工商提供交钥匙设计、原型设计和直运服务，无缝集成到品牌所有者的全渠道履行中
地理分析
东部经济走廊省份春武里府、罗勇府和北柳府。2024 财年工业用地销售量达到 6,174 莱，创泰国工业地产管理局土地价格记录，因此重点投资新瓦楞纸机和高档折叠纸箱生产线平均每 rai 670 万泰铢突显了外国投资者的持续兴趣，特别是来自需要出口合规包装的电动汽车和电子产品集群。曼谷大都市区仍然是物流和商业枢纽，拥有 SCG Packaging 的旗舰工厂和位于素万那普机场和林查班港附近的密集的中小企业加工商生态系统，可实现快速区域配送。
巴真武里等北部和东北部省份吸引了为竹子和稻草纤维厂提供原料的农工业项目，使地理纤维供应多样化。政府激励措施外BOI 对生态工业园区（如新批准的 1,891 莱 ARAYA Eastern Gateway）的税收优惠，刺激了半导体、电动汽车电池和制药租户的包装需求。利用泰国优越的道路基础设施，通过湄公河走廊的跨境贸易将瓦楞集装箱拉入老挝、柬埔寨和越南市场。
由于海鲜出口和冷藏杂货配送，南部沿海冷链走廊的三层纸板使用量不断增加。省级冷藏中心集成了智能传感器，可传输处理数据，收紧转换器在吸水率和抗压强度方面的规格。泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场受益于这种多元化的地域拉动，平衡了周期性出口风险与富有弹性的国内消费。
竞争格局
市场表现出适度的集中度：SCG Packaging 的垂直整合模式涵盖回收纤维采购、箱板纸铣削和多基材加工设施。[1]SCG Packaging Public Company Limited、“SCG Packaging (SCGP)”、scgpackaging.com Kemira 即将推出Wellgrow 的 10 万吨化工厂扩建提高了当地湿部添加剂的可用性，增强了 SCG 的供应安全，同时为小型工厂提供区域采购选择。[2]Kemira，“Kemira 投资扩大纸和纸板化学品产能，” kemira.com 维美德继续为 Thai Containers Group 安装质量控制系统，这标志着现有企业对自动化的持续投资。
中型加工商通过数字化产品开拓利基市场敏捷性、FSC 认证以及适合冷链、化妆品和制药市场的特种涂料。来自地区工厂的进口利基竹纤维板面临着泰国蔗纸扩大农残原料规模的竞争。物流集成商 SCGJWD 利用上游包装纽带提供捆绑式仓储和履行解决方案，模糊了传统价值链的界限。竞争强度正在从每吨价格转向服务捆绑、可持续发展指标和技术采用曲线。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：一家领先的泰国加工商公布了一项 3.34 亿美元的越南新工厂投资计划，反映了东盟区域化战略
- 2025 年 4 月：IEAT 获得批准ARAYA Eastern Gateway 项目内占地 1,891 莱的生态工业园区，旨在吸引半导体、电动汽车和制药租户
- 2025 年 3 月：Kemira确认在 Wellgrow 工厂投资数百万欧元进行扩建，到 2026 年 8 月每年增加 10 万吨纸和纸板化学品
- 2025 年 3 月：科思创完成了 Map Ta Phut 特种聚碳酸酯薄膜产能的扩建，为优质折叠纸盒添加高性能基材
FAQs
2025 年泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场有多大？
泰国折叠纸盒和瓦楞纸包装市场规模为 59.1 亿美元2025 年。
到 2030 年的预期复合年增长率是多少？
市场价值预计将以 4.56% 的复合年增长率增长， 2030 年。
哪种材料领域增长最快？
竹子和农残纤维混合物预计将在 2030 年扩张随着品牌追求 ESG 目标，复合年增长率为 6.32%。
为什么三壁板的需求越来越大？
冷链杂货配送和重工业出口需要三壁配置提供的抗压强度和防潮性。
数字印刷如何重塑包装？
数字印刷机使泰国加工商能够消除最低订购量，提供可变数据定制并缩短交货时间，推动该技术的复合年增长率为 6.83%
哪个最终用途部门将超越其他部门？
在高端化和可持续发展要求的推动下，个人护理和化妆品包装预计将以 6.69% 的复合年增长率增长。
