泰国化肥市场规模及份额

泰国化肥市场分析

2025年泰国化肥市场规模达到26亿美元，预计复合年增长率为4.24%，到2030年达到32亿美元。泰国大米出口量达到990万吨，增长13%创2018年以来最高水平。出口额增长27%至64亿美元（2256亿泰铢），为泰国出口增长做出了贡献。化肥对于维持高稻米产量仍然至关重要。^{[1]泰国大米出口商协会，“2025 年泰国大米出口陷入困境，未来目标下调” thairiceexporters.org.th}。国内粮食需求增加、政府粮食安全举措以及价值 18 亿美元的钾矿开发推动了市场增长旨在减少对进口原材料的依赖。市场面临化肥价格波动的挑战，在供应中断期间，化肥价格波动范围为每吨 400 美元至 1,200 美元。这些价格变化鼓励了对国内生产设施和精准农业技术的投资。与泰国减少排放 20-25% 的承诺相一致的碳信用激励措施正在鼓励农民采用低排放肥料品种^{[2]世界银行集团，“通过世界银行市场准备伙伴关系支持泰国的气候目标，” worldbank.org}.

泰国化肥市场趋势和见解

政府购买化肥补贴

泰国通过直接补贴和保护农民免受国际化肥价格波动的影响价格控制，将价格上涨从每公吨 400 美元降至 2024 年 1,200 美元。虽然这项政策确保农民能够获得化肥，但它降低了生产者的利润率。继具有国内生产能力的邻近市场取得类似成果后，该国计划于 2026 年启动 18 亿美元的国内钾肥项目，以增强供应安全并减少未来的补贴要求。该政策的成功体现在，尽管成本大幅上涨，泰国仍保持稳定的大米出口量。

国内粮食需求和人口不断增长

根据泰国 OAE 2024 年农业统计数据，2024 年泰国农产品进口额达到 7,400 亿泰铢（228 亿美元），而 2024 年为 7,255 亿泰铢（224 亿美元）。 2023年。旅游业的复苏促进了优质食品消费的增加。政府举措，包括“年轻智能农场”rs”计划，提高了对精准施肥对作物质量的认识。2023-2027年粮食管理行动计划的重点是通过优化化肥使用来提高农业产量。

土壤肥力下降和养分消耗

东北地区普遍存在过度使用导致的土壤退化，该地区许多农民依赖雨养农业。硝酸盐污染影响了95%的调查地点的灌溉水。镁和其他微量营养素缺乏导致榴莲和油棕产量下降，增加了对有针对性的肥料补充剂的需求。泰国国家科学技术发展局 (NSTDA) 于 2021 年开发了一种螯合肥料，它使用与矿物质微量营养素结合的氨基酸作为有机络合剂来增强养分输送。

低排放肥料的碳信用激励措施。

与日本的联合信用机制支持 48 个通过碳市场将减排货币化的试点项目。水稻种植占农业部门温室气体的大部分，并受到减氮实践的激励。优质 T-VER 积分可为采用低排放肥料的农民带来额外收入。泰国自愿碳市场由泰国温室气体管理组织（TGO）监管，发放泰国自愿减排（TVER）信用额。组织购买这些信用额以抵消其碳足迹，为减排项目提供财政激励，并鼓励在化肥使用和稻草管理方面采用低排放农业实践。

天然气和原材料价格波动

2024年，泰国国内天然气产量平均每月为210万吨，而液化天然气进口量增加至1130万吨，增加了受全球价格波动影响的可能性。缅甸管道供应的不确定性和原料成本上涨限制了新产能投资。 PTT Global Chemical 获得了从 2029 年开始的 40 万吨乙烷进口协议，以实现供应来源多元化，但这需要大量资本投资。 2022年和2023年主要化肥生产国实施的出口限制导致据泰国化肥和农业供应商协会称，泰国的供应紧张将导致化肥价格在 2023 年达到每吨 1,200 美元。据国家统计局报告，进口成本的增加给泰国农民，尤其是占农业劳动力 60% 以上的小农造成了财务压力。 

更严格的泰国硝酸盐径流法规

农业为主要河流流域带来大量氮含量，导致采取更严格的径流控制措施。化肥生产设施气味浓度限制的实施和潜在的强制施用报告要求增加了运营成本。农民必须采用平衡施肥方法和高效产品，以符合新标准。泰国化肥市场面临环境法规的限制，影响合规要求和市场增长。自然资源和环境部通过《环境质量管理计划（2022-2026）》实施了严格的指导方针，以减少硝酸盐肥料对土壤和水的污染。

细分分析

副产品：氮主导地位面临微量营养素挑战

氮肥占泰国化肥市场的56.5%在 750 万公吨大米出口的支持下，到 2024 年将占份额^{[3]美国农业部，“泰国：谷物和饲料年度”，fas.usda.gov}。泰国农产品出口的增长增加了对氮肥的需求，因为农民需要提高农作物产量和土壤质量，以满足水果和大米等产品的出口需求。尿素因其成本效益仍然是农民的主要选择ess和多种应用程序。由于土壤中镁和锌缺乏的增加，预计到 2030 年，微量营养素部分将以每年 5.3% 的速度增长。随着对精准农业的投资不断扩大，微量营养素市场不断扩大，这些投资使得基于土壤分析的定制化肥混合物成为可能。

钾肥进口量达 70 万吨，价值 100 亿泰铢（2.857 亿美元），凸显了其战略重要性。计划于 2026 年投资 18 亿美元的国内矿山预计将通过提供本地采购的氯化钾并支持区域出口来改变市场。市场显示，次要营养素和氮磷钾混合物的采用有所增加。以出口为重点的榴莲和橡胶种植者正在选择专门的配方来提高坐果率、含油量和抗逆性。环境可持续性要求正在推动氮利用效率增强剂和包衣颗粒的采用，为技术提供商创造新的机会。

按应用分类：水果和蔬菜推动优质肥料需求

到 2024 年，在使用特定地点养分管理的机械化稻田的支持下，谷物和谷物将占泰国肥料市场规模的 42.1%。虽然稳定的出口合同维持了谷物领域的发展，但水资源短缺给产量带来了风险。在出口到中国、东盟国家和国内高端零售市场的优质品种的推动下，水果和蔬菜领域预计年增长6.7%。农民越来越多地采用滴灌施肥和灌溉施肥系统，以提高养分吸收和产品质量。

经济作物领域通过甘蔗和木薯生产保持其重要性，并得到不断增长的生物乙醇和淀粉出口的支持。气候智能型计划推广豆类和油籽作为作物多样化选择，以减少单一栽培风险。装饰和草坪部分虽然规模较小，在专注于景观维护的度假区产生更高的利润。畜牧业的扩张增加了饲料作物生产对肥料的需求，以提高饲料质量和消化率。

地理分析

泰国最大的农业区东北部面临着盐渍土和雨水灌溉系统的挑战。该地区的农民需要硫涂层和钾强化的混合肥料来防止养分流失。泰国中部广泛的灌溉系统与湄南河大坝相连，可以增加微量营养素和特色产品的采用，从而提高每公顷的产量。南方省份以橡胶、油棕和热带水果生产为主，需要富含镁的配方和均衡的氮磷钾来维持乳胶流动和水果糖含量。

在东北部建立钾肥开采业务的目的是o 降低物流成本，有可能均衡地区化肥价格。北部高原支持不同海拔地区种植凉爽气候蔬菜和特产水果。农民实施精准农业方法，包括无人机辅助土壤测绘以调整微量营养素的施用，为技术提供商建立示范点。受盐水入侵影响的沿海地区依赖耐氯作物和无氯钾源。

东部经济走廊基础设施项目增强了深海港口容量和货运铁路连接，降低了入境化肥成本并改善了向偏远地区的分配。区域气候适应举措支持作物多样化，受干旱影响的地区从耗水型水稻转向高粱，改变了营养需求。 2023-2027年粮食管理行动计划区域生产目标指导省级推广服务

竞争格局

市场较为分散，排名前五位的供应商分别为 Thai Central Chemical Public Co., Ltd.、Yara International ASA、Charoen Pokphand Group (Chia Tai Co., Ltd.)、ICP化肥有限公司和 TCC 集团（Terragro Fertilizer Co., Ltd.）到 2024 年将占据泰国化肥市场 29.9% 的份额。Thai Central Chemical 通过国内生产能力和服务小农的广泛经销商网络保持其地位。 Yara International ASA 专注于先进配方和咨询平台，包括 YaraAmplix 等生物补充剂，以增强营养吸收。国内企业正在推行纵向一体化战略，PTT Global Chemical 为确保氮生产原料而采取的乙烷进口安排就证明了这一点。

公司通过可持续发展举措获得竞争优势，生产低排放肥料的公司受益于碳信用额。数字农业服务通过提供基于处方的解决方案来加强客户关系，这些解决方案可以提高产量，同时满足硝酸盐径流的环境法规。市场上微量营养素专用产品有所增长，而肥料制造商在激励措施的支持下，尽管目前市场份额有限，但正在建立自己的市场。

国际公司专注于优质园艺产品，而国内公司则利用与省级合作社的关系进行散装肥料分销。原料成本的上升正在推动运营改进，SCG Chemicals 在混合 NPK 生产中实施节能工艺并减少排放就是例证。该行业可能会通过并购进行整合随着公司寻求规模经济来管理监管合规成本，区域分销商和专业生产商受到关注。