印度尼西亚软包装市场规模和份额分析
印度尼西亚软包装市场分析
2025年印度尼西亚软包装市场规模为45.8亿美元，预计到2030年将达到57.7亿美元，复合年增长率为4.75%。这一轨迹反映了印度尼西亚作为东南亚最大经济体的地位，城市化人口正在稳步转向包装食品和在线零售，而这两者都严重依赖灵活的业态。对小份包装不断增长的需求、持续的电子商务活动以及企业的可持续发展举措正在加强有利于印度尼西亚软包装市场的材料、产品和技术转变。主要来自中国的进口制成品仍然对国内加工商构成成本挑战；然而，将于 2025 年生效的强制性生产者延伸责任 (EPR) 法规预计将加速对当地回收原料的需求。康佩目前的积极应对措施集中在垂直整合、阻隔薄膜创新和数字印刷能力上，这些能力可以为印度尼西亚 2550 万家数字化中小企业实现低最低订单运行。
关键报告要点
- 按材料划分，到 2024 年，塑料将占据印度尼西亚软包装市场份额的 68.32%，而生物塑料和可堆肥基材预计将占据印度尼西亚软包装市场份额的 68.32%。到 2030 年，复合年增长率将达到 7.77%。
- 按产品类型划分，箱包和小袋处于领先地位，到 2024 年将占据 47.43% 的收入份额；预计到 2030 年，小袋和条状包装将以 6.62% 的复合年增长率增长。
- 从终端用户行业来看，到 2024 年，食品应用将占印度尼西亚软包装市场规模的 32.53%，而个人护理和化妆品的复合年增长率到 2030 年将达到 7.09%。
- 通过印刷技术，柔印在 2024 年将保持 45.52% 的份额，但数字印刷在预测期内的复合年增长率为 6.06%。
印度尼西亚软包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 包装食品和饮料消费量激增 | +1.2% | 全国，集中于爪哇和城市中心 | 中期（2-4年） | |
| 加速可持续包装解决方案的需求 | +0.9% | Nat | 长期（≥ 4 年） | |
| 电子商务和在线杂货配送的增长 | +0.8% | 全国范围内，一线城市最强，扩展到二线 | 短期（≤ 2 年） | |
| 城市中产阶级的崛起推动更小的包装规模 | +0.7% | 爪哇岛、苏门答腊岛和苏拉威西岛的城市中心 | 中期（2-4 年） | |
| 数字和柔版短版印刷的快速采用 | +0.5% | 大雅加达和东爪哇的制造中心 | 短期（≤ 2 年） | |
| 风险投资支持的快速消费品初创公司扩展灵活的格式 | +0.4% | 雅加达、万隆、泗水创业生态系统 | 中期（2-4年） | |
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包装食品和饮料消费激增
2024年，包装食品对国家GDP的贡献为6.47%，印度尼西亚食品和饮料企业家协会预计，随着城市家庭青睐即食食品和优质零食，这一份额将会上升。 2024 年 10 月推出的强制性清真标签要求印刷清晰、耐用，推动品牌采用高阻隔多层薄膜，以在印度尼西亚潮湿的多岛屿供应链中保持产品完整性。进口特色食品和不断增长的可支配收入进一步推动了对优质防护结构的需求。在此背景下，提供先进的氧气和防潮薄膜的加工商正在获得乳制品、肉类和糖果加工商的订单。印度尼西亚软包装市场直接受益于销量的稳定增长以及向更喜欢销售自立袋的现代贸易渠道的转变。
可持续包装解决方案的需求不断增加
2025 年生效的 EPR 法规要求生产商到 2029 年将消费后塑料废物减少 30%，从而刺激对可回收单一材料薄膜和经过认证的可堆肥材料的投资。 [1]Djati Waluyo，“Kementerian LH Tagih Industri Laporkan Peta Jalan Penggunaan Kemasan Plastik”，katadata.co.id本地初创企业 Greenhope 和 Biopac 正在扩展 PHA 和淀粉基薄膜，而 Danone Indonesia 等跨国公司已经在水瓶中使用了 25% 的回收材料，为食品级 rPET 创造了拉力。寻求表明其环保资质的品牌现在指定了可保持阻隔性能同时简化报废处理的嵌入式基材。因此，印度尼西亚软包装市场对符合亚洲和出口市场可回收标准的薄膜订单流入强劲。
电子商务和在线杂货配送的增长
到 2024 年中期，已有 2550 万中小企业转向线上，这增加了对防篡改薄膜、定制印刷邮件和短版印刷的需求适合送货上门的品牌小袋。 [2]Maulida Ayu，“Peluang Emas Bisnis Cetak Kemasan Digital untuk UKM，”laysander.com 数字印刷可以实现可变数据、季节性艺术品和序列化 QR 码，而无需产生印版成本，从而缩短初创企业的上市时间。包装还必须能够承受跨越 17,000 个岛屿的混合模式物流；因此，供应坚韧、防刺穿层压板的加工商正在加速增长。杂货平台普及预包装大米、香料和零食，进一步提高了对高阻隔柔性袋的需求，以确保多日配送的新鲜度。
城市中产阶级的崛起推动更小的包装尺寸
印度尼西亚城市人青睐与每周购买力和忙碌生活方式相匹配的小袋。单份洗发水和速溶咖啡棒包装在便利店随处可见，推动该产品领域的复合年增长率达到 6.62%。这种形式减少了食物消耗品尝并支持份量控制，与不断提高的健康意识保持一致。当包装尺寸标准化时，Permen LHK 79/2019 下的监管报告也变得更加容易，鼓励品牌围绕较小的单位重新设计产品组合。
限制影响分析
| 聚烯烃原材料价格波动 | -0.8% | 全国，影响所有制造地区 | 短期（≤2年） |
| 不足回收基础设施和收集系统 | -0.6% | 全国范围，外岛最严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 不断升级的环境法规一次性塑料 | -0.5% | 全国，主要城市执行更严格 | 中期（2-4 年） |
| 岛际物流成本高限制阻隔薄膜的使用 | -0.4% | 印度尼西亚东部和偏远岛屿 | 长期（≥ 4 年） |
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聚烯烃原材料价格波动
由于廉价进口产品削弱了当地原料竞争力，2024 年初国内上游利用率降至 55% 以下。加工商无法可靠地对冲成本，因为现货树脂价格环比波动超过 15%，从而压缩了固定价格包装合同的利润。拟议的反倾销税可能会稳定国内供应；然而，在当地裂解装置增加产量或收紧进口配额之前，不确定性仍然存在。因此，尽管最终用途需求强劲，但印度尼西亚软包装市场的产能扩张仍十分谨慎。
回收基础设施和收集系统不足
印度尼西亚的回收商每年需要 200 万吨原料，但只收到了这一数量的一半，随着 2025 年禁止塑料废物进口，这一差距进一步扩大
细分市场分析
按材料划分：塑料主导地位面临可持续材料颠覆
塑料在印尼软包装市场中保留了 68.32% 的收入份额2024 年，由于成本效益和强大的防潮性能，将巩固印度尼西亚软包装市场。聚乙烯和聚丙烯薄膜保持完整零食、冷冻食品和农业应用等；然而，60.5万吨PE和59.9万吨PP的进口依赖限制了价格稳定。生物塑料和可堆肥材料虽然起步较小，但随着 EPR 截止日期的临近，复合年增长率最快为 7.77%。
竞争性反应包括 Greenhope 的 PHA 薄膜和 Biopac 的符合可堆肥性标准的淀粉混合物。品牌所有者正在试验单一材料 PE 层压板，以简化回收过程，同时保持机械强度。尽管目前存在成本溢价，政府对可生物降解聚合物工厂的激励措施仍应使印度尼西亚替代基材的软包装市场规模在 2030 年保持扩大。
按产品类型：小袋推动创新，而袋子保持销量领先
由于食品、食品等领域的多功能性，到 2024 年，袋子和小袋将占印度尼西亚软包装市场规模的 47.43%。个人护理和农用化学品系列。站立p 格式、拉链和喷嘴增强了现代零售业的便利性和货架吸引力。薄膜和包装材料服务于肉类加工和园艺行业，而标签则获得优质的品牌预算。
小袋和条状包装的复合年增长率为 6.62%，满足了整个群岛市场的可负担性和样品需求。数字印刷机无需改变工具即可实现特定地区的语言和节日设计，将发布周期缩短至几天。对一次性塑料的监管审查促使加工商提出再填充袋和可回收层压结构，在小规格便利性和环境合规性之间取得平衡。
按最终用户行业：个人护理加速挑战食品领导地位
2024 年，食品应用在印度尼西亚软包装市场中占据 32.53% 的份额，推动力需要高阻隔多层薄膜的零食、糖果和即食食品类别。肉类和海鲜品牌要求防刺穿层压板可以承受冷链的严酷考验。宠物数量的增加刺激了具有芳香屏障的干粮袋的增长。
个人护理领域的复合年增长率预计为 7.09%，印度尼西亚 1,039 家化妆品中小企业中有 89.2% 扩大了生产。软管和印刷袋使本地品牌能够在国内和出口市场（例如菲律宾和越南）有效竞争。医疗保健通过与远程医疗计划相一致的吸塑箔替代品和单位剂量袋保持稳定的发展势头。
通过印刷技术：数字化颠覆在柔印弹性中加速
柔印在 2024 年占据了印度尼西亚软包装市场 45.52% 的份额，因为大容量零食和饮料系列有利于其较低的单位成本和多基材兼容性。凹版印刷在需要精细网线线数和深色的高端应用中仍然很流行.
数字印刷机通过提供清真认证更新所需的无板转换和序列化编码，实现了 6.06% 的复合年增长率。中小企业采用热转印和连续喷墨系统按需打印支持二维码的可追溯性。随着电子商务扩大其地理范围，拥有混合柔印数字生产线的加工商在保持大规模生产能力的同时，抓住了短期工作机会。
地理分析
爪哇拥有全国约 60% 的产能，大雅加达和泗水构成了印度尼西亚软包装市场的核心。该地区的港口便利了树脂进口，而聚集的消费市场证明了先进的印刷投资是合理的。 PT Indopoly Swakarsa 等东爪哇制造商在 2024 年将产能扩大至 165,000 吨，凸显了爪哇的规模优势。
苏门答腊岛排名第二，这得益于棉兰与马来西亚的物流连通性。棕榈油和可可加工包装袋支撑了对工业袋的需求，而北干巴鲁等新兴城市正在从散装食品转向预包装食品。然而，在岛际航线上，物流成本可能超过产品价值的 15%，从而限制了高阻隔层压板的采用。
苏拉威西岛和东部岛屿面临着更高的运费和零星的集装箱可用性。向望加锡海鲜出口商供货的当地加工商专注于能够进行四个星期海上运输的真空袋。回收厂集中在爪哇岛，导致外围地区缺乏优质的 rPET 和 rPP。政府计划的目标是到 2025 年实现 100% 废物管理，优先考虑在加里曼丹和巴布亚建立新设施，这些设施可以重新平衡印度尼西亚软包装市场回收原料的供应
竞争格局
印度尼西亚软包装市场呈现碎片化。顶部d国内加工商与跨国公司和低成本的中国进口产品竞争，提高了产品差异化和成本控制的需求。垂直整合到薄膜挤出和无溶剂层压有助于管理不稳定的树脂价格。精选的参与者采用全球合作伙伴授权的阻隔涂层技术来获得跨国快速消费品公司的合同。
数字印刷能力正在成为决定性的优势。提供按需 SKU 的加工商赢得了频繁推出限量版产品的化妆品中小企业的订单。可持续发展承诺推动结盟，例如汉高在 2024 年与印度尼西亚电影制片商建立合作伙伴关系，在保持保质期的同时缩小干食品袋的尺寸。
2025 年起的强制性 EPR 提高了合规成本，但也为回收薄膜创造了市场。拥有成熟收集网络或投资食品级 rPET 再加工的公司（例如达能印度尼西亚）将自己定位为全球品牌的首选合作伙伴。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：政府最终确定了强制性 EPR 规则，要求生产商回收和回收消费后包装，联合利华印度尼西亚和可口可乐欧洲太平洋合作伙伴承诺提供支持。
- 2 月2025 年：环境部全面实施塑料废物进口禁令，每年减少 194,000 吨原料，并迫使国内收集商扩大产能。
- 2025 年 1 月：印度尼西亚贸易部在台湾塑料橡胶及复合材料展览会上促进了 582,000 美元的潜在 PET 树脂出口交易，预示着更强的出境机会。
- 10 月2024 年：汉高和一家国内薄膜制造商在 2024 年东京包装展上首次推出用于干食品的减层层压板。
FAQs
印度尼西亚软包装市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为45.8亿美元，预计到2025年将达到57.7亿美元2030 年。
哪种材料在印度尼西亚的软包装需求中占主导地位？
塑料薄膜虽然可堆肥，但仍以 68.32% 的收入份额领先和生物塑料替代品的扩张速度最快。
强制性 EPR 法规将如何影响包装供应商？
从 2025 年起，生产商必须回收和回收其包装，有利于具有回收内容薄膜能力和报废设计专业知识的加工商。
为什么小袋的增长速度比其他产品格式更快？
小袋符合每周购买预算和忙碌的生活方式，到 2030 年复合年增长率将达到 6.62%。
哪种打印技术在印度尼西亚的市场份额正在增加？
由于最低订单要求低和设计转换快，数字印刷机的复合年增长率为 6.06%。
哪个最终用途领域增长最快软包装？
随着本土美容品牌规模化生产，个人护理和化妆品包装的复合年增长率为 7.09%。
