主权云市场（2025 - 2033）

主权云市场摘要

预计 2024 年全球主权云市场规模为 967.7 亿美元，预计到 2033 年将达到 6,488.7 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 23.8%。市场正在快速扩张随着组织和政府越来越重视数据主权、安全和遵守当地法规。

政府和企业都在强调数据主权，即数据必须驻留在特定国家或地区边界内并遵守当地法律的原则。这一趋势正在加速对主权云基础设施的投资，这些基础设施可提供增强的数据隐私、安全性和法律合规性，特别是在欧洲（有 GDPR）和亚太地区（有新兴数据本地化法律）等地区。云部署正在成为首选模式，因为它们在灵活性、可扩展性和监管合规性之间提供了战略平衡。组织正在利用云解决方案来保持数据在私有云上进行部署，同时利用公共云资源来处理不太敏感的工作负载。这一趋势反映了向同时解决运营效率和主权问题的云采用策略的转变。

此外，对以数据主权、技术主权和运营主权为中心的功能的需求不断增长。其中，数据主权的增长是由数据驻留法规以及保护敏感信息免遭外国访问或泄露的日益增长的需求推动的。随着组织寻求对其云环境的端到端控制，技术主权（侧重于对基础设施和技术堆栈的控制）和运营主权（强调透明度和对云运营的控制）也越来越受到关注。

部署见解

云细分市场以 83.4% 的收入份额主导市场。2024 作为主权云提供更好的控制和透明度，例如客户管理的加密密钥、地理围栏和隔离的数据中心。这些功能让组织放心，他们保留对其数据的运营、技术和法律主权，从而推动云的采用。此外，云原生解决方案持续确保硬件、固件、操作系统、平台和工作负载的完整性。例如，2025 年 4 月，惠普企业 (HPE) 推出了基于云的安全平台 HPE GreenLake，该平台集成了云原生、零信任安全架构，可持续验证硬件、固件、操作系统、平台和工作负载的完整性。这使得能够快速检测从芯片到云的高级威胁，将响应时间从平均 28 天缩短到仅仅几秒。此外，慧与还推出了“Silicon on Demand”，这是一种基于消费的模式，允许客户立即激活并部署需要额外的处理器核心容量，增强云部署的灵活性和可扩展性。

由于对完整数据控制、国家合规性和运营独立性的需求不断增加，预计本地部署部分在预测期内将以显着的复合年增长率增长。政府和国防、金融和关键基础设施等受监管行业正在优先考虑自我管理环境，以满足严格的数据驻留要求。本地主权云解决方案允许组织将数据物理保存在国境内，而无需依赖外国超大规模企业或第三方基础设施，从而降低了域外访问的风险。此外，地缘政治紧张局势和数字主权倡议的兴起迫使各国投资国家云基础设施，这些基础设施通常部署在政府数据中心内。这些部署还解决了对供应商锁定和报价器官的担忧对其IT环境进行更大的定制、隔离和控制，从而为推动本地细分市场的增长做出了重大贡献。

功能洞察

由于对更强大的数据治理和敏感信息保护的需求不断增加，数据主权细分市场在2024年占据主导地位。各国政府正在采用主权云解决方案，以保证遵守当地法律、确保对数据的合法管辖权并降低外国监视的风险。这种转变在金融、医疗保健和公共管理等受监管部门中很明显，这些部门的数据泄露或不遵守法律的后果非常严重。例如，印度储备银行 (RBI) 宣布在 2025-26 财年推出印度金融服务 (IFS) 云。该举措旨在为印度金融机构提供主权、安全、可扩展的云平台，同时确保遵守印度的数据本地化法规。此外，它不仅旨在支持大型银行，还支持小型银行和非银行金融公司 (NBFC)，为他们提供负担得起的现代云技术访问权限。

由于地缘政治不确定性的上升加剧了对数据安全和外国监视可能性的担忧，技术主权部分预计在预测期内以 24.6% 的复合年增长率增长。此外，组织越来越优先考虑运营独立性，寻求对其基础设施、软件和硬件的更大控制，这使他们能够开发定制的解决方案可以满足他们的独特需求，同时最大限度地减少对外部供应商的依赖。例如，2025 年 5 月，谷歌在欧盟扩展了其主权云产品，以直接解决对数据安全和遵守欧盟严格数据隐私法的担忧。该公司推出了一款新的“数据盾”功能可增强网络安全，并与泰雷兹等本地公司建立合作伙伴关系，以确保遵守更严格的数据保护标准，尤其是敏感行业。

企业规模洞察

大型企业细分市场将在 2024 年占据主导地位，因为大型组织必须遵守严格的数据主权法律，需要本地化数据存储、处理和控制。这些组织需要确保其数据和基础设施仍处于当地控制之下，以遵守国家和国际法律，避免外国监视，并降低与跨境数据流相关的风险。它们的规模和复杂性还需要先进的解决方案，提供主权云平台中的全面运营、技术和数据主权功能。例如，2025 年 3 月，SAP 加拿大推出了主权云功能，旨在满足加拿大组织不断增长的需求运营、技术、法律和数据主权，以及强大的安全性和监管合规性。该解决方案旨在帮助企业充分利用云计算的优势，同时确保他们保留对其数据和数字基础设施的完全控制和自主权。

在不断增长的数字化转型和对安全云基础设施的需求的推动下，中小型企业部门预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。此外，主权云解决方案使中小企业能够实现监管合规，而无需构建昂贵的内部基础设施。此外，主权云产品正在变得具有成本效益和可扩展性，并且可以通过基于消费或随增长付费的模式提供，这符合中小企业的预算和灵活性需求。这些解决方案包括安全性、合规性控制和本地数据驻留功能，使小型组织可以使用它们ce 在预测期内为推动中小企业细分市场的增长做出了重大贡献。

最终用途洞察

由于 BFSI 机构按照有关数据存储、访问和处理的国家和国际法规运营，BFSI 细分市场在 2024 年以超过 28.0% 的收入份额主导市场。 GDPR（欧洲）、RBI 指南（印度）、BaFin（德国）等法律规定，金融数据通常必须存储在该国境内。主权云解决方案是专门为遵守此类规则而设计的，为 BFSI 机构提供对数据的完全合法控制的保证。此外，银行和金融机构处理交易和信贷数据，这是网络威胁的主要目标。主权云提供商通过将数据托管在根据国家法律运营的本地数据中心来提供增强的数据保护，从而降低外国监视或第三方的风险ty 访问。例如，2025年6月，印度政府宣布启动一项网络安全增强计划，其中包括对北方邦合作银行有限公司和50家地区合作银行进行升级，将其整合到基于核心银行系统（CBS）的云平台中。国家农业和农村发展银行（NABARD）将提供技术专业知识、培训和部分资金方面的协助。 2025-26 年的 1 亿卢比预算已分配用于支持基础设施升级、员工培训和网络意识。该举措旨在加强网络安全并建立公众对地区合作银行的信任，从而为推动 BFSI 领域采用主权云做出重大贡献。

随着医疗保健组织处理大量个人健康信息 (PHI)，医疗保健领域预计将以最快的复合年增长率增长，从而使数据隐私至关重要。美国的《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)、欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和印度的《数字个人数据保护法案》等法规都强制要求采取严格的数据保护措施。主权云解决方案可确保数据驻留在国境内并遵守当地法律，从而促进遵守这些严格的法规。此外，电子健康记录 (EHR) 和远程医疗等数字健康技术的采用激增，尤其是在 COVID-19 期间，这些技术需要可扩展且安全的 IT 基础设施。主权云提供必要的可扩展性和安全性，同时确保数据主权，是支持医疗保健数字化演进的理想选择，从而为推动医疗保健领域的增长做出了重大贡献。

区域洞察

北美主权云行业成为最大的地区l 在全球主权云市场中，占据了40.7%的巨大份额，这是由于对数据主权的日益担忧、网络安全威胁的增加以及保护敏感数据的监管审查的加强所推动的。组织正在优先考虑云基础设施，以确保遵守国内数据法并限制外国访问，特别是在地缘政治紧张局势和备受瞩目的数据泄露情况下。向数字化转型的转变，特别是在处理敏感公民和消费者信息的行业，进一步加速了对能够提供技术灵活性和本地化治理的主权云解决方案的需求。

美国主权云市场趋势

在强调数据本地化、国家安全和运营独立性的联邦法规的推动下，美国主权云行业预计将大幅增长来自外国司法管辖区。国防、情报和民用部门的机构正在优先考虑符合 FedRAMP High 和 ITAR 等框架的主权云基础设施。此外，国防部的 JWCC 计划要求为关键任务工作负载提供多供应商、安全的云功能，从而进一步加速需求。因此，这些因素显着推动了美国市场主权云的增长。

欧洲主权云市​​场趋势

预计欧洲主权云行业将在 2025 年至 2033 年实现可观增长，因为欧盟正在积极努力建立强大的监管环境以确保数据主权。此外，主要云服务提供商正在通过投资本地化基础设施来响应欧洲对数字主权的重视。例如，2024 年 5 月，亚马逊网络服务 (AWS) 宣布计划投资预计耗资 78 亿欧元在德国建立一个主权云区域，该区域旨在独立于其他 AWS 区域运营，并量身定制以满足欧洲的数据保护要求。

在日益严格的监管要求、国家安全问题和数据主权需求的推动下，英国主权云行业正在经历显着增长。为此，主要云提供商正在建立本地化基础设施来满足这些需求。例如，2024 年 11 月，SAP 在英国推出了专用主权云服务，旨在支持需​​要严格数据驻留和合规标准的政府和商业部门。同样，2024 年 9 月，亚马逊网络服务 (AWS) 宣布计划在未来五年内向英国数据中心投资 80 亿欧元，反映了对安全和本地管理的云服务日益增长的需求。这些发展突显了英国致力于增强其数字基础设施，同时确保数据仍处于国家控制之下。

德国主权云产业的特点是政府的大力支持和数字化举措，旨在增强数据主权并遵守 GDPR 等严格的数据保护法规。 “Gaia-X”计划和德国政府的“云计算战略”等项目对于促进优先考虑本地数据控制的安全、联合云基础设施至关重要。

亚太主权云市场趋势

亚太主权云产业预计将在 2025 年至 2033 年期间以 24.7% 的复合年增长率增长最快，因为亚太地区各国政府都在实施严格的数据主权法，迫使组织在国境内存储和处理数据。澳大利亚、新加坡、日本和韩国等国家正在实施优先考虑本地数据驻留和控制的法规执行流程。此次监管环境正在重塑云采用策略，企业越来越多地寻求确保遵守当地法律的解决方案。此外，由于对主权云解决方案的需求不断增长，主要云服务提供商正在亚太地区进行大量投资。例如，2025年6月，亚马逊网络服务（AWS）宣布投资50亿美元在台湾设立新的AWS亚太（台北）区域，旨在加强当地业务创新和数字化转型。这一战略举措通过扩大符合国家数据主权法规的本地化基础设施来推动市场增长，使企业能够在该地区安全地存储和处理数据。

在强有力的政府举措以及对数据主权和安全的需求不断增长的推动下，日本主权云产业正在迅速发展。此外，在技术进步的推动下，日本不断扩大的数据中心生态系统也支持了这种增长。人工智能、物联网和 5G 技术需要高性能、安全的云环境。此外，全球科技巨头的大量投资以及国家对数据主权的重视也正在推动市场增长。例如，2024年4月，甲骨文宣布在日本投资超过80亿美元，扩大其云计算和人工智能基础设施，旨在满足日益增长的云服务需求并满足数字主权要求。这项投资通过增强合规基础设施来支持政府和企业安全数据处理的需求，从而推动日本主权云产业的增长。

由于中国的监管框架规定了严格的数据本地化和主权要求，中国的主权云产业在 2024 年占据了可观的市场份额。 《网络安全法》（CSL）、《数据安全法》（DSL）和《个人信息保护法》（PIPL）等关键立法要求收集个人和关键数据在中国境内生产的产品应在国内储存和加工。这些法律旨在保护国家安全和个人隐私，迫使企业采用云解决方案，确保数据保留在中国境内。

主要主权云公司见解

主权云行业的主要参与者包括亚马逊网络服务 (AWS)、微软 Azure、谷歌云平台 (GCP) 等。公司正在关注各种战略举措，包括新产品开发、伙伴关系和协作以及协议，以获得相对于竞争对手的竞争优势。以下是此类举措的一些实例。

• 2025 年 5 月，微软与 Yotta Data Services 合作，将 Azure AI 服务集成到 Yotta 的主权 AI 云平台 Shakti Cloud 中，旨在促进印度的人工智能创新。

• 2025 年 3 月，AWS 与德国联邦信息安全办公室 (BS) 签署协议I) 推进德国和欧盟的网络安全和数字主权。

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