韩国数据中心存储市场规模及份额

韩国数据中心存储市场分析

2025 年韩国数据中心存储市场价值为 12.3 亿美元，在复合年增长率 11.61% 的支撑下，预计到 2030 年将达到 21.3 亿美元。影响深远的半导体投资计划和政府的云优先政策正在共同重新定义企业和云提供商的存储架构选择。国内 NAND 制造的实力使韩国供应商能够比外国同行更早推出更高密度的闪存，从而压缩每 TB 的成本，并推动买家转向全闪存和 NVMe 配置。与此同时，首尔周边的电网瓶颈和更严格的个人信息保护法 (PIPA) 规则增加了数据中心选址的紧迫性和复杂性。供应链波动——2024 年企业 SSD 报价上涨 20-25%——迫使首席信息官们做出平衡即使 AI 模型规模不断扩大，CAPEX 规则也能带来性能提升

韩国数据中心存储市场趋势和见解

扩大IT基础设施

政府拨款9,386亿韩元（6.78 亿美元）用于其数字平台政府计划，正在将 10,000 个公共系统迁移到云原生堆栈，推动各部委的多 PB 存储招标。^{[1]三星 SDS，“数字平台政府” 2025 年预算简报，”samsungsds.com}

增加超大规模数据中心投资

位于全罗南道的 Stock Farm Road 项目耗资 350 亿美元，规模为 3 GW，体现了韩国锚定亚洲最大人工智能计算集群的努力，并将单独吸收 EB 级对象存储第一天。在国内，Naver 的 294,000 平方米 GAK Sejong 园区和 SK Telecom 的千兆瓦级建筑收紧了磁带和深度归档层的管道，解释了目前对象/磁带预测的 13.2% 复合年增长率。超大规模企业要求分解存储蓝图，使 GPU 群无需叉车式升级即可从训练转向推理，从而加速可组合 NVMe-over-Fabrics 设备的供应商路线图。

快速转向全闪存阵列

三星在 2024 年将企业级 SSD 报价提高 20-25% 后，首席信息官们计算出混合堆栈带来的性能损失超过了新建溢价，从而推动采用尽管硅成本上涨，但仍采用全闪存。^{[2]The Register，“三星 SSD 企业价格上涨 25%，”theregister.com} KakaoBank 的 ICN10 部署通过闪存标准化将欺诈分析延迟缩短至 1 毫秒以下，这一案例现在在韩国 BFSI 同行 cdotrends.com 中广泛流传。三星的 400 层 V-NAND 提供阶跃函数密度跳跃，即使对于延迟关键的推理集群也能控制 TCO。这些因素共同推动闪存复合年增长率达到 14.4%尽管资本支出不利，但人工智能/机器学习和大数据工作负载繁荣。

首尔国立大学医院的韩国医学法学硕士吸收了 3800 万份临床记录，促使存储供应商保证结构化和非结构化数据管道的线速吞吐量。^{[3]MobiHealthNews，“首尔国立大学医院在 3800 万条记录上培训医学法学硕士”，mobihealthnews.com}Naver 对 JuiceFS 与 Alluxio 进行了基准测试，并选择前者来实现 POSIX 合规性，以简化 1,000 节点 GPU 训练集群，说明软件层如何引导硬件选择。随着人工智能从业者为了追求更高的模型更新节奏而饱和 PCIe 5.0 通道，NVMe 接口出货量目前复合年增长率攀升 14.6% storage-newsletter.com。 Pure Storage 和 SK Hynix 表明 QLC 闪存可以在支持 AI 的同时将能耗降低 40%推理带宽是数据中心 CFO 的一个谈论话题，可以缩短投资回收期。 

企业阵列的高额前期资本支出

内存价格上涨使 DDR4 在 2025 年上涨 50%，并加剧了 SSD 市场的增长k-ups，尽管有政府补助，但仍延长了中小企业智能工厂试点的投资回收期。 LS 集团说明了这种压力：每个站点的物联网部署预算激增至 11.3 亿韩元（817,000 美元），尽管顶级公司加速了闪存部署，但资本不足的供应商却被边缘化。如果没有夹层租赁或运营支出替代方案，采用差距可能会持续存在，2026-2027 年复合年增长率将减少 1.8 个百分点。

电网级供电限制

到 2030 年，数据中心的电力需求将翻一番，但 KEPCO 2023 年 202.5 万亿韩元（1,460 亿美元）的债务将消失变电站升级的空间有限。首尔周边的站点已经面临暂停新建 30 兆瓦以上发电站的计划，迫使运营商寻找成本更高的地区或共同建设自备可再生能源。三星与韩国东南电力公司的氢能试点前景光明，但资本密集型，因此近期产能增加可能会延迟，从而使总体增长进一步削减 2.1 个百分点。

细分分析

按存储技术：SAN 主导地位面临对象存储颠覆

SAN 在 2024 年保留韩国数据中心存储市场 42.3% 的份额，因为任务关键型金融和电信工作负载仍然青睐光纤通道结构提供的确定性延迟。 400 层 V-NAND 的到来让阵列制造商能够交付 PB 级机架，这些机架可以插入现有的机架规划中，而无需过度断电，这一功能使 SAN 能够继续用于有状态容器和虚拟机场。相比之下，超大规模企业批量订购纠删码对象存储库来为变压器模型提供数据，到 2030 年该类别的复合年增长率将达到 13.2%。由于模型检查点和训练语料库的寿命最长，运营商倾向于低成本的冷层（通常是 HDD 或带有 SSD 缓存的磁带）以延长 TCO 窗口。 

对象存储也在受监管的企业内部取得了进展，这些企业现在通过点击运行分析。流和物联网排放从性能层推迟。 Naver 的 GAK Sejong 园区体现了这种融合：用于高流量搜索索引的闪存支持 SAN、用于 AI 训练的对象存储桶和 CDN 源。三星 SDS 在其公共云中采用了相同的架构，承诺以相对 SAN 一半的每 TB 成本提供近线数据集。鉴于供应链距离京畿道装配厂仅数公里，本地集成商可以比海外竞争对手更快地制作定制控制器原型。在预测范围内，混合部署（SAN 前端与对象后端融合）将支持数据生命周期策略，在保持推理管道温暖的同时抑制成本飙升。

按存储类型：全闪存阵列在成本压力下加速

到 2024 年，作为冷数据湖和数据中心，传统 HDD 阵列仍占韩国数据中心存储市场规模的 46.9%。合规档案紧随旋转媒体经济。然而，人工智能的采用模式表明，每个 GPU 都增加了对持续 IOPS 的需求；因此，到 2030 年，全闪存出货量复合年增长率为 14.4%。在将混合托盘更换为基于 QLC 的 Pure Storage DirectFlash 模块后，三星自己的弹性云服务将模型训练周期缩短了 35%，即使在 SSD 定价较高的情况下，也验证了能源 TCO 数学。 

闪存动力得益于政府的碳承诺：与 2022 年基准相比，新数据大厅的能源使用量必须减少 40% 以上，而闪存的每 TB 瓦特优势有助于满足这些审计要求。随着 4 位 QLC 单元和 3D 堆叠突破 400 层，成本差距缩小，国内晶圆厂每 GB 的美元大幅削减。混合阵列仍然是流行的权宜之计，它将 SATA HDD 和 NVMe 缓存混合在一起，其中工作负载出现季节性 I/O 峰值。随着时间的推移，阵列内分层引擎将悄然淘汰 HDD 托盘，到十年末，硬盘驱动器托盘的比例将逐渐向闪存密集型发展。

按数据中心类型：超大规模企业推动基础设施转型

托管工厂贡献由于国内企业仍将资本支出较低的租赁视为默认租赁，并且税收计划奖励批发租赁，因此预计 2024 年将占发票收入的 54.6%。尽管如此，超大规模企业的复合年增长率高达 17.5%； Alphabet、微软和亚马逊争先恐后地开辟主权飞地，以满足韩国 PIPA 限制，同时将到东京的网络往返时间控制在 30 毫秒以内。如果全罗南道 3GW 建设如期进行，到 2030 年，与超大规模数据中心相关的韩国数据中心存储市场规模可能会超过 11 亿美元。 

这种规模的运营商放弃了整体框架，转而采用开放式机架和可组合的分散存储，集中在液冷 GPU 通道上。三星 SDS、LG CNS 和 Megazone Cloud 利用本地供应合同来满足定制要求 - NVMe-oF 结构、气封 HDD 盒或采用钡铁氧体介质的磁带仓。边缘微型站点沿着 5G 中心弹出，其中自动驾驶车辆遥测的延迟预算降至 5 毫秒以下；这些部署仍然有利于可怕的考虑到成本和空间限制，附加 ct 的闪存外壳。

最终用户：医疗保健成为人工智能驱动的增长领导者

IT 电信客户在 2024 年继续占据韩国数据中心存储市场份额的 37.2%，锚定了需要大量带宽的 OTT 视频和 5G 核心工作负载。然而，在多模态成像和大语言模型诊断的推动下，医院和基因组实验室的复合年增长率高达 14.8%。仅首尔国立大学医院就在 2025 年增加了 12 PB 的闪存容量，用于为联邦学习试点提供匿名放射学扫描。 监管机构清理了去识别化健康数据的云路径，推动提供商转向混合环境，其中敏感的患者标识符保留在本地，而模型工件则存在于合规的公共区域中。 BFSI 公司纷纷效仿，模仿零信任微分段，将 PII 隔离在闪存层 SAN 上，同时将蒙特卡洛风险档案移至海外的对象冷层。科尔有效地，垂直多元化使供应商免受电信投资周期的影响，确保拓宽收入来源。

按外形规格：分类架构获得动力

机架式 SKU 到 2024 年保留了 56.2% 的预订量（棕地改造仍然青睐螺栓固定式导轨），但分类雪橇在超大规模拉力下复合年增长率跃升 16.4%。 Compute Express Link (CXL) 和 NVMe-oF 让运营商将闪存池作为可替代的结构资源，从而在模型启动期间将驱动器利用率提高 30-40%。三星在 MemCon 2024 上演示了 CXL 2.0 可组合性，通过 256 通道 PCIe 5.0 将 32 个计算节点连接到共享的 2 PB 闪存架，该拓扑现已进入批量试验。 

刀片系统继续在政府底盘中发挥利基作用，供应商列出了锁规格；然而，液冷块和后门热交换器使高密度滑轨即使在 60 kW/机架的情况下也能保持安全，这是 ICN10 上 AI 机架的必备条件。在预测范围内，软件定义的编排堆栈将将抽象出物理外形因素，但可组合性的资本支出精简扩展将推动其在新大厅中的份额。

按接口：NVMe 采用加速 AI 工作负载

得益于运维团队中经过验证的错误处理和热插拔舒适性，SAS/SATA 在 2024 年保留了 47.3% 的接口组合。但每一代 PCIe 通道带宽都会翻倍，并且纯 NVMe 设计到 2030 年复合年增长率将跃升 14.6%。三星的 9100 PRO PCIe 5.0 NVMe 2.0 SSD 达到 14 GB/s 顺序读取速度，使其成为 Transformer 训练期间 GPU 本地暂存的事实标准。 

光纤通道支持需要确定性无损链路的大型机和贸易匹配集群，但与 PCIe 相比，其增量路线图停滞不前。 iSCSI 因部门 NAS 超额认购 25 GbE 拓扑而徘徊。展望未来，NVMe-TCP 和 NVMe-RoCE 叠加将模糊块与文件语义，为开发人员提供跨层和站点的统一 API。

地理分析

韩国数据中心存储市场严重偏向首尔-仁川走廊，这里聚集着金融交易所、电信核心和 IX 中心。据报道，那里的主机托管房东的入住率为 92%，土地和兆瓦溢价将绿地建设推向了世宗或平泽。 Naver 的 GAK Sejong 园区占地 294,000 平方米，拥有 65 EB 的容量，这标志着一旦电网连接和暗光纤路线稳固，二级城市将如何扩展。

全罗南道耗资 350 亿美元、3 吉瓦的人工智能园区将在 2028 年向南倾斜，仅在稳态更换周期下就可以将韩国当地数据中心存储市场规模提升 4.2 亿美元。地区规划者提高土地赠款和核基荷保证，以抵消地铁延迟处罚，而韩国电力则在沿海地区建设 765 kV 骨干网。沿着黄海，松岛的智慧城市电网在十字路口嵌入了威图微型数据中心，每个数据中心托管 120 TB 的交通激光雷达和数据中心。跨境数据流摩擦影响选址：新的 PIPA 修正案要求居住例外情况接受季度隐私审计，因此海外 SaaS 公司依赖具有透明密钥管理的当地主权可用区。洛杉矶和新加坡的海底电缆回程仍然强劲，但企业架构师现在采用多区域主动-主动模式，即使无状态微服务漫游，也能将用户 PII 固定在韩国，这一细微差别有利于国内云运营商。

竞争格局

随着全球 OEM 厂商的市场竞争加剧与垂直整合的韩国存储巨头展开竞争。三星和 SK Hynix 不仅生产 NAND 和 DRAM，而且越来越多地捆绑控制器和固件，使他们能够比 Dell Technologies 或 HPE 迭代更快地调整 AI 推理的 QoS 配置文件。前五名厂商合计约占62家占 2024 年收入的 %，这一地位仍然为可组合结构和边缘阵列领域的颠覆者留下了空间。 

国内集成商在政府云迁移领域享有最受青睐的供应商地位：在数字平台政府交易的支持下，三星 SDS 在 2024 年第三季度云部门收入同比增长 35.3%。 Megazone Cloud 计划进行 70 亿美元的 IPO，为更多主权可用区提供资金，这给全球 CSP 带来压力，要求其本地化服务并与当地 SI 合作伙伴竞标。与此同时，Pure Storage 开设了首尔研发中心，并授权 SK Hynix QLC 芯片，加强了外国系统 IP 与韩国芯片路线图之间的共生关系。 

空白空间以人工智能专用存储设备为中心，将 PB 级数据集摄取到 GPU 超级容器中，而无需网络超额订阅。 Penguin Solutions 利用 SK Telecom 的 2 亿美元股权共同设计此类围绕 800 GbE 结构的设备，在主流 OEM 厂商中占据一席之地。 VAST Data 和 Weka lin 等软件定义参与者e 与 LG CNS 签订向上渠道协议，以补充现有硬件，确保形成一个分散但创新密集的领域。